中东军用车辆市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2031 年)

中东军用车辆市场按军用飞机(作战飞机和非作战飞机)、海军舰艇(驱逐舰、护卫舰、护卫舰、潜艇和其他海军舰艇)、装甲车辆(装甲运兵车、步兵战车、地雷-抵抗伏击保护,主战坦克和其他装甲车辆)和地理。该报告提供了上述所有细分市场的市场规模和预测(十亿美元)。

市场快照

Middle East Military Vehicles Market Share
Study Period: 2018-2031
Base Year: 2021
CAGR: >6 %
Middle East Military Vehicles Market Major Players

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市场概况

2021 年中东军用车辆市场价值 266.9 亿美元,预计在 2022 年至 2031 年的预测期内,复合年增长率将超过 6%。

地区主要国家的军费开支呈下降趋势。油价波动和 COVID-19 大流行的影响等因素正在影响几个国家的经济,进而影响军费开支。此外,沙特阿拉伯等国家已宣布将减少国防开支,将更多资源分配给医疗保健和社会发展部门。此类决定可能会影响该地区市场的增长。

虽然沙特阿拉伯、以色列和阿拉伯联合酋长国等国家使用现代军用车辆,但该地区的一些国家拥有需要现代化的苏联时代车辆。因此,这些国家正在投资采购新的军用车辆。

此外,军用车辆的老化也迫使一些国家投资升级计划,以提高车辆的效率、杀伤力和复杂性,如果它们计划在未来几年内有效运行的话。

虽然该地区车辆的现代化和扩张继续保持健康的步伐,但该地区也通过发展本土制造能力变得越来越自给自足和独立于外国。一些国家一直在自行开发军用车辆,或者正在与外国同行合作,并在技术转让协议的帮助下在当地制造车辆。

报告范围

该研究提供了对中东地区军用车辆采购、本土制造、升级活动和开发的见解。军用车辆包括军用飞机、海军舰艇和装甲车辆。该研究不包括通过销售无人驾驶车辆产生的收入。

军用飞机部分进一步分为作战飞机(战斗机和作战直升机)和非作战飞机(侦察和监视、教练机、运输机和其他非作战飞机)。海军舰艇部分分为驱逐舰、护卫舰、护卫舰、潜艇和其他海军舰艇,如巡逻艇、支援车辆等。装甲车辆部分分为装甲运兵车、步兵战车、防地雷伏击保护、主要战斗坦克和其他装甲车辆。

该报告提供了该地区主要国家中东军用车辆市场的市场规模和预测。市场规模和预测以价值(十亿美元)提供。

Military Aircraft
Combat Aircraft
Fighter
Combat Helicopter
Non-combat Aircraft
Reconnaissance and Surveillance Aircraft
Trainer Aircraft
Transport Aircraft
Other Non-combat Aircraft
Naval Vessels
Destroyers
Frigates
Corvettes
Submarines
Other Naval Vessels
Armored Vehicles
Armored Personnel Carriers
Infantry Fighting Vehicles
Mine-Resistant Ambush Protected
Main Battle Tanks
Other Armored Vehicles
Geography
Turkey
Military Aircraft
Naval Vessels
Armored Vehicles
Israel
Military Aircraft
Naval Vessels
Armored Vehicles
Saudi Arabia
Military Aircraft
Naval Vessels
Armored Vehicles
United Arab Emirates
Military Aircraft
Naval Vessels
Armored Vehicles
Iran
Military Aircraft
Naval Vessels
Armored Vehicles
Egypt
Military Aircraft
Naval Vessels
Armored Vehicles
Qatar
Military Aircraft
Naval Vessels
Armored Vehicles
Rest of the Middle East
Military Aircraft
Naval Vessels
Armored Vehicles

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主要市场趋势

越来越关注海军舰艇舰队的现代化

几十年来,中东地区的国家更加注重维护现代化的装甲车队。然而,随着现代战争性质的变化,各国在过去十年中增加了海军舰艇采购支出,并订购了新一代海军作战舰艇。例如,2019 年 6 月,阿拉伯联合酋长国与法国海军集团签订了价值 8.5 亿美元的两艘 Gowind 护卫舰合同。第一艘于2021年12月交付,第二艘海军舰艇计划于2022年下水。另外,近年来,中东国家也意识到军用车辆对外国制造商的过度依赖,导致少数国家通过与盟国的伙伴关系,投资于军用车辆的本土开发。关于这一点,2019 年 10 月,土耳其宣布了 MiLDEN 项目,这是一个本土潜艇项目,到 2040 年将开发和建造六艘潜艇。第一艘土耳其潜艇是根据德国同行设计的,具有静音巡航能力、制导导弹和先进的重型重型潜艇。鱼雷。潜艇建造预计将由包括 Aselsan 和 Havelsan 在内的本土建筑财团承担。预计此类发展和采购计划将在预测期内推动海军舰艇部门的增长。导弹和​​先进的重型鱼雷。潜艇建造预计将由包括 Aselsan 和 Havelsan 在内的本土建筑财团承担。预计此类发展和采购计划将在预测期内推动海军舰艇部门的增长。导弹和​​先进的重型鱼雷。潜艇建造预计将由包括 Aselsan 和 Havelsan 在内的本土建筑财团承担。预计此类发展和采购计划将在预测期内推动海军舰艇部门的增长。

Middle East Military Vehicles Market Trends

沙特阿拉伯在 2020 年占主要份额(按收入)

2021年,沙特阿拉伯在中东军用车辆市场占据主要市场份额。在过去五年中,由于能源价格下跌带来的下行压力以及对教育部门的更多关注等因素,该国一直在稳步减少军费开支。然而,由于对国家安全的担忧日益增加,该国正在大力投资于武装部队的现代化。该公司一直在接收轻型装甲车(由 General Dynamics Land Systems 制造)、VAB Mk3 6x6 APC 和 SHERPA 轻型战术车辆(由 Renault Trucks Defense 制造)。该国还在沙特海军扩建计划 II 下对其海军舰队进行现代化改造,该计划计划运行十多年。政府计划投资约 200 亿美元用于新舰艇(可能取代过时的东方海军舰队),并在洛克希德马丁公司建造的护卫舰项目上投资约 60 亿美元。根据这一倡议,该国订购了多任务水面战斗舰(MMSC)。2019 年 12 月,洛克希德马丁公司获得了 19.6 亿美元的对外军售合同,为该国设计和建造四艘 MMSC。这些海军舰艇的交付预计将于 2023 年开始。该国还在加强其空战和支援能力。2021年3月,沙特阿拉伯与洛克希德马丁公司签署了两份价值超过1.5亿美元的UH-60M黑鹰直升机合同。根据一份合同,该公司从该国收到了四架直升机的订单,预计2022年6月交付(对2017年签订的上一份合同的合同修改)。另一份合同被授予为沙特阿拉伯国民警卫队 (SANG) 交付 25 架改进型 UH-60M 直升机。该合同计划交付至 2024 年 10 月。此类采购计划可能会加速沙特阿拉伯军用车辆市场的增长。

Middle East Military Vehicles Market Growth

竞争格局

截至 2021 年,中东军用车辆市场主要由外国企业主导。市场上的一些知名企业包括 ROSTEC、洛克希德马丁公司、波音公司和 Leonardo SpA。然而,预计在预测期内,对军用车辆本土制造的日益关注将增加当地参与者的市场份额。土耳其、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国等国家是本土制造业的领跑者。沙特阿拉伯军事工业 (SAMI)、BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ 和 Denel SOC Ltd 是当地著名的制造商。 

为支持当地制造业,2021 年 5 月,阿联酋政府与阿布扎比造船厂 (ADSB) 签订了建造四艘 Falaj 3 级近海巡逻舰的合同。该合同价值 35 亿迪拉姆(9.527 亿美元),海军舰艇的交付计划在五年内完成。为了保持竞争力,当地公司正在与区域和国际公司合作推出新产品。例如,2021 年 2 月,SAMI 与阿联酋军用车辆制造商 NIMR 签署协议,在沙特阿拉伯当地生产 JAIS 4x4 MRAP(防地雷伏击保护)车辆。最初,装甲车计划由 NIMR 在阿拉伯联合酋长国制造。后来通过生产和技术的转移,SAMI 可能会发展其供应链能力,使两家公司能够在沙特阿拉伯共同制造所有 JAIS 车辆。预计此类合作伙伴关系将帮助这些公司提高其在市场上的份额。

竞争格局

截至 2021 年,中东军用车辆市场主要由外国企业主导。市场上的一些知名企业包括 ROSTEC、洛克希德马丁公司、波音公司和莱昂纳多 SpA。然而,预计在预测期内,对军用车辆本土制造的日益关注将增加当地参与者的市场份额。土耳其、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国等国家是本土制造业的领跑者。沙特阿拉伯军事工业 (SAMI)、BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ 和 Denel SOC Ltd 是当地著名的制造商。 

为支持当地制造业,2021 年 5 月,阿联酋政府与阿布扎比造船厂 (ADSB) 签订了建造四艘 Falaj 3 级近海巡逻舰的合同。该合同价值 35 亿迪拉姆(9.527 亿美元),海军舰艇的交付计划在五年内完成。为了保持竞争力,当地公司正在与区域和国际公司合作推出新产品。例如,2021 年 2 月,SAMI 与阿联酋军用车辆制造商 NIMR 签署协议,在沙特阿拉伯当地生产 JAIS 4x4 MRAP(防地雷伏击保护)车辆。最初,装甲车计划由 NIMR 在阿拉伯联合酋长国制造。后来通过生产和技术的转移,SAMI 可能会发展其供应链能力,使两家公司能够在沙特阿拉伯共同制造所有 JAIS 车辆。预计此类合作伙伴关系将帮助这些公司提高其在市场上的份额。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

    3. 1.3 Currency Conversion Rates for USD

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

    1. 3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2031

    2. 3.2 Market Share by Military Aircraft, 2021

    3. 3.3 Market Share by Naval Vessels, 2021

    4. 3.4 Market Share by Armored Vehicles, 2021

    5. 3.5 Market Share by Geography, 2021

    6. 3.6 Structure of the Market and Key Participants

    7. 3.7 Market Drivers and Restraints

    8. 3.8 Expert Opinion on the Middle East Military Vehicles Market

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Indicators

    3. 4.3 Market Drivers

    4. 4.4 Market Restraints

    5. 4.5 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.5.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers

      3. 4.5.3 Threat of New Entrants

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2031)

    1. 5.1 Military Aircraft

      1. 5.1.1 Combat Aircraft

        1. 5.1.1.1 Fighter

        2. 5.1.1.2 Combat Helicopter

      2. 5.1.2 Non-combat Aircraft

        1. 5.1.2.1 Reconnaissance and Surveillance Aircraft

        2. 5.1.2.2 Trainer Aircraft

        3. 5.1.2.3 Transport Aircraft

        4. 5.1.2.4 Other Non-combat Aircraft

    2. 5.2 Naval Vessels

      1. 5.2.1 Destroyers

      2. 5.2.2 Frigates

      3. 5.2.3 Corvettes

      4. 5.2.4 Submarines

      5. 5.2.5 Other Naval Vessels

    3. 5.3 Armored Vehicles

      1. 5.3.1 Armored Personnel Carriers

      2. 5.3.2 Infantry Fighting Vehicles

      3. 5.3.3 Mine-Resistant Ambush Protected

      4. 5.3.4 Main Battle Tanks

      5. 5.3.5 Other Armored Vehicles

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 Turkey

        1. 5.4.1.1 Military Aircraft

        2. 5.4.1.2 Naval Vessels

        3. 5.4.1.3 Armored Vehicles

      2. 5.4.2 Israel

        1. 5.4.2.1 Military Aircraft

        2. 5.4.2.2 Naval Vessels

        3. 5.4.2.3 Armored Vehicles

      3. 5.4.3 Saudi Arabia

        1. 5.4.3.1 Military Aircraft

        2. 5.4.3.2 Naval Vessels

        3. 5.4.3.3 Armored Vehicles

      4. 5.4.4 United Arab Emirates

        1. 5.4.4.1 Military Aircraft

        2. 5.4.4.2 Naval Vessels

        3. 5.4.4.3 Armored Vehicles

      5. 5.4.5 Iran

        1. 5.4.5.1 Military Aircraft

        2. 5.4.5.2 Naval Vessels

        3. 5.4.5.3 Armored Vehicles

      6. 5.4.6 Egypt

        1. 5.4.6.1 Military Aircraft

        2. 5.4.6.2 Naval Vessels

        3. 5.4.6.3 Armored Vehicles

      7. 5.4.7 Qatar

        1. 5.4.7.1 Military Aircraft

        2. 5.4.7.2 Naval Vessels

        3. 5.4.7.3 Armored Vehicles

      8. 5.4.8 Rest of the Middle East

        1. 5.4.8.1 Military Aircraft

        2. 5.4.8.2 Naval Vessels

        3. 5.4.8.3 Armored Vehicles

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 ROSTEC

      2. 6.2.2 Lockheed Martin Corporation

      3. 6.2.3 The Boeing Company

      4. 6.2.4 Abu Dhabi Ship Building Co.

      5. 6.2.5 Israel Aerospace Industries Ltd

      6. 6.2.6 BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

      7. 6.2.7 Fincantieri SpA

      8. 6.2.8 Saudi Arabian Military Industries (SAMI)

      9. 6.2.9 Dassault Aviation SA

      10. 6.2.10 Naval Group

      11. 6.2.11 Denel SOC Ltd

      12. 6.2.12 BAE Systems PLC

      13. 6.2.13 Oshkosh Corporation

      14. 6.2.14 Airbus SE

      15. 6.2.15 Leonardo SpA

      16. 6.2.16 Patria Group

      17. 6.2.17 FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

The Middle East Military Vehicles Market market is studied from 2018 - 2031.

The Middle East Military Vehicles Market is growing at a CAGR of >6% over the next 5 years.

ROSTEC, Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Saudi Arabian Military Industries (SAMI), Leonardo S.p.A. are the major companies operating in Middle East Military Vehicles Market.

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