非道路车辆发动机市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 47.94 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 66.21 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.65% CAGR |
| 增长最快的市场 | 欧洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence非道路车辆发动机市场分析
非道路车辆发动机市场规模预计在2025年为479.4亿美元，预计到2030年将达到662.1亿美元，在预测期(2025-2030年)内复合年增长率为6.65%。基础设施支出增加、排放法规趋严以及农业、采矿和物料搬运应用中机械化程度提升正在重塑发动机需求。增长仍然以柴油技术为支撑，但混合动力电动和燃料兼容平台正在扩大其足迹，得益于远程信息处理、预测性维护以及与氢化植物油和可再生柴油燃料兼容性的快速进展。
关键报告要点
- 按车辆类型分类，建筑设备细分市场在2024年非道路车辆发动机市场中占据58.36%的市场份额，而电动小型装载机正以6.27%的复合年增长率发展至2030年。
- 按功率输出分类，31-70马力细分市场在2024年非道路车辆发动机市场中占据64.51%的市场份额，并在2025年至2030年期间以7.02%的复合年增长率扩张。
- 按燃料类型分类，柴油发动机在2024年保持89.71%的份额；混合动力电动和燃料电池动力系统代表增长最快的细分市场，复合年增长率为5.39%，持续到2030年。
- 按发动机排量分类，3.6-7升机型在2024年以46.38%的收入领先，而2升以下发动机在预测期内显示出最高的6.12%复合年增长率。
- 按推进技术分类，传统内燃机系统在2024年以87.62%的份额占主导地位；电池电动解决方案以6.73%的复合年增长率增长。
- 按地理位置分类，亚太地区在2024年占据38.17%的收入；欧洲到2030年呈现最强劲的7.19%复合年增长率。
全球非道路车辆发动机市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 大规模全球基础设施管道 | +1.8% | 全球，集中在G7和"一带一路"走廊国家 | 长期(≥4年) |
| 农业机械化程度提高 | +1.2% | 亚太核心区，撒哈拉以南非洲扩展 | 中期(2-4年) |
| 更严格的Stage V/Tier 5标准 | +0.9% | 北美和欧盟，溢出到亚太地区 | 短期(≤2年) |
| OEM转向模块化混合动力就绪发动机 | +0.7% | 全球，由北美和欧洲引领 | 中期(2-4年) |
| 远程信息处理驱动的预测性维护 | +0.5% | 北美和欧盟，扩展到亚太地区 | 中期(2-4年) |
| HVO/可再生柴油兼容性 | +0.4% | 欧盟和北美，精选亚太市场 | 长期(≥4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
大规模全球基础设施管道(G7和"一带一路")
1.2万亿美元的基础设施投资和就业法案正在推动美国中西部各州年度工程设备销售增长10%。中国"一带一路"倡议下的并行投资刺激了非洲、东南亚和东欧对重型挖掘机和推土机的需求。中国出口商2023年首次向海外出口的工程机械超过了国内销售量，重新平衡了全球供应链，并加强了非道路车辆发动机市场的销量。多年资金窗口使制造商能够有信心地扩大产能并完善混合动力就绪设计。
亚太和非洲地区农业机械化程度提高
2024年，拖拉机普及率在南亚农场达到74%，而水泵和脱粒机采用率超过65%。印度和中国农村工资上涨推动农场转向资本密集型做法，在30-120马力范围内创造稳定的替换需求。撒哈拉以南非洲在机械化方面仍落后于南美洲，这标志着小型、高效节能发动机有相当大的可寻址池，这些发动机能在恶劣的田间条件下可靠运行。以服务为导向的商业模式允许小农户无需拥有就能使用机械，扩大了发动机供应商的市场覆盖范围，并进一步支持非道路车辆发动机市场。
更严格的Stage V/Tier 5标准引发预购和改装周期
加利福尼亚州旨在从2029年开始，将19千瓦以上发动机的NOₓ减少90%，PM减少高达75%。欧盟类似的Stage V规则已经在2024年引发预购激增，特别是56-130千瓦设备。小松报告其柴油颗粒过滤器策略的被动再生效率超过90%，为车队所有者提供改装选项，避免提前报废。这些法规加速了选择性催化还原、车载诊断和氢兼容内燃机设计的研发，使合规性在整个非道路车辆发动机市场的产品路线图中心。
OEM转向模块化混合动力就绪发动机平台
以康明斯和AGCO Power为首的制造商正在推出能够接受柴油、HVO、乙醇或氢气而无需底盘重新设计的系列产品。HELM™平台集成了通用缸体、控制系统和辅助设备，同时允许可变后处理包。[1]康明斯公司，"HELM™技术概述，"cummins.com这种模块化削减了开发成本，缩短了认证周期，并让租赁车队在混合燃料库存中标准化零部件。混合动力就绪的电机和电池模块配置也为未来投资提供保障，在电气化过程中维护非道路车辆发动机市场的竞争力。
约束因素影响分析
| 约束因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 加速电气化 | -1.1% | 北美和欧盟，全球扩展 | 中期(2-4年) |
| 后处理成本上升 | -0.8% | 全球，新兴市场急剧上升 | 短期(≤2年) |
| 大宗商品价格波动 | -0.6% | 全球制造中心 | 短期(≤2年) |
| 租赁车队延长检修间隔 | -0.3% | 北美和欧洲 | 中期(2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
小型设备电气化加速
电动轮式装载机在2024年占据中国销量的10%，全球销售6,000-7,000台电动工程机械。几家中国OEM实现的成本平价对100马力以下级别的传统发动机供应商造成压力。欧洲城市区域限制柴油，加速了室内拆除和废物处理任务中电池的采用。然而，长途采矿、林业和24小时采石场作业由于能量密度和快速加油需求仍然依赖柴油，在非道路车辆发动机市场内保持核心需求。
后处理成本上升vs价格敏感买家
Stage V过滤器和紧耦合SCR系统为重型发动机增加1,800-3,200美元成本，使单位价格上涨高达25%。东南亚较小的租赁公司和承包商经常推迟升级或转向二手Tier 3进口产品，放缓了单位销售。维护复杂性也上升，需要熟练掌握尿素加注和定期灰分清理的技术人员。供应商必须为缺乏执法的市场量身定制较低规格的变型产品，在非道路车辆发动机市场中平衡合规性与可负担性。
细分分析
按车辆类型：建筑设备占主导地位，采矿业反弹
建筑设备在2024年产生了58.36%的非道路车辆发动机市场收入，这一地位因道路、桥梁和交通系统的政府刺激措施而得到巩固。亚太大型项目与美国资金激增一起，维持了对依赖121-400马力缸体的挖掘机、推土机和装载机的需求。采矿设备显示出新的动力，因为铜、锂和镍项目扩展以满足电池供应链需求。林业和物料搬运细分市场偏爱约翰迪尔PowerTech™ PSS 9.0升等发动机，在陡峭地形中提供高达330马力的动力。电动小型装载机录得6.27%的复合年增长率，说明在工作周期和充电接入可预测的情况下早期电气化的成功。尽管如此，高马力柴油仍然是全天候采矿铲和地下运输的必需品，维持了非道路车辆发动机市场的销量。
欧洲的小型建筑车队采用远程信息处理来减少怠速时间，将燃料消耗减少12%并延长检修间隔。亚洲租赁运营商偏爱具有易于维修通道的模块化发动机，在繁忙的城市施工现场保持低停机时间。非洲的"一带一路"项目拉动了对平衡燃料效率和坚固性的中等功率90-200千瓦发动机的需求。拉丁美洲的采矿巨头要求符合欧盟Stage V标准的动力系统，为资产提供未来保障以应对日益严格的地方法规。这些动态共同使建筑设备保持领先地位，同时采矿业逐步扩大其在非道路车辆发动机市场的份额。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的份额
按功率输出：31-70马力中功率发动机引领增长轨道
31-70马力类别在2024年占据非道路车辆发动机市场64.51%的份额，并录得7.02%的复合年增长率至2030年，受小型挖掘机、滑移装载机以及用于稻田和园艺的中型拖拉机推动。城市密集化需要能够适应狭窄街道并减少对完工表面附带损害的可操作机械。OEM集成启停功能和先进燃料图，声称实现两位数的消耗削减，吸引车队管理者。远程信息处理平台可视化怠速时间，并启用空中参数调整，以满足当地噪音或排放限制而无需访问经销商。
400马力以上的更高级别服务于矿用卡车和大型液压铲，在这些细分市场中，卡特彼勒的3512B-EUI 1,450马力仍然是基准。尽管单位销量较低，这些发动机命令溢价定价和售后零部件收入。相反，30马力以下平台受电气化侵蚀最严重，因为电池组现在为草坪护理、高尔夫球场和小型市政任务提供全班次性能。由此产生的两极分化将研发支出导向支撑非道路车辆发动机市场的中等功率产品，同时保持高马力声望产品线。
按燃料类型：柴油保持规模，替代品获得份额
柴油在2024年控制了89.71%的非道路车辆发动机市场份额，这得益于无与伦比的能量密度和无处不在的加油网络。康明斯支持在其高马力阵容中100%使用HVO，承诺高达90%的温室气体节约。加利福尼亚州已经要求州外道路车队使用可再生柴油，说明了支持低碳液体燃料的政策一致性。混合动力电动和燃料电池堆以5.39%的复合年增长率增长，因为采石场装载机、港口起重机和大都市交通项目测试电池-柴油混合动力以减少怠速排放，同时保持峰值扭矩。汽油在轻型实用车辆和专用高空作业平台中占据小众市场，尽管磷酸铁锂电池的成本改善威胁其寿命。
燃料多样化确保发动机制造商提供可配置的喷射压力、双燃料套件和软件更新，以适应区域混合限制。这种灵活性有助于保护柴油销量，同时在非道路车辆发动机市场中平稳过渡到净零目标。
按发动机排量：3.6-7升缸体达到功率效率甜点
3.6升至7升之间的机型在2024年占据了46.38%的非道路车辆发动机市场份额，支持需要持续扭矩但必须关注燃料账单的挖土机、甘蔗收获机和70吨挖掘机。卡特彼勒的C13D 13升平台比其前身提高功率20%和扭矩25%，显示OEM在相同包装空间内寻求更密集输出的兴趣。2升以下，销量以6.12%的复合年增长率增长，因为日本微型挖掘机和欧洲小型拖拉机应用先进的无EGR燃烧和一体化喷射来满足Stage V而无需颗粒过滤器。7升以上，矿用自卸车和大型铲运机寻求更高排量单位，以在连续100%负载系数下保持可靠性。
排放法规推动OEM在可能的情况下缩小排量，推动涡轮增压器、更高缸内压力和冷却EGR来恢复损失的功率。同时，可再生燃料和双级喷射器延长了为非道路车辆发动机市场高端服务的更大缸体的寿命。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的份额
按推进技术：内燃机主导地位持续，电池获得立足点
传统内燃机系统在2024年产生了87.62%的非道路车辆发动机市场份额，因为电池组对于超过八小时的工作周期仍然重量大且昂贵。电池电动以6.73%的复合年增长率增长，集中在有三相充电接入的市政、废物处理和室内拆除工作中。欧洲港口采用混合动力正面吊，收集制动能量，将燃料使用减少近五分之二。OEM设计可互换组件：内燃机型号及其电池同类产品共享驾驶室、底盘和液压系统，简化了租赁公司的采购。
氢燃料电池原型在电池不足的400千瓦矿用装载机中展现出前景。然而，基础设施成本使部署在2030年前保持边际化。作为回应，发动机供应商推动电子燃料兼容性和甲醇混合物，扩大产品相关性，同时保护非道路车辆发动机市场的收入。
地理分析
由于大规模基础设施项目和加速的农场机械化，亚太地区在2024年保持38.17%的收入。中国在2023年出口的工程设备比国内销售更多，缓解了国内疲软并为在长沙和徐州生产的发动机创造了全球渠道。印度政府补贴改善了拖拉机可负担性，尽管季风变化，仍提升了2025年零售量。需求偏向31-120马力单位，在拥挤的城市施工现场或小农田地块中机动。区域OEM偏爱为Tier 3和Stage V认证的模块化发动机，这样他们可以在不重新设计的情况下运输到非洲或欧洲，加强了非道路车辆发动机市场的可扩展性。
欧洲以7.19%的复合年增长率增长，受益于Stage V合规投资和绿色协议对铁路、可再生能源和循环经济设施的关注。客户优先考虑具有被动再生和远程信息处理的颗粒过滤器，集成碳核算仪表板。小松的Stage V产品组合展示了更长时间的免维护运行，对面临紧张利用率目标的租赁公司来说是一个令人信服的主张。[2]小松有限公司，"Stage V排放解决方案，"komatsu.eu 欧洲市政当局还试点氢内燃机垃圾车，支持供应商在替代燃料方面的研发。
北美利用基础设施投资和就业法案，该法案为州际高速公路改造、桥梁更换和港口疏浚提供持续的发动机需求。加利福尼亚即将出台的Tier 5法规设定了最严格的全球标准，推动OEM在执法前几年测试下一代SCR和氨传感器。南美洲、中东和非洲代表高增长但成本敏感的地区。货币逆风和融资缺口限制了即时渗透，但随着大宗商品周期改善和多边贷款机构赞助依赖从亚洲进口或在巴西再制造的可靠中等功率发动机的道路、发电厂和灌溉计划，提供上行空间。
竞争格局
非道路车辆发动机市场显示出中等集中度。卡特彼勒、康明斯和迪尔拥有最大的安装基础，受专有服务软件和广泛经销商足迹保护。康明斯推出了HELM™平台，在通用骨干上承载柴油、天然气和氢气变型，降低客户在燃料间的转换成本。
卡特彼勒推出了C13D 456-690马力系列，与早期型号相比功率密度提高20%，扭矩提高25%，这增加了每升燃料的载荷生产率。[3]卡特彼勒公司，"C13D发动机平台宣传册，"cat.com 迪尔通过其JDLink™云强调远程信息处理，每五分钟上传运营数据，启用预测性零部件更换，将计划外停机时间减少30%。
潍柴和玉柴等中国挑战者利用垂直整合和国家融资，提供比西方同行低15-20%价位的发动机，特别是在"一带一路"项目中。包括AGCO Power和道依茨在内的欧洲专家专注于Stage V合规和混合模块，与电池公司合作提供交钥匙包装。利润率取决于售后零部件和延长服务协议，可占终身利润的40%。市场的资本密集性和认证复杂性阻止新进入者，然而向零排放车队的政策转变为燃料电池初创企业和电池系统集成商开辟了细分市场。
非道路车辆发动机行业领导者
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康明斯公司
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卡特彼勒公司
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迪尔公司
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潍柴动力股份有限公司
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小松有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年2月：康明斯在HELM™ 10升平台内推出X10中缸径重型发动机，额定功率高达450马力和1,650磅英尺扭矩，计划于2027年开始批量生产。
- 2025年1月：康明斯为2025款Ram重型卡车推出下一代6.7升涡轮柴油发动机，提供430马力和1,075磅英尺扭矩以及增强的冷启动管理。
- 2024年10月：加利福尼亚空气资源委员会公布了拟议的Tier 5非道路柴油标准，分阶段在2029-2034年实施，更深入削减NOₓ和PM并提供可选的氢内燃机路径。
全球非道路车辆发动机市场报告范围
非道路车辆发动机用于非道路车辆(不打算在公共高速公路上驾驶或移动的机动车辆)中。
非道路车辆发动机市场按功率输出(农业机械(高达30马力、30-50马力、50-70马力和70+马力)、建筑机械(高达100马力、100-120马力、200-400马力、400+马力)、燃料类型(汽油、柴油和其他燃料)和地理位置(北美洲、欧洲、亚太地区、南美洲以及中东和非洲)进行细分。该报告为上述所有细分市场提供非道路车辆发动机市场的规模和价值，以价值(十亿美元)计算。
| 农业机械 |
| 建筑设备 |
| 采矿设备 |
| 林业和物料搬运设备 |
| 小于等于30马力 |
| 31-70马力 |
| 71-120马力 |
| 121-400马力 |
| 超过400马力 |
| 柴油 |
| 汽油 |
| 天然气/生物气 |
| 混合动力电动和燃料电池 |
| 小于等于2升 |
| 2.1至3.5升 |
| 3.6至7升 |
| 超过7升 |
| 传统内燃机 |
| 混合动力 |
| 电池电动 |
| 燃料电池电动 |
| 北美洲 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 北美洲其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美洲其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 俄罗斯 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | |
| 埃及 | |
| 土耳其 | |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按车辆类型 | 农业机械 | |
| 建筑设备 | ||
| 采矿设备 | ||
| 林业和物料搬运设备 | ||
| 按功率输出(马力) | 小于等于30马力 | |
| 31-70马力 | ||
| 71-120马力 | ||
| 121-400马力 | ||
| 超过400马力 | ||
| 按燃料类型 | 柴油 | |
| 汽油 | ||
| 天然气/生物气 | ||
| 混合动力电动和燃料电池 | ||
| 按发动机排量(升) | 小于等于2升 | |
| 2.1至3.5升 | ||
| 3.6至7升 | ||
| 超过7升 | ||
| 按推进技术 | 传统内燃机 | |
| 混合动力 | ||
| 电池电动 | ||
| 燃料电池电动 | ||
| 按地理位置 | 北美洲 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 北美洲其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | ||
| 埃及 | ||
| 土耳其 | ||
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
非道路车辆发动机市场目前的规模是多少？
非道路车辆发动机市场规模在2025年为479.4亿美元，预计到2030年将接近662.1亿美元。
哪个车辆细分市场占发动机需求的最大份额？
建筑设备以2024年58.36%的收入份额领先，这得益于持续的全球基础设施项目和城市化。
哪个地区到2030年扩张最快？
欧洲录得最高的7.19%复合年增长率，因为Stage V排放合规和基础设施现代化推动了设备采购。
柴油技术在市场中有多主导？
柴油发动机仍占89.71%的收入，尽管混合动力电动和燃料电池解决方案以5.39%的复合年增长率上升。
加利福尼亚的Tier 5法规将产生什么影响？
Tier 5提案在2029年前加速预购周期，并迫使制造商投资更深入的NOₓ削减和先进诊断，影响全球发动机设计。
为什么中功率31-70马力发动机增长最快？
小型建筑和中型拖拉机偏爱这个功率带，OEM整合远程信息处理和节油功能提高需求，推动到2030年7.02%的复合年增长率。
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