中东飞机 MRO 市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

中东飞机 MRO 市场按 MRO 类型(机身、发动机、部件和内部以及生产线)和国家(阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、卡塔尔、阿曼、巴林、土耳其、约旦、中东其他地区)细分)。该报告提供了上述所有细分市场的市场规模和价值预测(百万美元)。

市场快照

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Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >17.6 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

在预测期间(2021-2026 年),中东飞机 MRO 市场预计将以超过 17.6% 的复合年增长率增长。

中东一直是国际航班的中转门户。由于实施旅行限制,COVID-19 大流行扰乱了几条重要且有利可图的路线。根据国际机场理事会的数据,2020 年中东客运量的基线为 4.31 亿人次,2021 年为 4.53 亿人次。然而,从修订后的预测中可以看出 COVID-19 的破坏性影响,该预测使年度2020 年和 2021 年客运量分别增长 68.5% 和 59.4%。

作为在该地区运营的航空公司发起的机队扩张和现代化计划的一部分,对新飞机的需求不断增长,推动了中东飞机 MRO 市场。此外,飞机 MRO 供应商之间日益加强的合作伙伴关系也有望提升他们的技术能力,使他们能够为航空公司采购的新一代飞机提供服务。但是,由于平均机龄超过 10 年的飞机在开始需要进行大量维护检查时占 MRO 支出的平均份额,预计由于 COVID-19 导致的宽体喷气式飞机提前退役将影响飞机 MRO 部门。而且,多年来,航空维修技术人员短缺问题日益突出,飞机制造技术变革进一步提高了对合格技术人员的需求。随着新一代飞机平台的增加,预计飞机维修技术人员对更新、更广泛技能组合的需求将增加,从而使预期的劳动力短缺进一步复杂化。

报告范围

航空中的维护、修理、大修 (MRO) 本质上是按照国际监管机构规定的运行标准为确保飞机或其部件的安全和适航性而进行的所有维护活动。

中东飞机 MRO 市场根据 MRO 类型和国家进行细分。按 MRO 类型,市场分为机身、发动机、组件和内饰以及生产线。按国家/地区划分,市场范围包括阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、卡塔尔、阿曼、巴林、土耳其、约旦和中东其他地区。对于每个细分市场,市场规模和预测都是根据价值(百万美元)完成的。

MRO Type
Airframe
Engine
Component and Interior
Line
Country
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Qatar
Oman
Bahrain
Turkey
Jordan
Rest of Middle-East

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主要市场趋势

引擎 MRO 在预测期内见证更高的增长

发动机是飞机中为数不多的需要持续维护的部件之一,无论飞机的使用情况如何。新一代发动机的日益复杂性使发动机 MRO 成为最昂贵的 MRO 部门之一,因为由于不正确的 MRO 导致的发动机故障越来越多,使得飞机运营商关注发动机健康。

在发动机 MRO 领域,原始设备制造商控制了大约一半的市场,另一半大致分为独立和航空公司大修店。特别是对于新一代动力装置,运营商经常外包发动机维护并使用完整的 MRO 支持计划。因此,中东的大多数扩张项目是航空公司或第三方供应商与发动机原始设备制造商的合作伙伴关系。此外,近年来,法航工业荷航工程与维护 (AFI KLM E&M) 和汉莎技术公司 (LHT) 等外国 MRO 集团也通过伙伴关系和合作扩大了在该地区的 MRO 活动。例如,2019 年,劳斯莱斯扩大了其全球服务网络,在阿布扎比国际机场开设了新的独立 Trent 700 授权维修中心 (AMC)。低于 6 美元。Sanad Aerotech(前身为 Mubadala Aerospace Turbine Services & Solutions)签订了为期 9 年的 50 亿美元协议,已获得认证,可为全球运营商提供发动机大修和部件维修服务。此外,Sanad Aerotech 是 GE Aviation 全球服务网络中第一个获得 GEnx 发动机 MRO 认证的 MRO 合作伙伴,并且仍然是中东和北非 (MENA) 地区唯一获得认证的 GEnx MRO 合作伙伴。该供应商计划扩大其现有的维护和维修服务,包括在 2035 年之前对 315 台 GEnx 发动机进行全面检修。预计这些发展将增加该地区的竞争,从而在预测期内推动发动机 MRO 细分市场。Solutions) 已获得认证,可为全球运营商提供发动机大修和部件维修服务。此外,Sanad Aerotech 是 GE Aviation 全球服务网络中第一个获得 GEnx 发动机 MRO 认证的 MRO 合作伙伴,并且仍然是中东和北非 (MENA) 地区唯一获得认证的 GEnx MRO 合作伙伴。该供应商计划扩大其现有的维护和维修服务,包括在 2035 年之前对 315 台 GEnx 发动机进行全面检修。预计这些发展将增加该地区的竞争,从而在预测期内推动发动机 MRO 细分市场。Solutions) 已获得认证,可为全球运营商提供发动机大修和部件维修服务。此外,Sanad Aerotech 是 GE Aviation 全球服务网络中第一个获得 GEnx 发动机 MRO 认证的 MRO 合作伙伴,并且仍然是中东和北非 (MENA) 地区唯一获得认证的 GEnx MRO 合作伙伴。该供应商计划扩大其现有的维护和维修服务,包括在 2035 年之前对 315 台 GEnx 发动机进行全面检修。预计这些发展将增加该地区的竞争,从而在预测期内推动发动机 MRO 细分市场。Sanad Aerotech 是 GE Aviation 全球服务网络中第一个获得 GEnx 发动机 MRO 认证的 MRO 合作伙伴,并且仍然是中东和北非 (MENA) 地区唯一获得认证的 GEnx MRO 合作伙伴。该供应商计划扩大其现有的维护和维修服务,包括在 2035 年之前对 315 台 GEnx 发动机进行全面检修。预计这些发展将增加该地区的竞争,从而在预测期内推动发动机 MRO 细分市场。Sanad Aerotech 是 GE Aviation 全球服务网络中第一个获得 GEnx 发动机 MRO 认证的 MRO 合作伙伴,并且仍然是中东和北非 (MENA) 地区唯一获得认证的 GEnx MRO 合作伙伴。该供应商计划扩大其现有的维护和维修服务,包括在 2035 年之前对 315 台 GEnx 发动机进行全面检修。预计这些发展将增加该地区的竞争,从而在预测期内推动发动机 MRO 细分市场。

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阿拉伯联合酋长国将在预测期内主导市场

尽管阿拉伯联合酋长国拥有强大的航空基础设施,但该国的 MRO 运营商缺乏价格竞争力,这主要是由于缺乏本土劳动力,导致劳动力成本较高。尽管如此,随着 COVID-19 大流行对该国的航空业造成不利影响,随着航空公司寻求 MRO 服务以维持其停飞机队的适航性,预计商机将稳步上升。在这一点上,2020 年 6 月,由于机队因 COVID-19 大流行而停飞,阿提哈德航空集团的 MRO 部门阿提哈德工程公司扩大了其在飞机维护和停放方面的业务,以满足航空公司运营商的新要求。

第三方 MRO 服务提供商也在与主要航空公司的 MRO 部门合作,以增强其目标受众。例如,2019 年 11 月,由 Sanad Aerotech、Sanad Powertech 和 Sanad Capital 三家公司组成的合并实体 Sanad 与阿联酋发动机维修中心 (EEMC) 签署了合作协议,以促进合作和知识共享并创造新的商机通过在该国发展专门的维修和培训设施。Sanad 还计划扩大其现有的维护和维修服务,包括到 2035 年对 315 台 GEnx 发动机进行全面检修。

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竞争格局

2020 年,沙特航空航天工程工业阿联酋航空工程公司和阿联酋航空工程公司是中东飞机 MRO 市场的最大参与者,其次是劳斯莱斯、雷神技术公司和阿提哈德航空工程有限责任公司。在这一年中,由于 COVID-19 大流行,该地区的飞机起降量同比急剧下降 30%,由于广泛的机队停飞和新飞机交付的推迟,导致对 MRO 服务的需求大幅下降由于流动性紧缩的恶化。然而,预计未来二十年航空客运量将几乎翻一番,而容纳增长的空间预计只会增加 25% 至 30%。

竞争格局

2020 年,沙特航空航天工程工业阿联酋航空工程公司是中东飞机 MRO 市场的最大参与者,其次是劳斯莱斯、雷神技术公司和阿提哈德航空工程有限责任公司。在这一年中,由于 COVID-19 大流行,该地区的飞机起降量同比急剧下降 30%,由于广泛的机队停飞和新飞机交付的推迟,导致对 MRO 服务的需求大幅下降由于流动性紧缩恶化。然而,预计未来二十年航空客运量将几乎翻一番,而容纳增长的空间预计只会增加 25% 至 30%。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

    1. 5.1 MRO Type

      1. 5.1.1 Airframe

      2. 5.1.2 Engine

      3. 5.1.3 Component and Interior

      4. 5.1.4 Line

    2. 5.2 Country

      1. 5.2.1 United Arab Emirates

      2. 5.2.2 Saudi Arabia

      3. 5.2.3 Qatar

      4. 5.2.4 Oman

      5. 5.2.5 Bahrain

      6. 5.2.6 Turkey

      7. 5.2.7 Jordan

      8. 5.2.8 Rest of Middle-East

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Safran SA

      2. 6.2.2 General Electric Company

      3. 6.2.3 Rolls Royce Holding PLC

      4. 6.2.4 Raytheon Technologies Corporation

      5. 6.2.5 Lufthansa Technik AG

      6. 6.2.6 Jordan Aircraft Maintenance Limited

      7. 6.2.7 Etihad Airways Engineering LLC

      8. 6.2.8 Saudia Aerospace Engineering Industries

      9. 6.2.9 Qatar Airways

      10. 6.2.10 ExecuJet MRO Services

      11. 6.2.11 Emirates Engineering (Emirates Group)

      12. 6.2.12 Mamoura Diversified Global Holding PJSC

      13. 6.2.13 Oman Air

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

The Middle-East Aircraft MRO Market market is studied from 2018 - 2027.

The Middle-East Aircraft MRO Market is growing at a CAGR of >17.6% over the next 5 years.

Saudia Aerospace Engineering Industries, Emirates Engineering , Rolls Royce Holding PLC, Raytheon Technologies Corporation, Etihad Airways Engineering LLC are the major companies operating in Middle-East Aircraft MRO Market.

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