南美狗粮市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 10.20 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 14.90 十亿美元 |
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按宠物食品产品划分的最大份额 | 食物 |
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CAGR (2024 - 2029) | 12.03 % |
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按国家的最大份额 | 巴西 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
南美狗粮市场分析
2024 年南美狗粮市场规模估计为 99.4 亿美元，预计到 2029 年将达到 175.4 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 12.03% 的复合年增长率增长。
99.4亿
2024年的市场规模（美元）
175.4亿
2029年的市场规模（美元）
12.45 %
复合年增长率（2017-2023）
12.03 %
复合年增长率（2024-2029）
按产品划分的最大市场
75.71 %
价值份额， 食品， 2022, 食物,
较高的狗数量和许多家庭考虑为他们的狗定期使用商业宠物食品，尤其是干粮，正在促进市场增长。
按国家/地区划分的最大市场
69.39 %
价值份额， 巴西， 2022, 巴西,
由于其庞大的狗群、宠物主人的支出较高以及与其他国家相比存在成熟的公司，该国的份额正在增加。
按产品划分的增长最快的市场
15.65 %
预计复合年增长率，宠物兽医饮食，2023-2029 年, 宠物兽医饮食,
狗的疾病增加，特别是消化和慢性肾病问题，增加了饮食支持犬类健康的必要性，从而促进了市场增长。
按国家/地区划分的增长最快的市场
17.04 %
预计复合年增长率，阿根廷，2023-2029 年, 阿根廷,
宠物拥有率的上升、经济状况的改善以及该国狗主人可支配收入的增加正在推动市场的增长。
领先的市场参与者
11.46 %
市场份额， 玛氏公司， 2022, 玛氏公司,
玛氏公司是市场领导者，主要专注于该地区的产品创新，并在Royal Canin和Nutro品牌下推出各种宠物食品系列。
兽医饮食是增长最快的部分，这是由于肾脏、泌尿道和糖尿病等疾病发病率的增加
- 在南美洲，由于人均消费量较高且人口众多，狗是主导整个宠物食品市场的主要宠物。因此，在 2022 年，狗占据了该地区宠物食品市场的 68.8%，由于同期狗的数量增加了 12.7%，因此在 2017 年至 2022 年期间增长了 83.9%。
- 2022 年，宠物食品细分市场是区域狗粮市场最大的细分市场，市值为 60.383 亿美元。这是由于定期喂食宠物食品以满足它们的日常营养需求，这些食品是狗的主食。此外，干宠物食品在2022年占75.3%的份额，因为它的饲料方便、成本效益高、保质期长、营养均衡。
- 零食细分市场是第二大细分市场，2022 年市场价值为 10.418 亿美元，其次是兽医饮食（7.015 亿美元）和营养保健品/补充剂（1.992 亿美元）。2017 年至 2022 年间，零食细分市场增长了 79.2%，因为它们具有优势，例如训练期间的积极强化、精神刺激和娱乐的来源、提供特殊的放纵以及加强宠物与其父母之间的联系。
- 然而，预计兽医饮食市场在预测期内的复合年增长率最快，为 15.6%。这是由于越来越多地采用兽医饮食作为狗的预防保健的积极方法，以及肾脏、泌尿道和糖尿病等疾病的发病率增加。
- 人口的增加、对预防措施的认识提高、宠物人性化的提高以及产品类型的优势是预计在预测期内以 12.3% 的复合年增长率推动市场的因素。
理解塑造这个市场的主要趋势
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巴西凭借高度成熟的分销网络主导市场
- 2022年，南美成为全球狗粮市场最大的市场之一，市值约为79.7亿美元。巴西和阿根廷是南美洲狗粮市场的主要贡献者，因为这些国家的宠物拥有率很高。从 2017 年到 2022 年，南美狗粮市场增长了 84.9%，这得益于宠物收养的增加、狗的健康和保健意识不断提高以及宠物人性化的上升趋势。
- 巴西主导着南美狗粮市场，2022 年市场价值为 55.3 亿美元。这主要是由于该国的宠物狗数量众多，2022 年达到 590 万只。可支配收入的增长、人口结构的变化以及消费者偏好的变化也促成了巴西强大的市场占有率。
- 阿根廷是南美洲最大的宠物爱护国家之一。狗是宠物的首选，2022年占全国宠物数量的36.4%。这一庞大的狗种群促进了该国狗粮市场的增长，同年市场价值达到 8.008 亿美元。
- 南美洲其他地区包括智利、巴拉圭和委内瑞拉等国家。随着越来越多的人收养狗作为宠物，这些国家对狗粮产品的需求不断增长。2022 年，南美洲其他地区的狗粮市场价值 16.4 亿美元。这是由宠物人性化的提高、可支配收入的增加以及客户对商业宠物食品偏好的转变所推动的。
- 预计南美的狗数量增长、可支配收入增加和宠物收养将在预测期内推动市场增长。
南美狗粮市场趋势
狗是南美洲最受欢迎和最有价值的宠物，占宠物总数的 29.8%
- 在南美洲，2022 年宠物狗数量约占宠物总数的 29.8%。在许多南美国家，养狗人数一直在增加。与欧洲国家不同，南美人更喜欢狗而不是猫，并且在该地区的许多文化中都受到高度重视，许多家庭将它们视为家庭的一部分。因此，多年来，宠物狗的数量一直在稳步增长。
- 2019 年至 2022 年间，南美洲的狗数量增加了约 6.0%。这可能归因于 COVID-19 大流行的影响。由于封锁限制，人们在家中度过的时间越来越多，整个地区的宠物狗拥有量激增。
- 截至2022年，巴西在南美洲的宠物狗中占有大部分份额，约占总人口的60.4%。巴西的宠物狗数量排名世界第二，约有5970万只宠物狗，仅次于美国。此外，巴西是全球小型犬数量最多的国家，占所有体重低于 20 磅的宠物犬的 55.0%。
- 在许多南美国家，都有满足宠物主人需求的无障碍商店，包括食品、玩具和美容产品。宠物店和兽医诊所也变得越来越普遍，使宠物主人更容易为他们的狗提供适当的照顾。该地区狗人性化的趋势越来越大。有许多活动，如狂欢节或狗的狂欢节，其中包括大量的比赛、音乐表演和各种服装的狗表演。预计这些趋势将在预测期内增加该地区的整体狗拥有量。
理解塑造这个市场的主要趋势
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由于个人收入较高和高端化，巴西在该地区的宠物支出中脱颖而出
- 南美洲宠物狗的支出一直在稳步增长，2019年至2022年间增长了约21.0%。这一增长主要是由于该地区宠物拥有量的增加。例如，在2016年至2020年期间，巴西拥有宠物狗的家庭数量增加了约6.5%，而在阿根廷，拥有宠物狗的家庭数量增加了约6.9%。此外，该地区的宠物主人越来越关注宠物人性化，高收入宠物主人正在通过使用天然成分和产品高端化来推动销售增长。例如，巴西优质干狗粮的零售额从 2016 年的 3.357 亿美元增长到 2022 年的 7.481 亿美元，复合年增长率为 14.7%，反映了对优质狗粮的需求不断增长。
- 然而，随着整个地区的经济衰退，价格敏感性已成为选择狗粮品牌的关键因素。例如，在阿根廷，宠物主人经常更换品牌或选择最实惠的选择来管理他们的开支。2020年销售额的最大部分属于经济食品品牌，占干狗粮总销售额的49.9%。这一趋势表明了对具有成本效益的狗粮选择的主要偏好。
- 宠物店、兽医诊所、超市等线下零售渠道是该地区购买宠物食品的首选分销渠道。然而，在 COVID-19 大流行期间，截至 2022 年，电子商务在宠物食品分销中的份额达到 13.2%。优质宠物食品消费量的增加以及对健康、营养宠物食品益处的认识不断提高，有助于增加该地区的宠物支出。
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南美狗粮行业概况
南美狗粮市场是分散的，前五大公司占据了 26.56%。该市场的主要参与者是 BRF Global、Empresas Carozzi SA、Mars Incorporated、雀巢 （Purina） 和 PremieRpet（按字母顺序排序）。
南美狗粮市场领导者
BRF Global
Empresas Carozzi SA
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
PremieRpet
Other important companies include ADM, Alltech, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), FARMINA PET FOODS, General Mills Inc., Virbac.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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南美狗粮市场资讯
- 2023 年 7 月：Hill's Pet Nutrition 推出了新的 MSC（海洋管理委员会）认证的狭鳕和昆虫蛋白产品，适用于胃部和皮肤线条敏感的宠物。它们含有维生素、omega-3 脂肪酸和抗氧化剂。
- 2023 年 3 月：PremieRpet 推出了一系列 Natoo 品牌的超优质、蛋白质包装的狗和猫餐配料/零食。这些产品在PremieRpet位于巴西的工厂生产。
- 2023 年 3 月：General Mills Inc. 的子公司 Blue Buffalo 推出了其新的高蛋白干狗粮系列 BLUE Wilderness Premier Blend。它由鸡肉和抗氧化剂、维生素和矿物质的混合物配制而成。
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南美狗粮市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 宠物数量
- 4.2 宠物支出
- 4.3 监管框架
- 4.4 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
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5.1 宠物食品产品
- 5.1.1 食物
- 5.1.1.1 按子产品
- 5.1.1.1.1 干宠物食品
- 5.1.1.1.1.1 由 Sub Dry Pet Food 提供
- 5.1.1.1.1.1.1 粗粒
- 5.1.1.1.1.1.2 其他干宠物食品
- 5.1.1.1.2 湿宠物食品
- 5.1.2 宠物营养品/补品
- 5.1.2.1 按子产品
- 5.1.2.1.1 牛奶生物活性物质
- 5.1.2.1.2 Omega-3 脂肪酸
- 5.1.2.1.3 益生菌
- 5.1.2.1.4 蛋白质和肽
- 5.1.2.1.5 维生素和矿物质
- 5.1.2.1.6 其他保健食品
- 5.1.3 宠物零食
- 5.1.3.1 按子产品
- 5.1.3.1.1 酥脆零食
- 5.1.3.1.2 牙齿保健
- 5.1.3.1.3 冻干和肉干零食
- 5.1.3.1.4 柔软耐嚼的零食
- 5.1.3.1.5 其他美食
- 5.1.4 宠物兽医饮食
- 5.1.4.1 按子产品
- 5.1.4.1.1 糖尿病
- 5.1.4.1.2 消化敏感性
- 5.1.4.1.3 口腔护理饮食
- 5.1.4.1.4 肾脏
- 5.1.4.1.5 泌尿道疾病
- 5.1.4.1.6 其他兽医饮食
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5.2 分销渠道
- 5.2.1 便利店
- 5.2.2 线上渠道
- 5.2.3 专卖店
- 5.2.4 超市/大卖场
- 5.2.5 其他渠道
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5.3 国家
- 5.3.1 阿根廷
- 5.3.2 巴西
- 5.3.3 南美洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Alltech
- 6.4.3 BRF Global
- 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.5 Empresas Carozzi SA
- 6.4.6 FARMINA PET FOODS
- 6.4.7 General Mills Inc.
- 6.4.8 Mars Incorporated
- 6.4.9 Nestle (Purina)
- 6.4.10 PremieRpet
- 6.4.11 Virbac
7. 宠物食品首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
南美狗粮行业细分
食品、宠物营养保健品/补充剂、宠物零食、宠物兽医饮食被宠物食品作为细分市场所涵盖。 便利店、在线渠道、专卖店、超市/大卖场按分销渠道细分。 阿根廷、巴西按国家/地区划分为细分市场。
- 在南美洲，由于人均消费量较高且人口众多，狗是主导整个宠物食品市场的主要宠物。因此，在 2022 年，狗占据了该地区宠物食品市场的 68.8%，由于同期狗的数量增加了 12.7%，因此在 2017 年至 2022 年期间增长了 83.9%。
- 2022 年，宠物食品细分市场是区域狗粮市场最大的细分市场，市值为 60.383 亿美元。这是由于定期喂食宠物食品以满足它们的日常营养需求，这些食品是狗的主食。此外，干宠物食品在2022年占75.3%的份额，因为它的饲料方便、成本效益高、保质期长、营养均衡。
- 零食细分市场是第二大细分市场，2022 年市场价值为 10.418 亿美元，其次是兽医饮食（7.015 亿美元）和营养保健品/补充剂（1.992 亿美元）。2017 年至 2022 年间，零食细分市场增长了 79.2%，因为它们具有优势，例如训练期间的积极强化、精神刺激和娱乐的来源、提供特殊的放纵以及加强宠物与其父母之间的联系。
- 然而，预计兽医饮食市场在预测期内的复合年增长率最快，为 15.6%。这是由于越来越多地采用兽医饮食作为狗的预防保健的积极方法，以及肾脏、泌尿道和糖尿病等疾病的发病率增加。
- 人口的增加、对预防措施的认识提高、宠物人性化的提高以及产品类型的优势是预计在预测期内以 12.3% 的复合年增长率推动市场的因素。
宠物食品产品
| 食物 | 按子产品 | 干宠物食品 | 由 Sub Dry Pet Food 提供 | 粗粒 |
| 其他干宠物食品 | ||||
| 湿宠物食品 | ||||
| 宠物营养品/补品 | 按子产品 | 牛奶生物活性物质 | ||
| Omega-3 脂肪酸 | ||||
| 益生菌 | ||||
| 蛋白质和肽 | ||||
| 维生素和矿物质 | ||||
| 其他保健食品 | ||||
| 宠物零食 | 按子产品 | 酥脆零食 | ||
| 牙齿保健 | ||||
| 冻干和肉干零食 | ||||
| 柔软耐嚼的零食 | ||||
| 其他美食 | ||||
| 宠物兽医饮食 | 按子产品 | 糖尿病 | ||
| 消化敏感性 | ||||
| 口腔护理饮食 | ||||
| 肾脏 | ||||
| 泌尿道疾病 | ||||
| 其他兽医饮食 |
分销渠道
| 便利店 |
| 线上渠道 |
| 专卖店 |
| 超市/大卖场 |
| 其他渠道 |
国家
| 阿根廷 |
| 巴西 |
| 南美洲其他地区 |
| 宠物食品产品 | 食物 | 按子产品 | 干宠物食品 | 由 Sub Dry Pet Food 提供 | 粗粒 |
| 其他干宠物食品 | |||||
| 湿宠物食品 | |||||
| 宠物营养品/补品 | 按子产品 | 牛奶生物活性物质 | |||
| Omega-3 脂肪酸 | |||||
| 益生菌 | |||||
| 蛋白质和肽 | |||||
| 维生素和矿物质 | |||||
| 其他保健食品 | |||||
| 宠物零食 | 按子产品 | 酥脆零食 | |||
| 牙齿保健 | |||||
| 冻干和肉干零食 | |||||
| 柔软耐嚼的零食 | |||||
| 其他美食 | |||||
| 宠物兽医饮食 | 按子产品 | 糖尿病 | |||
| 消化敏感性 | |||||
| 口腔护理饮食 | |||||
| 肾脏 | |||||
| 泌尿道疾病 | |||||
| 其他兽医饮食 | |||||
| 分销渠道 | 便利店 | ||||
| 线上渠道 | |||||
| 专卖店 | |||||
| 超市/大卖场 | |||||
| 其他渠道 | |||||
| 国家 | 阿根廷 | ||||
| 巴西 | |||||
| 南美洲其他地区 | |||||
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立即定制
市场定义
- 功能 - 宠物食品通常旨在为宠物提供完整和均衡的营养，但主要用作功能性产品。范围包括宠物食用的食物和补充剂，包括兽医饮食。直接提供给宠物的补充剂/营养保健品也属于该范围。
- 经销商 - 为避免重复计算，从事无附加值宠物食品转售的公司已被排除在市场范围之外。
- 终端消费者 - 宠物主人被认为是所研究市场的最终消费者。
- 分销渠道 - 超市/大卖场、专卖店、便利店、网上渠道等渠道均在考虑范围之内。专门提供宠物相关基本和定制产品的商店被视为专卖店的范围。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 宠物食品 | 宠物食品的范围包括宠物可食用的食物，包括食品、零食、兽医饮食和营养保健品/补充剂。 |
| 食物 | 食物是供宠物食用的动物饲料。它的配方旨在提供必需的营养素并满足各种宠物的饮食需求，包括狗、猫和其他动物。这些通常分为干宠物食品和湿宠物食品。 |
| 宠物干粮 | 干燥的宠物食品可以挤压/烘烤（粗磨）或片状。它们的含水量较低，通常在 12-20% 左右。 |
| 湿宠物食品 | 湿宠物食品，也称为罐装宠物食品或湿宠物食品，与干宠物食品相比，通常具有更高的水分含量，通常在 70-80% 之间。 |
| 粗磨 | 粗磨食物是干燥的、经过加工的宠物食品，呈一口大小的小块或颗粒状。它们经过专门配制，可为各种家畜（如狗、猫和其他动物）提供均衡的营养。 |
| 对待 | 宠物零食是送给宠物的特殊食品或奖励，以表达爱意并鼓励良好行为。它们特别用于训练期间。宠物零食由肉类或肉类衍生材料与其他成分的各种组合制成。 |
| 牙科治疗 | 宠物牙科护理是专门为促进宠物良好的口腔卫生而配制的。 |
| 松脆的零食 | 它是一种质地坚硬酥脆的宠物零食，可以成为宠物的良好营养来源。 |
| 柔软耐嚼的零食 | 柔软耐嚼的宠物零食是一种易于咀嚼和消化的宠物食品。它们通常由柔软而柔韧的成分制成，例如肉类、家禽或蔬菜，这些成分经过混合并形成一口大小的块状或条状。 |
| 冻干和肉干零食 | 冻干和肉干零食是给宠物的零食，通过特殊的保存过程制备，不会破坏营养成分，从而产生持久、营养丰富的零食。 |
| 泌尿道疾病饮食 | 这些是专门为促进泌尿系统健康并降低尿路感染和其他泌尿系统问题的风险而配制的商业饮食。 |
| 肾脏饮食 | 这些是专门的宠物食品，旨在支持患有肾脏疾病或肾功能不全的宠物的健康。 |
| 消化敏感饮食 | 消化敏感饮食是专门为满足有消化问题（如食物不耐受、过敏和敏感）的宠物的营养需求而配制的。这些饮食旨在易于消化并减少宠物消化问题的症状。 |
| 口腔护理饮食 | 宠物口腔护理饮食是专门为促进宠物口腔健康和卫生而生产的饮食。 |
| 无谷物宠物食品 | 不含小麦、玉米或大豆等常见谷物的宠物食品。寻求替代选择的宠物主人通常更喜欢无谷物饮食，或者如果他们的宠物有特定的饮食敏感性。 |
| 优质宠物食品 | 与标准宠物食品相比，采用优质成分配制的高品质宠物食品通常具有额外的营养价值。 |
| 天然宠物食品 | 由天然成分制成的宠物食品，加工最少，不含人工防腐剂。 |
| 有机宠物食品 | 宠物食品采用有机成分生产，不含合成杀虫剂、激素和转基因生物 （GMO）。 |
| 挤压 | 一种用于生产干宠物食品的制造工艺，其中成分在高压和高温下烹饪、混合和成型。 |
| 其他宠物 | 其他宠物包括鸟类、鱼、兔子、仓鼠、雪貂和爬行动物。 |
| 适口性 | 宠物食品的味道、质地和香气会影响其对宠物的吸引力和接受度。 |
| 完整均衡的宠物食品 | 宠物食品以适当的比例提供所有必需营养素，以满足宠物的营养需求，而无需额外补充。 |
| 防腐剂 | 这些是添加到宠物食品中以延长其保质期并防止变质的物质。 |
| 保健品 | 提供基本营养以外的健康益处的食品通常含有具有潜在治疗效果的生物活性化合物。 |
| 益生菌 | 活的有益细菌，促进肠道菌群的健康平衡，支持宠物的消化健康和免疫功能。 |
| 抗 氧化剂 | 有助于中和体内有害自由基、促进细胞健康并支持宠物免疫系统的化合物。 |
| 保质期 | 宠物食品在生产日期后仍可安全且营养可行食用的持续时间。 |
| 处方饮食 | 在兽医监督下为解决特定医疗状况而配制的专用宠物食品。 |
| 过敏 原 | 一种会引起某些宠物过敏反应的物质，导致食物过敏或敏感。 |
| 罐头食品 | 装在罐头中的湿宠物食品，其水分含量高于干粮。 |
| 有限成分饮食 （LID） | 宠物食品配方中含有较少的成分，以尽量减少潜在的过敏原。 |
| 有保证的分析 | 宠物食品中某些营养素的最低或最高含量。 |
| 体重管理 | 旨在帮助宠物保持健康体重或支持减肥努力的宠物食品。 |
| 其他保健品 | 它包括益生元、抗氧化剂、消化纤维、酶、精油和草药。 |
| 其他兽医饮食 | 它包括体重管理饮食、皮肤和皮毛健康、心脏护理和关节护理。 |
| 其他款待 | 它包括生皮、矿物块、可舔和猫薄荷。 |
| 其他干粮 | 它包括谷物片、搅拌机、配餐器、冻干食品和风干食品。 |
| 其他动物 | 它包括鸟类、鱼类、爬行动物和小动物（兔子、雪貂、仓鼠）。 |
| 其他分销渠道 | 它包括兽医诊所、当地不受监管的商店以及饲料和农场商店。 |
| 蛋白质和肽 | 蛋白质是由称为氨基酸的基本单元组成的大分子，有助于宠物的生长和发育。肽是 2 到 50 个氨基酸的短串。 |
| Omega-3脂肪酸 | Omega-3脂肪酸是必需的多不饱和脂肪，对宠物的整体健康和福祉起着至关重要的作用 |
| 维生素 | 维生素是必需的有机化合物，对重要的生理功能至关重要。 |
| 矿物 | 矿物质是天然存在的无机物质，对宠物的各种生理功能至关重要。 |
| 慢性肾病 | 慢性肾病 |
| DHA硬氢化合物 | 二十二碳六烯酸 |
| 环保局 | 二十碳五烯酸 |
| 翼 | α-亚麻酸 |
| 吝啬 | 丁基化羟基苯甲醇 |
| BHT公司 | 丁基化羟基甲苯 |
| FLUTD的 | 猫下尿路疾病 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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