泵市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 68.27 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 86.10 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.45% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence泵市场分析
泵市场规模预计在2025年为682.7亿美元，预计到2030年将达到861.0亿美元，在预测期（2025-2030）内复合年增长率为5.45%。
增长得到大规模水利基础设施升级、稳定的工业资本支出以及对节能设备的普遍推动的支持。电气化仍然是主要的动力源，而太阳能驱动系统在农业和离网环境中创造了快速增长的细分市场。技术规格正在向智能、传感器丰富的泵转变，这些泵能够降低能源消耗、实现预测性维护并满足日益严格的环境法规。泵行业的竞争激烈程度正在上升，因为老牌供应商通过收购扩大产品组合，而低成本的亚洲新进入者在价格和交付速度方面展开竞争。供应链策略越来越强调材料节约和多区域采购，以应对原材料价格波动。
关键报告要点
- 按泵类型分，离心泵设计在2024年以56.8%的泵市场份额领先，预计到2030年将以6.2%的复合年增长率扩张。
- 按轴向分，水平泵在2024年占泵市场份额的60%，而垂直配置预计在2025-2030年间实现最快的5.8%复合年增长率。
- 按驱动力分，电动泵在2024年占全球总量的75%；太阳能驱动装置预计在2025-2030年期间以9.5%的复合年增长率增长。
- 按终端用户分，水和废水公用事业在2024年占泵市场规模的50.65%，预计到2030年将以6.05%的复合年增长率增长。
- 按地理位置分，亚太地区在2024年占泵市场份额的51.60%，在预测期内可能保持最快的6.0%复合年增长率。
全球泵市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （~）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 海水淡化项目资本支出激增 | +1.20% | 中东、北非、亚太 | 中期（2-4年） |
| 严格的废水回用法规 | +1.00% | 欧洲、北美 | 长期（≥4年） |
| 页岩油和深水油气项目快速扩张 | +0.80% | 北美、南美 | 中期（2-4年） |
| 区域制冷和供暖安装激增 | +0.70% | 北欧国家、中东 | 中期（2-4年） |
| 印度和非洲农业灌溉电气化（太阳能泵） | +1.3% | 印度、非洲 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
中东北非和亚太地区海水淡化项目资本支出激增
2024年，沙特阿拉伯和阿联酋的海水淡化项目建设超过48亿美元，刺激了对高压泵的需求，这些泵配备陶瓷复合材料湿润部件，比不锈钢等效产品使用寿命延长40%。能量回收设备现在在新工厂中标准化，将运营成本削减多达60%，并提高了技术门槛，有利于具有海洋级材料专业知识的供应商。拥有海水淡化项目参考的制造商正在利用优质定价，而竞争对手则竞相获得类似的资质。
欧洲和北美严格的废水回用法规
修订后的欧盟城市废水处理指令针对磷和PFAS的大幅削减，加速了精确计量和变流量循环泵的采用，这些泵能够支持高级氧化和膜过滤。市政当局为集成泵组分配更多预算，使平均订单价值增长27%。提供控制和远程监控能力的供应商在招标中获胜，因为公用事业公司转向基于结果的采购。
美国墨西哥湾和巴西页岩油和深水油气项目快速扩张
二叠纪盆地的高压压裂和巴西近海的深水生产都需要耐磨泵，这些泵专为3000米深度或10000磅/平方英寸地面压力而设计。Liberty Energy和康明斯推出了一种变速天然气发动机，可降低燃料成本，同时驱动高压泵，为投资者承诺更低的排放和更长的维护间隔。(2)Liberty Energy, "Liberty and Cummins Announce Variable Speed Frac Engine," investors.libertyenergy.com
北欧和中东地区区域制冷和供暖安装激增
北欧地区的热泵容量有望从1000吉瓦攀升至2030年的2600吉瓦，刺激了对专为连续运行、宽温度范围和变频操作设计的大型循环泵的需求。中东城市增加区域制冷容量，有利于针对高环境温度和精确冷却器流量控制优化的泵。
约束因素影响分析
| 约束因素 | （~）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 镍和不锈钢价格波动推高物料清单成本 | -0.7% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 低成本中国制造商扩散压缩利润率 | -0.8% | 全球，对亚太地区影响最大 | 中期（2-4年） |
| 经合组织热电项目减少限制循环泵需求 | -0.5% | 经合组织国家 | 长期（≥4年） |
| 市政更换周期长（15-20年）限制年度销售 | -0.6% | 全球 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
镍和不锈钢价格波动推高物料清单成本
泵市场报告中的泵生产商表示，容积泵设计中不锈钢含量为30-40%，因此价格飙升会压缩利润率。领先的欧洲品牌现在使用计算流体动力学，在选定型号中减少15%的合金重量，并通过多区域采购对冲风险。
低成本中国制造商扩散压缩利润率
低价进口产品主导标准化端吸泵，迫使泵市场中的现有企业将收入转向生命周期服务和数字化附加产品，这些现在占几家西方供应商营业额的25%。总拥有成本信息有助于保持优质定位，尽管新兴市场的竞争仍然激烈。
细分分析
按泵类型：离心泵设计支撑广泛需求
离心泵在2024年占泵市场的56.8%。叶轮几何形状和导叶轮廓的持续改进使水力效率提高多达15%。该细分预计将实现6.2%的复合年增长率，超过整体泵市场。在供水、暖通空调和炼油服务中的广泛使用提供了稳定的基础，而新兴的碳捕获工厂需要配备先进密封和耐腐蚀合金的定制CO₂处理型号。
专用离心变型现在进入碳捕获和储存（CCS）回路，其中液体和超临界CO₂呈现复杂的热力学行为。集成传感器阵列的供应商使操作员能够在最佳效率点附近运行，降低能源消耗和维护成本。容积泵设计在计量、化学注入和高压浆料任务中仍然不可缺少，由于这些细分市场的性能公差更严格，因此具有优质定价。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按轴向：垂直配置在紧凑空间中崛起
水平机器仍占泵市场的60%，因为其熟悉度、直接维护和较低的初始成本。然而，随着城市公用事业和数据中心建设者面临楼面空间限制，垂直直列和潜水型号预计将以5.8%的复合年增长率增长。ABB即将收购Aurora Motors加强了其垂直电机阵容，表明供应商对长期上升空间的信心。(3)
垂直泵在深井供水、采矿脱水和废水湿井安装中表现出色，其中驱动器保持在流体上方。升级的轴承系统和耐磨涂层允许拉动之间更长的运行时间。由于更严格的建筑法规有利于紧凑的设备房和堆叠的机械空间，细分需求也受益。
按驱动力：太阳能颠覆离网灌溉
电动驱动在泵市场中占75%份额，得到全球电气化趋势和变频驱动器的支撑，变频驱动器可将能源使用降低多达50%。太阳能泵是增长最快的，复合年增长率为9.5%，因为农业补贴和太阳能板成本下降重塑了灌溉。印度的PM-KUSUM计划到2026年实现34800兆瓦太阳能泵送，而类似项目在撒哈拉以南非洲传播，在没有电网接入的情况下提供可靠的水源。(4)
发动机驱动装置对于应急排水和远程油田任务仍然必要，但日益严格的排放法规限制了长期增长。在乘用车制造中，电动冷却液泵取代机械类型以支持电池热管理，为专业供应商开辟了新的OEM渠道。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按终端用户：公用事业加速数字现代化
水和废水公用事业在2024年占整个泵市场的50.65%，预计到2030年将实现6.05%的复合年增长率。老化资产和不断上升的合规成本推动运营商转向智能泵站，这些泵站可以自我诊断故障并调整速度以匹配液压需求，将运营支出削减20-30%。美国的大型联邦项目，包括2024财年清洁水州循环基金的8.512亿美元，提供了可预测的资金基础。
石油和天然气公司为水力压裂和海底增压指定耐磨、高压装置，这是一个利润丰厚的垂直市场，可靠性决定优质利润率。在化工和发电领域，材料兼容性和热循环弹性主导采购标准，而欧洲和中东的区域能源扩张提升了对变流量循环泵的需求。
地理分析
亚太地区在2024年以51.60%的份额领先泵市场，预计到2030年将实现6.0%的复合年增长率。大规模城市化、雄心勃勃的海水淡化管线和强劲的农业现代化支撑增长。中国的国家热泵路线图和印度的太阳能泵推广维持了高容量需求。区域制造商向具有传感器功能的装置价值链上游移动，加剧了本地竞争。
北美仍然以创新为驱动。2024财年联邦水利基础设施资金30亿美元用于铅服务线更换，刺激了先进饮用水设备订单。(1)Congressional Research Service, "Water Infrastructure Financing FY2024," crsreports.congress.gov美国墨西哥湾的页岩开发推动了对10000磅/平方英寸压裂泵的需求，而加拿大矿商采购耐用浆料装置。2024年热泵销量超过燃气炉27%，突显了电气化对泵选择的连锁效应。
欧洲强调生命周期效率和环境合规性。更新的欧盟废水指令为精确计量和膜给料泵创造了庞大市场。北欧区域供热网络快速扩展，需要与低温操作兼容的大型循环泵。德国和英国的公用事业公司部署预测性维护软件以提高资产可用性并延长更换间隔。中东将大量投资引向海水淡化和区域制冷，而许多非洲经济体优先考虑离网太阳能灌溉解决方案，以提高农场产量并减少柴油依赖。
竞争格局
泵市场前十大供应商共同控制全球收入的约35-40%，表明适度集中。最近的收购，如霍尼韦尔以22亿美元收购Sundyne，说明了自动化巨头如何重视专业泵技术来补充数字控制产品组合。具有物联网功能的泵能够实时跟踪振动、温度和能耗，使优质品牌与价格驱动的新进入者区别开来。
专业细分市场为中型创新者创造机会。在2024年氢技术博览会上，Star Pump Alliance展示了为氢生产量身定制的密封、高压型号，这是一个需要耐腐蚀性和零泄漏的早期细分市场。泵公司现在招聘软件人才来增强分析层，为最佳泵职责和预测性服务提供建议，模糊了机械和数字产品之间的界限。
总部位于中国的低成本制造商扩大出口渠道，在端吸和分壳类别中应用激进定价策略。西方现有企业通过保证正常运行时间和节能的服务合同做出回应。2024-2025年的产品组合举措--ABB收购Aurora Motors用于垂直泵驱动器，英格索兰以1.35亿美元收购三个细分专业公司，住友获得Resource Equipment Indonesia--反映了正在进行的竞争，以确保区域制造基地、专业知识和平滑收入周期性的租赁车队。
泵行业领导者
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福斯公司
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格兰富控股有限公司
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凯士比集团
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苏尔寿有限公司
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赛莱默公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：霍尼韦尔完成对Sundyne的22亿美元收购，加强其能源和可持续发展解决方案部门。
- 2025年1月：Liberty Energy和康明斯合作推出专为水力压裂泵车队设计的变速天然气发动机，目标是2025年中期推出。
- 2024年11月：ABB同意收购Aurora Motors以扩大其垂直泵电机产品组合
- 2024年10月：英格索兰以1.35亿美元完成对Air Power Systems、Blutek和UT Pumps & Systems的收购
全球泵市场报告范围
泵是一种用于将流体（液体或气体）从一个位置移动到另一个位置的机械装置。它旨在在流体中创建流量或压差，使其能够通过系统或过程移动。电力、汽油或柴油发动机、液压系统或其他能源都可以为泵提供动力。泵有许多不同类型，包括离心泵、容积泵和喷射泵，每种都有其独特的特性和应用。泵广泛用于各种行业，包括水和废水处理、石油和天然气生产、化学加工等。
泵市场报告按类型、终端用户和地理位置进行细分。按类型分，市场细分为离心泵和容积泵。按终端用户分，市场细分为石油和天然气、水和废水、化学和石化、采矿业、发电和其他终端用户。报告还涵盖主要地区泵市场的市场规模和预测。对于每个细分，市场规模和预测都基于收入（美元）进行。
| 离心泵（径流、轴流和混流） |
| 容积泵（旋转（齿轮、叶片、滑片、螺杆）和往复（活塞、膜片、柱塞）） |
| 其他（专用、喷射泵） |
| 水平 |
| 垂直 |
| 电驱动 |
| 发动机驱动 |
| 气动/空气操作 |
| 太阳能驱动 |
| 水和废水公用事业 |
| 石油和天然气（上游、中游、下游） |
| 化学和石化 |
| 发电（火电、核电、可再生能源） |
| 采矿和金属 |
| 暖通空调和建筑服务 |
| 农业和灌溉 |
| 建筑和基础设施 |
| 其他 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 北欧国家 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 马来西亚 | |
| 泰国 | |
| 印度尼西亚 | |
| 越南 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | |
| 埃及 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按泵类型 | 离心泵（径流、轴流和混流） | |
| 容积泵（旋转（齿轮、叶片、滑片、螺杆）和往复（活塞、膜片、柱塞）） | ||
| 其他（专用、喷射泵） | ||
| 按轴向 | 水平 | |
| 垂直 | ||
| 按驱动力 | 电驱动 | |
| 发动机驱动 | ||
| 气动/空气操作 | ||
| 太阳能驱动 | ||
| 按终端用户 | 水和废水公用事业 | |
| 石油和天然气（上游、中游、下游） | ||
| 化学和石化 | ||
| 发电（火电、核电、可再生能源） | ||
| 采矿和金属 | ||
| 暖通空调和建筑服务 | ||
| 农业和灌溉 | ||
| 建筑和基础设施 | ||
| 其他 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 北欧国家 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 马来西亚 | ||
| 泰国 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 越南 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 南非 | ||
| 埃及 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
当前泵市场规模是多少？
全球泵市场规模在2025年价值682.7亿美元，预计到2030年将达到861.0亿美元。
哪个地区领导泵需求？
亚太地区在2024年占全球销售额的51.60%，并在2030年前显示最快的6.0%复合年增长率，受基础设施和工业项目推动。
什么泵类型最常见？
离心泵在2024年以56.8%的份额占主导地位，因为其在水、工业和能源应用中的多功能性。
太阳能驱动泵增长有多快？
太阳能驱动装置预计在2025-2030年间以9.5%的复合年增长率扩张，主要用于离网农业灌溉。
为什么公用事业投资智能泵？
数字监控和变速控制可以将公用事业运营成本降低20-30%，同时确保符合更严格的水质标准。
原材料价格波动如何影响制造商？
不锈钢和镍价格波动压缩利润率，促使设计优化将合金使用量减少多达15%并实现供应商基地多样化。
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