沙特阿拉伯化妆品市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 7.56 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 10.23 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.09% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence沙特阿拉伯化妆品市场分析
沙特阿拉伯化妆品市场规模预计2025年将达到8.7亿美元，到2030年增长至12.3亿美元，在预测期内展现7.09%的复合年增长率。市场增长主要由2030愿景倡议推动，该倡议通过加强监管框架和增加全球投资创造了有利的商业环境。该国庞大的年轻人口、不断增强的消费支出能力以及日益增长的职业女性数量促进了市场扩张。零售格局正在发生变化，专业美容店和豪华百货商店大量涌现，而高数字连接性促使零售商采用全渠道策略。电子商务平台和社交媒体在消费者发现和购买美容产品方面具有重要影响。虽然国际品牌保持强势地位，但本土制造商正在扩大其产品组合以满足区域偏好，特别是在不断增长的清真化妆品细分市场。市场还反映了全球健康趋势，对天然有机美容产品的需求不断增加，这是由男女消费者对个人美容意识的提高所推动的。
关键报告要点
- 按产品类型，眼部彩妆在2024年以36.34%的收入份额领先，而面部彩妆预计到2030年将以7.34%的复合年增长率扩张。
- 按类别，大众产品在2024年占沙特阿拉伯化妆品市场规模的69.34%份额，而高端细分市场预计到2030年将以7.83%的复合年增长率增长。
- 按成分类型，传统合成配方在2024年占据72.46%份额，天然有机细分市场预计到2030年将以6.86%的复合年增长率上升。
- 按销售渠道，专业店在2024年占沙特阿拉伯化妆品市场规模的57.34%份额，而在线零售正以8.25%的复合年增长率推进至2030年。
沙特阿拉伯化妆品市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 社交媒体平台的影响 | +1.2% | 全国性，在利雅得、吉达、 达曼影响集中 | 短期（≤ 2年） |
| 外籍人口的强劲需求 | +0.8% | 全国性，在东部省份、利雅得早期收益 | 中期（2-4年） |
| 对清真认证化妆品的需求上升 | +0.9% | 全国性，向更广泛的海湾合作委员会地区溢出 | 长期（≥ 4年） |
| 女性劳动力参与率增加 | +1.1% | 全国性，在主要城市中心加速采用 | 中期（2-4年） |
| 对天然有机产品偏好增长 | +0.7% | 全国性，在利雅得、 吉达高端细分市场集中 | 长期（≥ 4年） |
| 零售基础设施扩张 | +0.6% | 全国性，在利雅得、吉达旗舰开发 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
社交媒体平台的影响
社交媒体平台，特别是Instagram、TikTok和Snapchat，通过创建绕过传统零售分销的直接面向消费者渠道，已经改变了沙特阿拉伯化妆品市场。沙特阿拉伯的年轻消费者越来越多地根据美容影响者、趋势和这些平台上的用户生成内容做出购买决定。本土和国际化妆品品牌已经加强了他们的社交媒体营销努力和影响者合作，以展示产品、与消费者互动并建立品牌知名度。社交商务的兴起使得通过这些平台直接购买成为可能，而实时产品演示和评论增强了透明度和信任度。这些平台的视觉特性特别吸引年轻的沙特人群，他们构成了化妆品消费者的重要部分。根据国际贸易署的数据，沙特阿拉伯拥有全球最高的智能手机普及率之一，达到97%，移动宽带互联网订阅量超过大多数发达市场 [1]资料来源：国际贸易署，《沙特阿拉伯 - 电子商务》，trade.gov 。该国在全球互联网速度排名第十，进一步促进了社交媒体驱动的化妆品销售增长。
外籍人口的强劲需求
沙特阿拉伯庞大的外籍人口显著影响化妆品市场动态，创造了具有特定美容需求和偏好的不同市场细分。这个多元化的国际社区包括来自各个亚洲、西方和中东国家的居民，涵盖不同的肤质、文化美容实践和产品偏好，推动零售商维持从亚洲美容创新到西方奢侈化妆品的全面产品组合。根据统计总局的数据，2024年非沙特人占沙特总人口的44.4% [2]资料来源：统计总局，《2024年中期人口为3530万》，ksa.directory。这种文化多样性导致了针对不同肤质、偏好和美容例程的专门产品的引入，为大众市场和高端美容产品创造了机会。技术外籍工人的高可支配收入，加上他们对国际品牌的熟悉度，推动了高端化妆品的消费，而越来越多的职业外籍女性增加了对化妆品、护肤品和个人护理产品的需求。在利雅得、吉达和达曼等外籍人口聚集的主要城市中，众多购物中心和美容零售店的存在，加上强大的社交媒体参与度和对全球美容趋势的认知，促进了轻松获取和对创新化妆品的持续需求。
对清真认证化妆品需求的上升
沙特阿拉伯的清真化妆品细分市场正在经历前所未有的增长，这是由于在这个以穆斯林为主的市场中消费者意识和宗教考量的增强所推动的。沙特食品药品监督管理局(SFDA)已经实施了严格的清真认证法规，要求含有动物源性成分的产品必须符合规定。这个监管框架为国际品牌创造了挑战和机遇，因为他们必须重新配制产品以满足清真标准，同时解决对道德和透明采购实践日益增长的需求。SFDA的作用延伸到通过各种电子服务确保产品安全和合规性，包括产品注册和安全警报，而最近关于产品质量保证相互认可的谅解备忘录可能促进化妆品行业的国际贸易。根据《2024年人口估计公报》，沙特阿拉伯总人口估计在2024年中期为3530万人，与2023年相比年增长率为4.7% [3]资料来源：统计总局，《2024年人口估计公报》，stats.gov.sa。这个不断扩大的人口基数进一步加强了该地区清真化妆品的市场潜力。
女性劳动力参与率增加
沙特阿拉伯女性劳动力参与率的增加显著影响化妆品市场增长，这是由于对适合职场的化妆品、护肤品和个人护理产品需求上升所推动的。职业女性可支配收入的增长提高了她们对高端化妆品的购买力，而职场着装规范和专业形象要求促进了日常化妆品和美容产品的消费。女性在面向客户的角色中的扩张，特别是在零售和企业部门，加速了对化妆品的需求，并影响了零售渠道和美容服务的增长，这些服务迎合职业女性的特定需求和时间限制。根据统计总局的数据，沙特女性的劳动力参与率已达到36.2%，表明就业人口结构的重大转变 [4]资料来源：统计总局，《2024年第四季度劳动力指标》，stats.gov.sa 。劳动力构成的这种持续转变预计将在未来几年继续推动沙特阿拉伯化妆品市场的增长。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 消费者对产品安全和成分的担忧 | -0.9% | 全国性，在城市中心敏感性加剧 | 短期（≤ 2年） |
| 对假冒产品担忧增加 | -1.1% | 全国性，在边境地区和 在线渠道影响集中 | 中期（2-4年） |
| 化妆品严格监管要求 | -0.7% | 全国性，合规成本影响较小参与者 | 长期（≥ 4年） |
| 国际品牌激烈竞争限制 机会 | -0.8% | 全国性，在主要 城市高端细分市场集中 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
消费者对产品安全和成分的担忧
沙特阿拉伯消费者对化妆品成分的警惕性已经加强，安全性和透明度成为购买考虑的首要因素。沙特食品药品监督管理局(SFDA)已经实施了严格的法规，包括全面的禁用和限制成分清单，同时要求制造商遵守安全标准和适当的成分披露。沙特卫生部强调检查成分清单和避免可能引起皮肤刺激或过敏的产品的重要性。沙特标准、计量和质量组织(SASO)通过测试有害物质和颁发质量认证来加强产品安全。这些监管要求增加了公司的运营成本，因为他们必须投资于质量测试和认证过程。此外，社交媒体平台放大了消费者的担忧，导致购买行为的快速转变，迫使公司用天然和清真认证成分重新配制产品。这个全面的监管框架和不断增强的消费者意识为化妆品制造商创造了重大的市场准入壁垒和合规成本，可能制约沙特阿拉伯的市场增长。
对假冒产品担忧的增加
沙特阿拉伯假冒化妆品的泛滥对消费者安全和品牌完整性构成重大挑战，特别是通过未受监管的在线市场。作为回应，沙特知识产权局已经实施了严格措施，包括在2023年封锁2500个网站并没收近100万件假冒产品，同时对违规行为实施罚款和监禁。沙特标准、计量和质量组织(SASO)已经加强产品检验协议和质量标准，而假冒者继续利用电子商务增长和消费者价格敏感性来分销潜在有害或无效的产品。这个问题超越了直接的健康风险和销售损失，因为从假冒产品获得糟糕体验的消费者往往将他们的负面经历归咎于合法制造商，侵蚀品牌资产和客户信任。为了应对这些挑战，监管机构增加了对检测技术、跨境合作和消费者教育的投资，而合法品牌实施了认证技术和安全分销渠道，尽管这些措施增加了影响消费者定价的运营成本。
细分分析
按产品类型：眼部彩妆引领文化表达
眼部彩妆在2024年占据沙特美容市场36.34%的主导份额，反映了在传统端庄着装规范内强调表现力眼妆的深层文化偏好。这个细分市场的突出地位与伊斯兰时尚要求相一致，而面部彩妆展现出最强的增长轨迹，到2030年复合年增长率达7.34%，这是由工作场所参与度增加和社交媒体影响所推动的。唇部和指甲产品通过季节性推出和色彩趋势保持稳定表现，而传统眼线笔的复苏展示了文化传统与现代美容偏好的成功融合。
市场的演变由实际考虑塑造，国际品牌开发适合沙特阿拉伯极端温度（通常超过45°C）的防热配方。社交媒体在推动产品创新方面发挥关键作用，特别是在眼部化妆品方面，因为这些产品拍照效果好，能够在文化参数内实现创意表达。这导致了包装、应用工具的进步，以及专为中东肤色配制的色彩范围的开发，满足沙特消费者的功能性和美学要求。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按类别：大众市场主导地位面临高端挑战
大众产品在2024年以69.34%的份额主导沙特阿拉伯市场，这是由价格意识强的年轻消费者和有多个美容用户的家庭所推动的，而高端细分市场由于富裕程度的提高到2030年以7.83%的复合年增长率增长。大众市场的优势在于通过大型超市、药店和在线平台服务不同收入水平和地区的广泛可及性，尽管随着大众品牌推出高端产品线和奢侈品牌推出更易获得的选择，大众和高端细分市场之间的区别继续模糊。
高端细分市场在利雅得和吉达等城市中心蓬勃发展，那里的职业女性和富裕家庭优先考虑质量和品牌声望。Asteri等本土品牌通过突出清洁配方和文化真实性成功进入高端领域，而体验式零售投资和Nice One Beauty等电子商务平台增强了高端品牌在沙特阿拉伯的可及性，展示了在线优先策略在高端美容市场的可行性。
按成分类型：年轻人中天然转型加速
传统合成成分在2024年以72.46%的份额主导市场，这得到了成熟供应链、监管批准以及消费者对各产品类别中经过验证配方的熟悉度的支持。虽然天然有机成分显示出强劲的增长潜力，到2030年复合年增长率为6.86%，这是由Z世代消费者对可持续性和成分透明度的重视所推动的，这个细分市场特别受益于清真认证要求，因为植物基成分与伊斯兰饮食原则保持一致。
向天然成分的转型带来了重大的供应链挑战，需要专门的采购、储存和保存系统，这增加了制造复杂性和成本。国际品牌通过投资区域天然成分采购和与本地供应商合作开发使用摩洛哥坚果油、玫瑰水和沙漠植物等传统成分的正宗中东配方来应对这些挑战。这种方法与更广泛的可持续性倡议保持一致，包括环保包装和道德采购实践，支持沙特阿拉伯的2030愿景环境目标，同时满足消费者对环境友好产品的需求。
按销售渠道：数字化转型重塑零售
专业店在2024年以57.34%的份额主导沙特阿拉伯美容市场，利用其在专业咨询、产品策划和体验式服务方面的优势，这些与寻求美容购买指导的本地消费者产生共鸣。虽然超市和大型超市服务于便利驱动的购买，药店迎合特定产品类别，但在线零售细分市场正在经历快速增长，到2030年复合年增长率为8.25%，这是由改进的物流、安全支付系统和移动优先的购物体验所推动的，这与沙特阿拉伯年轻消费者82%的数字消费率相一致。
美容品牌通过实施无缝整合线上线下体验的全渠道策略来适应不断变化的消费者偏好。实体店现在除了传统零售外还服务于多重目的，充当履行中心、体验场所和客户服务中心，同时保持其提供个性化服务、产品测试机会和在线渠道无法完全复制的文化敏感指导的核心优势。
地理分析
沙特阿拉伯的化妆品市场是海湾合作委员会中最大的，在该国2030愿景倡议的支持下正在经历强劲增长。这一战略计划通过经济多元化、赋权公民和企业以及增强投资机会来加强行业。通过中小企业总局Monsha'at，美容企业家在沙特主要城市获得指导、培训和网络机会，促进本土化妆品品牌和美容相关业务的扩张。
王国在欧洲、亚洲和非洲之间的地理位置为美容品牌分销和文化交流提供了战略优势。不同地区的消费者偏好存在显著差异，利雅得和吉达作为主要市场中心拥有大量零售开发项目。东部省份受益于石油行业外籍人口更高的美容支出比例，而西部地区，特别是麦加和麦地那，由于宗教旅游为清真认证产品提供了机会。沙特食品药品监督管理局在清真化妆品认证方面的领导地位为寻求更广泛穆斯林市场准入的品牌创造了竞争优势。
沙特阿拉伯强大的数字基础设施，以高智能手机普及率和政府对无现金交易的支持为特征，促进了美容零售中电子商务的增长。区域差异反映了不同的文化和人口特征，北部地区对传统产品如ithmid眼线笔表现出更强的偏好，而南部地区展示出对国际品牌的更高采用率。NEOM和其他大型项目的开发创造了具有独特美容偏好的新消费群体。该国的气候需要能够在阿拉伯半岛挑战性环境条件下保持性能的防热、持久配方。
竞争格局
沙特阿拉伯化妆品市场保持适度集中的市场，欧莱雅、雅诗兰黛和路威酩轩等全球公司与区域和本土零售商在各种价位和销售渠道上竞争。市场参与者正在通过全渠道分销策略扩大其零售存在，如Asteri Beauty在2023年的在线推出以及随后在2024年扩张到实体零售，在沙特阿拉伯开设四家门店所展示的。这些门店在设计中融入了当地文化遗产，同时提供适合极端天气条件的纯素和零残忍化妆品。
沙特食品药品监督管理局(SFDA)对清真认证和限制化妆品成分执行严格法规，为专注于清洁配方的公司创造了机会。Asteri、Moonglaze和Jayla等本土品牌通过结合国际质量标准与当地文化叙述和成分偏好，成功挑战了既定的市场等级。这展示了沙特企业家在高端细分市场有效竞争的能力，在这里文化真实性和清真认证比传统品牌传承更重要。
技术采用已经成为市场中的重要差异化因素，品牌实施AR试用体验、AI驱动的皮肤分析和个性化产品推荐。竞争格局有利于能够适应快速趋势周期并利用社交媒体影响力的敏捷公司。虽然在男士美容、可持续包装和技术增强美容体验方面存在机会，但监管合规和防伪创造了有利于拥有强大质量系统和法律资源的成熟参与者的壁垒。
沙特阿拉伯化妆品行业领导者
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欧莱雅集团
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路威酩轩集团
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科蒂公司
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雅诗兰黛公司
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拜尔斯道夫集团
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：Ulta Beauty与Alshaya集团合作扩大其在中东的存在，包括进入沙特阿拉伯市场的计划，反映了该地区对化妆品日益增长的需求
- 2025年1月：欧莱雅推出了专为中东市场配制的新的清真认证护肤产品线，满足对文化合规美容解决方案日益增长的需求
- 2024年11月：清洁美容品牌Kosas在沙特阿拉伯推出，提供一系列护肤注入彩妆产品。该公司选择其产品线以满足当地美容偏好，包括Revealer遮瑕膏、Cloud Set烘焙定妆粉和BB Burst有色凝胶面霜保湿霜等产品。
- 2024年11月：法国奢侈品牌娇兰在沙特阿拉伯开设了其首家精品店，其中包括女士水疗中心。位于Hamat主要商业中心利雅得公园的精品店将法国奢华与传统元素相结合，同时融入吸引沙特消费者的现代特色。
沙特阿拉伯化妆品市场报告范围
化妆品是应用于身体进行清洁、美化和改变外观的产品。这些包括面部、眼部、唇部和指甲的化妆产品，用于增强身体外观、卫生和福祉。
沙特阿拉伯化妆品市场按产品类型、类别、成分类型和销售渠道进行细分。基于产品类型，市场细分为面部化妆品、眼部化妆品和唇部指甲彩妆产品。类别细分分为高端产品和大众产品。基于成分类型，市场细分为天然有机和传统/合成。基于销售渠道，市场细分为专业店、超市/大型超市、在线零售店和其他销售渠道。市场规模以美元价值条件对上述所有细分市场进行了计算。
| 面部彩妆 |
| 眼部彩妆 |
| 唇部和指甲彩妆 |
| 高端产品 |
| 大众产品 |
| 天然有机 |
| 传统合成 |
| 专业店 |
| 超市/大型超市 |
| 在线零售店 |
| 其他销售渠道 |
| 按产品类型 | 面部彩妆 |
| 眼部彩妆 | |
| 唇部和指甲彩妆 | |
| 按类别 | 高端产品 |
| 大众产品 | |
| 按成分类型 | 天然有机 |
| 传统合成 | |
| 按销售渠道 | 专业店 |
| 超市/大型超市 | |
| 在线零售店 | |
| 其他销售渠道 |
报告中回答的关键问题
沙特阿拉伯化妆品市场目前的规模是多少？
该市场2025年价值8.7亿美元。
沙特阿拉伯化妆品市场预计增长多快？
预计将以7.09%的复合年增长率增长，到2030年达到12.3亿美元。
哪个产品细分市场占据沙特阿拉伯化妆品市场最大份额？
眼部化妆品在2024年以36.34%的收入份额领先。
哪个销售渠道增长最快？
在线零售预计到2030年将以8.25%的复合年增长率扩张。
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