自主移动机器人(AMR)市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 4.49 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 9.26 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 15.60% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东和非洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence自主移动机器人(AMR)市场分析
自主移动机器人市场在2025年价值44.9亿美元，预计到2030年将达到92.6亿美元，复合年增长率为15.6%。人工智能的快速采用、5G-Advanced连接技术和低成本锂离子电池共同加速了在履行、制造和医疗环境中的商业可行性。运营商部署机器人以抵消持续的劳动力短缺，在不建设固定传送带基础设施的情况下获得24/7的产能，并改善工作场所安全。亚太地区凭借将软件中心设计与激进定价相结合的中国供应商引领采用，而中东大型项目为重型系统产生了新的需求。随着供应商竞相嵌入舰队级编排软件并确保缩短价值实现时间的渠道合作关系，竞争强度上升。监管激励措施，如欧盟"未来工厂"补助金，通过补贴中小企业的资本支出进一步刺激采用。
关键报告要点
- 按类型划分，无人地面车辆在2024年占据自主移动机器人市场46.0%的份额，而人形机器人预计将以19.22%的复合年增长率增长至2030年。
- 按导航技术划分，激光雷达SLAM在2024年占据41.5%的收入份额；基于视觉的系统预计将以21.22%的复合年增长率扩张至2030年。
- 按载荷能力划分，100-500公斤级别在2024年占据自主移动机器人市场规模的38.0%份额，而1000公斤以上的机器人在展望期内将以18.82%的复合年增长率增长。
- 按终端用户行业划分，仓储物流在2024年占据自主移动机器人市场规模的33.5%；医疗保健预计将以最快的19.61%复合年增长率增长至2030年。
- 按地理区域划分，亚太地区在2024年以37.8%的收入份额占据主导地位，而中东和非洲地区预计在2025年至2030年间将实现19.0%的复合年增长率。
全球自主移动机器人(AMR)市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~)对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 快速电商履行需求 | 3.20% | 全球，集中在北美和亚太地区 | 短期（≤2年） |
| 经合组织市场仓库劳动力稀缺 | 2.80% | 主要在北美和欧盟，向亚太地区扩散 | 中期（2-4年） |
| 锂离子电池成本跌破每千瓦时70美元 | 2.10% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 2025年后欧盟"未来工厂"补助金 | 1.40% | 欧洲，技术转移到其他地区 | 长期（≥4年） |
| 5G-Advanced专用网络推广 | 1.80% | 亚太核心，向北美和欧盟扩散 | 长期（≥4年） |
| AI驱动的"蜂群编排"平台 | 2.30% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
快速电商履行需求
在线零售现在取决于当日送达的期望。亚马逊在2025年7月超过了100万台部署机器人，并通过DeepFleet舰队智能将每次拣选的行走时间减少了10%，证明移动自动化可以使用相同的员工数量使产能提高四倍。Locus Robotics在集成其LocusOne软件后超过了30亿次拣选，该软件使生产力提高了两到三倍，同时将伤害减少了80%。因此，零售商正在采用紧凑的自主移动机器人市场解决方案，这些解决方案可以适应季节性数量并需要最少的设施变更。Geek+-Intel设计中展示的纯视觉导航降低了安装成本和时间，因为不需要固定标记。[1]亚马逊，"DeepFleet AI减少行走时间，"aboutamazon.com
经合组织市场仓库劳动力稀缺
经合组织运营商报告夜班和高峰季节班次的持续空缺。欧洲安全与健康署强调自动化对于抵消工作年龄人口减少至关重要。斯凯奇在用机器人替代传送带后记录了80%的节能，验证了在熟练劳动力稀缺的地方的投资回报。雇主现在围绕机器人监督和维护重新设计角色，使仓库工作体力要求更低，更具吸引力。[2]欧洲安全与健康署，"自动化与劳动力人口统计，"osha.europa.eu
锂离子电池成本跌破每千瓦时70美元
电池组价格跌破每千瓦时70美元，使机会充电策略能够保持舰队全天候在线。汽车规模推动了电池能量密度的提高，允许重载机器人在不增加底盘重量的情况下运行更长时间。预测电池管理通过优化充电周期进一步降低了总拥有成本。
AI驱动的蜂群编排平台
舰队级优化提升了超越单个机器人效率的能力。亚马逊的DeepFleet算法通过从整个舰队众包路线数据减少了冗余行走。一个联合5G-机器人测试床显示，当计算负载转移到边缘服务器时，节能15%。这种编排是核心，因为运营商在单个站点集成多种机器人类型。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~)对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 分散的互操作性标准 | -1.90% | 全球，特别影响多供应商部署 | 中期（2-4年） |
| 网络物理安全漏洞 | -1.50% | 全球，关键基础设施关注度更高 | 短期（≤2年） |
| 重载AMR的高前期资本支出 | -1.20% | 全球，特别影响中小企业 | 短期（≤2年） |
| 工会对机器人密度限制的抵制 | -0.80% | 主要在北美和欧盟 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
分散的互操作性标准
ISO 3691-4和ANSI/RIA R15.08详细说明了安全性，但它们省略了舰队通信协议，迫使买家进入单一供应商生态系统并增加集成成本。中间件供应商尝试弥合差距，但专有数据格式减缓了部署并降低了议价能力。[3]ANSI，"ISO 3691-4和R"15.08"安全标准，"ansi.org
网络物理安全漏洞
机器人现在将运营技术与企业IT连接，扩大了攻击面。欧盟的NIS2指令提高了合规障碍，一次泄露可能劫持舰队或泄露敏感库存数据。制造商在批准新的自主移动机器人市场项目之前越来越多地要求加密命令通道和零信任架构。
细分分析
按类型：人形机器人推动下一代多功能性
无人地面车辆在2024年控制了46.0%的收入。人形机器人虽然年轻，但预计将以19.22%的复合年增长率扩张，因为它们无需布局更改即可导航人类设计的空间。亚马逊正在试点人形快递员，从Rivian电动货车装载包裹，暗示自主移动机器人市场的户外扩展。无人机和海洋机器人仍然是利基但对能源资产检查至关重要的。一旦操作可靠性达到仓库性能基准，人形机器人的自主移动机器人市场规模可能会快速上升。
传统舰队依赖专门的外形因素，这些因素优化一项任务但缺乏多功能性。人形机器人承诺舰队简化，因为一个平台可以切换角色，从货架到分拣。因此，投资已从纯移动硬件转向匹配人类灵巧性的人工智能视觉和抓取能力。这种转变将降低生命周期成本并解锁新的服务模式，如机器人即服务订阅。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按导航技术：视觉系统挑战激光雷达主导地位
激光雷达SLAM在2024年占据41.5%的份额，因为在拥挤的过道中具有毫米级的可重复性。基于视觉的系统以21.22%的复合年增长率扩张，消除了昂贵的传感器和反射目标，这降低了中市场运营商的资本支出。极智嘉通过Intel RealSense深度相机和机载AI演示了激光雷达等效精度。随着边缘处理器以更低的功率预算处理实时图像分割，视觉导航的自主移动机器人市场规模将进一步增加。
混合传感器融合结合了相机、激光雷达和惯性传感器，因此当出现灰尘、眩光或带宽约束时，舰队可以切换模式。这种自适应方法支持港口仓库现在需要的混合室内外操作。认证跨模式性能的标准将加速多传感器采用，确保机器人穿越公共通道时的安全性。
按载荷能力：重型应用加速增长
移动100公斤至500公斤的机器人在2024年占据自主移动机器人市场份额的38.0%，因为这个重量级别非常适合在繁忙的仓库周围穿梭料箱、纸箱和轻零件。最大的机器-额定载荷超过1000公斤的机器-正在以18.82%的复合年增长率快速追赶到2030年，因为汽车制造商和其他重工业寻找能够承载发动机、框架和其他固定传送带无法处理的笨重负载的移动平台。在另一端，低于100公斤的单元在医院和实验室中占据利基市场，那里温和、无污染运输比蛮力更重要。
中档500-1000公斤类别连接仓库和工厂工作。这些机器人可以举起整个托盘，但仍然可以在狭窄的过道中穿行，为运营商提供两全其美的选择。锂离子电池密度的最近提升让每个类别，特别是重型设备，在不增加多余重量的情况下运行更长的班次。展望未来，工程师正在设计模块化平台，让同一基础单元在载荷等级之间切换，这种变化应该使自主移动机器人市场规模增长，因为买家投资一个平台而不是几个。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按终端用户行业：医疗保健引领增长转型
仓储物流用户在2024年仍然是需求的支柱，占自主移动机器人市场规模的33.5%，受电商高峰期推动，需要快速、灵活的拣选线。然而，医疗保健是突破性故事：医院正在以19.61%的复合年增长率采用清洁和药物运送机器人，以缓解员工短缺并改善感染控制。制造商紧随其后，因为装配线依靠舰队进行准时零件运行，而汽车工厂增加了可以在车型组合变化时调整的专用移动机器人。
食品饮料加工商青睐符合卫生规范的不锈钢机器人；KUKA的自动化奶酪生产线在保持食品安全标准的同时使产能翻倍，显示了回报。国防站点使用机器人进行基地物流和巡逻，采矿和能源运营商将它们送入对人类过于危险的区域。即使是石油天然气设施现在也部署防爆等级单元，检查传统自动化成本高昂且难以维护的偏远井口。这种使用案例的不断扩大突出了该技术自早期单任务时代以来的成熟程度。
地理分析
亚太地区产生了2024年37.8%的收入。极智嘉等中国公司出口超过三分之一的产量，利用成本优势和加快试点的政府支持计划。许多日本和韩国工厂现在从中国品牌采购机器人以缩短投资回收期。北美仍然是第二大自主移动机器人市场，由于亚马逊的多站点扩张和为第三方物流提供商定制编排层的软件初创企业的深度生态系统。
欧洲受益于结构化补贴。欧盟"未来工厂"倡议偿还高达20%的自动化硬件资本支出，这加速了中型制造商的采用。随着2025年后补助金开始生效，欧洲的自主移动机器人市场份额将上升。中东和非洲是增长最快的地区，复合年增长率为19.0%，由沙特阿拉伯的2030年愿景和NEOM对建筑机器人技术7.746亿美元的承诺推动。高物流支出和绿地仓库允许运营商从第一天开始围绕机器人设计。
南美洲仍处于早期阶段。巴西和墨西哥进口自动化设备的免税鼓励试点，但货币波动减缓了广泛推广。非洲的采用集中在南非和摩洛哥，那里汽车装配厂需要准时交付到生产线边。[4]中国海关总署，"移动机器人出口数据，"customs.gov.cn
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
竞争格局
竞争适度分散。亚马逊超过100万台机器人的舰队给它规模优势和训练DeepFleet交通模型的专有数据。泰瑞达将移动工业机器人与通用机器人和AI视觉集成，提供交钥匙单元。ABB等传统自动化巨头现在将移动平台与协作臂捆绑在一起，提供完整的订单到包装解决方案。
软件是新的战场。Locus Robotics在F轮融资后估值接近20亿美元，向偏好硬件无关路线的品牌许可LocusOne。极智嘉专注于仅视觉导航，以比激光雷达竞争对手低20%的价格保持安全合规性。西门子与泰瑞达合作，在其芝加哥MxD中心展示边缘编排，标志着向开放生态系统的转移。
初创公司在医疗保健、采矿和重载荷方面占据利基市场。然而，整合压力上升，因为全球客户更愿意选择能够认证网络安全、提供24/7支持并为机器人即服务合同融资的供应商。预计更多合并，因为现任者收购AI路线规划或电池分析专家。
自主移动机器人(AMR)行业领导者
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斑马技术公司（Fetch Robotics）
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极智嘉科技有限公司
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泰瑞达公司 - 移动工业机器人A/S
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Seegrid公司
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Vecna Robotics公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：泰瑞达和西门子在芝加哥MxD中心开设了自动化展示中心。
- 2025年3月：Locus Robotics在F轮融资中筹集了1.17亿美元以扩展全球部署。
- 2025年2月：泰瑞达公布2024年第四季度机器人技术收入为9800万美元，并预计2025年将加速发展。
- 2025年1月：斑马技术完成了从Photoneo Brightpick集团收购Photoneo。
全球自主移动机器人(AMR)市场报告范围
自主机器人是能够在没有人类干预的情况下执行现实世界任务的智能机器。自主移动机器人(AMR)可以在没有直接人类监督的情况下理解和导航其周围环境。自主移动机器人使用其软件现场生成的地图或预加载的设施设计进行导航。自主移动机器人使用激光雷达传感器和同时定位与地图构建(SLAM)等技术确定路径点之间的最佳路径。
自主移动机器人市场按类型（无人地面车辆、人形机器人、无人机和无人海洋车辆）、终端用户行业（国防和安全、仓储物流、能源和电力、汽车、制造业、石油天然气、采矿和矿物以及其他终端用户行业）和地理区域（北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲以及中东和非洲）进行细分。所有上述细分市场的市场规模和预测均以价值（美元）形式提供。
| 无人地面车辆(UGV) |
| 人形机器人 |
| 无人机(UAV) |
| 无人海洋车辆(UMV) |
| 激光雷达SLAM |
| 基于视觉（2D/3D相机） |
| 磁性/感应/二维码引导 |
| 混合和多传感器融合 |
| 高达100公斤 |
| 100-500公斤 |
| 500-1000公斤 |
| 1000公斤以上 |
| 仓储物流 |
| 制造业 |
| 汽车 |
| 食品饮料 |
| 医疗保健 |
| 零售和电商 |
| 国防安全 |
| 采矿和矿物 |
| 能源电力 |
| 石油天然气 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东 | 以色列 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |
| 土耳其 | |
| 中东其他地区 | |
| 非洲 | 南非 |
| 埃及 | |
| 非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按类型 | 无人地面车辆(UGV) | |
| 人形机器人 | ||
| 无人机(UAV) | ||
| 无人海洋车辆(UMV) | ||
| 按导航技术 | 激光雷达SLAM | |
| 基于视觉（2D/3D相机） | ||
| 磁性/感应/二维码引导 | ||
| 混合和多传感器融合 | ||
| 按载荷能力 | 高达100公斤 | |
| 100-500公斤 | ||
| 500-1000公斤 | ||
| 1000公斤以上 | ||
| 按终端用户行业 | 仓储物流 | |
| 制造业 | ||
| 汽车 | ||
| 食品饮料 | ||
| 医疗保健 | ||
| 零售和电商 | ||
| 国防安全 | ||
| 采矿和矿物 | ||
| 能源电力 | ||
| 石油天然气 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东 | 以色列 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
自主移动机器人市场到2030年的增长前景如何？
市场预计将从2025年的44.9亿美元增长到2030年的92.6亿美元，复合年增长率为15.6%。
哪个地区目前在自主移动机器人采用方面领先？
亚太地区占2024年收入的37.8%，由将软件差异化与较低成本结构相结合的中国制造商推动。
按机器人类型哪个细分市场显示最快增长？
人形机器人以预测19.22%的复合年增长率领先，因为它们无需基础设施改变即可在面向人类的空间中工作。
为什么基于视觉的导航系统获得份额？
它们去除了昂贵的激光雷达和反射目标，在保持导航精度的同时减少了调试时间和资本成本。
AI舰队编排平台如何提高性能？
舰队级算法优化交通流和任务分配，减少高达10%的行走时间并提高整体产能。
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