东南亚飞机 MRO 市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

东南亚飞机 MRO 市场按应用(商用航空、军用航空和通用航空)、类型(机身 MRO、发动机 MRO 和其他 MRO 类型)和国家(马来西亚、印度尼西亚、新加坡、泰国和其他国家)细分东南亚)。该报告提供了上述所有细分市场的市场规模和预测价值(十亿美元)。

市场快照

Southeast Asia Aircraft MRO Market Size
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >8.5 %
Southeast Asia Aircraft MRO Market  Key Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

到 2021 年,东南亚飞机 MRO 市场价值超过 45 亿美元,预计在预测期内的复合年增长率将超过 8.5%。

2020年之前,该地区的航空客运量和新飞机订单快速增长,吸引了全球MRO参与者进入市场并进行扩张。然而,COVID-19 的爆发导致航空公司及相关行业严重下滑。主要航空公司现在已经调整了他们的增长战略,包括提前退役少量飞机、推迟新飞机交付、裁员、缩减运营规模和优化运营成本。由于大部分机队在 2020 年的很长一段时间内仍处于停飞状态,一些航空公司选择进行大型维修工作。

在过去的二十年里,东南亚一直在充分利用其有利的地理位置,辅以最先进的航空基础设施。该地区的战略地位和强大的本地供应链使其成为许多 MRO 公司的首选地点。维修是该地区飞机运营商财务业务模式的主要部分。

多年来,来自新加坡的玩家已经确立了自己在该行业的主导地位。继新加坡在该行业取得成功之后,来自印度尼西亚、马来西亚和泰国等国家的参与者正试图复制新加坡参与者的成功并发展他们的 MRO 能力,这将东南亚定位为全球飞机 MRO 的重要枢纽。

增材制造、预测性维护、飞机健康监测系统、复合材料维修能力、人工智能和大数据方面的技术进步将在未来几年发挥重要作用,因为该地区的大多数 MRO 参与者将选择通过自动化以在预测期的后半段产生更高的收入。

报告范围

飞机维护、修理和大修(通常缩写为MRO)是指飞机或任何零部件的大修、检查、修理或改装。该研究包括来自选择在东南亚进行 MRO 运营的军用、商业和通用航空机队的 MRO 活动的收入。该报告还按 MRO 类型细分为机身 MRO、发动机 MRO 和其他 MRO 类型。其他 MRO 类型包括线路、修改和组件维护。该报告还涵盖了该地区主要国家的市场规模和市场预测。对于每个细分市场,市场规模和预测均以价值(十亿美元)表示。

Application
Commercial Aviation
Military Aviation
General Aviation
MRO Type
Airframe MRO
Engine MRO
Other MRO Types
Country
Malaysia
Indonesia
Singapore
Thailand
Rest of Southeast Asia

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主要市场趋势

商业航空部门预计将在预测期内呈现最高增长率

多年来,该地区空中交通的增长给航空公司运营商带来了维持机队运营状态的压力。由于亚太地区的新飞机交付量超过其他地区,特别是东南亚已成为商业航空业增长的焦点,因此该地区的运营商正在提高能力以满足不断增长的机队推动了对飞机维修的需求。几十年来,东南亚的商用飞机维护、维修和大修 (MRO) 市场一直由新加坡老牌企业主导,为该地区内外的航空公司提供维修服务。然而,一些参与者已经进入了印度尼西亚、泰国等国家的市场,和马来西亚多年来一直在挑战老牌新加坡玩家的主导地位。印度尼西亚等国家的低劳动力成本吸引了外国企业在这些国家建立自己的 MRO 设施。尽管市场竞争出现了相当大的增长,但该地区的几家主要航空公司只有很少的内部维护能力,并将大部分工作外包给与竞争对手或独立服务提供商有关联的公司。在这方面,该地区的航空公司正在增强其维修能力,以通过发展内部维修业务来减少向第三方和竞争对手的现金流出。例如,AeroAsia 旗下的 Garuda 维修设施 (GMF) 正在采取积极措施,在海外扩展其 MRO 业务,同时提高其在该国的内部维修能力,以满足更多航空公司的需求。2021年1月,已在泰国为A320和B737NG窄体飞机新建起落架维修设施的瑞维玛集团宣布,已获得泰国民航局(CAAT)三个重点机构的Part-145认证。 )、EASA 和 FAA,并准备开始其活动。同样,泰国的国旗航空公司泰国国际航空公司也在扩大其 MRO 业务。然而,在 COVID-19 大流行之后,商业航空部门遭受了巨大损失。由于玩家和潜在客户的经济储备正在枯竭,

Southeast Asia Aircraft MRO Market Share

新加坡在 2021 年占据主要市场份额

新加坡在东南亚的飞机 MRO 市场处于领先地位。航空业是新加坡经济发展的主要贡献者。尽管新加坡规模相对较小,但多年来一直是该地区增长最快的航空市场之一,这得益于巨大的游客流入和该国不断增长的商务旅行。新加坡满足亚洲约 1/4 的维护、修理和大修 (MRO) 需求和全球 ​​1/10 的 MRO 产量,并具备全面的从头到尾的 MRO 能力。新加坡本土航空公司 ST Aerospace 和 SIA Engineering 在收入和能力方面均跻身全球顶级 MRO 公司之列。ST Engineering 是该国的主要参与者之一,正在寻求扩展其航空 MRO 业务,在本地和国际上。该公司在美国等国家寻求产能扩张的同时,还与越南航空有限公司的子公司越南航空工程公司(VAECO)、越南新加坡技术工程航空航天有限公司成立了合资企业。 2021年,新加坡政府公布的2021年国防预算约为115.6亿美元,比2020年国防预算增加12.7%。由于新加坡的大部分机队正在老化或即将进行中期升级,预计在预测期内对军用 MRO 的需求也将增长。与此同时,在该国通用航空需求前景乐观的推动下,一些外国参与者正在进入新加坡市场。2020 年 10 月,执行航空服务提供商 Jetex,宣布扩大其在亚太地区的全球 FBO 网络,并在新加坡增加了一家固定基地运营商。与庞巴迪合作,新的 FBO 将位于实里达航空园区的新加坡服务中心扩展到飞机服务和维护之外,现在为公务机运营商提供全方位的服务。预计此类发展将在预测期内推动新加坡市场的增长。

Southeast Asia Aircraft MRO Market Growth

竞争格局

东南亚地区飞机MRO服务市场适度整合。Singapore Technologies Engineering Ltd、GMF AeroAsia、Safran SA、StandardAero 和 Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd 是市场上的一些知名企业。长期以来,市场由新加坡的玩家主导,但现在情况正在发生变化。由于与新加坡相比,飞机机队不断增长且劳动力成本较低,市场正在见证参与者对泰国、印度尼西亚等国家的投资。市场见证了主要参与者在设施开发、技术创新、合资企业和合作伙伴关系方面的巨额投资。参与者正专注于在该地区发展他们的 MRO 能力,随着新参与者的进入,使市场更具竞争力。

竞争格局

东南亚地区飞机MRO服务市场适度整合。Singapore Technologies Engineering Ltd、GMF AeroAsia、Safran SA、StandardAero 和 Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd 是市场上的一些知名企业。长期以来,市场由新加坡的玩家主导,但现在情况正在发生变化。由于与新加坡相比,飞机机队不断增长且劳动力成本较低,市场正在见证参与者对泰国、印度尼西亚等国家的投资。市场见证了主要参与者在设施开发、技术创新、合资企业和合作伙伴关系方面的巨额投资。参与者正专注于在该地区发展他们的 MRO 能力,随着新参与者的进入,使市场更具竞争力。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

    1. 3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2027

    2. 3.2 Market Share by Application, 2021

    3. 3.3 Market Share by MRO Type, 2021

    4. 3.4 Market Share by Country, 2021

    5. 3.5 Structure of the Market and Key Participants

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2027)

    1. 5.1 Application

      1. 5.1.1 Commercial Aviation

      2. 5.1.2 Military Aviation

      3. 5.1.3 General Aviation

    2. 5.2 MRO Type

      1. 5.2.1 Airframe MRO

      2. 5.2.2 Engine MRO

      3. 5.2.3 Other MRO Types

    3. 5.3 Country

      1. 5.3.1 Malaysia

      2. 5.3.2 Indonesia

      3. 5.3.3 Singapore

      4. 5.3.4 Thailand

      5. 5.3.5 Rest of Southeast Asia

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Singapore Technologies Engineering Ltd

      2. 6.1.2 AAR Corp.

      3. 6.1.3 MTU Maintenance (MTU Aero Engines AG)

      4. 6.1.4 StandardAero

      5. 6.1.5 Garuda Indonesia (GMF AeroAsia)

      6. 6.1.6 Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co. Ltd (GAMECO)

      7. 6.1.7 General Dynamics Corporation (Jet Aviation)

      8. 6.1.8 Safran SA

      9. 6.1.9 Rolls Royce PLC

      10. 6.1.10 ExecuJet MRO Services

      11. 6.1.11 AVIA SOLUTIONS GROUP PLC

      12. 6.1.12 Textron Inc.

      13. 6.1.13 Lufthansa Technik AG

      14. 6.1.14 Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

The Southeast Asia Aircraft MRO Market market is studied from 2018 - 2027.

The Southeast Asia Aircraft MRO Market is growing at a CAGR of >8.5% over the next 5 years.

Safran SA, GMF AeroAsia, Singapore Technologies Engineering Ltd, StandardAero, Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd are the major companies operating in Southeast Asia Aircraft MRO Market.

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