码垛机市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 3.34 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 4.61 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.66% CAGR |
| 增长最快的市场 | 拉丁美洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence码垛机市场分析
全球码垛机市场在2025年达到33.4亿美元，预计到2030年将达到46.1亿美元，预测期内复合年增长率为6.66%。动力来源于持续从手动托盘构建向自动化、软件驱动系统的转变，这些系统解决了劳动力短缺问题，优化了拖车利用率，并满足了不断增长的电商吞吐量需求。增长得到以下因素的加强：混合SKU、AI赋能码垛所带来的溢价，快速推广的租赁模式降低了前期成本，以及协作机器人在空间受限工厂中的日益普及。竞争强度保持适中：没有单一企业占据超过15%的收入份额，但随着区域集成商将机器人与订阅或机器人即服务合同打包，定价压力浮现。南美洲录得最快的区域扩张，因为产业回流和物流升级与政府税收激励相交汇；同时亚太地区因中国在机器人生产和部署方面的规模优势而保持量级领先地位
关键报告要点
- 按产品类型，传统码垛机在2024年以48%的收入份额领先，而协作机器人预计在2030年前以6.2%的复合年增长率扩张。
- 按载荷能力，中型系统（50-150公斤）在2024年占码垛机市场份额的41.2%；重型型号（>150公斤）预计到2030年将实现最高的7.4%复合年增长率。
- 按终端用户垂直行业，食品饮料在2024年占码垛机市场规模的37.5%，而电商和第三方物流设施正以7.8%的复合年增长率推进。
- 按地理位置，亚太地区占2024年收入的38%，但南美洲显示出到2030年最快的8.1%复合年增长率。
- 按销售渠道，直接OEM销售在2024年占46%，但租赁和租购模式以8.5%的复合年增长率攀升。
全球码垛机市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 不断增长的电商SKU复杂性 | +1.8% | 全球，主要集中在北美和亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 劳动力短缺加速仓储自动化 | +2.1% | 全球，在北美和欧盟尤为严重 | 短期（≤2年） |
| 即插即用协作机器人带来的包装线投资回报率改善 | +1.2% | 北美和欧盟，扩展至亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 支持机器人混合负载码垛的快消品可持续发展mandate激增 | +0.9% | 欧盟和北美，在亚太地区新兴 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
不断增长的电商SKU复杂性
履行中心现在处理超过1800亿个箱子的年度体积，单个站点处理超过50,000个SKU--是传统零售中心典型多样性的十倍。[1]Apptronik, "Case Picking", Apptronik, apptronik.com固定模式设备无法跟上，促使采用AI驱动系统，如Lucas仓储优化套件，通过实时平衡重量、易碎性和可堆叠性，将码垛效率提升15-20%。高端平台获得30-40%更高利润率，但仍能降低总运输成本，因为优化负载可将空拖车空间减少多达30%。
劳动力短缺加速仓储自动化
中国41个工厂职业的关键人员缺口和北美仓储15-20%的空缺率已将自动化回报期压缩至18个月以下。中端市场工厂现在对每小时仅100个单位的运行进行自动化，随着协作系统将员工重新部署到更安全、更高价值的角色，释放了更广阔的码垛机市场。
即插即用协作机器人带来的包装线投资回报率改善
新一代30公斤载荷协作机器人，如发那科的CRX-25iA，消除了标准工业机器人典型的高达80%的围栏和编程成本。Columbia/Okura的miniPAL等租赁方案以每月5,450美元简化试验，无需资产负债表压力即可实现快速推广。[2]Columbia/Okura, "Columbia/Okura Launches New miniPAL® Cobot Rental Program", MHI, og.mhi.org
支持机器人混合负载码垛的快消品可持续发展mandate激增
欧盟要求到2025年实现65%包装回收的规定刺激买家转向能够减少空隙并将缓冲材料减少15-25%的机器人。[3]Pharma Manufacturing, "Keeping Pace with Pharma Packaging", Pharma Manufacturing, pharmamanufacturing.comKHS的Nature MultiPack展示了算法堆叠如何在使用90%更少粘合剂的同时保持稳定性khs.com。节能驱动器和再生制动进一步减少碳足迹。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 重载荷机器人臂的高前期资本支出 | −1.4% | 全球，在发展中市场尤为严重 | 短期（≤2年） |
| 与传统MES/WMS的集成复杂性 | −0.8% | 北美和欧盟，在亚太地区新兴 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
重载荷机器人臂的高前期资本支出
额定负载超过150公斤的安装通常超过500,000美元，这对每日发送少于500个托盘的制造商来说是一个障碍。像Formic这样的机器人即服务先驱以每月3,975美元的套餐来对抗这一障碍，但在定制化和所有权方面的权衡仍然存在。
与传统MES/WMS的集成复杂性
将码垛机连接到异构软件堆栈可能使项目预算翻倍，并将时间线延长至12个月。即将到来的欧盟机械法规2023/1230收紧网络安全验证，为缺乏深度软件集成技能的供应商提高了门槛。[4]TÜV SÜD, "Machine Safety & the EU Machinery Directive", TÜV SÜD, tuvsud.com
细分分析
按产品类型：传统系统面临协作机器人颠覆
传统机器在2024年保持48%收入份额，因为超过每小时1,000箱的高速生产线依赖于经过验证的层装设备。然而码垛机市场看到协作单元以6.2%复合年增长率超越，捕获在渴望安全认证、无围栏操作的小占地面积站点的绿地投资。机器人关节臂占据中等性能层级，在混合产品组合的吞吐量与换线灵活性之间取得平衡。混合系统将层成型器与机器人拣选器结合，出现在小众饮料和个人护理单元中，但成本密集。
供应商通过全栈生态系统进行差异化：斗山的P-SERIES与Rocketfarm的Pally软件耦合，减少部署时间并提高用户自主性。随着客户优先考虑单一来源责任而非独立硬件，捆绑视觉、仿真和生命周期服务的供应商扩大了码垛机市场内的可寻址机会。
按载荷能力：重型应用推动高端增长
中型解决方案以41.2%的份额占主导地位，反映了消费品对50-150公斤箱子的偏好。然而，重型系统的码垛机市场规模预计以7.4%复合年增长率扩张，因为大宗托运商整合负载以削减劳动力和货运成本。节能伺服架构和先进安全扫描器现在让180公斤协作机器人与员工并肩操作，如在Bob's Red Mill安装中所见。这些能力相比中端同类产品带来40-60%的价格提升，但用户通过减少叉车移动和降低工人赔偿索赔来证明溢价合理。
50公斤以下的轻型单元针对制药和电子产品，其中洁净室合规性和精密性胜过蛮力。针对码垛机市场这一端的供应商利用10级额定外壳和真空夹具来保护高价值物品，保持稳定但较慢的增长态势。
按终端用户垂直行业：电商颠覆传统层级
食品饮料以2024年收入的37.5%保持锚定地位，被吸引到不锈钢、可冲洗额定机械以确保卫生。然而，电商和第三方物流细分的码垛机市场规模预计以7.8%复合年增长率增长，因为全渠道零售商要求能够以不可预测序列构建混合SKU托盘的机器人。AI赋能视觉和温和夹具允许重量0.5公斤的化妆品与25公斤组件堆叠而不损坏。
制药业施加独特压力：药物追踪法规需要连接视觉和数据捕获的序列化就绪码垛机，而化工行业需要在危险区域使用ATEX认证臂。个人护理品牌推动对反映快速产品推出的快速换线单元的需求。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按销售渠道：租赁模式重塑市场准入
直接OEM合同在2024年仍占46%收入，受到需要深度工程互动的大型工厂推广青睐。尽管如此，租赁和租购线路以8.5%复合年增长率引领码垛机市场，吸引偏好运营支出而非资本支出的首席财务官。Columbia/Okura的miniPAL选项提供3个月最短期限，降低试点项目风险。
系统集成商通过将机器人缝合到更广泛的输送和质量检查流程中保持相关性。随着用户通过AI软件和安全扫描器升级十年历史的层机以延长资产寿命而无需完全更换，改造获得关注。
地理分析
亚太地区占2024年收入的38%，仅中国到2022年就安装了全球新机器人的52%。国内供应商现在获得其本土市场36%份额，推动价格点降低并加速在二线工厂中的普及。日本制造了世界45%的机器人，并在政府393亿美元（437亿美元）供应链基金支持下，将73.5亿美元的2024年订单引导至物流、食品和制药生产线[5]International Trade Administration, "Japan Advanced Manufacturing and Robotics", ITA, trade.gov。印度的生产关联激励计划在汽车和仿制药工厂中激发自动化，尽管由于技能差距，采用口袋仍不均匀。
南美洲记录了到2030年最强的8.1%复合年增长率轨迹，因为巴西的食品和汽车行业为出口合规而自动化托盘构建。墨西哥乘近岸趋势向美国市场供应免税商品，加强了对符合北美安全码的机器人的需求。阿根廷谷物加工商安装码垛机，在宏观经济波动中稳定1吨散装袋进行长途海运。
北美和欧洲显示出由替换而非产能增加驱动的有节制增长。即将到来的法规（欧盟）2023/1230迫使供应商加强网络安全，有利于拥有认证软件堆栈的供应商。美国回流计划提升码垭机市场，因为中小企业制造商寻求适应频繁SKU换线并缓解老龄化农村劳动力约束的灵活协作机器人。
竞争格局
码垛机市场特征为适度分散。传统自动化巨头--ABB、发那科、库卡--利用全球服务足迹和大型安装基础，但没有一家超过15%收入份额。他们当前策略强调软件平台和垂直集成服务合同，在完整生产线生命周期中嵌入客户。
专业企业追求蓝海战术：Formic通过机器人即服务货币化正常运行时间，承担维护风险并赚取订阅费。Columbia/Okura通过压缩决策周期的短期租赁进行差异化，捕获传统集成商忽视的中型企业需求。AI原生进入者如Ambi Robotics完善感知算法以解决复杂物品变化，针对传统集成商忽视的电商节点。
并购仍是加速器。克朗斯在公布2024年52.9亿欧元（57.3亿美元）收入后，通过Netstal收购分层软件和PET预制件产能，从而扩大其包装生态系统。像Duravant和ProMach这样的工业集团继续整合，在输送机、拆垛机和缠绕机之间实现交叉销售协同效应--延长客户生命周期价值。
码垛机行业领导者
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ABB有限公司
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BEUMER集团有限公司
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安川电机公司
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发那科公司
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库卡公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年1月：Ambi Robotics推出AmbiStack，一种AI驱动的机器人堆叠解决方案，旨在通过先进的自动化技术增强仓储操作的堆叠和码垛流程，代表AI驱动码垛解决方案的重大进步。
- 2025年1月：克朗斯报告2024年收入增长12.1%，达到52.9亿欧元（57.3亿美元），订单积压增长4.1%，凸显了包括码垛机在内的饮料自动化的强劲需求
- 2025年6月：ProMach收购Sentry Equipment & Erectors Inc.，拓宽输送机和容器处理能力，与码垛单元紧密集成。该交易深化了ProMach的线尾广度，使得能够提出捆绑投标来超越单一类别竞争对手。
- 2024年8月：Duravant收购T-TEK Material Handling，丰富包装食品饮料客户的拆垛和输送产品。这一补强扩大了Duravant的集成解决方案方法，增加了每个项目的钱包份额。
- 2024年7月：斗山机器人与Rocketfarm合作，将Pally软件嵌入协作机器人以实现更快的码垛部署。该联盟加速价值实现时间并通过易用性使斗山差异化。
全球码垛机市场报告范围
码垛机市场基于地区内各终端用户行业使用的码垛机销售产生的收入定义。分析基于通过二次研究和初级研究捕获的市场洞察。市场还涵盖在驱动因素和约束因素方面影响其增长的主要因素。
码垛机市场按产品（传统码垛机[高位码垛机、低位码垛机]、机器人码垛机）、终端用户垂直行业（食品饮料、制药、个人护理和化妆品、化工、其他终端用户垂直行业）、地理位置（北美[美国、加拿大]、欧洲[德国、英国、法国、意大利、欧洲其他地区]、亚太[中国、日本、印度、亚太其他地区]、拉丁美洲[巴西、阿根廷、墨西哥、拉丁美洲其他地区]、中东和非洲[阿联酋、沙特阿拉伯、南非、中东和非洲其他地区]）进行细分。市场规模和预测以价值（美元）形式提供给所有上述细分。
| 传统码垛机 | 高位码垛机 |
| 低位码垛机 | |
| 机器人码垛机 | 笛卡尔/龙门 |
| 关节型 | |
| SCARA | |
| 协作（协作机器人） | |
| 混合码垛机 |
| 轻型（<50公斤） |
| 中型（50-150公斤） |
| 重型（>150公斤） |
| 食品饮料 |
| 制药 |
| 个人护理和化妆品 |
| 化工 |
| 电商和第三方物流 |
| 其他垂直行业 |
| 直接OEM销售 |
| 系统集成商 |
| 售后改造和升级 |
| 租赁/租购 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 传统码垛机 | 高位码垛机 |
| 低位码垛机 | ||
| 机器人码垛机 | 笛卡尔/龙门 | |
| 关节型 | ||
| SCARA | ||
| 协作（协作机器人） | ||
| 混合码垛机 | ||
| 按载荷能力 | 轻型（<50公斤） | |
| 中型（50-150公斤） | ||
| 重型（>150公斤） | ||
| 按终端用户垂直行业 | 食品饮料 | |
| 制药 | ||
| 个人护理和化妆品 | ||
| 化工 | ||
| 电商和第三方物流 | ||
| 其他垂直行业 | ||
| 按销售渠道 | 直接OEM销售 | |
| 系统集成商 | ||
| 售后改造和升级 | ||
| 租赁/租购 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
2025年码垛机市场规模是多少？
码垛机市场在2025年价值33.4亿美元。
哪个地区领先码垛机市场？
亚太地区领先，由于中国大规模机器人采用，占2024年收入的38%。
哪个产品细分增长最快？
协作码垛机由于安全认证、无围栏部署，正以6.2%复合年增长率扩张。
为什么租赁模式在码垛中重要？
租赁和租购降低资本支出，使中端市场工厂能够采用自动化，并以8.5%复合年增长率上升。
哪个载荷级别显示最高增长？
150公斤以上的重型系统预计每年增长7.4%，因为企业整合发货。
劳动力短缺如何影响码垛机采用？
严重人员缺口将自动化回报期减至不到18个月，加速机器人码垛投资。
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