肩射武器市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 10.57 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 13.86 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.57% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多情报肩射武器市场分析
肩射武器市场在2025年的价值为105.7亿美元，预计到2030年将达到138.6亿美元，复合年增长率为5.57%。几个相互关联的趋势支撑着市场规模的扩张。首先，步兵部队现在面临密集人口区内的重型装甲、无人机和加固阵地；便携式精确发射器让他们无需等待炮兵或空中力量就能做出响应。其次，俄乌战争将采购从和平时期节奏转向激增生产，重新开启了休眠的导弹生产线，促使供应商将月产量提高三倍或四倍。第三，亚太地区项目强调自主设计和合资企业，提升了导引头电子设备和先进火控装置的产量。第四，国土安全机构和边防部队越来越多地采用便携式防空系统来对抗廉价无人机，扩大了终端用户基础。最后，更轻的碳纤维发射管和软发射推进级减轻了战斗负荷，鼓励特种作战部队在远程巡逻中携带多用途发射器。
- 按技术分类，制导系统在2024年占据肩射武器市场份额的69.45%；非制导系统将以7.89%的最快细分复合年增长率增长至2030年。
- 按武器类型分类，反坦克制导导弹发射器在2024年占据肩射武器市场规模的35.51%，而便携式防空导弹系统预计在2030年前以8.72%的复合年增长率增长。
- 按射程分类，短程系统在2024年占据肩射武器市场的40.82%；远程类别预计在2025年至2030年间以7.86%的复合年增长率扩张。
- 按弹体组件分类，发射器/发射管在2024年以54.27%的收入份额领先；火控和瞄准系统将实现最高的9.17%复合年增长率至2030年。
- 按终端用户分类，陆军在2024年占据肩射武器市场规模的55.78%，而国土安全机构正以8.96%的复合年增长率发展至2030年。
- 按地区分类，亚太地区在2024年占据全球收入的32.47%；中东和非洲地区预计在2030年前实现9.61%的复合年增长率。
全球肩射武器市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （约）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 日益激烈的非对称战争对便携式反装甲解决方案的需求 | +1.0% | 中东、非洲、东欧 | 短期（≤2年） |
| 领土争端中加速的国防现代化 | +0.8% | 亚太地区、欧洲、中东 | 中期（2-4年） |
| 地缘政治冲突促使快速库存补充 | +1.2% | 北美、欧洲、全球盟友 | 短期（≤2年） |
| 对成本效益便携式防空导弹系统执行反无人机任务需求的上升 | +0.6% | 中东、欧洲、亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 需要轻型多用途发射器的特种部队全球扩张 | +0.5% | 北约成员国和其他先进军队 | 中期（2-4年） |
| 导致本土发射器生产的工业本地化政策 | +0.4% | 亚太地区、中东、拉丁美洲 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
日益激烈的非对称战争推动对便携式反装甲的需求
非正规部队、城市民兵和小型远征排越来越多地在狭窄街道和崎岖山谷中面对主战坦克。自2024年以来，全球新一代反坦克导弹采购增长37%，由萨博公司NLAW产量四倍提升和洛克希德·马丁公司标枪导弹出货量2.5倍增长引领。可编程串联弹头、减小最小射程引信和软发射发动机允许步行小队在不暴露于后焰的情况下击败反应装甲。因此，肩射武器市场受益于每个依靠步兵而非重型编队的前线。
全球领土争端推动的加速国防现代化项目
日益增长的主权担忧促使议会为快速反应火力分配更大的资本预算。亚太地区国防支出在2023年攀升至4110亿美元，日本采购300套卡尔·古斯塔夫发射器用于2025年交付，印度完善其便携式反坦克导弹。北欧出现类似轨迹，芬兰和瑞典改造北极旅，海湾地区轻型发射器补充分层导弹防护。长期工业计划将导引头生产与国内最终组装捆绑，将电子公司拉入肩射武器市场，同时将供应链锚定在靠近终端用户的地方。
地缘政治冲突引发已耗尽肩射库存的快速补充
俄乌战争在数月内消耗了数千枚导弹，耗尽了北约库存。华盛顿向海外运送了近三分之一的标枪导弹库存，迫使年产能从1000枚上升至2500枚。萨博公司将NLAW产量提高至每年400,000枚，RTX赢得了一份价值1.39亿美元的毒刺导弹组件合同，持续至2027年。类似的补充驱动出现在波兰、英国和波罗的海国家。更快的采购周期缩短了研究时间线，向公司发送多年资金，并将整体肩射武器市场轨迹在五年复合年增长率上提升了约+1.2个百分点。
全球反无人机任务中对成本效益便携式防空导弹系统需求的上升
无人驾驶航空器现在从微型四旋翼飞机到喷气动力无人机都有。传统的地对空导弹连难以匹配其低成本。现代便携式防空导弹系统配备成像红外导引头和近炸引信，以更低的价格弥补了这一差距。波兰的雷神系统在乌克兰取得了很高的击落率，并获得了向爱沙尼亚出口100套发射器的订单。美国陆军指导延程毒刺导弹升级，使用改进的发动机在6公里处到达小型无人机。国土安全机构为炼油厂和机场防务测试类似套件，加深了对肩射武器市场的民用需求。[1]美国国土安全部，"反无人机试点项目"，dhs.gov
限制因素影响分析
| 限制因素 | （约）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 严格的ITAR和MTCR出口管制限制市场准入 | -0.7% | 全球非北约盟国 | 中期（2-4年） |
| 高后焰和附带风险抑制城市RPG部署 | -0.5% | 有城市冲突区的地区 | 短期（≤2年） |
| 预算转向精确制导弹药减少非制导发射器采购 | -0.6% | 欧洲、北美、先进亚洲经济体 | 中期（2-4年） |
| 反装甲无人机群的兴起减少对短程反坦克导弹需求 | -0.9% | 全球技术先进军队 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
严格的ITAR和MTCR出口管制限制市场准入
美国军需品清单和导弹技术控制制度限制肩射导弹和导引头电子设备的转让。出口商必须获得最终用户证书，延迟交货时间，并提高合规成本。与北约不一致的买家经常转向中国供应商或选择更简单的无后坐力步枪，从肩射武器市场基线增长中削减0.7个百分点。
反装甲无人机群兴起减少对短程反坦克导弹需求
游荡弹药如以色列航空航天工业公司的Rotem Alpha或Teledyne FLIR的Rogue 1以更低的单次击杀成本攻击装甲，并让操作员远离反击。俄军演示了四旋翼飞机发射Fagot导弹，证明了可行性。向无人机武器库的预算重新分配可能取代肩射导弹的采购，从预测复合年增长率中减去约0.9个百分点。
细分分析
按技术：制导系统扩展精确射程
制导解决方案在2025年产生71.9亿美元收入，占肩射武器市场的69.45%。紧凑成像导引头和惯性导航芯片的集成，曾经是大型导弹独有的，允许步兵从反击射程之外击败移动装甲。非制导系统的肩射武器市场规模将以7.89%的复合年增长率轨迹增长。韩国的Raybolt块升级结合了光纤数据链和能够5公里待机的发动机，显示了本土研发如何缩小技术差距。非制导火箭在成本胜过精度的地方仍有吸引力。然而，它们的份额每年都在缩小，因为新的软发射设计和可编程引信使制导弹在狭窄的城市小巷中更安全，对反应装甲更有效。
士兵佩戴热成像瞄准镜的普及进一步将采购倾向于制导配置。基于云的训练辅助现在将操作员资格缩短为几天而非几个月，使征召兵能够在首次部署周期中有效发射先进导弹。随着生产量上升和单价下降，转换加速。总体而言，竞争差异化从推进硬件转向软件定义的导引头，为较小的光电公司进入肩射武器市场提供了肥沃的土壤。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按武器类型：反坦克导弹锚定收入，便携式防空导弹引领增长
反坦克制导导弹发射器占肩射武器市场份额的35.51%。它们持续的吸引力源于对装甲纵队的经证实的杀伤力，如在乌克兰。该类别接受持续的块升级：标枪导弹的轻型指挥发射装置和弹头更新在2025年进入美军编队，breakingdefense.com。尽管在2025年规模较小，便携式防空导弹系统将发布最高的细分复合年增长率8.72%，受无人机威胁和对前进基地周围成本效益圆顶防御需求的支撑。爱沙尼亚大型雷神框架协议强调了欧洲对现代肩射防空工具的需求。
无后坐力步枪因新弹药给予其反结构冲击而不违反条约而重新获得兴趣。美军1600万美元的卡尔·古斯塔夫M4订单验证了这一趋势。[2]来源：萨博公司，"萨博将NLAW产量翻倍"，saab.comRPG和SLAW类别在预算受限的部队中保持相关性，但相对增长输给了更智能的系统。因此，肩射武器市场倾向于多任务载荷、模块化发射管和单一发射器系列内的电子引信编程。
按射程：远程上升挑战短程主导地位
500米以下的短程型号在2025年提供了肩射武器市场规模的40.82%。它们在视距受压缩的步行巡逻交战中占主导地位。然而，更远程的创新正在缩小差距。韩国的延程Raybolt和以色列的Spike SR升级跨越2公里门槛，同时保持便携性，促进远程系统到2030年7.86%的复合年增长率。中程类别平衡便携性和待机距离，但面临重叠，因为模块化发射管接受助推器弹药筒在野外改变射程。
轻型碳纤维发射罐和高能推进剂自2022年以来将总体携带重量减少了20%，允许远程射击而不牺牲巡逻耐力。随着更多军队要求超出反应装甲射程的交战，肩射武器市场逐渐均衡所有射程段的收入。城市作战要求超短交战窗口，因此软发射和减少后焰设计保持短程系统对清理作战的整体性。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按弹体组件：火控电子设备驱动新价值
发射器和发射管占肩射武器市场的54.27%。历史上，它们吸收了最大的份额，因为采购项目购买一次发射管，然后重新订购导弹。相比之下，火控和瞄准子系统将以9.17%的年增长率增长，因为军队改装遗留发射器。Smart Shooter的SMASH覆盖层，经以色列部队测试，将标准光学步枪瞄准镜转变为算法驱动的火控系统，锁定移动目标并计时螺栓释放。萨博的FCD 558，结合可编程HE 448弹药，让操作员在发射前几秒选择点引爆、空爆或延迟模式。
随着传感器比钢制发射管老化更快，军队为夹装热成像仪和无线数据链预算经常性升级，在肩射武器市场内创造年金流。弹体仍然重要，因为每个训练周期和实际作战都消耗导弹，但电子设备现在拥有更高的利润率和创新强度。
按终端用户：陆军主导地位，国土安全上行空间
陆军编队采购了约55.78%的肩射武器市场规模。旅级战斗队更频繁地在争议区轮换，必须在每次实弹演习后补充库存。特种部队占据较小份额但设定性能基准，将市场拉向7公斤以下的更轻、多用途发射管，如卡尔·古斯塔夫M4。国土安全和执法机构将以8.96%的最高复合年增长率发布，因为边境巡逻面对无人机入侵。美国国土安全部对动能反无人机选项的公开试验突出了传统上不参与导弹采购的新用户群体。[3]美国国土安全部，"反无人机试点项目"，dhs.gov海军和空军专注于沿海基地和机场的周边防御，便携式发射器填补固定电池和重型地对空导弹之间的空白。它们的份额保持稳定，但如果无人水面和空中威胁激增，可能上升。总体而言，变化的任务需求扩大了可寻址用户基础，保持肩射武器市场稳定的上升轨迹。
地理分析
亚太地区产生27.0亿美元，相当于2025年全球收入的32.47%，仍是肩射武器市场最大的区域份额。南海和喜马拉雅前线的领土争端推动政府为步兵装备可信的反装甲威慑力量。日本2025年的卡尔·古斯塔夫订单现代化了一个部署了四十多年的库存。菲律宾寻求标枪导弹，同时整合布拉莫斯岸基导弹以阻止灰色地带入侵。印度的MPATGM试飞，具有昼夜成像和顶攻击配置，标志着成熟的国内供应链。[4]印度国防部，"成功的MPATGM试验"，mod.gov.in这些事件表明对便携式精确武器的持久需求，并维持区域联合生产协议的管道。
北美保持强劲但不断发展的需求。向乌克兰大量转移后，美国必须将标枪导弹、毒刺导弹和管射系统恢复到强制准备水平，支撑与洛克希德·马丁、RTX和诺斯罗普·格鲁曼的多年合同。新的标枪导弹轻型发射器在2025年投入使用，改善北极部队的冷天气可靠性。加拿大计划增加其卡尔·古斯塔夫持有量，以符合北约弹药互换性目标。因此，北美的肩射武器市场受益于补充和现代化。
欧洲的市场构成在2024年2月后变化最大。北约国家在冲突早期清空库存，然后发布紧急作战需求。萨博通过扩大NLAW产量做出反应；莱茵金属与MBDA合作开发激光反无人机吊舱，暗示分层防御生态系统。英国的标枪导弹替换项目寻求下一代弹药以绕过坦克主动防护系统。波兰采购额外的标枪导弹，并追求其国产海盗反坦克导弹以对冲供应风险。因此，欧洲既作为大量买家又作为技术孵化器。
中东和非洲肩射武器市场将以9.61%的复合年增长率上升至2030年。以色列52亿美元的铁穹、大卫弹弓和铁光束伞型合同强调了该地区对分层防空投资的意愿。土耳其的Roketsan演示了Karaok导弹的50米"俯冲"杀伤配置，证明了国内创新能力并支持向海湾客户的出口推介。非洲需求多样化：虽然老牌供应商面临出口管制延迟，中国公司在西非建立展厅，将装甲车与QN-202发射器捆绑。这些动态表明南部弧线的持续增长。
拉丁美洲代表较小的机会，但显示偶发性激增，受边界紧张和反犯罪行动驱动。智利评估了山地步兵的Spike SR弹药，而巴西陆军用Alacrán一次性反结构发射器补充其Astros II多管火箭系统。预算逆风抑制大型采购，但舰队合理化计划可能将库存的遗留RPG转换为较新的无后坐力步枪。
竞争格局
行业集中度适中。RTX公司、洛克希德·马丁公司、萨博公司和拉斐尔先进防务系统有限公司主导制导导弹，占2025年收入的一半以上。萨博与日本和波兰的长期采购协议加强了其卡尔·古斯塔夫特许经营权，而RTX与拉斐尔合作在美国组装Spike NLOS生产线。洛克希德·马丁利用数字孪生工具缩短标枪导弹生产交货时间，并提出了适用于地面、空中和海军发射单元的通用导弹发射罐。
新合作伙伴关系的目标超越经典发射管。莱茵金属公司和德国MBDA联合开发20千瓦海军激光器，将整合到舰载防空套件中，并可能后来出现在便携式背包中。Teledyne FLIR，传统上是传感器公司，在2024年发布了Rogue 1游荡弹药，将自己定位在无人机和导弹市场的交叉点。Smart Shooter、埃尔比特系统和Hensoldt投资人工智能火控堆栈，改装现有发射器，在不销售完整导弹的情况下捕获价值。
以中国北方工业公司为首的中国供应商在受西方ITAR约束的地区扩张。他们将QN-202微型反坦克导弹与VN-1步兵载具捆绑运送，针对非洲维和客户。以色列航空航天工业公司推广Rotem Alpha无人机套件，将游荡和顶攻击效果结合在一个小型飞行器中，挑战短程反坦克导弹预算。总体而言，在位者通过垂直整合和服务合同保卫份额，而挑战者利用反无人机弹药等不对称细分市场进入肩射武器市场。
肩射武器行业领导者
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洛克希德·马丁公司
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RTX公司
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MBDA
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拉斐尔先进防务系统有限公司
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萨博公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：菲律宾从印度采购了第二个布拉莫斯电池。
- 2025年2月：洛克希德·马丁赢得了美军1.39亿美元的毒刺引信/弹头组件订单，2027年11月前交付。
- 2025年1月：Roketsan的Karaok导弹在试验中实现了50米俯冲配置命中。
- 2024年3月：波兰与萨博公司签署了大型卡尔·古斯塔夫框架协议。
全球肩射武器市场报告范围
肩射武器是设计为从肩部携带和发射的便携式火箭推进爆炸弹。边界附近冲突的增加正推动对这些武器的需求。
肩射武器市场按技术、射程、组装类型和地理位置进行细分。按技术类型，市场细分为制导和非制导。按射程，市场细分为短程、中程和远程。按组装类型，市场细分为弹体和发射器。报告还涵盖不同地区主要国家肩射武器市场的规模和预测。对于每个细分市场，市场规模以价值（美元）形式提供。
| 制导 |
| 非制导 |
| 便携式防空系统（MANPADS） |
| 火箭推进榴弹发射器（RPGs） |
| 反坦克制导导弹（ATGM）发射器 |
| 无后坐力步枪 |
| 肩射突击武器（SLAW） |
| 短程（少于500米） |
| 中程（500 - 2公里） |
| 远程（大于2公里） |
| 发射器/发射管 |
| 弹体/导弹 |
| 火控和瞄准系统 |
| 陆军 |
| 海军 |
| 空军 |
| 特种作战部队 |
| 国土安全和执法 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 以色列 |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 非洲其他地区 | ||
| 按技术 | 制导 | ||
| 非制导 | |||
| 按武器类型 | 便携式防空系统（MANPADS） | ||
| 火箭推进榴弹发射器（RPGs） | |||
| 反坦克制导导弹（ATGM）发射器 | |||
| 无后坐力步枪 | |||
| 肩射突击武器（SLAW） | |||
| 按射程 | 短程（少于500米） | ||
| 中程（500 - 2公里） | |||
| 远程（大于2公里） | |||
| 按弹体 | 发射器/发射管 | ||
| 弹体/导弹 | |||
| 火控和瞄准系统 | |||
| 按终端用户 | 陆军 | ||
| 海军 | |||
| 空军 | |||
| 特种作战部队 | |||
| 国土安全和执法 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 德国 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 以色列 | |
| 沙特阿拉伯 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
2025年肩射武器市场有多大？
该市场在2025年价值105.7亿美元，预计以5.57%的复合年增长率增长至2030年。
哪个技术细分市场领先市场？
制导系统以69.45%的收入份额占主导地位，因为精确导引头和软发射发动机对步兵单位变得负担得起。
是什么推动了便携式防空导弹系统需求的激增？
低成本无人机的快速传播创造了对便携式防空层的紧急需求，这些防空层比传统地对空导弹连更便宜、部署更快。
为什么亚太地区领先？
日本、印度和菲律宾的领土争端和大规模现代化项目推动采购，使该地区在2025年获得32.47%的全球收入。
出口管制如何塑造竞争？
ITAR和MTCR规则限制向非盟国销售先进发射器，允许中国供应商在西方公司面临许可延迟的地区获得份额。
无人机群是否在取代短程反坦克导弹？
游荡弹药为某些任务提供成本效益的替代方案，但军队仍然依赖肩射导弹进行即时的视距打击。
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