美国农业机械市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 30.20 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 41.40 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.50% CAGR |
| 市场集中度 | 高 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多情报对美国农业机械市场的分析
美国农业机械市场规模在2025年价值302亿美元，预计以6.5%的复合年增长率增长，到2030年达到414亿美元。气候智能实践的联邦激励措施、精密技术改造和电气化投资有助于抵消周期性市场波动。设备所有者专注于升级能力以降低运营成本并实现可持续发展目标，增加了对远程信息处理、预测性维护和自主就绪系统的需求。经销商整合改善了售后服务网络，而租赁和订阅选项有助于缓解更高利率的影响。在美国农业机械市场中，灌溉设备领域表现出更高的增长率，这主要受到日益严重的水资源短缺和更严格的排放法规推动。
关键报告要点
- 按产品类型，拖拉机在2024年占美国农业机械市场份额的51%，灌溉机械预计到2030年将以9.4%的复合年增长率扩张。
- 按农场规模，500-2000英亩规模的农场在2024年占据了43%的市场份额，而500英亩以下的农场正以8.1%的复合年增长率增长至2030年。
美国农业机械市场趋势与见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 精准农业改装套件的广泛采用 | +1.5% | 中西部玉米带率先采用，现已全国推广 | 中期（2-4年） |
| 主要原始设备制造商的电气化路线图 | +1.1% | 加利福尼亚州和东北部领先 | 长期（≥4年） |
| 基于远程信息处理的预测性维护的日益采用 | +1.0% | 在大型作业中采用率最高 | 短期（≤2年） |
| 气候智能补助激励 | +0.8% | 全国保护优先地区 | 中期（2-4年） |
| 定制设备租赁模式的激增 | +0.9% | 在资金紧张的农场最为明显 | 短期（≤2年） |
| 风险投资支持的机器人初创公司瞄准特种作物 | +0.7% | 西海岸和东南部果园和葡萄园 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
精准农业改装套件的广泛采用
改装解决方案使农民能够延长现有设备的使用寿命，同时通过数据驱动的改进将化肥和农药的使用量减少多达30%。每台拖拉机5万美元的改装投资显著低于购买新的自主就绪设备所需的40万美元，通常在三年内实现投资回报。中等规模的行作物农场越来越多地采用这些解决方案来保持成本竞争力而不增加债务。设备经销商通过安装和校准改装套件获得额外的服务收入，这加强了客户关系并提高了盈利能力。模块化升级的日益采用延长了设备更换周期，使原始设备制造商(OEM)将重点从单位销售转向软件和集成服务。
主要原始设备制造商的电气化路线图
迪尔公司计划在2026年推出其首款全电动、具备自主能力的拖拉机，并已投资Kreisel Electric以供应电池。爱科集团在2024年向试点车队推出了Fendt e100 Vario，并得到专注于电动动力总成的研发支出60%增长的支持。目前的电池密度限制电动拖拉机在120马力以下的应用，这符合水果、蔬菜和奶牛场的要求。自然资源保护服务局(NRCS)提供的成本分摊项目可以覆盖超过50%的购买成本，降低了小型农场的财务门槛。虽然制造商预期未来的电池技术改进将实现更高马力的应用，但目前的进展已鼓励零部件供应商扩大美国电池和逆变器的生产。
基于远程信息处理的预测性维护的日益采用
连接诊断将非计划停机时间减少30%，并能够远程解决25%的服务工单，减少了面临人员短缺的经销商的燃料消耗和劳动力需求。原始设备制造商与包括星链和国际通信卫星组织在内的卫星提供商之间的合作伙伴关系，将覆盖范围扩展到没有5G基础设施的地区，解决了关键的采用障碍。虽然大型运营商由于规模经济最初实现更大的回报，但包含捆绑订阅包的租赁协议使该技术对小型农场更加可及。收集的预测数据还增强了原始设备制造商的产品开发，实现了对高故障率组件的更快改进和软件更新。
气候智能补助激励
美国农业部(USDA)在2024年通过区域保护合作伙伴计划拨款15亿美元，用于补偿减少排放和改善土壤健康的做法[1] USDA, `Investing in America Agenda - Climate Smart Agriculture Funding,` usda.gov。美国农村能源计划(REAP)支持农场可再生能源实施，补充了验证碳减排成果的电动和远程信息处理设备机械。能够证明可量化环境效益的设备供应商经历了改善的销售预测，因为补助批准越来越依赖于可衡量的成果。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 经销商技术人员短缺 | -0.9% | 全国范围，在农村地区影响严重 | 短期（≤2年） |
| 连接机械的农村5G覆盖不完整 | -0.8% | 全国农村地区，特别是大平原和山区西部 | 长期（≥4年） |
| 大宗商品价格波动抑制农场资本支出 | -1.2% | 全国范围，在中西部玉米带影响加剧 | 中期（2-4年） |
| 环境保护局第5层排放合规的漫长交付周期 | -0.6% | 原始设备制造商制造中心 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
经销商技术人员短缺
设备服务行业面临严重的劳动力短缺。服务地点的整合减少了实体店的数量，增加了关键播种和收获期间的响应时间。现代精密设备需要超出农村劳动力市场可用技能的专业诊断能力，迫使原始设备制造商(OEM)扩展远程支持服务并实施模块化组件更换系统。这些劳动力约束导致农民限制其农业机械的购买。
环境保护局第5层排放合规的漫长交付周期
2028年实施的更严格的氮氧化物和颗粒物排放限制要求原始设备制造商(OEM)重新设计发动机平台、修改生产设施并协调供应商能力[2]Environmental Protection Agency, `Proposed Tier 5 Standards,` epa.gov。扩展的车辆认证过程可能影响产品发布计划并增加经销商的前法规型号库存。监管合规所需的资本可能减少对数字技术的投资，除非制造商获得政策激励或碳信用来抵消这些成本。
细分分析
按产品类型：拖拉机的主导地位与灌溉快速增长
拖拉机在2024年保持了美国农业机械市场51%的份额，证明了它们在耕作、播种和物料处理中的重要作用。该细分市场的收入增长来自高马力型号，而紧凑型拖拉机越来越多地采用电动传动系统用于特种农业应用。灌溉设备虽然是一个较小的细分市场，但预计到2030年将实现9.4%复合年增长率的最高增长率。现代灌溉系统，包括中心枢轴、滴灌线路和传感器控制阀门，集成了实时土壤湿度数据，将用水量减少多达25%。这种增长与西部各州的地下水法规和联邦WaterSMART项目激励措施相符。
在犁耕和耕作系统中，制造商采用可变深度耕作技术来减少土壤扰动，尽管免耕农业实践不断增加，但仍保持稳定增长。先进的播种和种植设备实现精确的单粒播种，提高出苗率并支持精准营养施用。虽然收获机械需求与行作物价格相关，但具有预测地面速度自动化功能的新型联合收割机提高了燃料效率和产量，推动了更换需求。农民越来越倾向于用自主导航和可变速率控制器升级现有设备，而不是购买新机械，导致零部件和数字服务收入超过设备销售。在各种设备类别中，传感器系统和ISOBUS兼容控制器建立了品牌独立的生态系统，减少了制造商锁定，要求传统制造商提供开放API以保持拖拉机市场地位。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按农场规模：中等规模经营支撑需求，但小型农场加速发展
500-2000英亩范围的农场在2024年占美国农业机械市场规模的43%，在规模经济和所有者经营者灵活性之间取得平衡。这些农场主要投资中等马力拖拉机和专用附件，通过产量效益和投入品节约来抵消价格上涨。500英亩以下的农场正经历8.1%的复合年增长率，这主要由高价值农产品、直接面向消费者的渠道和受控环境设施推动。这些经营者利用电气化紧凑型拖拉机和订阅模式来降低资本需求。美国农业部研究表明，70%的大型农场使用自动转向系统，而小型生产者为38%，由于成本降低和补助支持，这一差距正在缩小[3]USDA Economic Research Service, `Precision Agriculture Use by Farm Size,` ers.usda.gov。
超过2000英亩的农场继续采用完全自主的机队来优化劳动力调度和夜间作业。他们的采购策略强调与原始设备制造商租赁机队的多年合同，通常包括农学分析服务。虽然技术采用保持强劲，但预计2024年将下降25%的农场净收入下降导致有选择性地推迟非必要升级。这种市场细分导致原始设备制造商扩展其金融解决方案，纳入按使用付费和收入分成项目，为不同农场规模的不同现金流设计。
地理分析
区域差异是美国农业机械市场采购模式的特征。由于广泛的玉米和大豆种植面积需要高马力拖拉机、自走式喷雾器和大型联合收割机，中西部保持最大的市场份额。同年中西部地区的第12章破产案件增加了69%，导致一些经营者推迟设备更换，同时有选择地投资可变速率技术以提高效率[4] American Farm Bureau Federation, `Farm Bankruptcies 2024,` fb.org。
西海岸代表增长最快的次区域市场，受特种作物自动化要求和支持电动设备的环境法规影响。加利福尼亚州激励项目和自然资源保护服务局成本分摊将电池拖拉机投资回收期缩短至不到四年，而风险投资支持特定领域的机器人开发。卫星回程连接改善解决了海岸山脉的地形挑战，增加了远程信息处理的采用。
东南部显示出不同的市场条件，飓风和不规则降雨模式增加了对传感器控制灌溉系统的需求，而较小的家庭农场面临持续的资本限制。东北部温室和苗圃经营的集中维持了对紧凑、机动设备和先进气候控制系统的需求。基础设施投资和就业法案使跨区域基础设施发展成为可能，为原始设备制造商建筑子公司提供支持农场物流的道路和排水设备的机会，补充了他们的农业设备产品线。
竞争格局
美国农业机械市场高度集中，五家公司--迪尔公司、CNH工业集团、爱科集团、久保田株式会社和马恒达集团--在2024年主导美国农业机械市场。竞争现在围绕连接软件生态系统、自主能力和可持续性功能展开，而不是机械性能。爱科集团以20亿美元收购天宝农业业务创建了PTx Trimble，增强了跨多个设备品牌的导航和数据共享能力。迪尔公司已分配200亿美元用于未来十年的美国制造业升级和数字服务，以改善产品开发周期并加强国内供应链。
盆栽机器人和Agtonomy等初创公司专注于传统制造商存在有限的特种作物细分市场。传统设备制造商正在与技术公司建立合作伙伴关系。纽荷兰与Bluewhite的合作为果园实施自主改装，可能为特种作物种植者减少85%的运营成本。作为回应，迪尔公司推出了开放API倡议，而CNH追求专注于软件和电气化的收购。
十大多店经销商集团在2024年运营了2,656个网点，改善了库存管理和服务交付。虽然整合经销商获得了与制造商更强的谈判能力，但他们也启用了标准化数字支持系统，促进了全国技术采用。预计三大制造商的市场份额在短期内保持稳定，尽管新竞争者可能挑战特定产品类别，特别是在电动紧凑设备方面。
美国农业机械行业领导者
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迪尔公司
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CNH工业集团
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爱科集团
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久保田株式会社
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马恒达集团
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：迪尔公司宣布了200亿美元的美国投资计划，专注于制造升级和自主软件开发。该计划包括在密苏里州公司再制造设施的12万平方英尺扩建。
- 2025年1月：盆栽机器人在A轮融资中筹集了1500万美元，用于扩大基于视觉的果园自动化解决方案。
- 2024年6月：CNH工业集团与自主农业技术公司Bluewhite建立合作伙伴关系，将自主系统集成到纽荷兰拖拉机中。
美国农业机械市场报告范围
农业机械是用于各种农业作业目的的工具或机械，如种植、收获、施肥、播种等。拖拉机联合收割机、种植机械、犁、耕作机和除草机是一些农业机械。美国农业机械市场按拖拉机、犁耕机械（犁、耙、旋耕机和其他）、种植机械（播种机、种植机、撒布机和其他）、收获机械（联合收割机、青饲料收割机和其他收割机）、干草和饲料机械（割草机、打包机和其他）、灌溉机械（喷灌、滴灌和其他）和其他农业机械进行细分。报告提供了上述所有细分市场的销量（台）和价值（美元）的市场规模和预测。
| 拖拉机 | |
| 犁耕机械 | 犁 |
| 耙 | |
| 旋耕机 | |
| 其他犁耕机械 | |
| 种植机械 | 播种机 |
| 种植机 | |
| 撒布机 | |
| 其他种植机械 | |
| 收获机械 | 联合收割机 |
| 青饲料收割机 | |
| 其他收获机械 | |
| 干草和饲料机械 | 割草机 |
| 打包机 | |
| 其他干草和饲料机械 | |
| 灌溉机械 | 喷灌 |
| 滴灌 | |
| 其他灌溉机械 | |
| 其他农业机械 |
| 小于500英亩 |
| 500-2000英亩 |
| 大于2000英亩 |
| 按产品类型 | 拖拉机 | |
| 犁耕机械 | 犁 | |
| 耙 | ||
| 旋耕机 | ||
| 其他犁耕机械 | ||
| 种植机械 | 播种机 | |
| 种植机 | ||
| 撒布机 | ||
| 其他种植机械 | ||
| 收获机械 | 联合收割机 | |
| 青饲料收割机 | ||
| 其他收获机械 | ||
| 干草和饲料机械 | 割草机 | |
| 打包机 | ||
| 其他干草和饲料机械 | ||
| 灌溉机械 | 喷灌 | |
| 滴灌 | ||
| 其他灌溉机械 | ||
| 其他农业机械 | ||
| 按农场规模 | 小于500英亩 | |
| 500-2000英亩 | ||
| 大于2000英亩 | ||
报告中回答的关键问题
美国农业机械市场目前的价值是多少？
美国农业机械市场规模在2025年价值302亿美元，预计到2030年将增长至414亿美元。
美国农业设备中哪个产品类别增长最快？
灌溉机械预计将实现最高增长，到2030年将以9.4%的复合年增长率扩张。
拖拉机对设备销售收入贡献多少？
拖拉机在2024年占设备总收入的51%，继续在所有产品类型中保持最大份额。
购买最多机械的农场典型英亩范围是什么？
500到2000英亩之间的农场占2024年销售额的43%，因为它们平衡了规模效率与所有者经营者的灵活性。
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