开关设备市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

市场按类型(电压、绝缘、安装)、最终用户行业(商业、住宅、工业)和地理划分。

市场快照

Switchgear Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 7 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

全球开关设备市场预计在预测期内(2021 年至 2026 年)的复合年增长率为 7%。鼓励快速城市化和新一代组合的能源需求不断增长,预计将推动开关设备市场。开关设备主要用于复杂的变电站,以承受高度不稳定的环境条件下波动的工作电压。进一步估计新工业结构的发展,包括用于安全可靠运行的动力装置,将刺激市场的增长。

  • 预计增加对开发可再生能源的投资以及政府支持新技术的有利规范将促进行业格局。根据 IEA 的《2019 年世界能源投资报告》,2018 年全球能源投资稳定在 1.8 万亿美元以上,上游油气和煤炭供应支出增加,而化石燃料发电和可再生能源支出减少。
  • 使用陆上和海上风能、太阳能和水力资源的大型发电厂将增加对新输配电线路的需求,这将影响开关设备市场。根据 IEA 的 2019 年海上风电展望,去年该行业的投资接近 200 亿美元,而 2010 年不到 80 亿美元。此外,该机构预测,到 2040 年,海上风电投资将达到 1 万亿美元,全球产能将达到增加了 15 倍。
  • 预计老化基础设施的升级将进一步推动市场的增长。例如,到 2028 年,大约 65 吉瓦的欧洲陆上风力涡轮机将达到设计寿命。有关延长寿命的设备升级将推动开关设备市场。
  • 推动开关设备市场增长的另一个因素是全球建筑活动的增加,这是由于对基础设施的日益关注。除了美国、加拿大和欧盟 (EU) 等发达经济体已经专注于现有基础设施之外,中国和印度等新兴经济体的建筑业正在增长。
  • 然而,与开关设备市场相关的严格的环境和安全法规是制约因素。来自开关设备市场无组织部门的日益激烈的竞争可能会抑制开关设备市场。此外,高压直流输电网络和即将到来的智慧城市可以为开关设备市场带来机遇。
  • 此外,市场正在见证全球范围内的各种创新。伊顿推出了一种设计成两部分的低压开关设备。2019年7月,公司收购了Innovative Switchgear Solution Inc.。通过此次收购,伊顿在扩大中压电气设备产品组合方面向前迈进了一步。此外,阿尔斯通在奥地利首次安装了 HYpact 开关设备。
  • 由于亚太地区的主要原材料和成品供应商受到了巨大影响,预计开关设备市场将受到 COVID-19 爆发的重大影响。该行业正面临减产、供应链中断和价格波动。该部门还受到冠状病毒对该地区电力部门的影响。对商品和服务的需求以及供应商的现金流量已大大减少。

报告范围

开关设备是与电力系统保护相关的术语,用于调节、打开或关闭电路以及控制电力系统。开关设备的不同组件是断路器、隔离器、继电器、开关、保险丝和控制面板。用于测试、维护设备的断电和故障排除。

By Type
Voltage
Low-Voltage
Medium-Voltage
High-Voltage
Insulation
Gas Insulated Switchgear (GIS)
Air Insulated Switchgear (AIS)
Other Insulation Types
Installation
Indoor
Outdoor
By End-user Industry
Commercial
Residential
Industrial
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
Latin America
Middle-East & Africa

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主要市场趋势

气体绝缘开关设备占有重要的市场份额

  • 气体绝缘开关设备 (GIS) 有望在全球开关设备市场占据最大份额。气体绝缘开关设备(GIS)是一种金属封装的开关设备,由断路器和隔离开关等高压元件组成。GIS 主要用于受限空间,例如城市建筑、办公空间、海上平台、扩展、屋顶等。
  • 控制总体碳排放的标准不断提高,加上消费者对采用太阳能等可再生能源发电的认识不断提高,预计将加速开关设备的使用。与空气绝缘开关设备(AIS)相比,它们更加环保、可靠和灵活。此外,GIS 所需的安装时间和维护成本也低于 AIS。GIS 的主要应用是电力传输、可再生能源发电机组并网和铁路。
  • 推动增长的主要因素是不断增长的能源需求和变电站旧开关设备的扩展/更换,这可以推动开关设备市场的气体绝缘开关设备设备。由于其空间优化、低维护和对外部元件的保护,对气体绝缘开关设备的需求预计会上升。
  • 提供 GIS 的主要公司通过投资不断发展和创新。例如,2019 年 2 月,ABB 最近为非洲最重要的气体绝缘开关设备装置供电。该气体绝缘变电站有望加强约翰内斯堡的电力可靠性。
Switchgear Market Key Trends

亚太地区主导市场

  • 预计亚太市场将在预测期内推动全球开关设备市场。促成该地区主导地位的重要因素是老化的电网基础设施的升级和该地区不断增长的电力需求。
  • 可再生能源基础设施的蓬勃发展、电网现代化市场的增长、旧装置的更换以及容量的提高,是刺激增长的一些主要因素。
  • 由于人口增长、经济扩张、城市化、工业化和农村电气化项目,不断增长的电力需求正在引领开关设备的市场需求。印度的发电能力在过去几年以超过 10% 的速度增长,而输配电网络则出现了适度增长。这导致该国对强大的电力系统设备(例如开关设备)的需求不断增长,这有助于防止出现过载、短路、绝缘故障等情况。
  • 包括智慧城市在内的强劲基础设施发展,以及政府过去推出的各种计划,如“印度制造”、“数字印度”、“综合电力发展计划”和“Atal 复兴和城市转型使命”等,为市场增长。
  • 此外,在 2019-2020 年预算中,印度宣布了“一个国家,一个电网”倡议,旨在为所有州提供负担得起的电力。预计此类举措将增加对该地区公用事业基础设施的投资,从而支持所研究市场的增长。
  • 预计该地区研究的市场将受益于在中国开发智能电网架构的重大持续投资。例如,国有公用事业公司国家电网公司部署了 452MWh 并网 FTM 试点项目,这些项目得到了政府研究经费的支持。此外,南方电网计划在未来几年加大对珠三角地区智能电网建设的投资,以改善清洁能源安装。
Switchgear Market Growth Rate

竞争格局

由于存在多家成熟的区域性开关设备制造商,全球开关设备市场似乎是分散的,并且竞争非常激烈。供应商不断创新新的解决方案以保持其市场份额。市场上的一些关键发展是:

  • 2020 年 4 月 - ABB 通过推出 UniGear ZS1 63 kA 扩展了其 UniGear 中压开关设备产品组合,进一步加强了产品组合。它可用于要求苛刻的应用,如发电站和钢铁、石油和天然气以及化工厂。
  • 2020 年 1 月,西门子公司以约 210 亿印度卢比(约合 2.67 亿欧元)的价格收购了位于新德里的开关设备和电力设备巨头 C&S Electric Limited。此次收购包括 C&S Electric 在印度的低压开关设备组件和面板、低压和中压电力母线以及保护和计量设备业务。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHT

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.2.5 Threat of Substitute Products

    3. 4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Switchgear Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Introduction to Market Dynamics

    2. 5.2 Market Drivers

      1. 5.2.1 Growth of Smart Electricity Grid Infrastructure

      2. 5.2.2 Growing Focus on Infrastructure and Renewable Energy Sources

    3. 5.3 Market Restraints

      1. 5.3.1 Stringent Environmental and Safety Regulations

      2. 5.3.2 Increasing Competition from the Unorganized Sectors

  6. 6. TECHNOLOGY SNAPSHOT

  7. 7. MARKET SEGMENTATION

    1. 7.1 By Type

      1. 7.1.1 Voltage

        1. 7.1.1.1 Low-Voltage

        2. 7.1.1.2 Medium-Voltage

        3. 7.1.1.3 High-Voltage

      2. 7.1.2 Insulation

        1. 7.1.2.1 Gas Insulated Switchgear (GIS)

        2. 7.1.2.2 Air Insulated Switchgear (AIS)

        3. 7.1.2.3 Other Insulation Types

      3. 7.1.3 Installation

        1. 7.1.3.1 Indoor

        2. 7.1.3.2 Outdoor

    2. 7.2 By End-user Industry

      1. 7.2.1 Commercial

      2. 7.2.2 Residential

      3. 7.2.3 Industrial

    3. 7.3 Geography

      1. 7.3.1 North America

      2. 7.3.2 Europe

      3. 7.3.3 Asia-Pacific

      4. 7.3.4 Latin America

      5. 7.3.5 Middle-East & Africa

  8. 8. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 8.1 Company Profiles

      1. 8.1.1 ABB Ltd.

      2. 8.1.2 Havells India Ltd.

      3. 8.1.3 Mitsubishi Electric Corporation

      4. 8.1.4 Schneider Electric

      5. 8.1.5 Siemens AG

      6. 8.1.6 Eaton Corporation

      7. 8.1.7 Toshiba International Corporation

      8. 8.1.8 Meidensha Corporation

      9. 8.1.9 Hitachi, Ltd.

      10. 8.1.10 Crompton Greaves Power and Industrial Solutions Limited

      11. 8.1.11 Powell Industries

      12. 8.1.12 Fuji Electric Co., Ltd.

    2. *List Not Exhaustive
  9. 9. INVESTMENT ANALYSIS

  10. 10. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

The Switchgear Market market is studied from 2018 - 2026.

The Switchgear Market is growing at a CAGR of 7% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

Asia Pacific holds highest share in 2021.

ABB Ltd., Havells India Ltd., Mitsubishi Electric Corporatio, Schneider Electric, Siemens are the major companies operating in Switchgear Market.

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