军用航空维护、维修和大修市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2031 年)

军用航空维护、修理和大修市场按 MRO 类型(发动机 MRO、组件和改装 MRO、机身 MRO 和现场维护)、飞机类型(固定翼飞机和旋翼飞机)和地理(北美、欧洲)细分、亚太、拉丁美洲、中东和非洲)。该报告提供了上述所有细分市场的市场规模和价值预测(十亿美元)。

市场快照

Military Aviation MRO market over
Study Period: 2018-2031
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Europe
Largest Market: North America
CAGR: >2.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

军用航空维护、维修和大修市场在 2021 年的价值为 381.2 亿美元,预计在 2022-2031 年的预测期内,复合年增长率将超过 2.5%。

与民航 MRO 行业相比,军用航空 MRO 行业受 COVID-19 大流行的影响相对较小。2020年全球国防开支增加,2021-2022年军队预算呈上升趋势。位于亚太和南美的供应商和 MRO 服务提供商在 2020 年面临一定程度的供应链中断。但是,此后由于供应链活动的精简,市场有所改善,进而有助于市场的增长。

预计市场将受到全球军用飞机机队持续增长、内部和外部安全威胁、技术创新、老化飞机机队的普遍存在、合资企业以及为满足现代化计划的具体要求而形成的战略联盟的推动由全球武装部队承担。

从飞机维修设施管理和整个供应链的 MRO 管理开始,使用先进的数字技术对于建立高效运营至关重要。随着人工智能和分析技术的进步,MRO 公司正在从集中维护诊断操作向通过实时状态监测服务的规范性维护操作发展。

报告范围

飞机 MRO 包括为确保飞机及其部件持续适航而执行的任务。MRO服务提供商根据适航指令和维修进行大修、检查、更换、缺陷整改和修改的体现。该研究包括所有军用飞机的 MRO,包括用于战斗和非战斗任务的直升机。该研究不包括政府使用或拥有的用于运送贵宾的贵宾飞机。组件、改装和内部 MRO 部门的收入在组件和改装 MRO 部门下考虑。军用航空维护、维修和大修市场按 MRO 类型分为发动机 MRO、部件和改装 MRO、机身 MRO 和现场维护,按飞机类型分为固定翼飞机和旋翼飞机。该报告还提供了世界主要地区市场的规模和预测。对于每个细分市场,市场规模和预测均以价值(十亿美元)表示。

MRO Type
Engine MRO
Components and Modifications MRO
Airframe MRO
Field Maintenance
Aircraft Type
Fixed-wing Aircraft
Rotorcraft
Geography
North America
US
Aircraft Type
Canada
Aircraft Type
Europe
UK
Aircraft Type
France
Aircraft Type
Germany
Aircraft Type
Russia
Aircraft Type
Rest of Europe
Aircraft Type
Asia-Pacific
China
Aircraft Type
India
Aircraft Type
Japan
Aircraft Type
South Korea
Aircraft Type
Rest of Asia-Pacific
Aircraft Type
Latin America
Brazil
Aircraft Type
Rest of Latin America
Aircraft Type
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
Aircraft Type
UAE
Aircraft Type
Qatar
Aircraft Type
Egypt
Aircraft Type
Rest of Middle-East and Africa
Aircraft Type

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主要市场趋势

发动机 MRO 细分市场有望在预测期内主导市场

发动机是任何飞机的重要部件之一,无论飞机的运行状态如何,都必须适航。发动机部件日益复杂,以及因发动机故障导致的军用飞机坠毁次数增加,导致全球武装部队越来越重视发动机的频繁维护和定期检查。由于飞机经常暴露在极端的运行条件下,一些国家的现役机队比其他国家的机队老化得更快。老飞机比新飞机更频繁地需要 MRO 服务,以防止系统出现故障或过时。在这一点上,正在为现役车队的 MRO 服务授予几份合同。例如,劳斯莱斯于 2019 年 8 月被英国国防部 (MoD) 选中,为英国皇家空军 (RAF) 服役的台风战斗机机队的 EJ200 发动机提供维护和维修支持,直至 2024 年。发动机支持合同(EJISS) 价值 4.3106 亿美元,是十年合作支持运营阶段安排的后续。同样,在 2021 年 4 月,萨博与加拿大通用电气航空 (GE) 合作,选择 StandardAero 在加拿大维护和维修鹰狮的发动机,作为萨博为加拿大未来战斗机能力项目 (FFCP) 提供的一部分。作为合同的一部分,StandardAero 将为温尼伯的鹰狮战斗机机队提供支持,以维护 GE-F414-39E 发动机。

Military Aviation MRO Market_Segmentation

北美预计在预测期内将保持收入的主导地位

全球 MRO 市场由北美主导,这完全是由于其多样化和卓越的机队规模。美国目前拥有世界上最大的军用飞机机队。截至2021年底,中国拥有作战飞机2740架、特种任务飞机774架、加油机627架、运输机982架、直升机5463架、教练机2661架。该国 MRO 的主要驱动因素是对使用最新技术和系统升级如此庞大的机队的巨大需求。美国空军正在慢慢解决其飞机老化问题,因为它需要交付新一代喷气式飞机。2021 年 5 月,美国空军 (USAF) 寻求美国国会的许可,在 2022 财年退役 201 架飞机,以便将这些飞机的运营和维护节省的资金重新投资于研发,以及下一代飞机和武器的采购。美国空军机队平均机龄超过25年,轰炸机平均机龄超过50年。这需要升级和定期维护,以保持飞机与新一代飞机的水平并延长其使用寿命。美国设想未来所有军用飞机的战备率达到 80%。该国正在授予几项旨在提高飞机性能和效率的改装合同。2021 年 4 月,美国空军生命周期管理中心 (AFLCMC) 宣布,机动与训练飞机理事会已授予价值 9280 万美元的替代改装安装 (AMI) 合同,用于在 C-5 Galaxy 上安装“航空电子改装”机队。

Military Aviation MRO Market_Geography

竞争格局

Lockheed Martin Corporation、波音公司、Raytheon Technologies Corporation、BAE Systems PLC 和 Safran SA 是所研究市场中的一些最大参与者。市场分散,众多本地和国际参与者为现有的军用飞机机队提供各种 MRO 服务。从长远来看,参与者之间的战略合作伙伴关系可以帮助他们获得更多合同,同时扩大他们对未开发市场的影响。由于大多数 MRO 合同都是长期的,因此新参与者通过与现有参与者竞争在市场上确立自己的地位可能是一个耗时的过程。基于人工智能 (AI) 的预测性维护技术也有望在预测期内见证大规模采用。需要潜在的投资来增强 MRO 运营商在维护执行、供应链管理、增强移动性和采用电子签名方面的 IT 能力。MRO 还使用高级数据分析来优化库存,以便在需要时以最低的采购成本计划、库存和优化备件。这些工具使运营商能够高效运作,获得最大利润,并支持全球飞机 MRO 运营的数字化。

竞争格局

Lockheed Martin Corporation、波音公司、Raytheon Technologies Corporation、BAE Systems PLC 和 Safran SA 是所研究市场中的一些最大参与者。市场分散,众多本地和国际参与者为现有的军用飞机机队提供各种 MRO 服务。从长远来看,参与者之间的战略合作伙伴关系可以帮助他们获得更多合同,同时扩大他们对未开发市场的影响。由于大多数 MRO 合同都是长期的,因此新参与者通过与现有参与者竞争在市场上确立自己的地位可能是一个耗时的过程。基于人工智能 (AI) 的预测性维护技术也有望在预测期内见证大规模采用。需要潜在的投资来增强 MRO 运营商在维护执行、供应链管理、增强移动性和采用电子签名方面的 IT 能力。MRO 还使用高级数据分析来优化库存,以便在需要时以最低的采购成本计划、库存和优化备件。这些工具使运营商能够高效运作,获得最大利润,并支持全球飞机 MRO 运营的数字化。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

    3. 1.3 Currency Conversion Rates for USD

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

    1. 3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2031

    2. 3.2 Market Share by MRO Type, 2021

    3. 3.3 Market Share by Aircraft Type, 2021

    4. 3.4 Market Share by Geography, 2021

    5. 3.5 Structure of the Market and Key Participants

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2031)

    1. 5.1 MRO Type

      1. 5.1.1 Engine MRO

      2. 5.1.2 Components and Modifications MRO

      3. 5.1.3 Airframe MRO

      4. 5.1.4 Field Maintenance

    2. 5.2 Aircraft Type

      1. 5.2.1 Fixed-wing Aircraft

      2. 5.2.2 Rotorcraft

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 US

          1. 5.3.1.1.1 Aircraft Type

        2. 5.3.1.2 Canada

          1. 5.3.1.2.1 Aircraft Type

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 UK

          1. 5.3.2.1.1 Aircraft Type

        2. 5.3.2.2 France

          1. 5.3.2.2.1 Aircraft Type

        3. 5.3.2.3 Germany

          1. 5.3.2.3.1 Aircraft Type

        4. 5.3.2.4 Russia

          1. 5.3.2.4.1 Aircraft Type

        5. 5.3.2.5 Rest of Europe

          1. 5.3.2.5.1 Aircraft Type

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

        1. 5.3.3.1 China

          1. 5.3.3.1.1 Aircraft Type

        2. 5.3.3.2 India

          1. 5.3.3.2.1 Aircraft Type

        3. 5.3.3.3 Japan

          1. 5.3.3.3.1 Aircraft Type

        4. 5.3.3.4 South Korea

          1. 5.3.3.4.1 Aircraft Type

        5. 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific

          1. 5.3.3.5.1 Aircraft Type

      4. 5.3.4 Latin America

        1. 5.3.4.1 Brazil

          1. 5.3.4.1.1 Aircraft Type

        2. 5.3.4.2 Rest of Latin America

          1. 5.3.4.2.1 Aircraft Type

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

        1. 5.3.5.1 Saudi Arabia

          1. 5.3.5.1.1 Aircraft Type

        2. 5.3.5.2 UAE

          1. 5.3.5.2.1 Aircraft Type

        3. 5.3.5.3 Qatar

          1. 5.3.5.3.1 Aircraft Type

        4. 5.3.5.4 Egypt

          1. 5.3.5.4.1 Aircraft Type

        5. 5.3.5.5 Rest of Middle-East and Africa

          1. 5.3.5.5.1 Aircraft Type

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 The Boeing Company

      2. 6.2.2 BAE Systems PLC

      3. 6.2.3 Elbit Systems Ltd

      4. 6.2.4 Saab AB

      5. 6.2.5 Lockheed Martin Corporation

      6. 6.2.6 General Atomics

      7. 6.2.7 Northrop Grumman Corporation

      8. 6.2.8 ROSTEC

      9. 6.2.9 Amentum Services Inc.

      10. 6.2.10 Raytheon Technologies Corporation

      11. 6.2.11 Rolls-Royce Holding PLC

      12. 6.2.12 Safran SA

      13. 6.2.13 MTU Aero Engines

      14. 6.2.14 AMETEK Inc.

      15. 6.2.15 AMMROC (EDGE Group PJSC)

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

The Military Aviation Maintenance, Repair, and Overhaul Market market is studied from 2018 - 2031.

The Military Aviation Maintenance, Repair, and Overhaul Market is growing at a CAGR of >2.5% over the next 5 years.

Europe is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

North America holds highest share in 2021.

BAE Systems plc, Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Safran SA, Raytheon Technologies Corporation are the major companies operating in Military Aviation Maintenance, Repair, and Overhaul Market .

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