机载电子战市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 5.69 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 8.22 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.63% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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机载电子战市场分析 - 来源：魔多情报
机载电子战市场规模在2025年为56.9亿美元，预计到2030年将达到82.2亿美元，复合年增长率为7.63%。这一增长反映了军方对控制电磁频谱的重视，因为先进的多频段地对空导弹（SAM）系统不断增加，认知干扰变得不可或缺。最近的预算批准--如美国在2024年为电子战（EW）项目拨出50亿美元--巩固了对下一代机载电子战套件的需求。北美在2024年占据了机载电子战市场45.21%的份额，但亚太地区增长更快，因为中国、日本和澳大利亚正在获得先进的电子战能力。平台仍然以有人驾驶飞机为主，但无人系统的增长速度更快，因为超轻载荷现在可以安装在第1-3组无人机上而不影响续航能力。整合仍在继续：BAE系统收购Kirintec以及RTX对AI/ML支持接收器的投资说明了主要厂商如何扩展产品组合并确保知识产权。[1]资料来源：BAE系统，"BAE系统收购Kirintec，"militaryembedded.com
报告要点
- 按能力划分，电子攻击在2024年占机载电子战市场份额的48.25%；电子支援预计到2030年将以9.87%的复合年增长率扩张。
- 按平台划分，有人驾驶飞机在2024年占机载电子战市场规模的74.54%；无人驾驶飞机预计到2030年将以11.25%的复合年增长率增长。
- 按频段划分，UHF/L/S频段在2024年占机载电子战市场规模的41.25%；Ku/Ka频段预计到2030年将实现9.45%的复合年增长率。
- 按架构划分，吊舱式解决方案在2024年占收入份额的57.80%；无人机载荷/吊舱解决方案到2030年正以11.45%的复合年增长率推进。
- 按地理位置划分，北美在2024年占机载电子战市场份额的45.21%，而亚太地区预计到2030年将以8.70%的复合年增长率增长。
全球机载电子战市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 国防预算增长和重新资本化周期 | +2.1% | 全球；北美、欧洲、亚太地区早期获益 | 中期（2-4年） |
| 先进多频段SAM和雷达系统威胁增长 | +1.8% | 全球；在争议地区最为严重 | 短期（≤ 2年） |
| 整合有机电子战套件的战斗机重新资本化项目 | +1.5% | 北美、欧洲、亚太地区 | 长期（≥ 4年） |
| 需要超轻电子战载荷的无人机机队扩张 | +1.3% | 全球；波及新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 向SOSA对齐的开放式电子战架构转变 | +0.7% | 北美和欧盟；盟国伙伴采用 | 长期（≥ 4年） |
| 用于自适应干扰的AI支持认知电子战 | +0.9% | 全球先进军事市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
国防预算增长和重新资本化周期
国防支出加速促进了下一代电子战套件的采购。美国国防部计划在五年内至少投入210亿美元用于电子战开发，比上一周期增加40%。[2]资料来源：Inside Defense，"国防部计划在电子战开发上投入至少210亿美元，"insidedefense.com 欧洲国家组成了多国联盟，汇集电子战资源以降低单位成本并提高互操作性。沙特阿拉伯和其他海湾国家效仿这一趋势，投资完全集成的雷达、导弹和电子战解决方案来对抗俄罗斯的反介入系统。在各地区，更高的预算缩短了更换周期，推动了更多符合开放系统标准的吊舱式和嵌入式电子战架构的订单。
先进多频段SAM和雷达系统威胁增长
适应性SAM的扩散迫使空军采用认知电子战并能够在毫秒内重新编程。解放军原型机演示了能创造3,600个虚假雷达目标的干扰器，加快了美国和北约对宽带有源电子扫描阵列（AESA）对抗措施的兴趣。能够同时进行多频段欺骗的数字射频存储器（DRFM）技术现在是采购路线图的核心，RTX的下一代干扰器中频段合同涵盖美国海军和澳大利亚皇家空军需求就是证明。
整合有机电子战套件的战斗机重新资本化项目
现代战斗机倾向于规定内置电子战，越来越多地取代传统的仅吊舱解决方案。台风战斗机EK变型在15亿欧元（17.2亿美元）的合同下采用了萨博的Arexis套件，以保证到2060年的相关性。F-16蝮蛇盾改装在2025年2月首飞，使欧洲和中东的客户能够部署集成的数字接收器和处理模块。这种有机方法减少了阻力，将威胁库与主传感器对齐，并降低飞机生命周期的支持成本。
需要超轻电子战载荷的无人机机队扩张
在不冒险人员生命的情况下持续空中覆盖导致对小型化电子战的强劲需求。MQ-1C灰鹰无人机完成了配备NERO干扰器的32小时飞行，验证了长航时平台的低SWaP解决方案。Curtiss-Wright推出了专为第1-3组无人机优化的小型任务计算机，在几立方英寸的体积内支持AI支持的检测和响应。埃尔比特的微矛传感器演示了从消耗性空射平台发射时超过6公里的雷达站点检测，突显了分布式无人节点如何倍增有人资产的范围。
约束影响分析
| 约束 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 下一代电子战吊舱的采购和生命周期成本超支 | -1.2% | 全球，特别是复杂采购系统 | 中期（2-4年） |
| 电磁频谱拥堵和去冲突障碍 | -0.8% | 争议地区和密集电磁环境 | 短期（≤ 2年） |
| 出口管制制度（ITAR/ML5）抑制跨境交易 | -0.6% | 国际市场，不包括美国国内项目 | 长期（≥ 4年） |
| 在第1-3组无人机上集成电子战时的SWaP限制 | -0.4% | 全球无人机市场，特别是小型无人机应用 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
下一代电子战吊舱的采购和生命周期成本超支
如NGJ中频段等吊舱项目经历了多次合同修改，扩大了成本概况并延误了里程碑，给已经紧张的国防预算带来压力。将AI/ML算法集成到传统战斗机中带来了意想不到的技术风险，当开发人员解决航电套件的电磁兼容性问题时，进度被推迟。现在必须进行扩展测试活动以证明对自适应威胁的可靠性，这增加了产品生命周期的支持成本。
电磁频谱拥堵和去冲突障碍
联盟作战通常涉及数十个国家发射器竞争频谱，增加了友伤和性能下降的风险。哈德逊研究所的研究表明，当前的去冲突工具无法应对高密度作战中S波段到K波段的同时传输。[3]资料来源：哈德逊研究所，"美军需要更多频谱接入，"hudson.org 对手利用这种拥堵通过噪声饱和频段，迫使投资实时频谱管理软件和动态分配算法，这增加了机载电子战架构的复杂性和成本。
细分分析
按能力：电子攻击保持战略首要地位
电子攻击在2024年占机载电子战市场份额的48.25%，突显了在动能武器发射前打击对手雷达和通信的重要性。对宽带护航干扰和远程诱饵的需求使2025年攻击载荷的机载电子战市场规模保持在27亿美元以上。电子支援以9.87%的复合年增长率增长最快，因为武装部队投资于实时威胁库和为认知干扰器提供信息的测向传感器。电子防护保持稳定预算，以加固卫星链路和精确导航信号，特别是在失去GPS可能削弱机动的联合作战中。将这三个任务合并到单一处理栈的集成套件成为新战斗机和轰炸机项目的标准，在降低维护成本的同时增强态势感知。
电子攻击的历史投资已成熟为可出口的解决方案，使北约合作伙伴能够部署通用波形并以最小数据延迟协调打击包。机载电子战市场现在青睐在同一孔径内提供同时检测-分类-干扰功能的系统。这一趋势减少了对多个线路可更换单元的需求并简化了维护。训练场采用高保真威胁发射器也推动了增长，使机组人员能够针对现实的多频段雷达集群进行演练。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的份额
按平台类型：无人增长补充而非取代有人资产
有人驾驶飞机在2024年继续代表机载电子战市场的74.54%，因为全球F-16、F-35、台风和EA-18G机队的重新资本化项目涉及数千架现役机体。有人平台的机载电子战市场规模预计以6.93%的复合年增长率扩张，由F-35上的AN/ASQ-239等嵌入式架构驱动。然而，无人系统通过2030年实现11.25%的复合年增长率，得益于GA-ASI成功的MQ-20复仇者自主干扰试验。减少对机组人员的风险和更低的操作成本支持了消耗性空射效应的采购，这些效应在战场上分布电子战节点。在理论上，无人平台越来越多地充当诱饵以吸引威胁发射器，让有人飞机保持隐身的同时协调协调攻击序列。
无人机制造商专注于开放系统载荷舱，以便最终用户能够快速更换电子战弹药筒。市场欢迎轻量化氮化镓发射器，它减少了20%的功耗，将MALE无人机的滞空时间延长到24小时以上。同时，有人平台集成了为无人机开发的自主决策辅助，说明了提升整个机队弹性的硬件和软件交叉传播。
按频段：宽带采用挑战传统频段偏好
UHF/L/S频段在2024年以机载电子战市场规模的41.25%保持领先，反映了它们在降低早期预警雷达和军事通信方面的核心作用。机载电子战市场在Ku/Ka细分中录得9.45%的复合年增长率，因为卫星通信成为关键目标，特别是对于远征部队。C/X频段在海军雷达运行的反舰任务中保持相关性，而HF/VHF频段在远程宣传和导航信号干扰中保持小众价值。如NGJ中频段等项目突显了未来方向，显示单个吊舱可以同时干扰或欺骗S、C和X频段。
对自适应覆盖日益增长的需求推动了对可调滤波器和数字波束成形的投资，这让操作员能在秒内重新分配频率。因此，采购规范现在强调瞬时带宽和频谱纯度而非单频段峰值功率，标志着向跨频谱流体、软件定义操作的范式转变。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的份额
按架构：外置吊舱保持领先而嵌入式系统先进
吊舱式解决方案在2024年以57.80%的份额领先支出，因为它们能够在不进行结构改造的情况下使传统战斗机现代化。美国空军的"愤怒小猫"吊舱体现了敏捷原型制作，在24个月内从测试资产转变为跨F-16和C-130的部署能力。无人机载荷吊舱解决方案获得最高复合年增长率11.45%，因为操作员优先考虑消耗性无人机的续航能力和任务特定即插即用模块。内部集成套件在F-15EX等新建项目中获得更高资金，其中隐身成形和重量分布要求嵌入式天线和接收器。
混合配置也出现了：一些先进战斗机使用内部接收器配合消耗性诱饵干扰器，将打击包的足迹向前扩展。供应商通过提供适合吊舱和内部设计的可扩展后端处理器来响应，让客户能够协调软件基线和威胁库。
地理分析
北美在2024年产生了机载电子战市场收入的45.21%，由波音6.15亿美元的下一代空军电子战系统等多年期美国合同支撑。该地区的机载电子战市场规模预计到2030年将以6.5%的复合年增长率增长，由F-15、F-16和EA-18G机队的现代化以及B-21轰炸机防御套件的持续开发支持。加拿大的国防政策更新为其未来战斗机的护航干扰器指定了资金，进一步加强了地区需求。
亚太地区预计以8.70%的复合年增长率实现最快增长，反映了中国的6G支持干扰试验和日本加速F-35和下一代战斗机项目电子战采购的政策修订。韩国和印度的本土制造中心获得了技术转让协议以在本地组装吊舱系统，降低成本并建立主权维护能力。机载电子战市场因此受益于进口采购和新兴国内生产线。
欧洲保持弹性，受到协调电子战理论的多国倡议推动，包括德国的台风EK和英国的暴风雨未来作战空中系统。合作资助流改善了规模经济并鼓励采用开放架构标准，与美国SOSA配置文件对齐以保证联盟互操作性。与此同时，中东和非洲在较小的买家群体中集中支出，但沙特阿拉伯的集成雷达电子战路线图和阿联酋EDGE集团的出口推动突显了部署可信频谱主导能力的战略意图。
竞争格局
机载电子战市场显示出中等集中度，领先承包商--RTX、BAE系统、诺斯罗普·格鲁曼和L3Harris。这些公司利用规模和内部半导体制造来提供支持更高功率密度和更长平均故障间隔时间的氮化镓发射器。收购巩固了能力广度，如BAE系统收购Kirintec以加强网络电磁产品。
战略合作已经增加。GA-ASI与BAE系统合作在MQ-20复仇者上集成自主干扰，展示了无人平台如何承载复杂的Link-16支持电子战载荷。莱昂纳多推出了AI支持的台风套件，在单一阵列内合并认知电子支援和攻击，展示了欧洲对主权技术的推进。西南研究所等较小公司赢得了价值640万美元的合同以推进认知电子战算法，表明小众创新者有空间。
竞争越来越围绕软件敏捷性和开放架构而非单纯硬件。在传感器开放系统架构（SOSA）标准上认证解决方案的供应商增强了升级周期并减少了供应商锁定，吸引了预算导向的客户。然而，保持领先地位仍需要垂直集成的工程人才，能够设计符合严格机载资格标准的定制射频前端。
机载电子战行业领导者
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诺斯罗普·格鲁曼公司
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BAE系统公司
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洛克希德·马丁公司
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L3Harris技术公司
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RTX公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：RTX的雷神公司赢得了5.806亿美元的美国海军下一代干扰器中频段系统生产合同，将与澳大利亚皇家空军共享。
- 2025年4月：洛克希德·马丁公司获得了1590万美元合同，在Ephemeral Paragon项目下开发SOSA对齐的机载电子战软件。
- 2025年1月：波音公司获得了6.15亿美元合同，开发先进的空军电子战系统。
全球机载电子战市场报告范围
电子战（EW）是任何涉及使用电磁频谱（EM频谱）或定向能来控制频谱、攻击敌人或阻碍敌人攻击的行动。
机载电子战市场已按能力、类型和地理位置进行细分。按能力，市场细分为电子攻击、电子防护和电子支援。按类型，市场细分为有人驾驶飞机和无人驾驶飞机。按地理位置，市场细分为北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲以及中东和非洲。
报告按价值（十亿美元）为上述所有细分提供市场规模和预测。
| 电子攻击 |
| 电子防护 |
| 电子支援 |
| 有人驾驶飞机 |
| 无人驾驶飞机 |
| HF/VHF |
| UHF/L/S |
| C/X |
| Ku/Ka |
| 吊舱式 |
| 内部集成 |
| 无人机载荷/吊舱 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 墨西哥 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | ||
| 以色列 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 非洲其他地区 | ||
| 按能力 | 电子攻击 | ||
| 电子防护 | |||
| 电子支援 | |||
| 按平台类型 | 有人驾驶飞机 | ||
| 无人驾驶飞机 | |||
| 按频段 | HF/VHF | ||
| UHF/L/S | |||
| C/X | |||
| Ku/Ka | |||
| 按架构 | 吊舱式 | ||
| 内部集成 | |||
| 无人机载荷/吊舱 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 德国 | |||
| 法国 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 亚太地区其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 墨西哥 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |||
| 以色列 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
机载电子战市场目前的规模是多少？
机载电子战市场在2025年价值56.9亿美元，预计到2030年将达到82.2亿美元，录得7.63%的复合年增长率。
哪个地理区域增长最快？
亚太地区预计到2030年将以8.70%的复合年增长率扩张，因为中国、日本和澳大利亚加速电子战采购。
为什么无人平台对机载电子战很重要？
无人驾驶飞机在不冒险飞行员生命的情况下提供持续干扰，现在携带能够进行24小时任务的超轻载荷，推动该细分11.20%的复合年增长率。
哪个能力细分主导支出？
电子攻击仍然是最大的能力，在2024年占48.25%的市场份额，得益于对宽带护航和远程干扰的投资。
开放架构如何影响竞争？
如SOSA等标准让客户集成最佳组件，减少供应商锁定并让较小公司获得以前由大型主要厂商控制的项目。
哪个约束构成最大的短期风险？
电磁频谱拥堵通过使联盟发射器之间的去冲突复杂化威胁近期部署，需要先进的频谱管理解决方案。
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