军用机器人市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 23.31 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 36.93 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 9.64% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence™军用机器人市场分析
军用机器人市场规模在2025年达到233.1亿美元，预计到2030年将达到369.3亿美元，以9.64%的复合年增长率扩张。增长由跨越空中、陆地和海上的自主和半自主系统采用激增所推动，反映了乌克兰冲突的经验教训、北约和AUKUS学说的转变以及快速的边缘AI创新。从传统有人驾驶平台向蜂群无人机和无人地面车辆（UGV）的预算重新分配正在扩大需求。同时，安全通信和加固处理器的进步使在干扰环境中可靠操作成为可能。五角大楼的复制器项目正在加速大规模生产消耗性系统，这些系统通过数量而非单元复杂性来压倒对手。中国的军民融合政策正在引发区域反应，提升了整个亚太地区的采购。与此同时，欧洲对致命自主权的出口规则收紧以及沙漠作战中持续的电池密度限制起到制衡作用，但尚未破坏军用机器人市场的整体上升轨迹。
主要报告要点
- 按平台划分，空中系统在2024年以46.58%的收入份额领跑军用机器人市场，而陆地平台预计以13.49%的复合年增长率增长最快至2030年。
- 按操作模式划分，人工操作解决方案在2024年占军用机器人市场规模的56.50%；全自主模式以12.84%的复合年增长率推进至2030年。
- 按应用划分，ISR在2024年占军用机器人市场份额的45.38%，而后勤和EOD预计在2025年至2030年间以14.62%的复合年增长率扩张。
- 按有效载荷划分，电光/红外传感器在2024年占军用机器人市场规模的30.67%；电子战吊舱以12.08%的复合年增长率成为增长最快的有效载荷。
- 按重量等级划分，小型（10-200公斤）车辆在2024年占军用机器人市场规模的44.25%，纳米/微型平台以9.17%的复合年增长率上升。
- 按机动性划分，履带式在2024年占军用机器人市场的35.54%份额，腿式/仿生平台将以15.53%的复合年增长率加速至2030年。
- 按地理区域划分，北美在2024年以30.10%的收入份额领先；亚太地区预计以8.93%的复合年增长率扩张至2030年。
全球军用机器人市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 加速北约和AUKUS战场数字化 项目 | +2.1 | 北美、欧洲、澳大利亚 | 中期（≈3-4年） |
| 乌克兰战争驱动的消耗性陆地无人机 蜂群需求 | +1.8 | 欧洲，溢出到全球市场 | 短期（≤2年） |
| 美国国防部"复制器"10亿美元 消耗性自主系统倡议 | +1.5 | 北美，溢出到盟国 | 中期（≈3-4年） |
| 边缘AI突破实现合规自主 目标识别 | +1.2 | 全球，北美早期采用 | 中期（≈3-4年） |
| 石油基础设施保护刺激海军USV采用 | +0.9 | 中东，特别是海合会国家 | 中期（≈3-4年） |
| 中国军民融合补贴 | +0.8 | 亚太地区，主要是中国 | 长期（≥5年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
加速北约和AUKUS战场数字化项目
盟国国防预算的持续增长专门用于网络就绪无人平台，美军每个师计划在2026年前部署无人机，AUKUS伙伴协调指挥架构以实现即插即战互操作性。[1]U.S. Department of Defense, "Deputy Secretary Announces Replicator Details," defense.gov大型主要承包商正在标准化开放控制器，使多个机器人能够共享数据链路，缩短集成周期，有利于提供加固型软件定义无线电的供应商。欧洲年度国防支出现在增长6.1%，强化了从传统有人资产向适合数字化编队的敏捷、任务专用机器人的采购转向。总体而言，这些动态为军用机器人市场在本十年末前增加了新的订单可见性。
乌克兰战争对消耗性陆地无人机蜂群的需求
2025年3月在顿涅茨克的全机器人攻击证明了低成本UGV和FPV组合能够中和更重型装甲，促使北约前线军队围绕大规模消耗性平台重新设计机动旅。资本流向能够快速交付数千个简单机器人的初创公司，框架合同越来越多地指定假设计划损失率的成本上限。因此，即使在单元利润率压缩的情况下，军用机器人市场也看到了数量的增长，奖励能够自动化最终装配和测试的规模化企业。
美国国防部"复制器"10亿美元倡议
复制器将概念到现场的时间线加速到24个月以内，涉及500多家公司，其中四分之三是非传统企业，并优先考虑快速软件更新以对抗新威胁。海军建立专门的小型舰艇中队和空军的战斗机指定协作作战飞机显示了该模型如何重塑武装力量结构。由于采购批次更大、更频繁，掌握汽车式生产的供应商在军用机器人市场获得份额增长。
合规目标识别的边缘AI突破
加固的战术处理器现在融合电光/红外、雷达和RF传感器来检测和分类威胁，无需云连接，在压缩观察-定向-决策-行动循环的同时保留人类判断。诺斯罗普·格鲁曼的AI增强FAAD和类似系统展示了在干扰环境中几秒钟内的武器-目标配对。[2]AIM Research, "AI-Enabled Forward Area Air Defense Demonstrator," aimresearch.org可解释AI模块满足了要求透明算法逻辑的新兴政策，为拥有经过验证的审计工具的供应商在军用机器人市场的持续需求中提供了有利地位。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 《日内瓦公约》关切延迟致命自主权 出口许可 | -1.4 | 欧洲，对全球监管产生影响 | 中期（≈3-4年） |
| COTS通信链路的电子战干扰 脆弱性 | -1.2 | 全球，特别是在争议环境中 | 短期（≤2年） |
| 电池能量密度限制约束 沙漠作战 | -0.7 | 中东、非洲、西南亚 | 中期（≈3-4年） |
| 美国对抗辐射加固AI芯片的 出口管制限制 | -0.6 | 亚太地区，特别是中国 | 长期（≥5年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
《日内瓦公约》关切延迟致命自主权出口
联合国第78/241号决议和国际红十字委员会对具有约束力规则的呼吁增加了合规层面，减慢了欧洲出口许可证的审批，增加了文件成本，并延长了AI增强致命有效载荷的开发周期。[3]International Committee of the Red Cross, "ICRC Welcomes UN Resolution on Autonomous Weapons," icrc.org虽然这刺激了"人在回路中"安全防护措施的创新，但它将一些近期订单转移到约束较少的地区，分散了认证需求，并抑制了军用机器人市场内的增长势头。
商用链路的电子战干扰脆弱性
超过一半的乌克兰无人机遭受干扰事件，因为广泛使用的无线电发出可预测的信号特征。光纤牵引和自适应波束成形雷达的快速进步缓解了威胁，但增加了集成复杂性，特别是对于重量预算紧张的纳米平台。无法提供加固通信的供应商面临采购逆风，在安全链路成为标准之前抑制了军用机器人市场的上行空间。
细分市场分析
按平台：陆地系统缩小与空中主导地位的差距
空中机器人在2024年产生了军用机器人市场收入的46.58%。然而，陆地平台以13.49%的复合年增长率扩张，因为经过实战测试的UGV在突破、伤员疏散和传感器中继任务中证明了不可或缺的作用。诸如Ghost X等大型四旋翼飞行器仍然提供旅级ISR所必需的航程和高度，但对能够承受重大损失的消耗性地面蜂群的需求正在急剧上升。乌克兰价值25万美元的无人机运载USV突出了跨域创新，将海军操作员拉入军用机器人市场。
陆地机器人的增长进一步受到更便宜的传动系统、更轻的复合装甲和能够在没有GPS的情况下进行障碍物协商的AI堆栈的推动。空中平台通过添加多有效载荷舱和电子攻击吊舱来保持相关性。虽然占比很小，但海洋机器人从专注于石油终端防御的海合会海军那里获得有针对性的支出。跨域相互作用扩大了供应商机会，并为军用机器人市场带来了新的进入者。
备注: 购买报告后提供所有单个细分市场的份额
按操作模式：控制范围扩大
人工操作机器人在2024年占军用机器人市场份额的56.50%，因为政策仍然要求人类确认致命行动。然而，全自主模式以12.84%的复合年增长率推进，这要归功于能够在几毫秒内分类威胁的机载神经网络加速器。诸如CJADC2等项目集成时间敏感网络，使指挥官能够从单一控制台重新分配舰队而无延迟，代表了渐进而非革命性的变化。
半自主仍然是主力，因为它分担认知负载：操作员定义任务目标，而自主系统管理路线规划和障碍物规避。Overland AI的Ultra车辆，一名士兵可以与多个同伴单位一起控制，说明了定期监督如何缓解人力需求。随着理论信任的增长，军用机器人市场可能会看到受预定义规则集限制的自主发起交战选项。
按应用：物流在经过验证的风险降低基础上激增
ISR在2024年保持军用机器人市场收入的45.38%，但物流和EOD现在以14.62%的复合年增长率领先增长。运输弹药、清除地雷或运送医疗用品的机器人减少了士兵的暴露并增加了节奏。美军的HADES高空ISR平台演示了如何将大型有人驾驶喷气机与可发射的无人机相结合，在不增加风险的情况下扩大覆盖范围。
作战支援机器人在乌克兰纯无人攻击后快速发展，推动采购办公室测试蜂群战术。三角定位敌对RF发射器的传感器支持C-EW任务，CBRN平台在有毒区域延长续航力。随着有效载荷模块化的成熟，用户将一个底盘适配多个角色，加强生命周期价值并扩大军用机器人市场。
按有效载荷：电光/红外保持核心地位，电子战吊舱加速发展
电光/红外套件通过提供精确火力和BDA所必需的昼夜视觉，产生了2024年细分市场收入的30.67%。电子战吊舱12.08%的复合年增长率源于寻求频谱主导地位的学说；轻型干扰器扰乱敌方C2而不会产生足够重的辐射来招致立即打击。夜视双筒望远镜合同强调了继续需要补充机器人馈送的士兵穿戴传感器。
激光雷达和SAR模块在全天候制图方面获得牵引力，多传感器融合减少了单点故障。诸如网络发射器等非致命有效载荷有助于城市场地安全，可选武器站在严格监督规则下取得进展。总的来说，这些趋势扩大了军用机器人市场内的集成预算。
按重量等级：小型化实现分布式作战
小型（10-200公斤）机器人在2024年拥有44.25%的份额，平衡了有效载荷和便携性。重量不到10公斤的纳米/微型平台以9.17%的复合年增长率冲刺，受到重量仅几毫克却提供近距离侦察的亚厘米级飞行器推动。蜂群算法将许多廉价传感器缝合成一个连贯的画面，给传统防空雷达带来压力。
中型机器人携带更重的装甲或弹药，而重型变体超过2吨用于突破或伤员疏散。中国对大规模生产小型无人机的关注和复制器对消耗性数量的并行愿景汇聚，确保单位数量而不是平台价格推动未来采购。这种以数量为中心的思维方式推动了整个军用机器人市场的体积增长。
备注: 购买报告后提供所有单个细分市场的份额
按机动性：履带可靠性满足腿式敏捷性
履带底盘因其稳定性和有效载荷能力在2024年保持35.54%的份额。腿式/仿生机器人现在以15.53%的复合年增长率发展，在瓦砾和楼梯上具有优越的运动能力。波士顿动力和Ghost Robotics之间的专利和解解放了两家公司，使其能够围绕更轻电池和模块化传感器吊舱完善四足设计，可能降低采购成本。
轮式车辆以更高的道路速度主导护卫队物流，混合动力系统在模式间切换以匹配地形。最近的步兵试验显示，腿式侦察兵与履带火力支援机器人配对，以利用互补优势，突出了支撑军用机器人市场的架构多样化。
地理分析
北美仍然是最大的支出方，以10亿美元复制器资金和美军所有师在2026年前强制部署无人机为支撑。加拿大的NORAD升级通过部署对极地条件具有弹性的自主北极监视塔来补充这些努力。跨越主要承包商和初创公司的成熟供应商基础维持了技术领导地位，确保了该地区在军用机器人市场的持续主导地位。
亚太地区是增长最快的细分市场，因为中国的军民融合补贴加速了国内规模扩张，并刺激了印度、韩国和日本的回应。北京对人形机器人和大规模蜂群的推动将区域采购转向便宜、数量众多的系统，而首尔的韩华航空航天推出了为非军事区巡逻优化的武装UGV。南海海域争端引发了对USV和海底监测爬行器的并行投资。
欧洲的国防预算通过2035年每年增长6.1%，这是由乌克兰战争的经验教训推动的，验证了可归因无人机和地面蜂群。法国的DROIDE框架和德国新的联邦国防军机器人计划反映了加强北约东翼的紧迫性。对致命自主权的出口许可审查抑制了运输速度，但将研发资金引导到"人在回路中"的安全防护措施，区别了欧洲对军用机器人市场的贡献。
中东专注于海军USV支出以保护石油终端。以色列的RobDozer和机器人M113变体的实战部署证明了在严酷沙漠战场的可靠性。与此同时，阿联酋的EDGE集团建设与2030愿景本地化目标一致的本土舰艇和地面机器人能力。沙特阿拉伯在自主巡逻艇方面的合资企业进一步扩大了军用机器人市场中一个小众但利润丰厚的细分市场。
南美洲有选择性地投资；巴西2025年237亿美元的国防预算为网络化火炮和监视无人机分配资金，以监管广阔的边界和亚马逊地区。经济约束限制了体积，但区域特定的反毒品监测和灾难救援需求为适合丛林条件的坚固、成本效益高的机器人开辟了机会。
竞争格局
军用机器人市场具有双速结构。传统主要承包商--洛克希德·马丁公司、诺斯罗普·格鲁曼公司和通用动力公司--在复杂集成和安全供应链方面保持优势。洛克希德·马丁报告2025年第一季度销售额180亿美元，订单积压1730亿美元，突出了对集成系统持久需求。[4]Lockheed Martin Corporation, "First-Quarter 2025 Financial Results," lockheedmartin.com这些主要承包商嵌入开放架构和AI内核，支持即插即用升级以保持领先。
诸如Anduril和Shield AI等颠覆性进入者应用硅谷冲刺周期，每两周发布新代码，并利用商业云工具链削减开发成本。复制器的开放招标将合同引导到这些公司，75%的倡议合作伙伴是非传统供应商，扩大了整个军用机器人市场的参与。
战略联盟模糊了新旧之间的界限。波士顿动力-Ghost Robotics停战将资源从诉讼重新导向政策倡导，现在双方都游说制定确保先进机动性研究资金的国家机器人战略。[5]TechCrunch, "Boston Dynamics and Ghost Robotics End Patent Fight," techcrunch.com以色列公司--特别是以色列航空工业和埃尔比特系统--在经过实战验证的地面和传感器有效载荷方面领先，赢得验证实弹射击下性能的出口交易。
欧洲供应商莱茵金属、萨博和莱昂纳多受益于不断增长的区域预算，专门从事模块化炮塔、主动防护和反无人机网。韩国现代Rotem扩大履带UGV生产，而中国集团利用民用部门体量在非洲和南美削弱价格。这些力量加剧了竞争，并加速了整个军用机器人市场的技术扩散。
军用机器人行业领导者
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洛克希德·马丁公司
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AeroVironment公司
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以色列航空工业有限公司
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通用动力公司
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诺斯罗普·格鲁曼公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：美国空军开始对YFQ-42A和YFQ-44A AI驱动战斗无人机进行地面测试--这是首批具有战斗机编号的无人驾驶飞机。
- 2025年4月：以色列航空工业有限公司确认前线部署RobDozer和基于M113的自主运载车。
- 2025年2月：法国国防采购局签署了七年DROIDE框架，以在2035年前加速地面机器人采用。
- 2025年1月：波士顿动力和Ghost Robotics解决了所有专利索赔，并同意为腿式平台共同开发接口标准。
全球军用机器人市场报告范围
军用机器人是为各种军事应用设计的自主或遥控系统。军用机器人有助于部队的防御优势。它们可以增强人类能力，保护士兵免受危险，或完全消除部署士兵的必要性，同时安全地应对包括自然灾害在内的各种威胁。
市场按平台、操作模式和地理区域细分。按平台划分，市场细分为陆地、海洋和空中。按操作模式划分，市场细分为人工操作和自主。该报告还涵盖了不同地区主要国家军用机器人市场的市场规模和预测。对于每个细分市场，市场规模以价值（美元）形式提供。
| 陆地 |
| 空中 |
| 海洋 |
| 人工操作 |
| 半自主 |
| 全自主 |
| 情报、监视和侦察（ISR） |
| 作战支援/打击 |
| 后勤和EOD |
| 搜救 |
| 消防和CBRN响应 |
| 电光/红外传感器套件 |
| 雷达和激光雷达模块 |
| 电子战吊舱 |
| 致命武器站 |
| 非致命系统（电击枪、网） |
| 纳米/微型（小于10公斤） |
| 小型（10-200公斤） |
| 中型（200-2000公斤） |
| 重型（超过2000公斤） |
| 履带平台 |
| 轮式平台 |
| 腿式/仿生平台 |
| 混合（履带-轮式） |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 法国 | ||
| 德国 | ||
| 意大利 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 以色列 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按平台 | 陆地 | ||
| 空中 | |||
| 海洋 | |||
| 按操作模式 | 人工操作 | ||
| 半自主 | |||
| 全自主 | |||
| 按应用 | 情报、监视和侦察（ISR） | ||
| 作战支援/打击 | |||
| 后勤和EOD | |||
| 搜救 | |||
| 消防和CBRN响应 | |||
| 按有效载荷 | 电光/红外传感器套件 | ||
| 雷达和激光雷达模块 | |||
| 电子战吊舱 | |||
| 致命武器站 | |||
| 非致命系统（电击枪、网） | |||
| 按重量等级 | 纳米/微型（小于10公斤） | ||
| 小型（10-200公斤） | |||
| 中型（200-2000公斤） | |||
| 重型（超过2000公斤） | |||
| 按机动性 | 履带平台 | ||
| 轮式平台 | |||
| 腿式/仿生平台 | |||
| 混合（履带-轮式） | |||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 法国 | |||
| 德国 | |||
| 意大利 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 以色列 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
军用机器人市场当前规模是多少？
军用机器人市场在2025年达到233.1亿美元，预计到2030年将达到369.3亿美元，复合年增长率为9.64%。
目前哪个平台主导收入？
空中机器人占2024年收入的46.58%，尽管陆地系统以13.49%的复合年增长率增长最快。
全自主机器人增长有多快？
随着边缘AI和安全网络的成熟，全自主模式在2025-2030年间以12.84%的复合年增长率扩张。
为什么边缘AI处理器对军用机器人很重要？
它们允许在干扰或GPS拒止环境中进行实时目标识别，减少决策延迟同时保留人类监督。
复制器项目如何影响供应商？
复制器将采购转向大批量、消耗性平台，并向非传统供应商开放合同，扩大了军用机器人市场的参与。
哪个地区是军用机器人增长最快的市场？
亚太地区领跑增长，因为中国的军民融合战略引发了印度、韩国和日本的并行投资。
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