中东商用飞机客舱内饰市场规模
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研究期 | 2017 - 2030 |
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市场规模 (2024) | 1.49 十亿美元 |
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市场规模 (2030) | 2.04 十亿美元 |
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按产品类型划分的最大份额 | 乘客座椅 |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.24 % |
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按国家的最大份额 | 阿拉伯联合酋长国 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
中东商用飞机客舱内饰市场分析
中东商用飞机机舱内部市场规模估计为 9.3 亿美元 到 2024 年，预计到 2030 年将达到 12.6 亿美元， 在预测期间（2024-2030 年）以 5.24% 的复合年增长率增长。
9.3亿
2024年的市场规模（美元）
12.6亿
2030年的市场规模（美元）
-10.04 %
复合年增长率（2017-2023）
5.24 %
复合年增长率（2024-2030）
按产品类型划分的最大市场
39.39 %
价值份额，乘客座椅，2023 年, 乘客座椅,
商业航空公司正在对其座椅进行现代化改造，以增加高级经济舱座位，并重新设计飞机机舱，以适应头等舱和商务舱之间的更宽空间。
按产品类型划分的增长最快的市场
5.78 %
预计复合年增长率，乘客座位，2024-2030, 乘客座椅,
近年来，随着对高级经济舱座椅的需求不断增长，乘客座椅细分市场预计将成为所有产品中增长最快的产品。
按飞机类型划分的最大市场
6.10 %
预计复合年增长率，宽体，2024-2030 年, 宽体机,
宽体飞机主要为长途飞行而设计。与窄体飞机相比，它们有更大的空间来增加更多的座位，从而导致该细分市场的快速增长。
按国家/地区划分的最大市场
66.21 %
价值份额， 阿拉伯联合酋长国， 2023, 阿拉伯联合酋长国,
由于航空运输率的提高和主要航空公司的商用飞机订单增加，预计阿拉伯联合酋长国将在 2024-2030 年期间占据主要收入份额。
领先的市场参与者
29 %
市场份额：柯林斯宇航，2022 年, 柯林斯宇航,
柯林斯宇航凭借其在客舱内饰类别中强大的产品组合，提供座椅、照明和厨房等产品，在欧洲客舱内饰市场占据主导地位。
乘客座椅占市场最大份额，为37.2%
- 中东商用飞机客舱内饰市场按产品类型细分为座椅、机舱照明、机上娱乐系统、窗户、厨房和洗手间以及其他产品类型。该地区的航空公司正专注于提高这些产品的实用性，以提高整体乘客的舒适度和体验。
- 由于商务舱旅客数量的增加，具有比经济舱座位更发达空间的增强座椅结构变得非常重要。考虑到2050年零排放目标，中东航空公司和原始设备制造商正在加大力度减轻飞机重量，并开发一种可持续的方式来管理航空业。
- 该地区的航空公司正在采用先进的LED照明，以消除现有机舱内部灯在效率、可靠性、耐用性和重量方面的各种缺点。因此，随着 LED 照明解决方案的进步，各种 OEM 正在采用它们而不是传统的机舱照明。该地区的主要航空公司正在其现役商用飞机机队的机上娱乐系统中采用4K技术。在预测期内，飞机采购数量的激增预计将推动中东客运航空业对商用飞机机舱内饰的需求。
理解塑造这个市场的主要趋势
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预计阿联酋市场将见证该地区最高的增长
- 客户体验始终是航空公司的首要任务。为了提供最佳体验，中东航空公司正专注于新的现代化客舱内饰，在高海拔地区为乘客提供安全、舒适、更美观的环境。
- 航空客运量的增加预计将推动新飞机的采购，从而创造对机舱内饰的需求。与 2021 年相比，2022 年中东航空公司的客运量增长了 157.4%。它们的运力增加了73.8%，而载客率增加了24.6%，达到75.8%。2022 年 12 月，与 2021 年同月相比，需求增长了 69.8%。 阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯和卡塔尔等主要国家占中东市场航空客运总量的 55%。因此，与其他中东国家相比，预计这些国家的增长将产生对新飞机的更高需求。
- 该地区主要航空公司共订购了632架商用飞机。其中，阿拉伯航空订购了 73 架 A320neo、27 架 A321neo 和 20 架A321XLR，阿联酋航空订购了 50 架 A350-900、115 架 B777X 和 30 架 B787-9，阿提哈德航空订购了 26 架 A321neo、15 架 A350-1000、6 架 B777-9、11 架 B787-9 和 21 架 BB787-10，卡塔尔航空订购了 25 架 737 Max 10、40 架 B777-9 和 23 架 B787-10，迪拜航空订购了 33 架 B737 Max 8、67 架 B737 Max 9， 和 50 架 B737 Max 10。
- 随着这些交付，对机舱内饰的需求增加，该地区的各种航空公司都在选择先进的飞机系统和组件，如LED机舱灯、无线轻量级IFES、舒适、轻便的座椅和其他机舱产品。
中东商用飞机客舱内饰市场趋势
航空旅行的持续增长是中东航空客运量的驱动因素
- 中东是国际旅客和贸易的热门连接点，也正在成长为商务和休闲旅客的起点和目的地。2020 年，由于 COVID-19 大流行造成的旅行限制，中东的航空客运量下降了 64%。然而，在2022年，由于疫苗接种率的上升和假期期间的强劲需求，该地区的航空客运量达到3.495亿人次，与2021年相比增长了16%，而与2019年相比增长了45%。阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯等主要国家占航空客运总量的42%，与其他中东国家相比，对新飞机的需求更高。
- 2022年，客运量比2021年增长73.8%，客座率增长24.6%至75.8%。该地区的航空旅行复苏势头继续增强，预计未来20年航空客运量将翻一番。巴林、科威特、阿曼、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、伊拉克、伊朗、约旦、也门和卡塔尔的许多主要中东国际航线地区已经超过了 COVID-19 之前的水平。这些因素表明，航空旅行已经恢复并继续保持势头。许多主要国际航线，甚至在中东地区，已经超过了 COVID-19 之前的水平。旅游业和高旅行意愿继续促进该行业在中东和非洲的复苏。与 2022 年相比，预计 2030 年的航空客运量水平将增长 34%。
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沙特阿拉伯的人均GDP是该地区最高的国家
- 2022 年中东的 GDP 为 83,200 亿美元，与 2021 年相比增长 21%，与 2020 年相比增长 42%。在该地区的 GDP 总额中，沙特阿拉伯 2022 年的 GDP 最高，为 8330 亿美元，其次是阿拉伯联合酋长国的 4090 亿美元和卡塔尔的 1790 亿美元。特别是，沙特阿拉伯的航空运输业贡献了 202 亿美元，而阿拉伯联合酋长国对 GDP 的贡献为 193 亿美元。
- 沙特阿拉伯在GDP和人均GDP方面排名第一。截至 2022 年 10 月，该国的 GDP 为 1.01 万亿美元，人均 GDP 为 2.794 万美元。业绩的改善是由于石油行业的强劲扩张，该行业在 2022 年第二季度增长了 23.1%。2022 年第二季度非石油私营部门的增长率为 5.4%，高于同年上一季度的 4.5%。
- 阿拉伯联合酋长国 2022 年的 GDP 为 5039.1 亿美元，人均 4.779 万美元。碳氢化合物继续在阿联酋经济中发挥关键作用，该国 30% 的 GDP 直接来自石油和天然气行业，占其出口的 13%。
- 卡塔尔在 2022 年录得 2213.7 亿美元，人均 GDP 为 686.2 万美元。国内生产总值和人均国内生产总值的增长主要得益于卡塔尔的石油和天然气资源，其收入为3229.8亿美元，而2021年上半年为193.4亿美元。大多数行业利润的增加最终可能会提高该地区的人均GDP，从而推动航空运输业并创造对其相关行业的需求。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 市场增长的主要原因是机队的扩大和中东国家对客运航空旅行的需求增加
- 该行业的主要原始设备制造商 （OEM） 波音和空客预计将在 2023 年至 2030 年间增加产量，从而实现飞机供应链的平衡
- 沙特阿拉伯和阿联酋强调该地区的机场发展和扩建项目
- 飞机制造商的主要收入来源来自主要航空公司的商用飞机订单
- 航空业的增长是由航空旅行的增加和各航空公司的大量飞机订单推动的
- 航空公司计划通过选择创新的轻质客舱内饰产品来降低飞机油耗是一个驱动因素
中东商用飞机客舱内饰行业概况
中东商用飞机客舱内饰市场是分散的，前五大公司占据了19.75%。该市场的主要参与者是柯林斯航空航天公司、松下航空电子公司、Recaro 集团、赛峰集团和泰雷兹集团（按字母顺序排序）。
中东商用飞机客舱内饰市场领导者
Collins Aerospace
Panasonic Avionics Corporation
Recaro Group
Safran
Thales Group
Other important companies include Adient Aerospace, Astronics Corporation, Diehl Aerospace GmbH, Expliseat, FACC AG, GKN Aerospace Service Limited, Jamco Corporation, Luminator Technology Group, SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH, STG Aerospace.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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中东商用飞机客舱内饰市场新闻
- 2023 年 7 月：Jamco Corporation 宣布，通过与荷兰皇家航空公司 （KLM） 的合作，其高级舱座椅 Venture reverse herringbone 安装在荷航 B777 机队的世界商务舱 （WBC） 上。
- 2023 年 6 月：从 2025 年开始，美联航将成为第一家提供松下 Astrova 系统的美国航空公司，为客户提供 4K OLED 屏幕、高保真音频和可编程 LED 照明等独家功能。
- 2023 年 6 月：法国设计师和飞机座椅制造商 Expliseat 预计将交付超过 2,000 台名为 E2 的最新 TiSeat 型号。该型号将安装在不断扩大的科威特航空公司半岛航空公司的飞机上，该航空公司使用空客A320和A321型号，为乘客提供额外的舒适度。
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中东商用飞机客舱内饰市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 航空旅客运输量
- 4.2 新飞机交付
- 4.3 人均国内生产总值（现价）
- 4.4 飞机制造商的收入
- 4.5 飞机积压
- 4.6 总订单
- 4.7 机场建设项目支出（正在进行）
- 4.8 航空公司的燃油支出
- 4.9 监管框架
- 4.10 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场规模、2030 年预测和增长前景分析）
-
5.1 产品类别
- 5.1.1 客舱灯
- 5.1.2 客舱窗户
- 5.1.3 机上娱乐系统
- 5.1.4 乘客座椅
- 5.1.5 其他产品类型
-
5.2 飞机类型
- 5.2.1 窄体飞机
- 5.2.2 宽宽的身体
-
5.3 客舱等级
- 5.3.1 商务舱和头等舱
- 5.3.2 经济舱和高级经济舱
-
5.4 国家
- 5.4.1 沙特阿拉伯
- 5.4.2 阿拉伯联合酋长国
- 5.4.3 中东其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介
- 6.4.1 Adient Aerospace
- 6.4.2 Astronics Corporation
- 6.4.3 Collins Aerospace
- 6.4.4 Diehl Aerospace GmbH
- 6.4.5 Expliseat
- 6.4.6 FACC AG
- 6.4.7 GKN Aerospace Service Limited
- 6.4.8 Jamco Corporation
- 6.4.9 Luminator Technology Group
- 6.4.10 Panasonic Avionics Corporation
- 6.4.11 Recaro Group
- 6.4.12 Safran
- 6.4.13 SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH
- 6.4.14 STG Aerospace
- 6.4.15 Thales Group
7. 商用飞机客舱内饰首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
中东商用飞机客舱内饰行业细分
机舱灯、机舱窗户、机上娱乐系统、乘客座椅按产品类型细分。 窄体飞机、宽体飞机按飞机类型划分为细分市场。 商务舱和头等舱、经济舱和优选经济舱按舱位划分。 沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国按国家/地区划分为细分市场。
- 中东商用飞机客舱内饰市场按产品类型细分为座椅、机舱照明、机上娱乐系统、窗户、厨房和洗手间以及其他产品类型。该地区的航空公司正专注于提高这些产品的实用性，以提高整体乘客的舒适度和体验。
- 由于商务舱旅客数量的增加，具有比经济舱座位更发达空间的增强座椅结构变得非常重要。考虑到2050年零排放目标，中东航空公司和原始设备制造商正在加大力度减轻飞机重量，并开发一种可持续的方式来管理航空业。
- 该地区的航空公司正在采用先进的LED照明，以消除现有机舱内部灯在效率、可靠性、耐用性和重量方面的各种缺点。因此，随着 LED 照明解决方案的进步，各种 OEM 正在采用它们而不是传统的机舱照明。该地区的主要航空公司正在其现役商用飞机机队的机上娱乐系统中采用4K技术。在预测期内，飞机采购数量的激增预计将推动中东客运航空业对商用飞机机舱内饰的需求。
产品类别
| 客舱灯 |
| 客舱窗户 |
| 机上娱乐系统 |
| 乘客座椅 |
| 其他产品类型 |
飞机类型
| 窄体飞机 |
| 宽宽的身体 |
客舱等级
| 商务舱和头等舱 |
| 经济舱和高级经济舱 |
国家
| 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 |
| 中东其他地区 |
| 产品类别 | 客舱灯 |
| 客舱窗户 | |
| 机上娱乐系统 | |
| 乘客座椅 | |
| 其他产品类型 | |
| 飞机类型 | 窄体飞机 |
| 宽宽的身体 | |
| 客舱等级 | 商务舱和头等舱 |
| 经济舱和高级经济舱 | |
| 国家 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 中东其他地区 |
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市场定义
- 产品类型 - 商用飞机机舱内饰产品，如乘客座椅、机舱照明、机上娱乐系统、机舱窗户、洗手间、厨房和储物箱，已包含在本研究的产品类型下。
- 机型 - 所有客机，如窄体和宽体，单通道和双通道都包括在本研究中。
- 舱位等级 - 商务舱和头等舱、经济舱和高级经济舱是航空公司提供的航空旅行类别，为乘客提供各种服务。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 国内生产总值（GDP） | 国内生产总值（GDP）是衡量各国在特定时期内生产的所有最终商品和服务的市场价值的货币指标。 |
| 原始设备制造商 （OEM） | 传统上，原始设备制造商 （OEM） 被定义为一家公司，其产品被用作另一家公司产品的组件，然后将成品出售给用户。 |
| 高动态范围 （HDR） | 动态范围描述了图像中最亮和最暗部分之间的比率。HDR 用于捕获比 SDR 更大的动态范围。 |
| 美国联邦航空管理局 （FAA） | 交通部的部门与航空有关。它负责空中交通管制，并监管从飞机制造到飞行员培训再到美国机场运营的一切。 |
| 欧洲航空安全局 （EASA） | 欧洲航空安全局是欧盟的一个机构，成立于2002年，负责监督民用航空安全和监管。 |
| 4K 显示 | 4K 分辨率是指大约 4,000 像素的水平显示分辨率。 |
| 有机发光二极管（OLED） | 它是发光二极管 （LED），其中发光电致发光层是一层有机化合物薄膜，响应电流而发光。 |
| 平均故障间隔时间 （MTBF） | 平均故障间隔时间是机械或电子系统固有故障之间在正常系统运行期间经过的预测时间。 |
| （低成本航空公司 （LCC） | 这是一家特别强调将运营成本降至最低的航空公司，并且没有票价中提供的一些传统服务和设施 |
| 电子调光窗 （EDW） | 它是一种窗户，可以阻挡高达 99.96% 的所有可见光并提供完全不透明性，集成到侧壁面板的窗盒中。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计是以收入为单位提供的。对于销售额转换为数量，每个国家/地区的平均销售价格 （ASP） 在整个预测期内保持不变，通货膨胀不是定价的一部分。
- 第 3 步：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第 4 步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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