乌克兰货运和物流市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

在 2020-2025 年的预测期内,乌克兰货运和物流市场的复合年增长率预计将低于 3%。市场按功能(货运、货运代理、仓储、增值服务和其他)和最终用户(建筑、石油和天然气和采石、农业、渔业和林业、制造和汽车、分销贸易、其他(制药和医疗保健))。

市场快照

market snapshot
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: <3 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

在 2020-2025 年的预测期内,乌克兰货运和物流市场预计将出现低于 3% 的缓慢复合年增长率。预计未来几年该国海上运输的份额将增加。此外,由于铁路目前几乎满负荷使用,由于容量有限,它将无法大幅增长。

  • 由于 COVID-19,对货运的影响估计将在 2020 年上半年减少约 15% 至 20%。 
  • 2019 年乌克兰与中国的贸易有所改善,而与欧盟的贸易则受到了影响。乌克兰对欧盟的商品出口在 2019 年(1-11 月)增长了非常温和的 4%,逐年放缓,而对中国的出口则飙升了 70%,整体出口增长6%。

报告范围

乌克兰货运和物流市场报告提供了有关电子商务增长对市场的影响、法规和投资对物流部门的影响、对快递、快递和包裹(具有市场规模)的见解、乌克兰自由贸易协定的见解。

该报告还提供了按功能(货运、货运代理、仓储、增值服务和其他)和最终用户(建筑、石油和天然气和采石、农业、渔业和林业、制造业)细分的定性和定量信息和汽车、分销贸易、其他(制药和医疗保健))。

此外,该报告还提供公司简介以了解市场竞争格局。

BY FUNCTION
Freight Transport
Road
Rail
Sea and Inland
Air
Freight Forwarding
Warehousing
Value-added Services and Others
BY END-USER
Construction
Oil & Gas and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Manufacturing & Automotive
Distributive Trade
Others (Pharmaceutical and Healthcare)

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主要市场趋势

乌克兰受到道路基础设施薄弱的限制

在过去的几年里,乌克兰加强了与欧盟的贸易联系,这在联合协议提供的积极刺激和消极刺激的推动下,即需要替换与俄罗斯失去的贸易联系。2013 年至 2018 年间,欧盟在乌克兰国际货物贸易中的份额从 31% 增加到 42%,而 2018 年的贸易额为 434 亿美元,几乎达到危机前的水平(2013 年为 438 亿美元),增长了 50 多2015 年的百分比。

然而,未来的贸易增长受到物流限制。2018 年和 2019 年,乌克兰承运人通过公路向欧盟国家运送货物的能力受到限制。波兰被证明是最大的症结所在,尽管贸易量不断增长,但允许进入或通过波兰公路的乌克兰货运卡车数量却减少了。公路运输在欧盟-乌克兰贸易中的作用很高。根据欧盟统计局的数据,2018 年,公路承运人占乌克兰出口的 38% 和从欧盟进口的 81%(以欧元计)。由于乌克兰的铁路、海港和空运能力有限且并不总是具有成本效益,因此转换运输方式可能很困难.

乌克兰的主要公路网络连接乌克兰所有主要城市,并提供与邻国的跨境路线。乌克兰境内的国际公路总长度超过8600公里。然而,乌克兰道路的极差状况是它们被评为欧洲最致命的原因之一。

在乌克兰政府的评估中,该国的道路和桥梁状况不允许乘客和货物的快速或安全运输,以及过境交通的发展。乌克兰的道路基础设施完全破败——据政府估计,97% 的道路需要全面整修或持续维修,约 9,600 座桥梁不符合现代技术要求,其中 1,923 座桥梁需要立即维修,86 座有倒塌的危险。

trend 1 ukraine freight and logistics

增加该国的货物转运

乌克兰港口从 2020 年开始,货物转运量显着增加。冬季暖冬,加上粮食和矿石出口、煤炭进口大幅增加,货运量增长超过20%。2020年1月,乌克兰海港共处理货物1350万吨,中转粮量继续位居第一。2020 年 1 月,470 万吨(+ 22%)通过海港运输。乌克兰海港货物转运的增加主要是由于出口。一月,出口加工1020万吨,比去年同期增加150万吨,增长17%。乌克兰港口中排名前五的转运领先者包括南部港口、尼古拉耶夫港口、黑海港口、敖德萨港口和马里乌波尔港口。以南方五港为首,转运增长28.5%。2020年1月,国内运输量增长45%或2.9万吨,超过9.3万吨。在大多数情况下,港口之间的内部运输运输粮食、其他散货和石油。

trend 2 ukraine freight and logistics

竞争格局

乌克兰货运和物流市场的国际参与者数量正在增加。公路货运市场竞争激烈,利润率下降。铁路货运市场因缺乏竞争而受到影响。 

该国货运和物流的一些主要参与者是 DHL、DSV、CEVA Logistics 和 Agility 等等。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Technology Innovation in the Market

    4. 4.4 Ecommerce Growth in the Market

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives in the Logistics Sector

    6. 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    7. 4.7 Insights on Courier, Express, and Parcel (with Market Size)

    8. 4.8 Ukraine Free Trade Agreements

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 BY FUNCTION

      1. 5.1.1 Freight Transport

        1. 5.1.1.1 Road

        2. 5.1.1.2 Rail

        3. 5.1.1.3 Sea and Inland

        4. 5.1.1.4 Air

      2. 5.1.2 Freight Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Value-added Services and Others

    2. 5.2 BY END-USER

      1. 5.2.1 Construction

      2. 5.2.2 Oil & Gas and Quarrying

      3. 5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 5.2.4 Manufacturing & Automotive

      5. 5.2.5 Distributive Trade

      6. 5.2.6 Others (Pharmaceutical and Healthcare)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 FEDEX EXPRESS

      2. 6.2.2 KUEHNE + NAGEL

      3. 6.2.3 Agility

      4. 6.2.4 Hellmann Worldwide Logistics

      5. 6.2.5 Ekol Logistics

      6. 6.2.6 DSV

      7. 6.2.7 Rhenus

      8. 6.2.8 BLG LOGISTICS

      9. 6.2.9 FIEGE Logistik

      10. 6.2.10 ZAMMLER GROUP

      11. 6.2.11 FM Logistics

      12. 6.2.12 GEFCO

      13. 6.2.13 Raben Group

      14. 6.2.14 CEVA Logistics

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. APPENDIX

    1. 7.1 GDP Distribution, by Activity

    2. 7.2 Insights on Capital Flows

    3. 7.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sector Contribution to Economy

    4. 7.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

  8. 8. DISCLAIMER

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Frequently Asked Questions

The Ukraine Freight and Logistics Market market is studied from 2016 - 2026.

The Ukraine Freight and Logistics Market is growing at a CAGR of <3% over the next 5 years.

FEDEX EXPRESS, KUEHNE + NAGEL, BLG LOGISTICS, FIEGE Logistik, CEVA Logistics are the major companies operating in Ukraine Freight and Logistics Market .

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