北美狗粮市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 44.58 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 65.73 十亿美元 |
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按宠物食品产品划分的最大份额 | 食物 |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.23 % |
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按国家的最大份额 | 美国 |
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市场集中度 | 中等 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
北美狗粮市场分析
2024 年北美狗粮市场规模估计为 436.3 亿美元，预计到 2029 年将达到 709.9 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 10.23% 的复合年增长率增长。
436.3亿
2024年的市场规模（美元）
709.9亿
2029年的市场规模（美元）
12.04 %
复合年增长率（2017-2023）
10.23 %
复合年增长率（2024-2029）
按产品划分的最大市场
67.96 %
价值份额， 食品， 2022, 食物,
狗拥有率的提高和各种定制狗粮的供应，如粗磨、其他干粮和湿粮，促成了巨大的市场份额。
按国家/地区划分的最大市场
87.42 %
value share， 美国， 2022, 美国,
不断增长的宠物数量、强大的分销网络、大公司的广泛存在以及高消费支出促成了其在该地区的领先地位。
按产品划分的增长最快的市场
12.37 %
预计复合年增长率，宠物兽医饮食，2023-2029 年, 宠物兽医饮食,
狗的健康问题日益增加、慢性病患病率上升以及对专业宠物营养的需求不断增长，可能会在预测期内提振该细分市场。
按国家/地区划分的增长最快的市场
10.88 %
预计复合年增长率，美国，2023-2029 年, 美国,
养狗人数的增加、宠物护理支出的增加以及发达的零售基础设施的存在是推动美国市场的一些主要因素。
领先的市场参与者
23.54 %
市场份额， 玛氏公司， 2022, 玛氏公司,
玛氏公司是该地区的市场领导者，因为它专注于产品创新以及在美国和墨西哥的制造工厂的扩张。
在预防保健增长趋势的推动下，兽医饮食是增长最快的部分
- 宠物食品主导市场，约占2022年总市值的68.0%。这是因为宠物食品是该地区大多数宠物主人的主食，无论他们的宠物品种大小或年龄如何。随着宠物数量的增长趋势，预计该地区的宠物食品市场在预测期内的复合年增长率为 10.1%。
- 2022年宠物零食约占总市值的15.6%。一般来说，与其他宠物动物相比，狗更喜欢零食。用零食喂养宠物的主要目的是训练它们，保持它们的牙齿健康，并奖励它们。在预测期内，零食市场预计将以 10.6% 的复合年增长率增长。
- 2022年宠物兽医饮食市场约占总市值的13.0%。这些饮食是专门为解决宠物的某些健康状况而配制的，例如尿路疾病、肾功能衰竭和消化敏感性。它们也可以作为预防措施给予宠物，以避免出现某些健康问题。在预测期内，宠物兽医饮食预计将以 12.3% 的最高复合年增长率增长，这表明对这些专业产品的需求不断增长。
- 2022 年宠物营养保健品或补充剂占市值的 3.5%。这些宠物补充剂通常用于宠物，以支持整体健康和福祉。它们可以解决营养缺乏问题并支持健康益处，例如关节、皮肤和皮毛健康。在预测期内，宠物补充剂市场预计将以 6.1% 的复合年增长率增长。
- 宠物数量的增长趋势和商业宠物食品提供的特定好处预计将在预测期内推动市场。
理解塑造这个市场的主要趋势
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对无谷物、有机和单一肉类来源狗粮产品的需求不断增长，正在推动北美市场
- 北美的狗粮市场是该地区最大的宠物食品市场，2022年占比49.5%，比2017年增长81.8%，2022年达到360亿美元。2017 年至 2022 年期间，市场价值的增加与狗的收养增加了 17.6% 有关。
- 在北美，美国是狗粮市场最大的国家，这与宠物主人对高质量宠物食品的需求增加和商业狗粮产品的使用量增加有关。美国也是该地区狗粮市场增长最快的国家，预计在预测期内的复合年增长率为 10.9%，其次是墨西哥，在预测期内的复合年增长率为 7.2%，自制食品的使用量减少，宠物食品的高端化程度提高。
- 因此，随着宠物父母的日益高端化，包括无谷物或单一谷物产品的狗粮产品、单一肉类来源产品、符合可持续性和气候适应力的有机和天然食品，以及植物蛋白等替代蛋白质来源在该地区的高端和超高端细分市场中的需求更高。然而，据估计，该地区对宠物健康和使用兽医饮食的好处的日益关注将增长得更快，在预测期内的复合年增长率为 12.4%。
- 商业宠物食品使用量的增加、宠物高端化的提高以及宠物主人可支配收入增加的人性化预计将在该地区的预测期内以 10.4% 的复合年增长率推动狗粮市场。
北美狗粮市场趋势
从动物收容所购买的狗的增加和不断发展的宠物生态系统正在推动市场的增长
- 在北美，狗的收养率正在上升。由于对陪伴的高需求以及狗适应主人日常生活的固有能力，狗在北美的份额高于其他动物。这导致该地区作为宠物的狗数量增加，因为美国和加拿大等发达国家见证了越来越多的家庭将狗作为宠物。例如，2022 年，拥有狗的家庭数量为 6510 万，拥有猫的家庭数量为 4650 万。2017年，美国农村地区的宠物主人比城市地区多19%。
- 小型犬和中型犬的需求量很大。住在小公寓里的美国人正在收养和购买体重在 1 公斤到 40 公斤之间的狗。2021年，体重小于11公斤的狗只占47%，体重在11公斤至18公斤之间的狗只占狗只总数的31%，因为与大型狗相比，小型犬需要的空间更少。2021年，将狗视为家庭成员的宠物父母占狗主人的85%。预计这将有助于未来作为宠物的狗数量增长。
- 动物收容所是狗领养的主要获取渠道之一。例如，在 2020 年，38% 的狗父母从动物收容所收养了一只狗，而 42% 的狗父母从宠物店购买了一只狗，原因是收入水平提高以及大流行封锁期间对狗作为大公寓伴侣的高需求。
- 宠物人性化和不断发展的宠物生态系统是预计在预测期内有助于该地区宠物数量增长的因素。
理解塑造这个市场的主要趋势
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高端化趋势的增长和为宠物提供环保宠物护理产品的意愿推动了支出率
- 在北美，宠物支出呈增长趋势。宠物支出的增加是由于美国和加拿大不同类型宠物食品的供应以及日益高端化。在北美，狗主人更愿意为他们的狗提供优质的宠物食品，并愿意采用环保的宠物护理产品。例如，在 2022 年，超过 50% 的宠物父母将以高价为他们的宠物（包括狗）提供环保宠物护理产品，42% 的狗主人正在为狗提供优质宠物食品。
- 宠物父母的最高支出是宠物食品和零食，预计在预测期内会增加。例如，2022 年，宠物食品和零食占美国狗支出的 25.8%（2,908 美元）。它们的份额最高，并且预计还会增加，因为宠物父母将他们的宠物视为家庭成员，并提高了对专业宠物食品的认识。宠物父母需要在狗的最初几天花费更多，因为狗需要宠物美容、兽医护理和宠物训练等服务才能与其他狗进行社交。例如，宠物父母在 2022 年花费 70-80 美元进行美容。
- 在加拿大，越来越多的宠物父母为他们的宠物提供礼物和服务，如宠物美容、宠物寄养和遛狗。宠物父母在这些服务上的年度支出从 2018 年的 2,075 美元增加到 2021 年的 2,430 美元，因为他们将狗视为伴侣、家庭成员或孩子。高端化和对优质食品益处的认识不断提高，预计有助于增加该地区的宠物支出。
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北美狗粮行业概况
北美狗粮市场适度整合，前五大公司占据59.04%。该市场的主要参与者是高露洁棕榄公司（Hill's Pet Nutrition Inc.）、通用磨坊公司、玛氏公司、雀巢（普瑞纳）和 JM Smucker 公司（按字母顺序排序）。
北美狗粮市场领导者
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
General Mills Inc.
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
The J. M. Smucker Company
Other important companies include ADM, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), PLB International, Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods), Virbac.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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北美狗粮市场资讯
- 2023 年 7 月：Hill's Pet Nutrition 推出了新的 MSC（海洋管理委员会）认证的狭鳕和昆虫蛋白产品，适用于胃部和皮肤线条敏感的宠物。它们含有维生素、omega-3 脂肪酸和抗氧化剂。
- 2023 年 3 月：General Mills Inc. 的子公司 Blue Buffalo 推出了其新的高蛋白干狗粮系列 BLUE Wilderness Premier Blend。它由鸡肉和抗氧化剂、维生素和矿物质的混合物配制而成。
- 2023 年 3 月：高露洁棕榄公司的宠物护理子公司 Hill's Pet Nutrition 推出了新的处方饮食系列，以支持被诊断患有癌症的宠物。这个处方系列，Diet ONC Care，为猫和狗提供完整和均衡的干法和湿法配方。
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北美狗粮市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 宠物数量
- 4.2 宠物支出
- 4.3 监管框架
- 4.4 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
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5.1 宠物食品产品
- 5.1.1 食物
- 5.1.1.1 按子产品
- 5.1.1.1.1 干宠物食品
- 5.1.1.1.1.1 由 Sub Dry Pet Food 提供
- 5.1.1.1.1.1.1 粗粒
- 5.1.1.1.1.1.2 其他干宠物食品
- 5.1.1.1.2 湿宠物食品
- 5.1.2 宠物营养品/补品
- 5.1.2.1 按子产品
- 5.1.2.1.1 牛奶生物活性物质
- 5.1.2.1.2 Omega-3 脂肪酸
- 5.1.2.1.3 益生菌
- 5.1.2.1.4 蛋白质和肽
- 5.1.2.1.5 维生素和矿物质
- 5.1.2.1.6 其他保健食品
- 5.1.3 宠物零食
- 5.1.3.1 按子产品
- 5.1.3.1.1 酥脆零食
- 5.1.3.1.2 牙齿保健
- 5.1.3.1.3 冻干和肉干零食
- 5.1.3.1.4 柔软耐嚼的零食
- 5.1.3.1.5 其他美食
- 5.1.4 宠物兽医饮食
- 5.1.4.1 按子产品
- 5.1.4.1.1 糖尿病
- 5.1.4.1.2 消化敏感性
- 5.1.4.1.3 口腔护理饮食
- 5.1.4.1.4 肾脏
- 5.1.4.1.5 泌尿道疾病
- 5.1.4.1.6 其他兽医饮食
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5.2 分销渠道
- 5.2.1 便利店
- 5.2.2 线上渠道
- 5.2.3 专卖店
- 5.2.4 超市/大卖场
- 5.2.5 其他渠道
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5.3 国家
- 5.3.1 加拿大
- 5.3.2 墨西哥
- 5.3.3 美国
- 5.3.4 北美其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.4 General Mills Inc.
- 6.4.5 Mars Incorporated
- 6.4.6 Nestle (Purina)
- 6.4.7 PLB International
- 6.4.8 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.9 The J. M. Smucker Company
- 6.4.10 Virbac
7. 宠物食品首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
北美狗粮行业细分
食品、宠物营养保健品/补充剂、宠物零食、宠物兽医饮食被宠物食品作为细分市场所涵盖。 便利店、在线渠道、专卖店、超市/大卖场按分销渠道细分。 加拿大、墨西哥、美国按国家/地区划分为细分市场。
- 宠物食品主导市场，约占2022年总市值的68.0%。这是因为宠物食品是该地区大多数宠物主人的主食，无论他们的宠物品种大小或年龄如何。随着宠物数量的增长趋势，预计该地区的宠物食品市场在预测期内的复合年增长率为 10.1%。
- 2022年宠物零食约占总市值的15.6%。一般来说，与其他宠物动物相比，狗更喜欢零食。用零食喂养宠物的主要目的是训练它们，保持它们的牙齿健康，并奖励它们。在预测期内，零食市场预计将以 10.6% 的复合年增长率增长。
- 2022年宠物兽医饮食市场约占总市值的13.0%。这些饮食是专门为解决宠物的某些健康状况而配制的，例如尿路疾病、肾功能衰竭和消化敏感性。它们也可以作为预防措施给予宠物，以避免出现某些健康问题。在预测期内，宠物兽医饮食预计将以 12.3% 的最高复合年增长率增长，这表明对这些专业产品的需求不断增长。
- 2022 年宠物营养保健品或补充剂占市值的 3.5%。这些宠物补充剂通常用于宠物，以支持整体健康和福祉。它们可以解决营养缺乏问题并支持健康益处，例如关节、皮肤和皮毛健康。在预测期内，宠物补充剂市场预计将以 6.1% 的复合年增长率增长。
- 宠物数量的增长趋势和商业宠物食品提供的特定好处预计将在预测期内推动市场。
宠物食品产品
| 食物 | 按子产品 | 干宠物食品 | 由 Sub Dry Pet Food 提供 | 粗粒 |
| 其他干宠物食品 | ||||
| 湿宠物食品 | ||||
| 宠物营养品/补品 | 按子产品 | 牛奶生物活性物质 | ||
| Omega-3 脂肪酸 | ||||
| 益生菌 | ||||
| 蛋白质和肽 | ||||
| 维生素和矿物质 | ||||
| 其他保健食品 | ||||
| 宠物零食 | 按子产品 | 酥脆零食 | ||
| 牙齿保健 | ||||
| 冻干和肉干零食 | ||||
| 柔软耐嚼的零食 | ||||
| 其他美食 | ||||
| 宠物兽医饮食 | 按子产品 | 糖尿病 | ||
| 消化敏感性 | ||||
| 口腔护理饮食 | ||||
| 肾脏 | ||||
| 泌尿道疾病 | ||||
| 其他兽医饮食 |
分销渠道
| 便利店 |
| 线上渠道 |
| 专卖店 |
| 超市/大卖场 |
| 其他渠道 |
国家
| 加拿大 |
| 墨西哥 |
| 美国 |
| 北美其他地区 |
| 宠物食品产品 | 食物 | 按子产品 | 干宠物食品 | 由 Sub Dry Pet Food 提供 | 粗粒 |
| 其他干宠物食品 | |||||
| 湿宠物食品 | |||||
| 宠物营养品/补品 | 按子产品 | 牛奶生物活性物质 | |||
| Omega-3 脂肪酸 | |||||
| 益生菌 | |||||
| 蛋白质和肽 | |||||
| 维生素和矿物质 | |||||
| 其他保健食品 | |||||
| 宠物零食 | 按子产品 | 酥脆零食 | |||
| 牙齿保健 | |||||
| 冻干和肉干零食 | |||||
| 柔软耐嚼的零食 | |||||
| 其他美食 | |||||
| 宠物兽医饮食 | 按子产品 | 糖尿病 | |||
| 消化敏感性 | |||||
| 口腔护理饮食 | |||||
| 肾脏 | |||||
| 泌尿道疾病 | |||||
| 其他兽医饮食 | |||||
| 分销渠道 | 便利店 | ||||
| 线上渠道 | |||||
| 专卖店 | |||||
| 超市/大卖场 | |||||
| 其他渠道 | |||||
| 国家 | 加拿大 | ||||
| 墨西哥 | |||||
| 美国 | |||||
| 北美其他地区 | |||||
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立即定制
市场定义
- 功能 - 宠物食品通常旨在为宠物提供完整和均衡的营养，但主要用作功能性产品。范围包括宠物食用的食物和补充剂，包括兽医饮食。直接提供给宠物的补充剂/营养保健品也属于该范围。
- 经销商 - 为避免重复计算，从事无附加值宠物食品转售的公司已被排除在市场范围之外。
- 终端消费者 - 宠物主人被认为是所研究市场的最终消费者。
- 分销渠道 - 超市/大卖场、专卖店、便利店、网上渠道等渠道均在考虑范围之内。专门提供宠物相关基本和定制产品的商店被视为专卖店的范围。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 宠物食品 | 宠物食品的范围包括宠物可食用的食物，包括食品、零食、兽医饮食和营养保健品/补充剂。 |
| 食物 | 食物是供宠物食用的动物饲料。它的配方旨在提供必需的营养素并满足各种宠物的饮食需求，包括狗、猫和其他动物。这些通常分为干宠物食品和湿宠物食品。 |
| 宠物干粮 | 干燥的宠物食品可以挤压/烘烤（粗磨）或片状。它们的含水量较低，通常在 12-20% 左右。 |
| 湿宠物食品 | 湿宠物食品，也称为罐装宠物食品或湿宠物食品，与干宠物食品相比，通常具有更高的水分含量，通常在 70-80% 之间。 |
| 粗磨 | 粗磨食物是干燥的、经过加工的宠物食品，呈一口大小的小块或颗粒状。它们经过专门配制，可为各种家畜（如狗、猫和其他动物）提供均衡的营养。 |
| 对待 | 宠物零食是送给宠物的特殊食品或奖励，以表达爱意并鼓励良好行为。它们特别用于训练期间。宠物零食由肉类或肉类衍生材料与其他成分的各种组合制成。 |
| 牙科治疗 | 宠物牙科护理是专门为促进宠物良好的口腔卫生而配制的。 |
| 松脆的零食 | 它是一种质地坚硬酥脆的宠物零食，可以成为宠物的良好营养来源。 |
| 柔软耐嚼的零食 | 柔软耐嚼的宠物零食是一种易于咀嚼和消化的宠物食品。它们通常由柔软而柔韧的成分制成，例如肉类、家禽或蔬菜，这些成分经过混合并形成一口大小的块状或条状。 |
| 冻干和肉干零食 | 冻干和肉干零食是给宠物的零食，通过特殊的保存过程制备，不会破坏营养成分，从而产生持久、营养丰富的零食。 |
| 泌尿道疾病饮食 | 这些是专门为促进泌尿系统健康并降低尿路感染和其他泌尿系统问题的风险而配制的商业饮食。 |
| 肾脏饮食 | 这些是专门的宠物食品，旨在支持患有肾脏疾病或肾功能不全的宠物的健康。 |
| 消化敏感饮食 | 消化敏感饮食是专门为满足有消化问题（如食物不耐受、过敏和敏感）的宠物的营养需求而配制的。这些饮食旨在易于消化并减少宠物消化问题的症状。 |
| 口腔护理饮食 | 宠物口腔护理饮食是专门为促进宠物口腔健康和卫生而生产的饮食。 |
| 无谷物宠物食品 | 不含小麦、玉米或大豆等常见谷物的宠物食品。寻求替代选择的宠物主人通常更喜欢无谷物饮食，或者如果他们的宠物有特定的饮食敏感性。 |
| 优质宠物食品 | 与标准宠物食品相比，采用优质成分配制的高品质宠物食品通常具有额外的营养价值。 |
| 天然宠物食品 | 由天然成分制成的宠物食品，加工最少，不含人工防腐剂。 |
| 有机宠物食品 | 宠物食品采用有机成分生产，不含合成杀虫剂、激素和转基因生物 （GMO）。 |
| 挤压 | 一种用于生产干宠物食品的制造工艺，其中成分在高压和高温下烹饪、混合和成型。 |
| 其他宠物 | 其他宠物包括鸟类、鱼、兔子、仓鼠、雪貂和爬行动物。 |
| 适口性 | 宠物食品的味道、质地和香气会影响其对宠物的吸引力和接受度。 |
| 完整均衡的宠物食品 | 宠物食品以适当的比例提供所有必需营养素，以满足宠物的营养需求，而无需额外补充。 |
| 防腐剂 | 这些是添加到宠物食品中以延长其保质期并防止变质的物质。 |
| 保健品 | 提供基本营养以外的健康益处的食品通常含有具有潜在治疗效果的生物活性化合物。 |
| 益生菌 | 活的有益细菌，促进肠道菌群的健康平衡，支持宠物的消化健康和免疫功能。 |
| 抗 氧化剂 | 有助于中和体内有害自由基、促进细胞健康并支持宠物免疫系统的化合物。 |
| 保质期 | 宠物食品在生产日期后仍可安全且营养可行食用的持续时间。 |
| 处方饮食 | 在兽医监督下为解决特定医疗状况而配制的专用宠物食品。 |
| 过敏 原 | 一种会引起某些宠物过敏反应的物质，导致食物过敏或敏感。 |
| 罐头食品 | 装在罐头中的湿宠物食品，其水分含量高于干粮。 |
| 有限成分饮食 （LID） | 宠物食品配方中含有较少的成分，以尽量减少潜在的过敏原。 |
| 有保证的分析 | 宠物食品中某些营养素的最低或最高含量。 |
| 体重管理 | 旨在帮助宠物保持健康体重或支持减肥努力的宠物食品。 |
| 其他保健品 | 它包括益生元、抗氧化剂、消化纤维、酶、精油和草药。 |
| 其他兽医饮食 | 它包括体重管理饮食、皮肤和皮毛健康、心脏护理和关节护理。 |
| 其他款待 | 它包括生皮、矿物块、可舔和猫薄荷。 |
| 其他干粮 | 它包括谷物片、搅拌机、配餐器、冻干食品和风干食品。 |
| 其他动物 | 它包括鸟类、鱼类、爬行动物和小动物（兔子、雪貂、仓鼠）。 |
| 其他分销渠道 | 它包括兽医诊所、当地不受监管的商店以及饲料和农场商店。 |
| 蛋白质和肽 | 蛋白质是由称为氨基酸的基本单元组成的大分子，有助于宠物的生长和发育。肽是 2 到 50 个氨基酸的短串。 |
| Omega-3脂肪酸 | Omega-3脂肪酸是必需的多不饱和脂肪，对宠物的整体健康和福祉起着至关重要的作用 |
| 维生素 | 维生素是必需的有机化合物，对重要的生理功能至关重要。 |
| 矿物 | 矿物质是天然存在的无机物质，对宠物的各种生理功能至关重要。 |
| 慢性肾病 | 慢性肾病 |
| DHA硬氢化合物 | 二十二碳六烯酸 |
| 环保局 | 二十碳五烯酸 |
| 翼 | α-亚麻酸 |
| 吝啬 | 丁基化羟基苯甲醇 |
| BHT公司 | 丁基化羟基甲苯 |
| FLUTD的 | 猫下尿路疾病 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义价值。通货膨胀不是定价的一部分，平均售价 （ASP） 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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