输尿管镜市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 1.34 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 1.81 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.01% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence输尿管镜市场分析
输尿管镜市场规模在2025年达到13.4亿美元，预计到2030年将达到18.1亿美元，该期间的复合年增长率为6.01%。当前的增长势头与肾结石发病率的持续增长、向日间微创手术的快速转变，以及一系列数字化软性平台产品的推出密切相关，这些产品在缩短手术时间的同时提高了可视化效果。医院仍然是手术量的主要支撑；然而，随着医疗保险门诊费率上调2.9%以及继续实施的一次性设备直通代码C1747提高了报销额度，门诊手术中心（ASC）的扩张速度更快[1]Federal Register, "Medicare and Medicaid Programs: Hospital Outpatient Prospective Payment and Ambulatory Surgical Centers Payment Systems for CY 2025," federalregister.gov。软性数字内窥镜主导采购市场，因为更宽的270°偏转角度和像素密集的CMOS传感器提高了结石清除率，而一次性变型在优先考虑感染控制和零停机时间的环境中赢得了份额。随着在位企业捍卫可重复使用产品组合的同时推出消除了光学和耐用性方面历史差距的抛弃式产品线，竞争强度加剧，缩短了整个输尿管镜市场的更换周期。
主要报告要点
- 按产品类别分，软性输尿管镜在2024年以58.11%的市场份额领先输尿管镜市场，而半硬性系统预计到2030年将以9.21%的复合年增长率扩张。
- 按可用性分，可重复使用设备在2024年占据输尿管镜市场规模的71.51%份额，而一次性内窥镜持有最高的预期复合年增长率，到2030年达到10.11%。
- 按应用分，尿路结石病在2024年以64.11%的份额主导输尿管镜市场规模；尿路狭窄治疗正以7.81%的复合年增长率向2030年推进。
- 按终端用户分，医院在2024年控制了61.11%的收入份额，但ASC记录了最快的增长，到2030年复合年增长率为8.41%。
- 按地理区域分，北美在2024年占据输尿管镜市场38.11%的份额；亚太地区预计在2025-2030年间以7.11%的复合年增长率增长。
全球输尿管镜市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 尿路结石病及相关疾病的全球负担上升 | +1.8% | 东欧、中亚、全球 | 长期（≥4年） |
| 向微创结石管理手术的转变 | +1.4% | 北美、欧洲、发达亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 数字化软性和一次性输尿管镜技术的进步 | +1.2% | 北美、欧洲、日本 | 中期（2-4年） |
| 医疗支出增加及内窥镜泌尿学报销支持 | +0.9% | 北美、西欧 | 短期（≤2年） |
| 执行输尿管镜检查的门诊手术中心增长 | +1.1% | 北美、欧洲、新兴亚洲 | 中期（2-4年） |
| 高功率激光碎石术和成像增强的整合 | +1.0% | 全球高收入市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
尿路结石病及相关泌尿系统疾病的全球负担上升
肾结石发病率在2021年达到1.06亿例并持续攀升，为内窥镜取石提供了持续的候选患者流水线。性别差距每年都在缩小；美国女性患病率从2007-2008年的6.5%上升到2017-2020年的9.1%，促使供应商改进适合更广泛解剖结构的人体工程学。区域动态各不相同：东欧和中亚登记的病例负荷上升，而几个东亚国家报告温和下降，相应地调整销售目标。儿科结石疾病超过每年300万例，推动了对限制输尿管创伤的超小型轴套的需求，支撑了输尿管镜市场的长期增长。
向微创结石管理手术的转变
欧洲泌尿外科协会指南现在推荐输尿管镜检查优于冲击波治疗20毫米以下的结石，引用81%-94%的结石清除率[2]European Association of Urology, "EAU Guidelines on Urolithiasis," uroweb.org。当日出院降低了设施成本并提高了ASC的处理量，而机器学习算法简化了病例选择，减少了术中意外。综合这些因素扩大了手术量，加强了输尿管镜市场的扩张。
数字化软性和一次性输尿管镜技术的进步
奥林巴斯于2025年5月获得FDA批准其EVIS X1成像系统和相关的嵌入扩展景深（EDOF™）光学技术的软性输尿管镜，与前一代内窥镜相比，病灶可视性提高22%。波士顿科学的LithoVue Elite增加了实时肾内压监测功能，并在2024年获得FDA批准，简化了碎石术期间的决策制定。库克医疗于2025年3月以一次性Ascend内窥镜加入竞争，进一步扩大了抛弃式选择。这些技术飞跃维持了外科医生的信心，缩短了整个输尿管镜市场的升级周期。
医疗支出增加及内窥镜泌尿学报销支持
CMS在2025年维持了2.9%的门诊付费增长，并保留了一次性输尿管镜的直通代码C1747，每例增加1150美元的额外报销，改善了提供者的经济状况。德国和英国的类似关税上调支撑了医院预算，维持了输尿管镜市场的稳定单位需求。
制约因素影响分析
| 制约因素影响分析 | （~）对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 数字化输尿管镜的高采购和维护成本 | -0.9% | 发展中地区、全球 | 中期（2-4年） |
| 发展中地区训练有素的内窥镜泌尿科医师的有限可用性 | -0.7% | 非洲、南亚、拉丁美洲 | 长期（≥4年） |
| 设备消毒和监管合规要求严格 | -0.5% | 欧洲、北美 | 中期（2-4年） |
| 对抛弃式内窥镜的环境和废物管理担忧 | -0.3% | 欧洲、北美 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
数字化输尿管镜的高采购和维护成本
现代数字软性内窥镜通常超过20,000美元，每年承担6,000-8,000美元的服务费用，这让资金紧张的医院望而却步。虽然抛弃式产品绕过了维修费用，但其单次手术费用可能超过新兴经济体的当地关税，减缓了采用速度，抑制了输尿管镜市场的扩张。
对抛弃式内窥镜的环境和废物管理担忧
生命周期分析发现一次性设备比可重复使用设备排放更多温室气体，促使欧洲招标在价格之外考虑碳分数。缺乏先进废物处理流程的医院承担额外的处置费用，对输尿管镜市场向抛弃式产品迁移造成轻微阻力。
细分分析
按产品：数字化灵活性推动手术演进
软性设计在2024年占据输尿管镜市场58.11%的份额，受像素密集传感器提升肾盏可视化和超细7.5 Fr轴套在不需要预先扩张的情况下便于通道的支撑。2025年5月发表的一项多中心研究比较6.3 Fr和7.5 Fr抛弃式内窥镜，分别记录了95%和92.9%的结石清除率，较小设备缩短了4.5分钟的手术时间[3]Nature Scientific Reports, "Early Clinical Outcomes Using a 6.3 Fr Single-Use Ureteroscope," nature.com。半硬性系统因耐用性而受到重视，以9.21%的复合年增长率增长，因为预算敏感的医院将其视为低风险入门点，微妙地提升了整体输尿管镜市场规模。
制造商现在通过软件而非仅仅光学技术进行差异化。波士顿科学的压力监测层和奥林巴斯的EDOF成像说明了影响招标结果的增值路径。元审计显示轴直径的代际下降与更少的输尿管扩张和更短的住院时间相关，促进了整个输尿管镜市场健康的更换时间线。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
按可用性：一次性革命挑战再处理范式
可重复使用内窥镜保持71.51%的份额，因为高容量中心快速摊销资本并重视已建立的再处理协议。然而，一次性设备以10.1%的复合年增长率扩张，受到将抛弃式产品与较低术后感染率和零维修停机时间联系起来的数据推动。便携式形式使缺乏高压灭菌器的ASC能够执行先进的碎石术，扩大了分散走廊中的输尿管镜市场规模。
成本分化意见：59.11%的泌尿科医师将价格列为主要障碍，但总拥有成本研究显示，一旦计算维修、消毒人工和内窥镜损失，两者达到平价。光学平价辩论已经平息；LithoVue Elite的270°偏转和全高清传感器现在匹配许多可重复使用的基准，平滑了采用曲线。
按应用：尿路结石病占主导地位而狭窄获得动力
尿路结石病在2024年占据输尿管镜市场规模的64.11%，得到指南偏好和上升的代谢风险因素的支持。铥光纤激光器、机器人辅助导航和AI引导的碎片检测进一步提高了结石清除率，保持手术量强劲。血尿和上尿路癌的诊断内窥镜利用相同的光学技术，扩大了临床接触点。
尿路狭窄以7.81%的复合年增长率记录最快增长。附件套件现在能够进行精确切开和球囊扩张，减少复发。热点包括南亚和拉丁美洲部分地区，感染性病因使狭窄流行，为输尿管镜市场注入新的容量。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
按终端用户：门诊环境挑战医院主导地位
医院在2024年持有61.11%的收入，这归因于重症监护能力和获得高功率激光器的途径。最近的报销提升保护了利润率，混合舰队--由一次性备用支持的高端可重复使用设备--减轻了停机时间。
然而，ASC以8.41%的复合年增长率增长，因为付款方将选择性结石病例重新引导到门诊场所。库克医疗的40秒设置Ascend内窥镜和Ambu的aScope 5简化了周转，扩大了手术能力，将输尿管镜市场份额重新分配给社区设施。
地理分析
北美在2024年保持了输尿管镜市场38.11%的份额，受美国成年人9.25%肾结石患病率和数字内窥镜广泛覆盖的推动。2025年门诊付费提升支撑了投资回报率，鼓励学术医院和ASC更新舰队。LithoVue Elite等实时压力监测型号有助于管理复杂病例，巩固了高端产品需求。
欧洲排名第二。英国和德国的一次性使用采用迅速；相反，斯堪的纳维亚买家权衡环境指标，抑制了抛弃式增长。南欧和东欧通过现代化基金释放潜在需求，扩大了输尿管镜市场在整个大陆的存在。
亚太地区是增长最快的地区，到2030年复合年增长率为7.11%。中国的集中价值导向采购压缩了定价，但推动了批量订单；日本和韩国早期采用超细数字内窥镜，而印度的私立医院繁荣推动了容量增长。不同的价格层次迫使供应商定制产品组合，扩大了高端和成本敏感细分市场的输尿管镜市场规模。
竞争格局
输尿管镜市场表现出适度集中度：奥林巴斯、波士顿科学和史赛克共同持有约60%的全球收入。奥林巴斯利用其光学传统，发布了4K软性平台，提供比先前型号清晰30%的图像和宽12%的偏转范围。波士顿科学通过一次性创新和肾内压分析进行差异化，而史赛克将人体工程学内窥镜与其附件生态系统捆绑，加强了锁定效应。
挑战者利用利基市场：Ambu将支气管镜检查的一次性专业知识转移到泌尿学，并在aScope 5 Uretero获得FDA批准后报告了2024年第四季度泌尿学收入增长10.6%。库克医疗2025年3月Ascend产品发布加剧了抛弃式产品的价格压力，中国厂商利用本地采购配额扩大半硬性渗透率。软件驱动的优势--AI计算的碎片尺寸、压力警报和自动灌注--现在与硬件一样引导招标，推动输尿管镜市场的频繁升级。
可持续性已成为新的战场。奥林巴斯试点生物塑料外壳，Ambu试验了回收计划，波士顿科学进行从摇篮到坟墓的审计以安抚环保意识的买家。同时，并购活动针对成像初创公司和机器人公司，这些公司可以加速软件层，确保创新管道保持强劲。
输尿管镜行业领导者
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奥林巴斯公司
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Richard Wolf GmbH
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史赛克公司
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宾得医疗（豪雅公司）
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波士顿科学公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近的行业发展
- 2025年6月：CMS保留了一次性输尿管镜的直通付费代码C1747，为每例门诊病例保留额外1150美元的报销。
- 2025年5月：奥林巴斯获得其EVIS X1成像平台和具有EDOF光学技术的兼容软性输尿管镜的FDA 510(k)批准。
- 2025年3月：库克医疗推出Ascend一次性软性输尿管镜，在验证运行中将平均设置时间缩短至40秒。
- 2024年11月：Ambu获得aScope 5 Uretero的FDA批准，并报告第四季度内窥镜收入同比增长10.6%。
- 2024年4月：奥林巴斯在北美和欧洲推出下一代4K数字软性输尿管镜平台，声称图像清晰度提高30%，偏转范围增宽12%。
全球输尿管镜市场报告范围
输尿管镜是用于输尿管镜检查的内窥镜设备。这些用于治疗和诊断肾脏和上尿路疾病。
输尿管镜市场按产品（软性输尿管镜和半硬性输尿管镜）、应用（尿路结石病、肾癌、尿路狭窄和其他应用）和地理区域（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲、南美）进行细分。市场报告还涵盖了全球17个不同国家的重要地区的估计市场规模和趋势。报告提供了上述细分的价值（百万美元）。
| 软性输尿管镜 | 数字化软性输尿管镜 |
| 光纤软性输尿管镜 | |
| 半硬性输尿管镜 |
| 一次性/抛弃式输尿管镜 |
| 可重复使用输尿管镜 |
| 尿路结石病 |
| 肾癌 |
| 尿路狭窄 |
| 其他应用 |
| 医院 |
| 门诊手术中心 |
| 其他终端用户 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按产品 | 软性输尿管镜 | 数字化软性输尿管镜 |
| 光纤软性输尿管镜 | ||
| 半硬性输尿管镜 | ||
| 按可用性 | 一次性/抛弃式输尿管镜 | |
| 可重复使用输尿管镜 | ||
| 按应用 | 尿路结石病 | |
| 肾癌 | ||
| 尿路狭窄 | ||
| 其他应用 | ||
| 按终端用户 | 医院 | |
| 门诊手术中心 | ||
| 其他终端用户 | ||
| 地理 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
2025年输尿管镜市场有多大？
输尿管镜市场在2025年价值13.4亿美元，预计到2030年以6.01%的复合年增长率扩张至18.1亿美元。
哪个产品类别领先收入？
软性数字输尿管镜由于卓越的可操作性和成像清晰度，占据2024年收入的58.11%。
为什么一次性输尿管镜获得动力？
ASC和医院采用一次性设计以抑制感染风险、避免维修停机时间并受益于持续的直通报销，支持该细分市场10.11%的复合年增长率。
哪个地区提供最高增长潜力？
亚太地区预计到2030年将以7.11%的复合年增长率增长，受更高结石患病率、保险覆盖率上升和医院投资的推动。
输尿管镜市场的领先公司是谁？
奥林巴斯、波士顿科学和史赛克共同持有约60.0%的全球收入，而Ambu和库克医疗在抛弃式产品方面快速扩张。
是什么推动了门诊手术中心的采用？
有利的报销、当日出院协议和快速设置的一次性内窥镜使ASC能够以比住院设施更低的总体成本提供输尿管镜检查。
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