| 研究期 | 2020 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 预测数据期 | 2024 - 2029 |
| 历史数据期 | 2020 - 2022 |
| CAGR | 4.50% |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者 *免责声明：主要玩家排序不分先后 |
波兰铁路货运市场分析
今年波兰铁路货运市场的规模约为 15.5 亿美元，预计在预测期内的复合年增长率将超过 4.5%。市场成长的主要因素有该国庞大的铁路货运量。此外，市场成长的主要因素有跨境贸易的增加。
- 波兰是欧盟第二大铁路货运市场。2020 年，德国铁路货运市场继续保持 1080 亿吨公里的最大规模。波兰铁路货运市场占520亿吨公里，与2004年和2008年持平。实际上，铁路货运量增加的唯一部分是集装箱运输。铁路集装箱运输量大幅增长，2020 年达到 270 万标准箱。
- 波兰是仅次于德国的欧盟铁路货运业绩的第二大贡献者，2021 年为 540 亿吨公里，其次是法国，为 360 亿吨公里。2021 年 6 月中旬，波兰有 41 个公共服务铁路终点站运营。这些码头的总吞吐量为920万标准箱，其中35个陆路码头的420万标准箱。大约50%的陆路铁路终点站的运力集中在三个城市地区：卡托维兹、波兹南和华沙，另外10%集中在弗罗茨瓦夫和罗兹附近。
- 拥有（或/和管理）公路铁路码头的三家领先的多式联运运营商是 HHLA/Metrans （Polonia）、PKP Cargo Group 和 PCC Intermodal。在国际贸易方面，波兰东部和西部边界分别与白俄罗斯和德国接壤，非常发达。2021 年，波兰与白俄罗斯和德国的边境最繁忙，分别有 9,399 列和 6,193 列火车过境。
- 受乌克兰战争影响，新丝绸之路沿线多式联运量增长，2022年上半年经波兰从中国运往欧洲的集装箱运输量为30.72万标准箱，比去年减少8.7%。在 2022 年的最后几个月，波兰和乌克兰之间的铁路货运发挥了全新的作用。今年夏天，为了促进新的贸易路线，网络中增加了几个码头，例如莫斯蒂斯卡、扎莫希奇和索斯诺维茨。这些航站楼为该航线增加了急需的运力。波兰在乌克兰战争后面临的新现实是 2022 年 9 月 7 日至 8 日在华沙举行的 2022 年铁路货运峰会讨论的核心。
- 在几个月内，波兰在国际铁路货运市场的角色完全改变了。虽然它曾经是通往欧洲的门户，来自亚洲的交通是新丝绸之路上消耗最繁华的过境点，但由于乌克兰战争，它需要重塑自己。在 2021-2027 年期间，波兰铁路运输投资总额大致估计为 160 亿欧元（169.4 亿美元）。到 2025 年，波兰的几家主要铁路企业在电气化干线上运输货物时将仅使用可再生能源。CTL Logistics已成为该国第一家使用太阳能和风能发电的铁路货运运营商。此外，波兰铁路部门致力于在未来几年大幅减少能源消耗。
波兰铁路货运市场趋势
PKP Cargo在铁路货物运输中占有最大份额
2021 年，波兰五大铁路运营商的市场份额在运输绩效方面约为 60%。尽管在 2004 年至 2018 年期间失去了相当大的市场份额（从 80% 降至 41%），但 PKP Cargo 仍然是波兰占主导地位的铁路运营商，市场份额约为 37%。其他主要运营商是 Lotos Kolej、DB Cargo Polska、PKP LHS、CTL Logistics 和 Freightliner。 在国际运输方面，PKP Cargo 占比约为 45%，其次是 PKP LHS、DB CARGO 和 CTL Logistics。
PKP Cargo是市场领导者，它于2000年从波兰国家铁路Polskie Koleje Państwowe（PKP）剥离出来，经过重组计划，母公司拆分为24个实体。自2001年10月1日起，PKP Cargo成为PKP S.A.集团的一部分，该集团是最大股东（持有33%的股份）。2013年10月30日，PKP Cargo在华沙证券交易所（WSE）上市。该公司成为欧洲第一家通过IPO的铁路货运运营商。在波兰以外，PKP Cargo 在德国、捷克共和国、斯洛伐克、奥地利、比利时、荷兰、匈牙利和立陶宛开展业务。PKP Cargo在多式联运中也占有最大份额。
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铁路货运份额持续下降
由于公路运输的增长动态非常高，波兰铁路货运的份额与公路运输相比继续下降（从 2000 年的 42% 下降到 2020 年的 10%），在此期间增长了 5 倍多。与 2019 年相比，2020 年波兰铁路运输占内陆货运总额的比例降至 22.6%。因此，波兰铁路运输的比例在 2020 年降至最低，为 22.6%。
在过去的 70 年里，整个欧洲货运铁路行业一直在稳步下降。货运铁路的模式份额从 1950 年代的 60% 左右和 1980 年代的 30% 下降到今天的大约 15%，这主要是由于大规模的行业转变。欧洲联盟已经制定了扭转这一趋势的雄心壮志。它计划到 2030 年将货运铁路的模式份额翻一番，以减少运输部门的二氧化碳排放并缓解主要道路连接的拥堵。为了实现这一雄心壮志，货运铁路货运量每年将增长约 6%，以吨公里 （tkm）。
为单位。
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波兰铁路货运行业概况
波兰铁路货运市场本质上是整合的，前五名参与者占据了 60% 以上的市场份额。一些主要参与者是 PKP Cargo、Lotos Kolej、DB Cargo Polska、CTL Logistics、Freightliner 等等。然而，波兰越来越多的物流企业越来越偏爱铁路。越来越多的参与者正在加剧市场竞争。在这种竞争环境中，其中一些公司在市场利基市场寻找机会，即在选定的路线上运输货物或运输特定商品组。
波兰铁路货运市场领导者
PKP Cargo
Lotos Kolej
DB Cargo Polska
CTL Logistics
Freightliner
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波兰铁路货运市场资讯
- 2022 年 9 月 - PKP CARGO、工业发展局和 Polski Tabor Szynowy 签署了一份意向书，将在机车车辆领域进行合作，包括 Gniewczyn 轨道车工厂的修复。双方宣布，他们将在正在制定的合作模式中考虑两个主要考虑因素。第一个问题涉及通过PTS从PKP CARGO S.A.收购位于Gniewczyn Lańcucka前工厂所在地的资产，包括房地产和动产，巩固工业发展局集团的机车车辆潜力。拟议合作的第二个前提是为PKP CARGO拥有的机车车辆订购维修服务，以及购买新的机车车辆。
- 2022 年 1 月 - LTG Cargo 的波兰子公司 LTG Cargo Polska 购买了四台新机车，这将有助于其在波兰开展铁路货运业务。这些机车属于Gama 111Ed机车，配备Marathon操作系统，由波兰PESA比得哥什公司制造。Gama Marathons 是波兰多家公司使用的柴油电力机车。LTG Cargo Polska与Rail Capital Partners达成了收购协议，Rail Capital Partners是一家机车车辆租赁公司，将向承运人提供机车。
波兰铁路货运行业细分
铁路货运是使用铁路和火车运输货物，而不是人类乘客。货运列车、货运列车或货运列车是由铁路上的一个或多个机车牵引的一组货车或货车，作为物流链的一部分，在托运人和预定目的地之间全部或部分运输货物。波兰铁路货运市场的完整背景分析，包括经济评估和经济部门的贡献、市场概况、关键细分市场的市场规模估计、细分市场的新兴趋势、市场动态和地理趋势，以及 COVID-19 的影响包含在报告中。
波兰铁路货运市场按货物类型（集装箱、非集装箱和液体散货）、目的地（国内和国际）和服务（运输和与运输相关的服务）进行细分。该报告提供了上述所有细分市场的市场规模和价值预测（十亿美元）。
按货物类型
| 集装箱运输（包括联运） |
| 非集装箱化 |
| 液体散货 |
按目的地
| 国内的 |
| 国际的 |
按服务
| 运输 |
| 交通运输相关服务（车辆及轨道维护、货物转运及仓储） |
| 按货物类型 | 集装箱运输（包括联运） |
| 非集装箱化 | |
| 液体散货 | |
| 按目的地 | 国内的 |
| 国际的 | |
| 按服务 | 运输 |
| 交通运输相关服务（车辆及轨道维护、货物转运及仓储） |
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波兰铁路货运市场研究常见问题解答
目前的波兰铁路货运市场规模是多少？
波兰铁路货运市场预计在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率将超过 4.5%
谁是波兰铁路货运市场的主要参与者？
PKP Cargo、Lotos Kolej、DB Cargo Polska、CTL Logistics、Freightliner 是在波兰铁路货运市场运营的主要公司。
这个波兰铁路货运市场涵盖什么年份？
该报告涵盖了波兰铁路货运市场多年来的历史市场规模：2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了波兰铁路货运市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。
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波兰铁路货运行业报告
2024 年波兰铁路货运市场份额、规模和收入增长率的统计数据，由 Mordor Intelligence™ Industry Reports 创建。波兰铁路货运分析包括到 2029 年的市场预测前景和历史概述。获取此行业分析的样本，作为免费报告PDF下载。
