南美洲头发定型产品市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 464.75 百万美元 |
| 市场规模 (2030) | 629.35 百万美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.25% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多情报南美洲头发定型产品市场分析
南美洲头发定型产品市场规模预计2025年为4.6475亿美元，到2030年将达到6.2935亿美元，复合年增长率为6.25%。这一增长得益于强劲的男性美容传统和日益增长的女性群体对先进定型解决方案的青睐。消费者越来越倾向于天然、植物性成分，凸显了对健康和可持续性的日益重视。此外，文化差异，如非裔拉丁社区对专业质地产品的需求，正在使市场格局多样化。与此同时，社交电商和网红营销正在扩大品牌知名度和参与度，特别是在年轻消费者中。一个显著趋势是融合定型与护理的混合型"护发化妆品"产品的兴起，开拓了竞争优势。虽然巴西在收入方面主导该地区，但阿根廷受消费者偏好变化和高端化趋势推动，成为增长最快的市场。
关键报告要点
- 按产品类型，膏霜类、凝胶类和发蜡在2024年占据77.47%的收入份额；喷雾类和慕斯预计到2030年将以6.47%的复合年增长率增长。
- 按最终用户，男性细分市场在2024年占据南美洲头发定型产品市场82.65%的份额，而女性细分市场预计到2030年将以7.02%的复合年增长率扩张。
- 按成分，传统配方在2024年占南美洲头发定型产品市场规模的73.36%，而天然/有机配方以6.74%的复合年增长率成为增长最快的细分市场。
- 按分销渠道，超市/大卖场在2024年以34.36%的份额领先；在线零售预计到2030年将实现7.53%的复合年增长率。
- 按地理位置，巴西在2024年占据22.74%的市场份额，仍是最大的单一国家市场；阿根廷在2025-2030年期间以7.83%的复合年增长率记录地区最快增速。
南美洲头发定型产品市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （约）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 不断增长的非裔拉丁人口推动质地和定型需求 | +1.8% | 巴西、哥伦比亚、南美洲其他地区 | 长期（≥4年） |
| 消费者对个人美容关注度上升 | +1.5% | 南美洲，在阿根廷和巴西影响最强 | 中期（2-4年） |
| 社交媒体平台和名人代言的影响 | +1.2% | 南美洲，在城市中心早期采用 | 短期（≤2年） |
| 对有机和天然头发定型产品需求激增 | +1.1% | 巴西、阿根廷、南美洲城市中心 | 中期（2-4年） |
| 产品配方技术创新 | +0.9% | 巴西、阿根廷 | 中期（2-4年） |
| 在线教程推动的DIY居家发型趋势增长 | +0.8% | 南美洲，在巴西和阿根廷影响最大 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
不断增长的非裔拉丁人口推动质地和定型需求
在南美洲，不断增长的非裔拉丁人群正推动专为质地发质设计的头发定型产品需求激增。拥有大量非洲裔人口的巴西站在这一趋势的前沿。科学研究已明确指出非洲质地头发的独特基因特征，突出了量身定制配方的需求。这些配方解决了独特特性，如较低的保湿保持能力和增加的脆弱性。该人群的定型需求与直发或波浪发质的需求显著不同，强调需要具有增强保湿特性和专业定型能力的产品。市场通过满足这些特定需求的产品开发策略作出回应，在美观需求与健康考虑之间取得平衡。抓住这一机遇的公司正在打造专门的产品线，尊重非洲质地头发的分子和结构细微差别，为自己定位以实现持续增长，这种影响有望延续到未来。
消费者对个人美容关注度上升
2024年，男性消费者主导南美洲美容市场，占据显著的82.65%份额。这种主导地位凸显了他们在重塑该地区美容格局中的关键作用。包括圣保罗、布宜诺斯艾利斯和波哥大在内的主要城市见证了对先进头发美容解决方案需求的激增。这种增长由日益提高的职业外观标准和对自我护理的日益重视推动。年轻一代，特别是Z世代和千禧一代，正引领这一趋势，渴望尝试多样化的发型和优质产品。Instagram和TikTok等平台上男性美容网红的崛起使男性之间关于头发护理和产品实验的对话正常化。这种市场演变进一步受到男性气质观念转变、可支配收入增加和电子商务扩展的推动。世界银行报告阿根廷2023年人均国民总收入为12,890美元[1]来源：世界银行，"世界发展指标"，databank.worldbank.org 。
社交媒体平台和名人代言的影响
在整个南美洲，社交媒体平台正在重塑消费者采用头发定型产品的方式。TikTok平台推动了美容产品购买的大幅增长。该平台制作短视频的能力使其成为展示定型技巧和产品优势的强大力量，催生了无缝转化为销售的病毒式趋势。推动这一势头的是名人代言发挥的关键作用。地区网红通过突出与文化产生共鸣的定型方法，与本地受众产生共鸣。值得注意的是，巴西消费者正倾向于反映其价值观的品牌，强调真实代言的力量。此外，社交平台已将美容建议民主化，加速产品发现并缩短从营销到购买的旅程。虽然这种动态为品牌提供了快速的市场影响，但它要求持续适应。随着平台偏好的转变，品牌必须在数字策略中保持敏捷，以利用不断演变的趋势和消费者关注。
产品配方技术创新
在南美洲，头发定型市场正在经历转型，由配方创新推动。成分科学的进步现在使产品能够同时提供多种益处。这一领域的显著演变是"护发化妆品"的兴起，它无缝融合了化妆和治疗特性。这些尖端配方不仅迎合定型偏好，还增强头发健康，与更挑剔的消费者群体产生共鸣。品牌现在正在利用荷荷巴基硅胶替代品和植物来源角蛋白等创新，确保一流性能，同时坚持对天然成分的承诺。此外，泡沫凝胶和其他独特质地的引入正在提升用户体验，在饱和市场中使品牌脱颖而出。这些技术进步在巴西和阿根廷特别相关，那里的消费者更倾向于投资创新配方。这些进步的中期效应突出了新技术获得牵引力和接受度所需的时间，随着其益处对大众变得更清晰，有望重新定义类别标准。
限制因素影响分析
| 限制因素 | （约）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 假冒产品泛滥 | -0.7% | 南美洲，在边境地区和城市中心影响最大 | 中期（2-4年） |
| 原材料价格波动影响产品定价 | -0.6% | 南美洲，在阿根廷和巴西影响最大 | 短期（≤2年） |
| 对化学成分的健康担忧 | -0.5% | 巴西、阿根廷、南美洲城市中心 | 长期（≥4年） |
| 来自本地品牌的竞争加剧 | -0.4% | 巴西、阿根廷、哥伦比亚 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
假冒产品泛滥
假冒头发定型产品正在涌入南美洲，对市场增长构成严重障碍。这些未经授权的复制品不仅侵蚀消费者信任，还危及品牌资产。通常，这些假货含有劣质成分，无法实现其定型承诺，在某些情况下，甚至威胁消费者健康。这个问题在边境地区和繁忙的城市中心最为突出，那里执法松懈，允许灰色市场分销蓬勃发展。这种假冒商品对合法产品的价格施加下行压力。许多消费者无法区分真品和假货，选择更便宜的替代品。这种转变限制了制造商投资创新和营销的能力，创造了阻碍整体类别增长的有害循环。中期影响是显而易见的，突出了不断发展的监管框架的滞后和消费者教育的缓慢燃烧。虽然品牌正转向身份验证技术并收紧供应链控制，但这些措施的广泛影响仍在进行中，使假冒挑战在整个预测期内成为持续关注的问题。
对化学成分的健康担忧
随着消费者越来越意识到头发定型产品中化学成分带来的健康风险，占据73.36%市场份额的传统配方正面临越来越大的挑战。研究揭示了头发产品中有害化学品的惊人水平。值得注意的是，一些合成变体被发现含有致癌物和铅，浓度超过安全限值600%以上。此外，研究强调发廊中挥发性有机化合物（VOC）浓度比典型办公环境高2到175倍。这些发现已引起监管机构的关注。FDA的2022年化妆品监管现代化法案（MoCRA）将在2025年12月之前执行更严格的安全和制造标准[2]来源：国会研究服务（CRS），"FDA在2022年化妆品监管现代化法案（MoCRA）下对化妆品和个人护理产品的监管"，congress.gov。虽然这些法规对传统产品构成挑战，但它们同时为见证6.74%复合年增长率强劲增长的天然有机替代品铺平了道路。这一趋势突出了消费者行为的逐渐转变以及制造商在不影响性能的情况下重新配方所需的时间。
细分市场分析
按产品类型：膏霜类和凝胶类主导定型产品
2024年，膏霜类、凝胶类和发蜡主导南美洲头发定型产品市场，占据77.47%的显著份额。它们的多功能性迎合了各种发质和定型偏好。这种主导地位在巴西尤其突出，那里庞大的非裔拉丁社区转向这些产品来熟练定型质地头发。最近的产品创新不仅关注定型，还强调头发健康，缓解对频繁使用可能造成损害的担忧。与此同时，其他细分市场，特别是以6.47%复合年增长率增长最快的喷雾类和慕斯，以及其他几个细分市场，占据剩余的22.53%市场，各自迎合不同的定型需求和场合。
推动喷雾类和慕斯细分市场强劲6.47%复合年增长率（2025-2030年）的是应用技术和配方科学的进步。特别是城市专业人士，正倾向于这些产品的快速应用和可靠定型，所有这些都没有僵硬感或难看的残留物。值得注意的创新包括无氨配方和含有天然成分的配方，迎合定型和头发健康需求。该细分市场也在乘"质地化"趋势的浪潮，提供突出天然头发质地而非强加剧烈变化的产品。这与消费者对散发自然外观、动感和触感的发型偏好转变完美契合。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按成分：天然配方获得发展势头
2024年，传统/合成成分占据主导地位，拥有73.36%的市场份额，得益于其经过验证的性能和消费者熟悉度。它们的优势归因于一致的性能、成本效益和对不同环境条件的适应性。然而，这种优势面临日益增长的健康担忧的挑战。研究突出了与流行合成成分相关的潜在风险。值得注意的是，研究将头发护理产品中的某些防腐剂和香料与接触性皮炎联系起来，促进消费者转向替代配方。
虽然天然有机细分市场目前持有26.64%的市场份额，但它正在快速上升，从2025年到2030年实现6.74%的复合年增长率，超过更广泛的市场。这种激增由消费者对成分安全性意识提高和对可持续选择的倾向推动。天然深共晶溶剂（NaDES）等创新正在弥合历史性能差距，增强天然配方的稳定性和功效。包括欧莱雅和Grupo Boticário在内的主要参与者正在加倍投入可持续采购和环保举措。他们的承诺在2024年10月第34届IFSCC大会的研讨会中得到强调，突出了化妆品的可持续性和生物技术。
按分销渠道：零售演变正在进行
2024年，超市/大卖场主导南美洲头发定型产品市场，持有显著的34.36%份额。它们的优势主要由于其广阔的地理覆盖和在消费者日常购物习惯中的根深蒂固的存在。这些零售巨头在巴西、智利和阿根廷最为突出，那里有组织的零售格局明显先进。家乐福、沃尔玛和Grupo Éxito等重量级企业利用其广泛的分销网络为领先头发定型品牌获得优质货架空间，经常将它们与其他个人护理产品捆绑销售。它们有效采用了促销定价、忠诚度举措和季节性折扣等策略，特别是与重视可负担性和多样性的中等收入家庭产生共鸣。
在线零售店虽然目前持有较小的市场份额，但正在快速上升为增长最快的渠道，预计从2025年到2030年实现7.53%的强劲复合年增长率。这种增长轨迹与席卷拉丁美洲的整体数字转型保持一致。以美容为中心的电子商务平台，如巴西的Beleza na Web和智利的Falabella，正在利用消费者对便利性、独家产品和个性化购物旅程日益增长的需求。该地区由Instagram、TikTok和YouTube等视觉平台显著塑造的动态美容文化，突出了数字渠道在产品发现中的关键作用。在这种格局中，网红驱动的教程和用户反馈在指导购买选择中发挥重要作用。此外，蓬勃发展的跨境电子商务趋势使消费者能够获得本地商店通常缺少的国际定型产品，进一步推动在线细分市场的扩张。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按最终用户：男性消费者推动市场量
2024年，男性占据南美洲头发定型产品市场82.65%的份额，突出了该地区对男性美容的深根传统重视。这种主导地位反映了巴西、阿根廷和哥伦比亚等国家的古老美容传统，在这些国家，头发在社会和职业身份中发挥关键作用。受地区足球偶像和网红影响的年轻消费者倾向于凝胶、发蜡和发油，偏爱光滑、雕塑般的风格。圣保罗和布宜诺斯艾利斯等城市中心看到明显的产品接受度，沙龙造访和自我美容成为男性护理程序的重要组成部分。蓬勃发展的理发店文化，将美容服务与零售融合，进一步巩固了对以男性为中心的定型的忠诚度。
与此同时，持有17.35%市场份额的女性正在快速上升，预计从2025年到2030年以7.02%的强劲复合年增长率增长，超过市场的整体步伐。这种激增受女性劳动力参与率上升和新获得的财务自主权等变化推动，特别是在中等收入家庭中。智利和秘鲁等国正在增加对优质头发护理的支出，受通过数字平台的全球美容趋势影响。定制产品多样化--如适用于潮湿气候的防毛躁喷雾和适用于较细头发的蓬松慕斯--正与更广泛的女性受众产生共鸣。性别中性和清洁美容品牌的兴起正在挑战传统规范，扩大市场范围，暗示女性参与度即将激增。
地理分析
2024年，巴西巩固了其作为南美洲头发定型产品顶级市场的地位，持有22.74%的主导市场份额。这种领导地位由巴西庞大的人口和其根深蒂固的美容文化推动。一个显著因素是该国庞大的非洲裔社区，这创造了对专业质地和定型产品的巨大需求。科学研究强调了非洲质地头发的独特基因特征，强调了定制配方的必要性。
凭借强大的制造基础，巴西的美容行业面临来自Natura & Co.和Grupo Boticário等国内巨头的激烈竞争，这两家公司都在挑战国际参与者。电子商务与巴西美容精神深度交织，正在成为产品发现和销售的关键平台。此外，巴西被认为是该地区的创新中心，第34届IFSCC大会在伊瓜苏瀑布举行就是证据，该大会突出了化妆品领域可持续实践和成分创新的进步。
与此同时，阿根廷正在树立其作为该地区增长引擎的声誉，预计从2025年到2030年复合年增长率为7.83%，超过更广泛市场预期的6.25%增长。这种上升主要由阿根廷快速扩张的电子商务部门推动。在阿根廷，电子商务表现出高消费者活跃度，60%的购物者每月进行在线购买。根据阿根廷电子商务商会（CACE）2024年数据，17%的消费者每周购买，43%的消费者每15-30天购买一次[3]阿根廷电子商务商会（CACE），"电子商务统计"，cace.org.ar 。这种规律的购买模式为头发定型产品增长创造了机会，因为阿根廷消费者越来越多地在线购买美容产品，特别是多功能定型凝胶、喷雾和膏霜。公司通过数字营销活动、订阅服务和社交媒体推广来利用这些已建立的购买行为，以接触这些活跃的在线购物者。
竞争格局
南美洲头发定型产品市场表现出适度整合，主要跨国公司控制着显著的市场份额。行业领导者，包括欧莱雅集团、联合利华集团、宝洁公司、汉高股份公司和自然集团，通过企业合并、战略收购、商业伙伴关系和持续产品开发等战略商业举措，增强其竞争地位并增加在不同消费者细分市场的市场渗透。
一个重大机遇在于满足非裔拉丁人口独特的头发护理需求，这是一个仍未得到充分服务的庞大消费者群体。公司越来越多地利用成分科学的进步来开发迎合不同发质和偏好的多功能产品。例如，宝洁公司报告其美容净销售额同比增长2%，在2024年第一季度达到35.5亿美元。美容净销售额增长3%至15.39亿美元，而拉丁美洲头发护理有机销售额实现高个位数增长，主要由定价策略推动。
新兴品牌正通过采用数字优先方法、绕过传统分销障碍、利用社交电商建立品牌知名度和促进直接客户参与来颠覆市场。竞争格局也见证了通过战略收购增加整合。一个显著例子是Boticário集团在2023年1月收购TRUSS，反映了公司扩展产品组合和市场覆盖范围以在不断发展的行业中保持竞争力的更广泛趋势。
南美洲头发定型产品行业领导者
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欧莱雅集团
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联合利华集团
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宝洁公司
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汉高股份公司
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自然集团
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近行业发展
- 2025年4月：Alfaparf Milano通过收购两家位于圣保罗的公司扩大其巴西业务：制造Depil Bella头发定型产品、发蜡和脱毛膏的Bioclean，以及皮肤化妆品制造商Raavi。这些收购加强了Alfaparf在巴西的市场地位，并使其产品组合多样化，超越了头发定型和护理产品。
- 2024年7月：TRESemmé在英国、阿根廷、墨西哥和巴西实施其层状亮泽头发护理产品线。这些产品利用层状分子技术来增强头发表面光滑度并增加各种发质的亮度。这一实施与TRESemmé在零售市场提供专业品质头发护理产品的战略保持一致。
- 2024年5月：全球私募股权基金安宏资本收购了巴西纯素头发护理品牌Skala Cosméticos。总部位于米纳斯吉拉斯州乌贝拉巴的Skala制造发膏，在超过45%的巴西家庭中占有一席之地。该公司向全球40多个国家出口其产品。
南美洲头发定型产品市场报告范围
头发定型产品市场包括塑造、定型和增强头发外观的配方。产品组合包括凝胶、发蜡、慕斯、喷雾和膏霜，能够根据消费者要求进行发型创造和维护。这些产品提供控制、质地、蓬松度和完成效果。
南美洲头发定型产品市场按产品类型、成分、最终用户、分销渠道和国家进行细分。按产品类型，市场细分为膏霜类、凝胶和发蜡、喷雾和慕斯以及其他定型产品。按成分，市场细分为天然/有机和传统/合成。按最终用户，市场细分为男性和女性。按分销渠道，市场细分为超市/大卖场、专业店、在线零售店和其他。按国家，市场细分为巴西、阿根廷和南美洲其他地区。市场规模以美元价值形式完成上述所有细分市场。
| 膏霜类、凝胶类和发蜡 |
| 喷雾和慕斯 |
| 其他 |
| 天然/有机 |
| 传统/合成 |
| 男性 |
| 女性 |
| 超市/大卖场 |
| 专业店 |
| 在线零售店 |
| 其他 |
| 巴西 |
| 阿根廷 |
| 哥伦比亚 |
| 智利 |
| 秘鲁 |
| 南美洲其他地区 |
| 按产品类型 | 膏霜类、凝胶类和发蜡 |
| 喷雾和慕斯 | |
| 其他 | |
| 按成分 | 天然/有机 |
| 传统/合成 | |
| 按最终用户 | 男性 |
| 女性 | |
| 按分销渠道 | 超市/大卖场 |
| 专业店 | |
| 在线零售店 | |
| 其他 | |
| 按国家 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 智利 | |
| 秘鲁 | |
| 南美洲其他地区 |
报告中回答的关键问题
南美洲头发定型产品市场当前价值是多少？
市场在2025年为4.6475亿美元，预计到2030年将达到6.2935亿美元。
哪个最终用户细分市场主导销售？
男性消费者以2024年82.65%的份额领先，反映了优先考虑男性头发定型的文化美容规范。
哪个成分类别增长最快？
天然有机配方以6.74%的复合年增长率扩张，随着安全和可持续性担忧上升，超过传统合成产品。
在线零售在这个市场中增长有多快？
在线渠道以7.53%的复合年增长率前进，受益于智能手机普及率扩大和社交电商。
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