南美猫粮市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 3.23 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 5.78 十亿美元 |
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按宠物食品产品划分的最大份额 | 食物 |
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CAGR (2024 - 2029) | 12.43 % |
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按国家的最大份额 | 巴西 |
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市场集中度 | 中等 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
南美猫粮市场分析
2024 年南美猫粮市场规模估计为 28.5 亿美元，预计到 2029 年将达到 51.2 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 12.43% 的复合年增长率增长。
28.5亿
2024年的市场规模（美元）
51.2亿
2029年的市场规模（美元）
11.50 %
复合年增长率（2017-2023）
12.43 %
复合年增长率（2024-2029）
按产品划分的最大市场
75.44 %
价值份额， 食品， 2022, 食物,
宠物食品是猫的主要营养来源，促使主人在各种食品选择上花费更多。
按国家/地区划分的最大市场
55.38 %
价值份额， 巴西， 2022, 巴西,
由于巴西人口众多，与其他国家相比，消费者对优质宠物食品的需求很高，产品供应广泛，从而增加了市场份额。
按产品划分的增长最快的市场
16.38 %
预计复合年增长率，宠物零食，2023-2029 年, 宠物零食,
意识的提高、零食在训练、奖励和支持宠物福祉方面的重要作用，以及消费者对宠物健康的关注正在推动市场的增长。
按国家/地区划分的增长最快的市场
15.73 %
预计复合年增长率，巴西，2023-2029 年, 巴西,
宠物拥有率的提高和消费者在猫的优质和营养宠物食品上花费更多资金的能力正在推动该细分市场的增长。
领先的市场参与者
22.76 %
市场份额， 玛氏公司， 2022, 玛氏公司,
玛氏公司是市场领导者，主要专注于该地区的产品创新，并在Royal Canin和Nutro品牌下推出各种宠物食品系列。
宠物主人越来越关注他们的宠物健康和商业宠物食品的潜在好处正在推动市场
- 近年来，南美洲的猫科动物数量一直在稳步增长，尤其是在城市地区。猫以其独立的天性和挑剔的行为而闻名，使它们成为宠物主人的热门选择，他们更喜欢比狗需要更少空间和关注的宠物。2022 年，猫占南美宠物食品市场的 19.5%，2017 年至 2021 年间增长了 46.2%，同期猫的数量增长了 13.6%。
- 湿粮因其高水分和肉类含量而成为猫的首选，这符合它们的自然饮食和营养需求。因此，2022年，湿粮占南美猫宠物粮市场的52.9%。
- 宠物零食细分市场在猫宠物食品市场中占有第二大份额。2022 年，它在南美洲占 2.568 亿美元。零食被广泛用作奖励和建立联系，尤其是与新收养的猫。冻干零食越来越受欢迎，2022 年占零食细分市场的 24.6%。肉不可抗拒的香气和风味使冻干零食对猫极具吸引力。
- 随着猫收养的增加，零食的使用预计将进一步增加，而感染或过敏的猫的兽医饮食也有望增长。在预测期内，预计南美洲的零食和兽医饮食的复合年增长率分别为 16.4% 和 16.2%。
- 考虑到猫的数量不断增长、对宠物健康的日益关注以及商业宠物食品提供的潜在好处，南美猫粮市场在预测期内的复合年增长率估计为 12.8%。
理解塑造这个市场的主要趋势
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巴西和阿根廷是南美洲的主要猫粮市场，因为这些国家的猫数量较多
- 在全球范围内，南美洲是发展中的猫粮市场之一。该地区在研究期间具有很高的增长潜力，因为猫的数量众多，对专业宠物食品的认识不断提高，以及公司扩大其制造设施以满足对猫粮产品日益增长的需求。例如，从 2017 年到 2020 年，Agroindustrias Baires 和 Empresas Carozzi SA 扩大了他们的制造设施。
- 巴西在该地区占有重要的市场份额，是该地区猫粮行业发展的重要国家之一。该国在 2022 年的市场规模为 13 亿美元，由于该地区猫的数量最多，因此在该地区占有重要份额，因为它在 2022 年的猫数量为 2870 万，占南美洲猫数量的 55.5%。
- 阿根廷预计将成为该地区增长最快的国家，在预测期内的复合年增长率为 14.8%，因为高端化程度的提高、消费者偏好的变化以及 Molino Chacabuco 和 Baires SA 等县级公司为其客户提供新的优质产品。2022 年，这些公司在其产品中增加了新的零食、湿粮和兽医饮食。
- 南美洲的公司专注于通过兽医、专卖店和宠物店为客户提供当地口味和食谱的优质猫粮。此外，他们还提供三层包装的这些产品，以确保产品更加方便和保存。
- 在预测期内，产品供应增加、高端化和猫咪数量增加等因素预计将有助于南美猫粮市场的发展。
南美猫粮市场趋势
巴西是该地区猫科动物数量最多的国家，因为它们能够适应较小的生活空间和较低的维护成本
- 南美洲的宠物猫数量一直在稳步增长，2019 年至 2022 年间增长了 13.3%。这种上升趋势可归因于在大流行带来的长时间居家隔离期间，猫作为伴侣的收养率更高。在该地区的国家中，巴西的猫科动物数量最多，截至 2022 年约占猫科动物总数的 55.5%。在南美洲，2022 年猫占宠物总数的 19.3%。猫的比例相对较低，这可能归因于文化观念，即狗是更实用和更有价值的宠物。因此，猫的数量仅占该地区狗总数的 50.0%。
- 然而，猫对较小生活空间的适应性，没有感到局限，加上与狗相比，它们的维护成本较低，导致人们越来越喜欢养猫。这一趋势导致整个地区的宠物猫数量显着增加。仅在巴西，截至 2020 年，约有 1430 万个家庭将猫作为宠物饲养。同样，在阿根廷，养猫率更高，有31.4%的家庭，即460万个家庭，将猫作为宠物。
- 该地区的一个重要新兴趋势是猫咖啡馆的建立。截至 2021 年，巴西约有 20 家猫咖啡馆，为顾客提供了一个独特的机会，让他们在舒适的环境中与猫互动的同时享用饮料。猫咖啡馆的这种增长趋势以及猫采用较小生活空间的能力可以进一步提高猫作为该地区流行宠物的采用率。
理解塑造这个市场的主要趋势
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高收入宠物主人对天然成分猫粮的偏好和产品高端化程度的提高推动了宠物支出
- 2019年至2022年期间，南美宠物猫的支出稳步增长了约22.3%。这一增长主要是由于该地区宠物拥有量的增加。例如，2016 年至 2020 年间，巴西拥有宠物猫的家庭数量增加了约 11.1%，而在阿根廷，这一数字增加了约 10.3%。该地区的宠物主人越来越关注宠物人性化，高收入宠物主人正在通过使用天然成分和产品高端化来推动销售增长。例如，巴西优质干猫粮的零售额从 2016 年的 1.002 亿美元增长到 2022 年的 1.224 亿美元，复合年增长率为 3.4%，反映了对优质猫产品的需求不断增长。
- 然而，随着整个地区的经济不景气，价格敏感性已成为选择猫粮品牌的关键因素。在阿根廷，宠物主人经常更换品牌或选择最实惠的选择来管理他们的开支。2020年销售额的最大部分属于经济食品品牌，占干粮总销售额的49.5%。这一趋势表明了对具有成本效益的猫粮选择的主要偏好。
- 宠物店、兽医诊所、超市等线下零售渠道是该地区购买宠物食品的首选分销渠道。然而，在 COVID-19 大流行期间，截至 2022 年，电子商务在宠物食品分销中的份额达到 11.1%。优质宠物食品消费量的增加以及对健康、营养宠物食品益处的认识不断提高，有助于增加该地区的宠物支出。
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南美猫粮行业概况
南美猫粮市场适度整合，前五大公司占据50.26%。该市场的主要参与者是 ADM、BRF Global、Mars Incorporated、雀巢 （Purina） 和 PremieRpet（按字母顺序排序）。
南美猫粮市场领导者
ADM
BRF Global
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
PremieRpet
Other important companies include Alltech, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Farmina Pet Foods, General Mills Inc., Virbac.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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南美猫粮市场资讯
- 2023 年 7 月：Hill's Pet Nutrition 推出了新的 MSC（海洋管理委员会）认证的狭鳕和昆虫蛋白产品，适用于胃部和皮肤线条敏感的宠物。它们含有维生素、omega-3 脂肪酸和抗氧化剂。
- 2023 年 5 月：雀巢普瑞纳以 FriskiesFriskies Playfuls - treats品牌推出了新的猫零食。这些零食是圆形的，有鸡肉和肝脏以及鲑鱼和虾口味，供成年猫使用。
- 2023 年 3 月：PremieRpet 推出了一系列 Natoo 品牌的超优质、蛋白质包装的狗和猫餐配料/零食。这些产品在PremieRpet位于巴西的工厂生产。
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南美猫粮市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 宠物数量
- 4.2 宠物支出
- 4.3 监管框架
- 4.4 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
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5.1 宠物食品产品
- 5.1.1 食物
- 5.1.1.1 按子产品
- 5.1.1.1.1 干宠物食品
- 5.1.1.1.1.1 由 Sub Dry Pet Food 提供
- 5.1.1.1.1.1.1 粗粒
- 5.1.1.1.1.1.2 其他干宠物食品
- 5.1.1.1.2 湿宠物食品
- 5.1.2 宠物营养品/补品
- 5.1.2.1 按子产品
- 5.1.2.1.1 牛奶生物活性物质
- 5.1.2.1.2 Omega-3 脂肪酸
- 5.1.2.1.3 益生菌
- 5.1.2.1.4 蛋白质和肽
- 5.1.2.1.5 维生素和矿物质
- 5.1.2.1.6 其他保健食品
- 5.1.3 宠物零食
- 5.1.3.1 按子产品
- 5.1.3.1.1 酥脆零食
- 5.1.3.1.2 牙齿保健
- 5.1.3.1.3 冻干和肉干零食
- 5.1.3.1.4 柔软耐嚼的零食
- 5.1.3.1.5 其他美食
- 5.1.4 宠物兽医饮食
- 5.1.4.1 按子产品
- 5.1.4.1.1 糖尿病
- 5.1.4.1.2 消化敏感性
- 5.1.4.1.3 口腔护理饮食
- 5.1.4.1.4 肾脏
- 5.1.4.1.5 泌尿道疾病
- 5.1.4.1.6 其他兽医饮食
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5.2 分销渠道
- 5.2.1 便利店
- 5.2.2 线上渠道
- 5.2.3 专卖店
- 5.2.4 超市/大卖场
- 5.2.5 其他渠道
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5.3 国家
- 5.3.1 阿根廷
- 5.3.2 巴西
- 5.3.3 南美洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Alltech
- 6.4.3 BRF Global
- 6.4.4 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.5 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.6 Farmina Pet Foods
- 6.4.7 General Mills Inc.
- 6.4.8 Mars Incorporated
- 6.4.9 Nestle (Purina)
- 6.4.10 第一Rpet
- 6.4.11 Virbac
7. 宠物食品首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
南美猫粮行业细分
食品、宠物营养保健品/补充剂、宠物零食、宠物兽医饮食被宠物食品作为细分市场所涵盖。 便利店、在线渠道、专卖店、超市/大卖场按分销渠道细分。 阿根廷、巴西按国家/地区划分为细分市场。
- 近年来，南美洲的猫科动物数量一直在稳步增长，尤其是在城市地区。猫以其独立的天性和挑剔的行为而闻名，使它们成为宠物主人的热门选择，他们更喜欢比狗需要更少空间和关注的宠物。2022 年，猫占南美宠物食品市场的 19.5%，2017 年至 2021 年间增长了 46.2%，同期猫的数量增长了 13.6%。
- 湿粮因其高水分和肉类含量而成为猫的首选，这符合它们的自然饮食和营养需求。因此，2022年，湿粮占南美猫宠物粮市场的52.9%。
- 宠物零食细分市场在猫宠物食品市场中占有第二大份额。2022 年，它在南美洲占 2.568 亿美元。零食被广泛用作奖励和建立联系，尤其是与新收养的猫。冻干零食越来越受欢迎，2022 年占零食细分市场的 24.6%。肉不可抗拒的香气和风味使冻干零食对猫极具吸引力。
- 随着猫收养的增加，零食的使用预计将进一步增加，而感染或过敏的猫的兽医饮食也有望增长。在预测期内，预计南美洲的零食和兽医饮食的复合年增长率分别为 16.4% 和 16.2%。
- 考虑到猫的数量不断增长、对宠物健康的日益关注以及商业宠物食品提供的潜在好处，南美猫粮市场在预测期内的复合年增长率估计为 12.8%。
宠物食品产品
| 食物 | 按子产品 | 干宠物食品 | 由 Sub Dry Pet Food 提供 | 粗粒 |
| 其他干宠物食品 | ||||
| 湿宠物食品 | ||||
| 宠物营养品/补品 | 按子产品 | 牛奶生物活性物质 | ||
| Omega-3 脂肪酸 | ||||
| 益生菌 | ||||
| 蛋白质和肽 | ||||
| 维生素和矿物质 | ||||
| 其他保健食品 | ||||
| 宠物零食 | 按子产品 | 酥脆零食 | ||
| 牙齿保健 | ||||
| 冻干和肉干零食 | ||||
| 柔软耐嚼的零食 | ||||
| 其他美食 | ||||
| 宠物兽医饮食 | 按子产品 | 糖尿病 | ||
| 消化敏感性 | ||||
| 口腔护理饮食 | ||||
| 肾脏 | ||||
| 泌尿道疾病 | ||||
| 其他兽医饮食 |
分销渠道
| 便利店 |
| 线上渠道 |
| 专卖店 |
| 超市/大卖场 |
| 其他渠道 |
国家
| 阿根廷 |
| 巴西 |
| 南美洲其他地区 |
| 宠物食品产品 | 食物 | 按子产品 | 干宠物食品 | 由 Sub Dry Pet Food 提供 | 粗粒 |
| 其他干宠物食品 | |||||
| 湿宠物食品 | |||||
| 宠物营养品/补品 | 按子产品 | 牛奶生物活性物质 | |||
| Omega-3 脂肪酸 | |||||
| 益生菌 | |||||
| 蛋白质和肽 | |||||
| 维生素和矿物质 | |||||
| 其他保健食品 | |||||
| 宠物零食 | 按子产品 | 酥脆零食 | |||
| 牙齿保健 | |||||
| 冻干和肉干零食 | |||||
| 柔软耐嚼的零食 | |||||
| 其他美食 | |||||
| 宠物兽医饮食 | 按子产品 | 糖尿病 | |||
| 消化敏感性 | |||||
| 口腔护理饮食 | |||||
| 肾脏 | |||||
| 泌尿道疾病 | |||||
| 其他兽医饮食 | |||||
| 分销渠道 | 便利店 | ||||
| 线上渠道 | |||||
| 专卖店 | |||||
| 超市/大卖场 | |||||
| 其他渠道 | |||||
| 国家 | 阿根廷 | ||||
| 巴西 | |||||
| 南美洲其他地区 | |||||
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立即定制
市场定义
- 功能 - 宠物食品通常旨在为宠物提供完整和均衡的营养，但主要用作功能性产品。范围包括宠物食用的食物和补充剂，包括兽医饮食。直接提供给宠物的补充剂/营养保健品也属于该范围。
- 经销商 - 为避免重复计算，从事无附加值宠物食品转售的公司已被排除在市场范围之外。
- 终端消费者 - 宠物主人被认为是所研究市场的最终消费者。
- 分销渠道 - 超市/大卖场、专卖店、便利店、网上渠道等渠道均在考虑范围之内。专门提供宠物相关基本和定制产品的商店被视为专卖店的范围。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 宠物食品 | 宠物食品的范围包括宠物可食用的食物，包括食品、零食、兽医饮食和营养保健品/补充剂。 |
| 食物 | 食物是供宠物食用的动物饲料。它的配方旨在提供必需的营养素并满足各种宠物的饮食需求，包括狗、猫和其他动物。这些通常分为干宠物食品和湿宠物食品。 |
| 宠物干粮 | 干燥的宠物食品可以挤压/烘烤（粗磨）或片状。它们的含水量较低，通常在 12-20% 左右。 |
| 湿宠物食品 | 湿宠物食品，也称为罐装宠物食品或湿宠物食品，与干宠物食品相比，通常具有更高的水分含量，通常在 70-80% 之间。 |
| 粗磨 | 粗磨食物是干燥的、经过加工的宠物食品，呈一口大小的小块或颗粒状。它们经过专门配制，可为各种家畜（如狗、猫和其他动物）提供均衡的营养。 |
| 对待 | 宠物零食是送给宠物的特殊食品或奖励，以表达爱意并鼓励良好行为。它们特别用于训练期间。宠物零食由肉类或肉类衍生材料与其他成分的各种组合制成。 |
| 牙科治疗 | 宠物牙科护理是专门为促进宠物良好的口腔卫生而配制的。 |
| 松脆的零食 | 它是一种质地坚硬酥脆的宠物零食，可以成为宠物的良好营养来源。 |
| 柔软耐嚼的零食 | 柔软耐嚼的宠物零食是一种易于咀嚼和消化的宠物食品。它们通常由柔软而柔韧的成分制成，例如肉类、家禽或蔬菜，这些成分经过混合并形成一口大小的块状或条状。 |
| 冻干和肉干零食 | 冻干和肉干零食是给宠物的零食，通过特殊的保存过程制备，不会破坏营养成分，从而产生持久、营养丰富的零食。 |
| 泌尿道疾病饮食 | 这些是专门为促进泌尿系统健康并降低尿路感染和其他泌尿系统问题的风险而配制的商业饮食。 |
| 肾脏饮食 | 这些是专门的宠物食品，旨在支持患有肾脏疾病或肾功能不全的宠物的健康。 |
| 消化敏感饮食 | 消化敏感饮食是专门为满足有消化问题（如食物不耐受、过敏和敏感）的宠物的营养需求而配制的。这些饮食旨在易于消化并减少宠物消化问题的症状。 |
| 口腔护理饮食 | 宠物口腔护理饮食是专门为促进宠物口腔健康和卫生而生产的饮食。 |
| 无谷物宠物食品 | 不含小麦、玉米或大豆等常见谷物的宠物食品。寻求替代选择的宠物主人通常更喜欢无谷物饮食，或者如果他们的宠物有特定的饮食敏感性。 |
| 优质宠物食品 | 与标准宠物食品相比，采用优质成分配制的高品质宠物食品通常具有额外的营养价值。 |
| 天然宠物食品 | 由天然成分制成的宠物食品，加工最少，不含人工防腐剂。 |
| 有机宠物食品 | 宠物食品采用有机成分生产，不含合成杀虫剂、激素和转基因生物 （GMO）。 |
| 挤压 | 一种用于生产干宠物食品的制造工艺，其中成分在高压和高温下烹饪、混合和成型。 |
| 其他宠物 | 其他宠物包括鸟类、鱼、兔子、仓鼠、雪貂和爬行动物。 |
| 适口性 | 宠物食品的味道、质地和香气会影响其对宠物的吸引力和接受度。 |
| 完整均衡的宠物食品 | 宠物食品以适当的比例提供所有必需营养素，以满足宠物的营养需求，而无需额外补充。 |
| 防腐剂 | 这些是添加到宠物食品中以延长其保质期并防止变质的物质。 |
| 保健品 | 提供基本营养以外的健康益处的食品通常含有具有潜在治疗效果的生物活性化合物。 |
| 益生菌 | 活的有益细菌，促进肠道菌群的健康平衡，支持宠物的消化健康和免疫功能。 |
| 抗 氧化剂 | 有助于中和体内有害自由基、促进细胞健康并支持宠物免疫系统的化合物。 |
| 保质期 | 宠物食品在生产日期后仍可安全且营养可行食用的持续时间。 |
| 处方饮食 | 在兽医监督下为解决特定医疗状况而配制的专用宠物食品。 |
| 过敏 原 | 一种会引起某些宠物过敏反应的物质，导致食物过敏或敏感。 |
| 罐头食品 | 装在罐头中的湿宠物食品，其水分含量高于干粮。 |
| 有限成分饮食 （LID） | 宠物食品配方中含有较少的成分，以尽量减少潜在的过敏原。 |
| 有保证的分析 | 宠物食品中某些营养素的最低或最高含量。 |
| 体重管理 | 旨在帮助宠物保持健康体重或支持减肥努力的宠物食品。 |
| 其他保健品 | 它包括益生元、抗氧化剂、消化纤维、酶、精油和草药。 |
| 其他兽医饮食 | 它包括体重管理饮食、皮肤和皮毛健康、心脏护理和关节护理。 |
| 其他款待 | 它包括生皮、矿物块、可舔和猫薄荷。 |
| 其他干粮 | 它包括谷物片、搅拌机、配餐器、冻干食品和风干食品。 |
| 其他动物 | 它包括鸟类、鱼类、爬行动物和小动物（兔子、雪貂、仓鼠）。 |
| 其他分销渠道 | 它包括兽医诊所、当地不受监管的商店以及饲料和农场商店。 |
| 蛋白质和肽 | 蛋白质是由称为氨基酸的基本单元组成的大分子，有助于宠物的生长和发育。肽是 2 到 50 个氨基酸的短串。 |
| Omega-3脂肪酸 | Omega-3脂肪酸是必需的多不饱和脂肪，对宠物的整体健康和福祉起着至关重要的作用 |
| 维生素 | 维生素是必需的有机化合物，对重要的生理功能至关重要。 |
| 矿物 | 矿物质是天然存在的无机物质，对宠物的各种生理功能至关重要。 |
| 慢性肾病 | 慢性肾病 |
| DHA硬氢化合物 | 二十二碳六烯酸 |
| 环保局 | 二十碳五烯酸 |
| 翼 | α-亚麻酸 |
| 吝啬 | 丁基化羟基苯甲醇 |
| BHT公司 | 丁基化羟基甲苯 |
| FLUTD的 | 猫下尿路疾病 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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