银屑病关节炎治疗市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 10.55 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 14.18 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.09% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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默多智能银屑病关节炎治疗市场分析
银屑病关节炎治疗市场在2025年为105.5亿美元，预计到2030年将达到141.8亿美元，期间复合年增长率为6.09%。疾病认知度的提升、肥胖-代谢综合征关联以及强劲的生物制剂上市管线正在扩大患者群体和治疗选择。2024年批准的bimekizumab作为首个双重IL-17A/F抑制剂，证实了该行业向多细胞因子阻断的转变，而2025年初进入美国的三种乌司奴单抗生物类似药引入了即时价格竞争。随着风湿病学家采用高分辨率成像和生物标志物检测组合，诊断延迟持续减少，扩大了早期干预队列。数字化依从性平台，特别是远程风湿病学服务，改善了用药坚持性，在服务不足地区证明至关重要。
报告要点
- 按药物类别，生物制剂DMARDs在2024年银屑病关节炎治疗市场份额中占47.21%；预计非生物制剂DMARDs到2030年将以7.01%的复合年增长率扩张。
- 按给药途径，肠外制剂在2024年银屑病关节炎治疗市场规模中占72.44%，而口服治疗预计到2030年将以7.04%的复合年增长率增长。
- 按分销渠道，医院药房在2024年占57.61%的收入；网上药房显示出最高的增长轨迹，到2030年复合年增长率为7.15%。
- 按年龄组，成人在2024年占52.55%的收入；老年患者显示出最高的增长轨迹，到2030年复合年增长率为7.19%。
- 按地理区域，北美在2024年银屑病关节炎治疗市场中占41.89%的份额，而亚太地区正以7.21%的复合年增长率推进到2030年。
全球银屑病关节炎治疗市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 与肥胖和代谢综合征相关的患病率增长 | +1.8% | 全球，在北美和欧洲影响更大 | 中期（2-4年） |
| 已批准的生物制剂和tsDMARD疗法扩张 | +2.1% | 全球，由美国和欧盟监管批准引领 | 短期（≤2年） |
| 通过成像和生物标志物检测组合实现早期诊断 | +1.2% | 最初在发达市场，扩展到亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 支付方对生物制剂价值导向合同的接受 | +0.7% | 主要在北美和欧洲 | 长期（≥4年） |
| 数字化依从性和监测解决方案采用 | +0.9% | 全球，在技术先进地区采用更快 | 长期（≥4年） |
| 生物类似药生物制剂的采用降低准入门槛 | +1.5% | 全球，在欧洲和新兴市场影响最大 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
与肥胖和代谢综合征相关的患病率增长
肥胖使银屑病关节炎风险增加40-60%，高收入国家超过四分之一的成人现在符合代谢综合征标准，推动对生物制剂DMARDs的持续需求[1]Robin C. Yi，《银屑病和银屑病关节炎的治疗进展》，MDPI，mdpi.com。脂肪组织来源的细胞因子放大全身炎症，促使更早的风湿病学转诊。商业支付方越来越承认合并症负担，扩大对可减少长期残疾成本的高级疗法的覆盖范围。
已批准的生物制剂和tsDMARD疗法扩张
Bimekizumab的2024年批准提供了首个双重IL-17A/F方法，相比ixekizumab展现出优异的皮肤清除效果，扩大了细胞因子特异性选择。Deucravacitinib在2025年3月的III期成功（54.2% ACR20对比39.4%安慰剂）标志着一个新的口服选择，可能扩大在中度疾病中的一线使用[2]百时美施贵宝新闻稿，"Sotyktu III期结果"，bms.com。快速标签添加减少了对TNF抑制剂的依赖，并启用了针对生物标志物谱定制的序列方案。
通过成像和生物标志物检测组合实现早期诊断
高分辨率超声在不可逆糜烂之前检测附着点炎，而血清IL-17和IL-23检测有助于早期分层治疗。嵌入皮肤科的数字化问卷可识别多达30%的银屑病患者在十年内有关节疾病风险。早期转诊支持较轻阶段的生物制剂启动，将使用量转向社区环境。
支付方对价值导向合同的接受
北美和欧洲保险公司越来越多地将生物制剂报销与现实世界反应联系起来，通过结果保证抵消获取成本。涵盖IL-23和IL-17制剂的合同在皮肤和关节评分未能改善时提供回扣，缓解处方集准入限制并支持更广泛的采用。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高总治疗成本和患者自付负担 | -1.4% | 全球，在美国市场影响最大 | 短期（≤2年） |
| 长期免疫抑制安全性担忧 | -0.8% | 全球，在发达市场监管重点 | 中期（2-4年） |
| 新兴市场风湿病专家能力有限 | -0.6% | 亚太、拉丁美洲、中东和非洲 | 中期（2-4年） |
| 新型靶向药物的报销延迟 | -0.5% | 全球，在新兴市场影响最大 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高总治疗成本和患者自付负担
年度治疗费用跨度为45,000-80,000美元，Medicare受益人面临4,423-6,950美元的自付费用，导致15-20%的停药率。阶梯治疗要求延迟生物制剂启动3-6个月，增加不可逆关节损伤风险[3]Georgia Marquez-Grap，《阶梯治疗对美国银屑病患者的影响：患者和提供者观点》，Springer Nature，link.springer.com。
长期免疫抑制安全性担忧
十五年监测将TNF抑制剂与血液恶性肿瘤发生率升高联系起来，虽然为每1,000患者年2-3例事件，但促使强化监测。FDA在2024年发布的JAK心血管风险黑框警告尽管临床疗效显著，但抑制了处方者的热情。
细分分析
按药物类别：生物制剂主导地位面临生物类似药冲击
生物制剂DMARDs在2024年贡献了49.8亿美元，占银屑病关节炎治疗市场份额的47.21%。乌司奴单抗生物类似药在2025年初的批准已经削减了原研药销售，预计将降低整个类别的品牌定价。同时，非生物制剂DMARDs预计将以7.01%的复合年增长率超越到2030年，因为deucravacitinib等口服小分子药物扩大了采用率。
成本敏感的处方者在启动注射生物制剂之前，更多地将患者轮转到甲氨蝶呤加靶向合成药物，为混合序列策略创造了机会。阿达木单抗生物类似药到2024年底在美国抗TNF用量中占23%，并在欧洲刺激了平行采用，招标采购放大了价格侵蚀。这种竞争动态推动原研药公司转向下一代资产，如古塞库单抗和利仙珠单抗，提供不同机制或改善的给药便利性。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按给药途径：肠外给药领先地位受到口服创新挑战
注射剂因单克隆抗体的高剂量生物利用度要求保持了72.44%的收入份额。每八到十二周一次的皮下自我给药相比每周方案改善了依从性，支持持续的肠外给药需求。然而，口服产品以7.04%的复合年增长率实现最快增长，到2030年可能将其银屑病关节炎治疗市场规模提升至31.2亿美元。
JAK和TYK2抑制剂，包括托法替布和deucravacitinib，是这一转变的核心，允许风湿病学家在没有注射培训基础设施的情况下启动治疗。头对头试验显示与皮下比较药物类似的疗效，调查数据表明如果安全性和疗效相当，78%的患者更愿意口服给药。
按分销渠道：医院主导地位被数字化渠道侵蚀
专科医院药房管理了2024年57.61%的销售，由复杂的冷链物流和输液中心整合推动。它们的嵌入式临床服务提供注射教育和不良事件监测，这对于高风险免疫抑制剂仍然至关重要。然而，网上细分市场以7.15%的复合年增长率扩展，受到对患者直接生物制剂配送的监管许可和疫情期间远程医疗采用增加的推动。
数字化药房利用同步补充提醒、上门配送和视频咨询来缩小依从性差距。多州许可平台现在覆盖42个美国司法管辖区，改善了风湿病专家密度低的农村县的专科药物覆盖。药房福利管理公司也将流量引导到能够获得更大处方集回扣的邮购服务。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按年龄组：成人患病率推动老年增长加速
30-50岁成人占2024年收入的52.55%，因为症状发作与劳动力参与高峰期一致。该组的生物制剂依从性在十二个月时平均为65%，明显高于老年队列。然而，≥65岁细分市场预计每年增长7.19%，反映全球人口老龄化和对晚发病表现的更好认识。
老年护理由于多重用药和免疫衰老使给药复杂化：感染风险比年轻成人高两倍，引导医生选择具有有利安全信号的IL-23抑制剂。儿科疾病仍然罕见，但代表公司追求生命周期适应症以延长产品排他性的战略重点。
地理分析
北美以2024年44.2亿美元的销售和41.89%的银屑病关节炎治疗市场份额保持领先地位。早期FDA批准、高生物制剂渗透率和成熟的专科药房网络抵消了预先授权延迟带来的准入摩擦。Medicare患者仍面临平均4,423-6,950美元的年度自付支出，导致停药并引发关于D部分重新设计的政策辩论。阶梯治疗协议虽然旨在控制支出，但可能推迟最佳治疗，导致功能下降和下游成本增加。
亚太地区以最快的7.21%复合年增长率增长，到2030年可能超越欧洲。日本在指南修订后已用生物制剂治疗55.3%的银屑病关节炎病例，该指南优先考虑早期强化治疗。中国和印度正在扩大国内生物类似药生产，削减单位成本，使城市中产阶级人群更容易获得高级护理。韩国的单一支付者模式在管理准入协议限制预算影响后为利仙珠单抗和古塞库单抗提供资金。
欧洲的稳定增长依靠权衡临床效益与价格的健康技术评估，加速生物类似药渗透以控制成本。德国和法国的结果导向合同将报销与现实世界PASI和ACR反应联系起来，影响全球定价策略。拉丁美洲市场由于专家短缺和资金限制而滞后，然而巴西和阿根廷的公私合作伙伴关系正在扩大风湿病学诊所并补贴靶向药物。
竞争格局
银屑病关节炎治疗市场仍然适度集中，前五大公司--艾伯维、强生、辉瑞、百时美施贵宝和UCB--在2024年收入中共同控制了约68%。艾伯维在生物类似药侵蚀之前将推广重点从Humira转向Skyrizi和Rinvoq，2025年向免疫学研发分配超过30亿美元。强生通过加速Tremfya在轴性疾病的生命周期研究来对抗Stelara的生物类似药压力，而Simponi因静脉给药偏好保留利基价值。
百时美施贵宝的deucravacitinib成功在强劲的风湿病学试验管线中支撑其口服业务战略。UCB在批准后六个月内在美国和欧洲商业化bimekizumab，借助简化的制造网络和与主要支付方的价值导向合同。默克以108亿美元收购Prometheus Biosciences标志着大型制药公司对自身免疫扩张的新兴趣，IL-23R抑制剂计划于2025年底进入II期试验。
三星Bioepis、Alvotech和Biocon等生物类似药挑战者通过激进折扣和快速上市推出侵蚀现有份额。它们的联合乌司奴单抗生物类似药组合在上市后三个月内占美国用量的12%，对原研药净价定价施压。数字健康联系区分组合：伴随应用追踪患者报告结果并与风湿病学EMR接口，改善依从性并产生支持价值导向报销的现实世界证据。
银屑病关节炎治疗行业领导者
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艾伯维公司
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强生公司
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辉瑞公司
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赛诺菲公司
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百时美施贵宝
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：百时美施贵宝宣布Sotyktu（deucravacitinib）POETYK PsA-2 III期积极结果，ACR20达到54.2%对比安慰剂39.4%。
- 2025年2月：山德士在美国推出Pyzchiva（乌司奴单抗-ttwe），首个在全国范围内提供的Stelara生物类似药。
- 2025年2月：Biocon Biologics向美国患者推出YESINTEK（乌司奴单抗-kfce），支持市场多元化。
- 2025年2月：Teva和Alvotech开始在美国分销SELARSDI（乌司奴单抗-aekn），用于成人和儿科银屑病关节炎。
全球银屑病关节炎治疗市场报告范围
根据报告范围，银屑病关节炎是一种影响部分银屑病患者的关节炎形式，银屑病是一种在皮肤上形成带银色鳞屑红斑的疾病。银屑病关节炎治疗包括有助于缓解疼痛、减少炎症、减缓银屑病关节炎进展或直接靶向引发炎症的免疫系统部分的药物。
银屑病关节炎治疗市场按药物类别、给药途径和地理区域进行细分。按药物类别，市场细分为非甾体抗炎药（NSAIDs）、疾病修饰抗风湿药（DMARDs）、免疫抑制剂、生物制剂和其他。按给药途径，市场细分为口服、肠外给药和其他。按地理区域，市场细分为北美、欧洲、亚太、中东和非洲以及南美洲。报告还涵盖全球主要地区17个国家的估计市场规模和趋势。报告为所有上述细分市场提供价值（美元）。
| 非甾体抗炎药 |
| 非生物制剂DMARDs |
| 生物制剂DMARDs |
| 免疫抑制剂 |
| 其他药物类别 |
| 口服 |
| 肠外给药 |
| 其他 |
| 医院药房 |
| 零售药房 |
| 网上药房 |
| 成人 |
| 老年 |
| 儿科 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美洲其他地区 |
| 按药物类别 | 非甾体抗炎药 | |
| 非生物制剂DMARDs | ||
| 生物制剂DMARDs | ||
| 免疫抑制剂 | ||
| 其他药物类别 | ||
| 按给药途径 | 口服 | |
| 肠外给药 | ||
| 其他 | ||
| 按分销渠道 | 医院药房 | |
| 零售药房 | ||
| 网上药房 | ||
| 按年龄组 | 成人 | |
| 老年 | ||
| 儿科 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
银屑病关节炎治疗市场目前的规模是多少？
银屑病关节炎治疗市场在2025年价值105.5亿美元，预计到2030年将达到141.8亿美元。
哪个药物类别在银屑病关节炎治疗市场中领先？
生物制剂DMARDs在2024年以47.21%的银屑病关节炎治疗市场份额领先，尽管生物类似药上市开始侵蚀这一主导地位。
为什么亚太地区是增长最快的区域市场？
监管协调、扩大的健康保险覆盖范围和国内生物类似药制造正推动亚太地区到2030年实现7.21%的复合年增长率。
生物类似药如何影响市场动态？
乌司奴单抗和阿达木单抗生物类似药已进入多个市场，降低了平均销售价格，迫使原研药公司专注于下一代疗法。
远程医疗在银屑病关节炎护理中发挥什么作用？
远程风湿病学扩大专家准入，通过远程监测提升依从性，并支持向网上和邮购药房渠道的转变。
哪些安全性担忧影响处方决策？
与广泛免疫抑制相关的长期感染和恶性肿瘤风险，以及JAK抑制剂的心血管警告，指导治疗选择和监测协议。
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