码垛机市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

码垛机市场按产品(传统、机器人)、最终用户垂直(食品和饮料、药品、个人护理和化妆品、化学品)和地理细分。

市场快照

palletizer market
Study Period: 2019- 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 5.34 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

  • 2020 年码垛机市场价值 23.7 亿美元,预计到 2026 年将达到 32.7 亿美元,预计在预测期间(2021-2026 年)将以 5.34% 的复合年增长率增长。各行各业的 CXO 报告称,COVID-19 危机促使他们加快计划投资自动化和机器人技术,以更好地管理运营,尽管大流行会导致收入下降。随着组织提高对工作场所安全性和灵活性的期望,从手动操作到自动化操作的转变越来越受欢迎。
  • 码垛机是自动化物料搬运系统中最重要的设备之一。根据需要,传统的码垛机或机器人码垛机用于自动化仓库、配送或制造设施中的托盘构建过程。根据码垛机的不同,还可以采用许多不同的技术来帮助制造商制作完美的托盘。
  • 随着 2011 年 FDA 食品安全现代化法案 (FSMA) 的实施,人们更加关注防止美国食品供应中的污染。SCARA 机器人码垛机通常用于食品加工。它们的低成本、小尺寸和高吞吐率使它们对希望提高效率的制造商具有吸引力。SCARA 机器人码垛机通常比笛卡尔码垛机更快。
  • 制药行业在码垛机行业也发挥着重要作用。全自动码垛机用于无人值守的药品生产。在欧洲和亚太地区制药行业的支持下,该行业正在蓬勃发展。MEA 地区对清真认证美容产品日益增长的兴趣和需求推动了化妆品行业码垛机的增长。在亚太地区,个人护理领域码垛机的增长受到 K-beauty 趋势的推动,其异想天开的创新包装。
  • 在所有地区中,由于包装机械在该地区的高渗透率,北美占据了最大的市场份额。根据包装机械制造商协会 (PMMI) 的数据,到 2024 年,美洲包装机械市场估计价值 161 亿美元。
  • 在意大利和德国的推动下,预计欧洲也将出现温和增长。根据德国联邦统计局的数据,大约 250 家公司,主要是中型组织,生产了价值约 73 亿欧元的包装机械,比上年增长 2%。意大利政府的工业 4.0 激励计划也被证明有助于意大利包装机械和码垛机的发展。
  • 甚至在 COVID-19 爆发之前,由于管理高速运营的需要,机器人、自动化物料搬运设备、人工智能和其他先进技术在仓库和配送中心 (DC) 中的应用正在上升用有限且日益昂贵的劳动力资源,同时满足数字商务产生的不断变化的需求,从而推动所研究的市场增长。 

报告范围

码垛机是一种能够实现自动化材料处理的机器,包括对货物和产品进行分类、转移和堆垛到托盘上。它还允许卸垛或卸货。机器人码垛机提供了一种可行的方法来降低运营成本和提高工作效率,这些行业使用人工完成重复性任务,例如装卸货物、包装和码垛。由于全球食品和饮料、医疗保健等行业需求的强劲增长,市场的未来空间也在扩大。

By Product
Conventional Palletizer
High-Level Palletizer
Low-Level Palletizer
Robotic Palletizer
By End-user Vertical
Food & Beverages
Pharmaceuticals
Personal Care & Cosmetics
Chemicals
Other End-user Verticals
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Rest of Europe
Asia Pacific
China
Japan
India
Rest of Asia Pacific
Latin America
Brazil
Argentina
Mexico
Rest of Latin America
Middle East and Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle East and Africa

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主要市场趋势

食品和饮料行业提供潜在增长

  • 食品和饮料行业一直是提升码垛机市场收入的关键贡献者。随着零售商之间的竞争不断加剧和政府法规变得更加严格,零售商的需求不断增加。因此,对于在食品和饮料行业取得成功,对码垛机器人的需求从未像现在这样迫切。
  • 在包装中的所有机械产品中,码垛机因其成本低、占地面积小和吞吐率高而成为包装食品和饮料物品的首选和最有益的产品。码垛系统是包装线末端的有用元件,是每个行业的一项重要任务,包括制药、化工、个人护理和化妆品。
  • 由于设施内的空间限制,集中码垛概念是最​​实用的选择。该系统的要求包括对销售成本的正回报保持中性,减少生产线周围的叉车流量,提高工作质量,尤其是人体工程学,以及安装强大而可靠的系统。
  • 考虑到全球范围内与食品加工行业相关的所有趋势和创新,实施选择性合规装配机器人手臂 (SCARA) 以及制造业,有助于降低能源成本,可以得出结论:它为在不久的将来包装机械和码垛机行业的进步做好了准备。
  • 乳制品加工商表示需要改进加工设备。正确实施的码垛自动化提高了劳动密集型重复运动的生产力。根据 PMMI 报告,3 个制造地点中有 2 个已安装、计划安装或将其添加到其码垛操作中。
  • 此外,随着 COVID-19 大流行的爆发,快速消费品行业的各种制造设施都面临着加快生产的压力。因此,市场可能会在预测期内增长。
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北美将占据重要市场份额

  • 美国是采用新型和创新码垛解决方案的最大和最发达的市场之一。强劲的经济、显着的港口交通、增加的电子商务活动和主要的制造业指数,导致制造业显着增长,并有望推动该国对码垛解决方案的需求。
  • 零售、汽车、食品和饮料以及制药等行业是该国此类解决方案的最大需求来源。在 COVID-19 之前,据估计,到 2025 年,美国瓦楞包装的出货量每年将超过 4700 亿平方英尺。食品和饮料行业的产品运输需要保持具有成本效益的 SKU,这导致该组织的码垛解决方案得到广泛采用,无论其规模如何。
  • 大流行后,由于对保持实际产品更安全和高度消毒的需求增加,预计这一数字将高于估计值。
  • 根据 CBRE 的数据,截至 2020 年 6 月的季度,该国的电子商务零售额增长了 25%,反映了消费者向电子商务的转变,而杂货店、建筑和花园供应商在此期间均增长了 13% . 随着电子商务行业的增长,预计实际份额将超过该国电子商务行业的先前预测值,这将显着增加跨仓库和DC对码垛机的需求。
  • 美国一直在见证对自动化和机器人的需求,包括工业环境中的机器人码垛机。由于这个原因,该国已经推出了一些产品。例如,Quest Industrial 将于 2021 年 9 月在 PACK EXPO 2021 上推出机器人码垛机 Box Bot - QB300 系列。Box Bot 是一种节省空间的机器人码垛机,占地面积小,使操作员能够设计和生产精确的托盘快速轻松地从袋子到盒子和其他产品类型的图案。
  • 美国国际贸易委员会数据显示,2020年前8个月美国商品进口同比下降11%,而工业机器人进口增长5%。
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竞争格局

码垛机市场分散且竞争激烈。一些主要参与者包括 ABC Packaging Machine Corp、ABB Ltd、Honeywell Intelligrated、Krones AG、Schneider Packaging Equipment Co. Inc. 等。保持市场份额的无情竞争、国内消费和快速城市化等因素吸引了许多新的参与者。市场最近的一些发展是:

  • 2021 年 8 月 - Geek+ 宣布推出新的智能混合箱码垛解决方案,该解决方案由与智能仓库管理工具提供商 WSR Solutions 合作开发。该解决方案结合了极客+自主移动机器人和WSR的智能码垛算法,帮助仓库运营商以安全、高效、灵活的方式系统地处理多个出库订单。
  • 2020 年 10 月 - Robotiq Inc. 推出了一种新的机器人码垛解决方案,特别适用于需要频繁更改任务和箱子或托盘尺寸的低吞吐量应用。这种以应用为中心的技术由具有预选功能的完全连接的即插即用软件和硬件组成。

竞争格局

码垛机市场分散且竞争激烈。一些主要参与者包括 ABC Packaging Machine Corp、ABB Ltd、Honeywell Intelligrated、Krones AG、Schneider Packaging Equipment Co. Inc. 等。保持市场份额的无情竞争、国内消费和快速城市化等因素吸引了许多新的参与者。市场最近的一些发展是:

  • 2021 年 8 月 - Geek+ 宣布推出新的智能混合箱码垛解决方案,该解决方案由与智能仓库管理工具提供商 WSR Solutions 合作开发。该解决方案结合了极客+自主移动机器人和WSR的智能码垛算法,帮助仓库运营商以安全、高效、灵活的方式系统地处理多个出库订单。
  • 2020 年 10 月 - Robotiq Inc. 推出了一种新的机器人码垛解决方案,特别适用于需要频繁更改任务和箱子或托盘尺寸的低吞吐量应用。这种以应用为中心的技术由具有预选功能的完全连接的即插即用软件和硬件组成。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHT

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 COVID-19 Impact on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

    2. 5.2 Market Restraints

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Product

      1. 6.1.1 Conventional Palletizer

        1. 6.1.1.1 High-Level Palletizer

        2. 6.1.1.2 Low-Level Palletizer

      2. 6.1.2 Robotic Palletizer

    2. 6.2 By End-user Vertical

      1. 6.2.1 Food & Beverages

      2. 6.2.2 Pharmaceuticals

      3. 6.2.3 Personal Care & Cosmetics

      4. 6.2.4 Chemicals

      5. 6.2.5 Other End-user Verticals

    3. 6.3 Geography

      1. 6.3.1 North America

        1. 6.3.1.1 United States

        2. 6.3.1.2 Canada

      2. 6.3.2 Europe

        1. 6.3.2.1 Germany

        2. 6.3.2.2 United Kingdom

        3. 6.3.2.3 France

        4. 6.3.2.4 Italy

        5. 6.3.2.5 Rest of Europe

      3. 6.3.3 Asia Pacific

        1. 6.3.3.1 China

        2. 6.3.3.2 Japan

        3. 6.3.3.3 India

        4. 6.3.3.4 Rest of Asia Pacific

      4. 6.3.4 Latin America

        1. 6.3.4.1 Brazil

        2. 6.3.4.2 Argentina

        3. 6.3.4.3 Mexico

        4. 6.3.4.4 Rest of Latin America

      5. 6.3.5 Middle East and Africa

        1. 6.3.5.1 United Arab Emirates

        2. 6.3.5.2 Saudi Arabia

        3. 6.3.5.3 South Africa

        4. 6.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 A-B-C Packaging Machine Corp.

      2. 7.1.2 ABB Ltd.

      3. 7.1.3 BEUMER Group GmbH & Co. KG

      4. 7.1.4 Honeywell Intelligrated

      5. 7.1.5 KION Group AG

      6. 7.1.6 Krones AG

      7. 7.1.7 Schneider Packaging Equipment Co. Inc.

      8. 7.1.8 Sidel

      9. 7.1.9 YASKAWA Electric Corp.

      10. 7.1.10 Barry-Wehmiller Companies, Inc.

      11. 7.1.11 Arrowhead Systems Inc.

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

The Palletizer Market market is studied from 2019 - 2026.

The Palletizer Market is growing at a CAGR of 5.34% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

North America holds highest share in 2021.

A-B-C Packaging Machine Corp, Honeywell Intelligrated, Krones AG, Schneider Packaging Equipment Co. Inc., ABB Ltd. are the major companies operating in Palletizer Market.

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