汽车发动机市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 84.44 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 94.79 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 2.34% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence汽车发动机市场分析
汽车发动机市场在2025年的估值为844.4亿美元，预计到2030年攀升至947.9亿美元，复合年增长率为2.34%。这一稳健的发展轨迹表明汽车发动机市场正在适应更严格的排放法规，同时通过更清洁的燃烧、混合动力集成和替代燃料的选择性部署保持规模。亚太地区引领需求和生产，氢内燃机试点项目正在加速推进，合成电子燃料正在兴起，以对冲电气化不确定性。汽车制造商正在各种架构间分散风险，提高热效率，并与能源供应商合作，在电池电动车销量不断增长的情况下延长汽车发动机市场的相关性。供应链韧性，特别是稀土和后处理基材，正成为关键差异化因素，因为制造商旨在在竞争激烈且分散的环境中保持利润率。
关键报告要点
- 按配置类型，直列式发动机在2024年占汽车发动机市场份额的45.12%，而对置活塞装置有望在2025-2030年期间以4.48%的复合年增长率实现最快增长。
- 按燃料类型，汽油发动机在2024年占汽车发动机市场规模的60.84%；氢内燃机应用预计到2030年将实现13.42%的复合年增长率。
- 按车型，乘用车在2024年销量中占68.45%，而中重型商用车显示出最快的4.60%复合年增长率至2030年。
- 按发动机排量，1.5至3升区间在2024年占汽车发动机市场规模的53.74%，1.5升以下设计有望实现3.77%的复合年增长率。
- 按地理区域，亚太地区在2024年占全球收入的41.66%，也是增长最快的地区，复合年增长率为3.06%。
全球汽车发动机市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的影响（%） | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 更严格的全球排放法规 | +1.4% | 全球，欧盟和北美领先 | 中期（2-4年） |
| 亚太地区汽车产量增长 | +1.2% | 亚太核心，溢出至中东和非洲 | 长期（≥4年） |
| 电子商务推动轻型商用车发动机需求 | +0.9% | 全球，集中在城市中心 | 短期（≤2年） |
| 合成电子燃料延长内燃机生命周期 | +0.8% | 欧盟和北美，亚太试点项目 | 长期（≥4年） |
| 48V微混系统强化内燃机相关性 | +0.7% | 全球，高端市场领先 | 中期（2-4年） |
| 氢燃料内燃机重卡试点 | +0.6% | 欧盟、北美、部分亚太市场 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
更严格的全球排放法规加速效率升级
欧7标准将允许的氮氧化物排放量比欧6标准削减35%，并对制动器和轮胎引入新的颗粒物限制，促使采用更大的催化转化器、电加热后处理装置和可变压缩燃烧策略[1]"欧7：理事会通过汽车、面包车和卡车排放限制新规，"欧盟理事会，consilium.europa.eu。北美和主要亚太市场的类似措施正在推动全球动力总成标准化，这有助于扩大下一代组件的规模。可变气门正时、米勒循环校准和低温燃烧正从高端选装转变为基础配置。由此产生的效率提升在混合可再生燃料时缩小了与电池电动动力系统的碳排放差距。总的来说，这些法规通过确保合规性而不放弃液体燃料来巩固汽车发动机市场。
新兴亚太经济体汽车产量增长
从2023年4月到2024年3月，乘用车、商用车、三轮车、两轮车和四轮车的合计产量达到28,434,742台。竞争力的劳动成本、支持性产业政策和不断扩大的中产阶级需求创造了自我强化的生产循环。这种势头维持了针对区域车型的内燃机投资，即使在成熟经济体电气化加速的情况下，从而支撑了汽车发动机市场的增长。
电商物流推动轻型商用车需求
当日达配送标准迫使车队管理者优先考虑续航里程、载重量和快速加油，而柴油和汽油发动机在这些方面仍具竞争力。2024年欧洲轻型商用车注册量增长14.6%，柴油保持80%以上的渗透率。车队更新周期青睐经过验证的内燃机耐久性和易维护性，提升了汽车发动机市场的近期销量。
合成电子燃料延长燃烧发动机生命周期
商业规模电子燃料工厂正从示范向扩张阶段发展，得到了原始设备制造商投资和监管条款的支持，这些条款将碳中性燃料计入车队平均目标。赛车运动在2026年转向100%合成汽油标志着高性能领域的一致性。尽管生产成本仍然较高，合成燃料允许现有发动机以大幅减少碳排放的方式运行，为汽车制造商提供保险政策，并支撑汽车发动机市场内的持续研发投入。
制约因素影响分析
| 制约因素 | 对复合年增长率预测的影响（%） | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 快速的电池电动车采用转移研发预算 | -1.9% | 全球，中国和欧盟领先 | 短期（≤2年） |
| 零排放城区限制内燃机销售 | -1.4% | 欧盟城市，扩展至亚太和北美 | 中期（2-4年） |
| 关键合金短缺推高成本 | -0.9% | 全球，集中在高科技应用 | 短期（≤2年） |
| OTA驱动的向电力电子转变 | -0.7% | 全球，高端市场领先 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
快速的电池电动车采用转移内燃机研发预算
2024年，电池电动车销量在多个主要市场超过新车销量，将工程人才和资本拉向软件和电力电子领域。内燃机项目面临更短的更新周期和更精简的预算，这可能扩大与不断改进的电动车效率之间的技术差距。面临较小订单量的一级供应商可能加速工厂改造，转向电气化组件，对剩余内燃机产出造成成本压力，并对汽车发动机市场造成负担。
零排放城区限制内燃机销售
欧洲城市正在收紧准入规则，逐步淘汰老旧柴油车，在某些情况下淘汰所有尾气排放车辆。随着空气质量担忧加剧，亚洲特大城市也在起草类似政策。配送车队经营者必须在市中心采用电动面包车或承担罚款，这削弱了小型内燃机的可寻址需求。随着时间推移，这种地理细分减少了燃烧平台的规模经济，为汽车发动机市场造成阻力。
细分市场分析
按配置类型：对置活塞创新驱动效率
由于成熟的工装和封装优势，直列式布局在2024年汽车发动机市场收入中占45.12%，仍是大众市场乘用车的首选架构。对置活塞装置以4.48%的复合年增长率扩张；原型机展示了两位数的热效率提升和更少的运动部件。研究发动机现在超过1,000马力，同时减少燃油使用和排放[2]Kumaran Ramakrishnan，"1,000马力先进作战发动机首发，"康明斯，cummins.com。来自商用和国防领域的日益关注表明，在2020年代后期实现批量采用的可行途径。V型配置在高端SUV和重型卡车中保持份额，其中功率密度抵消了复杂性。平置发动机继续用于受益于低重心的小批量运动和越野车辆。
对创新布局的需求表明，整个行业正在转向无需完全电气化就能实现效率的架构。因此，汽车发动机市场支持多元化的工程路线图，减轻单一技术风险，并允许动力总成组合的区域优化。
备注: 购买报告后可获得所有细分市场的细分份额
按燃料类型：氢内燃机突破加速
汽油在2024年保持60.84%的份额，得益于无处不在的加油网络和持续的燃烧系统升级。氢内燃机变体是增长最快的细分市场，到2030年复合年增长率为13.42%；现场测试展示了接近零二氧化碳排放以及熟悉的发动机可靠性。绿氢生产的国家补贴，结合重型卡车工况适用性，创造了早期商业桥头堡。柴油仍主导长途货运，但日益严格的氮氧化物限制提高了系统成本，为天然气和氢气平衡竞争环境。
天然气发动机对于具有场站加气的车队用户保持相关性，而电子燃料就绪发动机为原始设备制造商提供了无需重新设计即可合规的路径。这种燃料多元化使汽车发动机市场在基础设施和政策的快速变化中保持韧性。
按车型：重型商用增长超越乘用车
乘用车在2024年提供了68.45%的单位需求，反映了全球生产量，而中重型商用车提供最快的4.60%复合年增长率，这归因于基础设施支出和电商货运。轻型商用车显示出稳健增长，因为企业为城市配送更新车队。中型卡车充当氢气和高效柴油的技术试验台。在重量、成本和充电便利性限制电气化采用的市场中，两轮车和动力运动机械仍主要使用燃烧动力。
总体而言，载重量、工况和加油速度等特定应用需求为汽车发动机市场维持了相当大的可寻址基础，即使城市乘用车细分市场实现电气化。
备注: 购买报告后可获得所有细分市场的细分份额
按发动机排量：小排量趋势加速
1.5-3升级别在2024年占汽车发动机市场规模的53.74%，在成本、性能和燃油经济性之间实现最佳平衡。1.5升以下发动机通常与涡轮增压和48V轻混系统配对，基于严格的二氧化碳目标和奖励小排量的税收制度，以3.77%的复合年增长率推进。3升以上缸体专注于重型或高性能细分市场。先进材料和精密冷却实现更高的比功率，支持进一步小排量化而不牺牲耐久性。
随着严格的实际道路驾驶排放周期收紧允许的燃油消耗，渐进式排量减少结合电气化增压保持了驾驶性能，并支持汽车发动机市场的持续相关性。
地理分析
亚太地区占全球营业额的41.66%，并以3.06%的复合年增长率超过其他所有地区。中国继续扩大出口规模，印度渴望跻身世界前列，东南亚通过印度尼西亚和马来西亚加强产出实现供应多元化。成本优势、支持性政策框架和不断增长的家庭收入强化了区域内燃机生产。
北美保持2.1%的复合年增长率，因为更换周期、商用车队更新和多动力制造保持工厂繁忙。关税风险和高昂的融资成本限制了上行空间，但内燃机今天仍占产出的90%以上。汽车制造商计划灵活的生产线，以满足未来十年的混合动力需求。
欧洲录得1.8%的复合年增长率，反映了最严格的监管环境、更高的能源成本和疫情后复苏较慢。尽管如此，该地区仍承载着领先的燃烧研发中心，专注于超低排放和电子燃料就绪发动机，在保持国内就业的同时实现合规。
总体而言，地理细分显示汽车发动机市场以不同速度演进，在成熟市场电气化与发展中市场对成熟燃烧动力需求之间取得平衡。
竞争格局
汽车发动机市场保持适度集中。丰田领先市场，大众紧随其后，为区域冠军和细分市场创新者留下空间。合作，包括共享平台和合资铸造生产线，允许汽车制造商分摊监管和资本成本。氢气和合成燃料试点项目吸引了融合能源、化工和交通专业知识的跨行业合作伙伴关系。
技术重点围绕更高压缩比、可变气门系统、48V电网和软件定义校准。供应商加深热管理模块和后处理基材的能力。对电池包和电力电子的并行投资实现收入多元化并对冲动力总成投注。
颠覆者专注于对置活塞和氢燃烧概念，这些概念承诺以熟悉的维护模式实现高效率[3]"阿贡国家实验室及合作伙伴推进氢动力对置活塞发动机，"阿贡国家实验室，anl.gov 。结果是一个竞争领域，渐进式创新与架构突破并存，即使电气化加快步伐，也为汽车发动机市场维持动力。
汽车发动机行业领导者
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丰田汽车公司
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大众集团
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现代汽车集团
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通用汽车
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Stellantis N.V.
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2024年9月：康明斯推出1,000马力对置活塞先进作战发动机，声称功率密度提高50%，燃油效率提高13%，小批量生产计划于2027年进行。
- 2024年4月：MAN确认2025年向客户交付200台氢燃烧卡车的限量运行，配备H45发动机和不到15分钟的加注时间。
全球汽车发动机市场报告范围
汽车发动机是车辆的中央心脏，也称为动力源。这些发动机通常提供汽油和柴油发动机，利用燃烧过程中产生的热能向传动轴提供机械输出。
汽车发动机市场按配置类型（直列式发动机、W型发动机和V型）、车型（乘用车和商用车）、燃料类型（汽油和柴油）和地理区域（北美、欧洲、亚太和世界其他地区）进行细分。该报告为上述所有细分市场提供汽车发动机的市场规模和预测，以价值（十亿美元）为单位。
| 直列式 |
| V型 |
| W型 |
| 水平对置/平置式 |
| 对置活塞 |
| 汽油 |
| 柴油 |
| 天然气/CNG |
| 混合动力内燃机（轻混、全混、插电） |
| 替代燃料（乙醇、液化石油气、电子燃料） |
| 氢内燃机 |
| 乘用车 |
| 轻型商用车 |
| 中重型商用车 |
| 两轮车和动力运动 |
| 越野/农业/工程 |
| 1.5升以下 |
| 1.5-3升 |
| 3升以上 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按配置类型 | 直列式 | |
| V型 | ||
| W型 | ||
| 水平对置/平置式 | ||
| 对置活塞 | ||
| 按燃料类型 | 汽油 | |
| 柴油 | ||
| 天然气/CNG | ||
| 混合动力内燃机（轻混、全混、插电） | ||
| 替代燃料（乙醇、液化石油气、电子燃料） | ||
| 氢内燃机 | ||
| 按车型 | 乘用车 | |
| 轻型商用车 | ||
| 中重型商用车 | ||
| 两轮车和动力运动 | ||
| 越野/农业/工程 | ||
| 按发动机排量 | 1.5升以下 | |
| 1.5-3升 | ||
| 3升以上 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
汽车发动机市场的当前价值是多少？
汽车发动机市场在2025年价值844.4亿美元，预计到2030年达到947.9亿美元。
哪个地区占据最大的汽车发动机市场份额？
亚太地区以41.66%的全球收入领先，得益于强劲的汽车生产和成本优势。
汽车发动机市场内哪个燃料细分市场增长最快？
氢内燃机是扩张最快的细分市场，预计到2030年复合年增长率为13.42%。
排放法规如何影响汽车发动机市场？
如欧7等严格规则正在推动先进后处理和燃烧技术投资，提高效率并降低污染物。
合成电子燃料在延长发动机可行性方面发挥什么作用？
商业规模的合成燃料可以减少全生命周期碳排放，允许现有发动机合规运行并延长其市场相关性。
哪种发动机配置类型显示出最高的增长潜力？
对置活塞架构以4.48%的复合年增长率展现最强的增长前景，这得益于卓越的热效率和更少的运动部件。
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