英国心血管设备市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 2.55 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 3.48 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.45% CAGR |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
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英国心血管设备市场分析 - 魔多情报
英国心血管设备市场规模在2025年为25.5亿美元，预计到2030年将达到34.8亿美元，在预测期间以6.45%的复合年增长率扩张。强劲的NHS资本投资、虚拟病房推广以及AI诊断技术的快速采用维持着市场动力，尽管脱欧后的监管重复增加了成本和复杂性。需求集中在缩短住院时间的微创系统上，经导管瓣膜和脉冲场消融平台正成为主流疗法。供应链压力促进了国内制造倡议，而可持续发展要求正推动对可回收一次性导管的投资。竞争态势仍然激烈，战略收购和以AI为核心的产品发布正在重塑技术领导地位。
报告要点
按产品类型，治疗和外科设备在2024年占据58.20%的收入份额领先；预计诊断和监测设备到2030年将以6.98%的复合年增长率扩张
按应用，冠心病在2024年占英国心血管设备市场份额的40.50%；心力衰竭应用到2030年以7.14%的复合年增长率推进
按终端用户，医院和心脏中心在2024年占英国心血管设备市场规模的49.72%份额；家庭护理和远程监测项目预计到2030年将以6.78%的复合年增长率增长
英国心血管设备市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的影响百分比（~） | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| NHS长期计划为心脏网络提供资金支持，加速设备采用 | +1.2% | 英格兰和分权管辖区 | 中期（2-4年） |
| NHS"虚拟病房"项目下远程心脏监测的快速采用 | +0.8% | 全国；大曼彻斯特和诺福克的早期收益 | 短期（≤2年） |
| 择期心脏手术积压不断增长，推动向微创设备转变 | +0.9% | 全国；主要心脏中心 | 中期（2-4年） |
| 英国老龄化人口中心房颤动患病率增加，提升对节律管理设备的需求 | +1.1% | 全国；英格兰和威尔士影响更大 | 长期（≥4年） |
| 政府采购框架青睐环境可持续的一次性导管 | +0.4% | 全国；与NHS净零目标一致 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
NHS长期计划为心脏网络提供资金支持，加速设备采用
通过2024-2025年度257亿英镑NHS提升资金引导的定向投资正在现代化心脏网络并实现更快的技术更新。向外科中心分配15亿英镑，向先进放疗套件分配7000万英镑，使信托机构有能力清理手术积压，同时整合新颖设备。NHS十年计划将采购与可衡量的结果挂钩，偏向具有强临床证据档案的供应商。综合护理系统鼓励跨信托采购，增加订单量并将采用周期缩短多达两年[1]来源：卫生与社会护理部，"适应未来：卫生与社会护理大臣声明"，GOV.UK。因此，这些资金流加强了具有已证实价值主张的创新者的先发优势。
NHS"虚拟病房"项目下远程心脏监测的快速采用
英格兰NHS计划到2025年提供50,000张虚拟病房床位，从根本上重新设计心脏护理路径。北方护理联盟500床模式等早期试点项目将急性入院率降低了30%，在规模上验证了服务设计。NICE指导认可HeartLogic和TriageHF技术，这些技术将心力衰竭住院率降低多达72%，进一步支撑快速推广[2]来源：帝国理工学院医疗保健NHS信托，"心脏病患者远程监测显著减少医院再入院"，帝国理工学院医疗保健NHS信托，imperial.nhs.uk。帝国理工学院医疗保健的学术研究显示，当远程监测补充标准疗法时，再入院率降低76%。每位患者节省1,958英镑加强了商业案例，为与NHS数字架构对接的设备制造商开辟了新的收入渠道。
择期心脏手术积压不断增长，推动向微创设备转变
疫情干扰使成千上万人等待心脏手术，加速了向基于导管的干预措施的转变，这些措施缩短了手术时间和恢复期。TAVR平台如美敦力的Evolut FX+在2024年FDA批准后现在服务更广泛的患者群体。对混合手术室的投资允许复杂病例作为日间护理程序处理，缓解吞吐量瓶颈。脉冲场消融系统如雅培的Volt提供99.1%的肺静脉隔离，同时减少附带损伤，吸引时间紧迫的电生理学家。因此，NHS委托团队优先考虑压缩住院时间并释放高危重工作容量的设备。
英国老龄化人口中心房颤动患病率增加，提升对节律管理设备的需求
超过150万英国人患有心房颤动，≥45岁成年人的终生风险已攀升至30.9%。直接治疗费用现在每年超过25亿英镑。AI支持的植入式监测器如柏朗的BioMonitor IV将误检降低86%，节省临床医生时间。无导线系统如雅培的AVEIR双腔起搏器减少手术并发症和感染风险，符合NHS降低可避免入院的目标。人口动力学势头保证了对先进节律管理解决方案的持续需求。
约束因素影响分析
| 约束因素 | 对复合年增长率预测的影响百分比（~） | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 某些支架和起搏器型号的高故障召回率侵蚀临床医生信心 | -0.7% | 全国；主要心脏中心 | 短期（≤2年） |
| NHS劳动力短缺限制设备更换周期 | -0.5% | 全国；农村和服务不足地区 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
某些支架型号的高故障召回率侵蚀临床医生信心
涉及波士顿科学Accolade起搏器和雅培Assurity系列的I类召回事件动摇了信任，促使对新技术进行更严格的审查。2025年6月生效的MHRA改革要求主动监测和更快的事件报告，增加合规成本并延迟产品发布。不良宣传扩展到召回SKU之外，抑制了相邻产品类别的采用。临床医生现在在切换平台之前寻求大量的上市后数据，延长销售周期并提高中小企业的壁垒。
NHS劳动力短缺限制设备更换周期
英格兰仅需要49,162名额外的全职医生才能达到OECD平均水平，人员缺口在心脏病学手术室最为严重。资源紧张的信托延长设备生命周期，推迟需要专业培训的升级。政府将医学院名额翻倍的计划需要七年才能影响容量，维持近期瓶颈。心脏技师短缺进一步限制需要专家编程的复杂设备的部署。移民限制加剧了劳动力风险暴露，延长了传统设备的使用。
细分分析
按产品类型：尽管诊断加速，治疗设备仍领先
治疗和外科平台产生了2024年58.20%的收入，由资源充足的心脏中心执行高价值干预措施维持。超薄药物洗脱支架和TAVR系统的采用说明了程序效率如何指导采购决策。雅培的AVEIR无导线起搏器现在处于突破性设备指定下，显示了供应商可以要求的创新溢价。
诊断和监测解决方案虽然今天规模较小，但预计到2030年将以6.98%的复合年增长率增长，因为预防和远程护理占据中心地位。与12导联医院设备媲美的AI支持ECG设备强调了这一势头。虚拟病房扩展将远程遥测嵌入标准护理路径，从云分析中提升经常性收入。因此，英国心血管设备市场诊断领域的规模有望在增长步伐上超越治疗领域，在十年内重塑收入组合。
按应用：冠心病主导地位受到心力衰竭增长挑战
冠心病应用在2024年控制了英国心血管设备市场份额的40.50%，受益于数十年的PCI优化和导管室基础设施的广泛安装基础。具有超薄支柱的药物洗脱支架提供卓越的长期通畅性，证明溢价定价的合理性。
心力衰竭干预措施以7.14%的复合年增长率扩张最快，受到早期检测和老龄化人口的推动。NICE批准的远程监测平台减少再住院，释放资源并验证持续投资。心室辅助装置仍然是利基市场，但管道召回为新兴替代品开辟了空白。总的来说，随着社区管理规模化，英国心血管设备市场分配给心力衰竭解决方案的规模将显著扩大。
按终端用户：医院主导地位面临家庭护理颠覆
医院和心脏中心在2024年占据49.72%的支出，受复杂程序量和大型资本预算推动。在NHS提升下资助的专用外科中心进一步支撑住院设备使用。门诊手术中心为当日TAVR或消融提供成本效益的出口，逐渐从三级中心分流份额。
家庭护理和远程监测项目以6.78%的复合年增长率上升，受每位患者节省1,958英镑的虚拟病房经济学推动。与AI驱动分析配对的可穿戴设备向临床医生警告失代偿事件，减少紧急入院。随着与NHS电子记录的互操作性改善，提供无摩擦数据流的供应商获得决定性优势。因此，英国心血管设备市场由居家模式捕获的份额预计将稳步攀升。
地理分析
英格兰仍然是需求的中心，反映了其5600万人口和先进心脏中心的集中。仅巴茨健康NHS信托就支持150万心血管患者，锚定大量采购。大曼彻斯特500床虚拟病房成功案例展示了北方快速创新扩散的能力，将入院率降低30%。苏格兰通过NHS国家服务利用集中采购推动统一采用，而威尔士强调人口健康仪表板来预防疾病进展。
北爱尔兰议定书下的监管细微差别意味着贝尔法斯特的提供商经常需要处理双重UKCA和CE合规，影响供应商选择。贫困的沿海和农村地区显示更高的疾病患病率，将公共健康资金引向预防性诊断。诺福克和韦夫尼的142.5万英镑数字人口健康倡议体现了这些有针对性的投资。
脱欧引起的进口摩擦激发了对本地制造的兴趣；政府激励措施现在支持国内导管和导线生产以强化供应链。全国范围内，到2029年指定的100亿英镑数字化转型资金将标准化互操作性，降低云连接设备的采用壁垒。伦敦、牛津和剑桥周围的学术产业集群催化早期试验，使创新者能够在全国推广前完善产品。总的来说，这些地理动态确保需求保持弹性但区域细致入微。
竞争格局
市场领导地位在美敦力、雅培、波士顿科学和爱德华生命科学之间交替，每家公司都利用差异化投资组合来获得NHS合同。泰利福7.6亿欧元收购柏朗血管介入部门增加了CE标记的药物涂层球囊和金属支架，扩大了竞争repertoire。爱德华3亿美元收购Innovalve获得了下一代二尖瓣系统，加强了其结构性心脏特许经营权。
AI集成正成为决定性的护城河；美敦力的AccuRhythm平台将误报减少85%，为每200名患者释放186小时的临床医生时间。与此同时，强生医疗技术的回收计划满足NHS可持续性评分，这是招标中的差异化因素。由420万英镑A轮融资支持的Echopoint Medical等颠覆者展示了英国独创性，其光流冠状动脉评估可能挑战现有FFR技术。
MHRA更快的创新路径加剧了竞争强度，该路径将更严格的监测与更清晰的指导配对。能够产生强大真实世界证据并满足环境目标的供应商随着采购框架的演变，定位于获得超额份额。
英国心血管设备行业领导者
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雅培公司
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嘉德纳健康
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美敦力公司
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波士顿科学公司
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柏朗公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：英格兰NHS开始全国推广先进3D心脏扫描，承诺更快诊断和成本节约
- 2025年3月：强生医疗技术在英国推出一次性心血管设备回收项目
英国心血管设备市场报告范围
根据报告范围，心血管设备用于治疗心血管疾病，包括动脉粥样硬化、心律失常、冠心病、中风等各种问题。英国心血管设备市场分为两类：诊断和监测设备（心电图（ECG）、远程心脏监测和其他诊断和监测设备）和治疗和外科设备（导管、移植物、心脏瓣膜、支架和其他治疗和外科设备）。报告为上述细分提供价值（百万美元）。
| 诊断与监测设备 | ECG系统 | |
| 远程心脏监测器 | ||
| 心脏MRI | ||
| 心脏CT | ||
| 超声心动图/超声 | ||
| 血流储备分数（FFR）系统 | ||
| 治疗与外科设备 | 冠状动脉支架 | 药物洗脱支架 |
| 裸金属支架 | ||
| 生物可吸收支架 | ||
| 导管 | PTCA球囊导管 | |
| IVUS/OCT导管 | ||
| 心脏节律管理 | 起搏器 | |
| 植入式心律转复除颤器 | ||
| 心脏再同步治疗设备 | ||
| 心脏瓣膜 | TAVR/TAVI | |
| 机械瓣膜 | ||
| 组织/生物人工瓣膜 | ||
| 心室辅助装置 | ||
| 人工心脏 | ||
| 移植物与补片 | ||
| 其他心血管外科设备 | ||
| 冠心病 |
| 心律失常与传导疾病 |
| 心力衰竭与心肌病 |
| 结构性与先天性心脏缺陷 |
| 外周血管疾病 |
| 医院与心脏中心 |
| 门诊手术中心 |
| 心脏病学/EP诊所 |
| 家庭护理与远程监测项目 |
| 按产品类型 | 诊断与监测设备 | ECG系统 | |
| 远程心脏监测器 | |||
| 心脏MRI | |||
| 心脏CT | |||
| 超声心动图/超声 | |||
| 血流储备分数（FFR）系统 | |||
| 治疗与外科设备 | 冠状动脉支架 | 药物洗脱支架 | |
| 裸金属支架 | |||
| 生物可吸收支架 | |||
| 导管 | PTCA球囊导管 | ||
| IVUS/OCT导管 | |||
| 心脏节律管理 | 起搏器 | ||
| 植入式心律转复除颤器 | |||
| 心脏再同步治疗设备 | |||
| 心脏瓣膜 | TAVR/TAVI | ||
| 机械瓣膜 | |||
| 组织/生物人工瓣膜 | |||
| 心室辅助装置 | |||
| 人工心脏 | |||
| 移植物与补片 | |||
| 其他心血管外科设备 | |||
| 按应用 | 冠心病 | ||
| 心律失常与传导疾病 | |||
| 心力衰竭与心肌病 | |||
| 结构性与先天性心脏缺陷 | |||
| 外周血管疾病 | |||
| 按终端用户 | 医院与心脏中心 | ||
| 门诊手术中心 | |||
| 心脏病学/EP诊所 | |||
| 家庭护理与远程监测项目 | |||
报告回答的关键问题
1. 英国心血管设备市场当前规模是多少？
市场在2025年价值25.5亿美元，预计到2030年将达到34.8亿美元。
2. 英国心血管设备市场中哪个产品细分领导销售？
治疗和外科设备占2024年收入的58.20%，受TAVR系统和节律管理植入物推动。
3. 诊断和监测细分的增长速度有多快？
诊断和监测类别预计到2030年将以6.98%的复合年增长率推进，得益于AI支持的ECG和远程监测平台。
4. 为什么虚拟病房对设备制造商重要？
NHS虚拟病房将住院率降低多达30%，每位患者节省1,958英镑，为远程监测硬件和分析服务创造经常性需求。
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