慢性肾脏病市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 84.85 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 109.95 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.32% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 高 |
主要参与者
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Mordor Intelligence慢性肾脏病市场分析
慢性肾脏病市场在2025年达到848.5亿美元，预计到2030年将达到1099.5亿美元，以5.32%的复合年增长率推进。这一扩张反映了糖尿病和高血压患病率上升、人口老龄化以及奖励早期干预的基于价值的支付模式扩展的融合。需求保持强劲，因为糖尿病和高血压合计导致约70%的慢性肾脏病病例，创造了庞大而稳定的治疗基础。阿拉森坦和伊普他康等精准药物的持续FDA批准正在加速治疗药物的采用。医院仍然执行大部分护理协调，但透析中心和居家护理模式正在快速扩展，因为技术使分散治疗变得可行。竞争压力正在加剧，特别是在诊断领域，AI驱动的风险工具和床旁生物标志物检测缩短了检测时间并支持预防护理的采用。
关键报告要点
- 按产品类型，治疗产品在2024年占慢性肾脏病市场份额的75.25%，而诊断产品预计到2030年将以6.87%的复合年增长率扩展。
- 按终端用户，医院在2024年占慢性肾脏病市场份额的43.54%；透析中心预计到2030年的复合年增长率最快，达到6.25%。
- 按地理位置，北美在2024年以42.61%的收入份额领先，而亚太地区预计到2030年将以7.15%的复合年增长率增长。
全球慢性肾脏病市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的影响（约%） | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 糖尿病和高血压患病率上升 | +1.8% | 全球，在亚太地区和北美最高 | 长期（≥4年） |
| 人口老龄化加剧慢性肾脏病发病率 | +1.2% | 全球，集中在发达市场 | 长期（≥4年） |
| 早期诊断技术进步 | +0.9% | 北美和欧盟，扩展到亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 基于价值的肾脏护理支付激励 | +0.7% | 北美核心，扩展到欧盟 | 中期（2-4年） |
| AI驱动的风险分层工具 | +0.6% | 全球，发达市场早期采用 | 短期（≤2年） |
| 低碳/居家透析设备增长 | +0.4% | 全球，最初专注于高端市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
糖尿病和高血压患病率上升
糖尿病影响5.37亿成年人，高血压影响12.8亿成年人，为肾脏损伤创造了庞大的风险人群。阿斯利康建模显示，到2032年，八个主要国家中高达16.5%的人口可能患上慢性肾脏病，晚期病例上升59.3%。2025年司美格鲁肽的FDA扩展显示肾衰竭风险下降24%，将内分泌和肾脏市场联系起来。这些模式提升了对预防药物、综合护理和长期监测的需求。医疗保险每年已经在透析上花费88亿美元，突出了早期行动的成本压力。随着合并症患者进入医疗保险年龄，慢性肾脏病市场为延迟进展并避免昂贵肾脏替代治疗的解决方案做好了准备。
人口老龄化加剧慢性肾脏病发病率
肾功能在40岁后每年下降约1%。在快速老龄化的国家，如日本，诊断率激增，给能力带来压力。婴儿潮一代进入70和80岁年龄段，对透析和移植服务的需求不断增长。发展中地区面临同样的人口曲线，但往往缺乏基础设施，促使对居家透析的兴趣。老年患者需要多学科管理，提高了对医院、初级保健和专业服务协调的需求。这一人口驱动因素确保了远超预测期的稳定数量增长。
早期诊断技术进步
检测KIM-1或NGAL的床旁生物标志物试剂盒、嵌入电子病历的AI驱动风险引擎，以及如Alio SmartPatch等可穿戴贴片将检测提前到疾病进程的更早期。更早的识别使生活方式和药物干预能够减缓下降，为诊断供应商和制药商创造收入流。远程监测的FDA报销批准进一步扩大了采用激励。提供者现在从反应性治疗转向主动筛查，重塑慢性肾脏病市场内的资源配置。
基于价值的肾脏护理支付激励
肾脏护理选择模型将报销与结果联系起来。CMS将2026年ESRD基础费率设定为281.06美元，并为质量和农村准入引入奖金。投资远程医疗、风险分析和居家透析的提供者在减少医院就诊时获得经济收益。商业支付方正在采用这些合同，推动行业向管理患者从第2期到移植的综合网络发展。
限制因素影响分析
| 限制因素 | 对复合年增长率预测的影响（约%） | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 透析和治疗的高成本 | -1.1% | 全球，在新兴市场最为严重 | 长期（≥4年） |
| 成熟药物类别的仿制药侵蚀 | -0.8% | 全球，集中在发达市场 | 短期（≤2年） |
| 药物安全性和不良反应担忧 | -0.6% | 全球，北美和欧盟监管重点 | 中期（2-4年） |
| ESG相关供应链成本压力 | -0.4% | 全球，发达市场的高端影响 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
透析和治疗的高成本
年度透析支出可能超过每位患者90,000美元，限制了低收入经济体的准入并给公共预算带来压力。医疗保险每年已经向透析分配88亿美元 [1]美国肾脏病学会临床杂志，"透析对医疗保险的经济影响，" cjasn.asnjournals.org 。许多新兴市场缺乏广泛的保险，因此患者放弃或延迟治疗，限制了单位增长。成本障碍刺激了对捆绑支付和便携式设备的探索，但前期投资对资源不足的系统仍具有挑战性。
成熟药物类别的仿制药侵蚀
如恩格列净和达格列净等SGLT2抑制剂的专利悬崖在2025年到达。当仿制药上市时，品牌药价格通常下降80-90%，即使处方量上升，收入也会缩水。创新者转向如阿拉森坦或伊普他康等罕见病药物，其中排他性持续更长时间。在管线替代失去的收入之前，定价侵蚀减缓了要求仿制药替代的发达地区整体慢性肾脏病市场价值增长。
细分分析
按产品类型：治疗主导地位推动创新
治疗产品在2024年产生75.25%的收入，说明其在各个疾病阶段的核心作用。治疗的慢性肾脏病市场规模达到639亿美元，预计将随着新的精准药物和下一代透析而扩展。阿拉森坦用于IgA肾病和伊普他康用于补体3肾小球病的FDA许可突出了向可承受高价定价的靶向治疗的转变 [2]美国食品药品监督管理局，"FDA批准伊普他康用于C3肾小球病，" fda.gov 。透析技术也在向便携式和可穿戴系统演进，减少设施依赖并扩大患者选择。治疗制造商现在捆绑数字依从性工具，以在基于价值的合同中证明结果获得。
诊断产品占据较小份额，但以6.87%的最快复合年增长率增长。早期检测试剂盒、成像进步和基于AI的风险模型支持这一上升。快速生物标志物面板使临床医生能够在血清肌酐升高之前很好地分期疾病，开辟了一个不断扩大的预防市场。血液检测仍占大部分诊断收入，但尿液生物标志物面板和成像升级随着临床医生采用多模式评估途径而获得份额。连续监测设备很快可能允许实时eGFR跟踪，促进设备制造商的订阅收入模式。
按终端用户：医院领先，透析中心加速
医院通过提供多学科护理在2024年占据43.54%的收入。归属于医院的慢性肾脏病市场规模将稳步上升，尽管随着报销转向捆绑支付，增长将滞后于专业中心。医院将投资重点放在协调诊所上，在一次就诊中管理心血管和代谢合并症，加强其对后期治疗的转诊控制。
透析中心到2030年以最快的6.25%复合年增长率增长，由专业化和运营效率推动。综合数字平台简化了排班、血管通路跟踪和质量报告，帮助中心在临床指标上超越医院单位。居家护理显示新兴势头，因为便携式设备允许在远程监督下自我管理。随着患者教育改善，结合中心培训和家庭会话的混合模式可能成为标准，在十年内重塑慢性肾脏病行业。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
地理分析
北美在2024年以42.61%的收入领先，得到广泛保险覆盖和新药物设备早期采用的支撑。美国锚定这一领导地位；其双头垄断透析结构带来规模经济，但引发反垄断审查。加拿大以全民覆盖跟随，而墨西哥最近的慢性肾脏病筛查活动扩大了诊断量。
亚太地区是增长最快的地区，复合年增长率为7.15%。中国大力投资慢性疾病诊所和降低治疗成本的国内仿制药生产。印度的制造基础推动可负担的SGLT2抑制剂，扩大低收入州的准入。拥有世界最老龄人口的日本继续部署先进的居家血液透析系统，并投资可穿戴人工肾脏试验。韩国和澳大利亚通过主动的远程肾脏病学项目加强区域势头。
欧洲、中东和非洲以及南美提供适度增长。欧洲受益于全民支付系统，但通过仿制药和居家治疗寻求节约成本。海湾合作委员会国家投资移植中心以抵消区域透析需求。非洲面临紧张的基础设施，但通过引入低成本腹膜透析的公私合作伙伴关系获得收益。以巴西为首的南美逐步提高慢性肾脏病意识并在初级保健中资助筛查。
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竞争格局
透析服务仍然集中：达维塔和费森尤斯医疗在2024年控制了美国大部分治疗，促使FTC对竞争行为进行审查。两家公司通过收购肾脏病学集团并推出与基于价值指标一致的医疗保险优势计划来追求垂直整合。
药物竞争更加分散。阿斯利康、勃林格殷格翰和诺和诺德推进SGLT2抑制剂生命周期策略，而奇努克和诺华专注于罕见病生物制剂。私募股权显示出日益增长的兴趣；百特将其肾脏部门以38亿美元出售给凯雷，InterWell Health通过三方合并形成以扩展综合护理。
技术进入者瞄准白色空间机会。Vantive承诺超过10亿美元用于下一代居家透析。联合治疗获得异种移植试验的FDA许可，旨在解决器官短缺 [3]联合治疗，"FDA许可异种移植肾脏试验，" ir.unither.com 。AI诊断初创公司与卫生系统合作，将预测工具嵌入标准工作流程，为寻求数字能力的战略买家创造收购目标。
慢性肾脏病行业领导者
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雅培实验室
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罗氏集团
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西门子医疗
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辉瑞公司
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艾伯维公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年2月：FDA批准司美格鲁肽的新适应症，用于减少患有2型糖尿病和慢性肾脏病的成年人的肾脏和心血管事件。
- 2025年3月：FDA扩展Furoscix用于治疗慢性肾脏病的水肿，包括肾病综合征，预计2025年4月上市。
- 2025年3月：FDA许可了扩展的呋塞米注射液适应症，涵盖成年慢性肾脏病患者的水肿。
- 2024年11月：FDA接受Unicycive的氧兰坦碳酸盐NDA，PDUFA日期为2025年6月。
全球慢性肾脏病市场报告范围
慢性肾脏病是一种随时间导致肾功能下降的疾病。各种检测，如肾功能检测和诊断成像检测，检测肾脏的正常功能并检查病变、阻塞、肾结石和肾脏周围液体积聚的存在。慢性肾脏病市场按产品类型（诊断（血液检测、尿液检测、成像检测和其他诊断产品）、治疗（药物类别、透析和其他产品类型）、终端用户（医院、诊断实验室、其他终端用户）和地理位置（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美）进行细分。该报告还涵盖了全球主要地区17个国家的估计市场规模和趋势。报告为上述细分提供价值（百万美元）。
| 诊断 | 血液检测 | |
| 尿液检测 | ||
| 成像检测 | ||
| 床旁肾脏检测 | ||
| 其他诊断产品 | ||
| 治疗 | 药物类别 | ACE抑制剂 |
| 血管紧张素II受体阻滞剂 | ||
| 利尿剂 | ||
| SGLT2抑制剂 | ||
| 盐皮质激素受体拮抗剂 | ||
| 促红细胞生成刺激剂 | ||
| 磷结合剂 | ||
| HIF-PH抑制剂（伐达司他等） | ||
| 其他药物类别 | ||
| 透析 | 血液透析 | |
| 腹膜透析 | ||
| 居家透析系统 | ||
| 可穿戴和便携式透析 | ||
| 其他治疗产品 | ||
| 医院 |
| 透析中心 |
| 居家护理机构 |
| 其他终端用户 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按产品类型 | 诊断 | 血液检测 | |
| 尿液检测 | |||
| 成像检测 | |||
| 床旁肾脏检测 | |||
| 其他诊断产品 | |||
| 治疗 | 药物类别 | ACE抑制剂 | |
| 血管紧张素II受体阻滞剂 | |||
| 利尿剂 | |||
| SGLT2抑制剂 | |||
| 盐皮质激素受体拮抗剂 | |||
| 促红细胞生成刺激剂 | |||
| 磷结合剂 | |||
| HIF-PH抑制剂（伐达司他等） | |||
| 其他药物类别 | |||
| 透析 | 血液透析 | ||
| 腹膜透析 | |||
| 居家透析系统 | |||
| 可穿戴和便携式透析 | |||
| 其他治疗产品 | |||
| 按终端用户 | 医院 | ||
| 透析中心 | |||
| 居家护理机构 | |||
| 其他终端用户 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 韩国 | |||
| 亚太地区其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | ||
| 南非 | |||
| 中东和非洲其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
慢性肾脏病市场有多大？
慢性肾脏病市场规模预计将在2025年达到848.5亿美元，并以5.32%的复合年增长率增长，到2030年达到1099.5亿美元。
哪个产品细分贡献最多收入？
治疗产品以2024年75.25%的收入份额占主导地位，得到终身药物和透析需求的支持。
慢性肾脏病市场的主要参与者有哪些？
雅培实验室、罗氏集团、西门子医疗、辉瑞公司和艾伯维公司是慢性肾脏病市场的主要运营公司。
为什么亚太地区是增长最快的地区？
快速老龄化、糖尿病患病率上升和重大基础设施投资推动到2030年7.15%的复合年增长率。
哪个地区在慢性肾脏病市场拥有最大份额？
2025年，北美在慢性肾脏病市场中占据最大市场份额。
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