欧洲商用飞机机上娱乐系统市场规模
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研究期 | 2017 - 2030 |
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市场规模 (2024) | 1.76 十亿美元 |
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市场规模 (2030) | 2.10 十亿美元 |
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按飞机类型划分的最大份额 | 宽体机 |
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CAGR (2024 - 2030) | 2.91 % |
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按国家的最大份额 | 土耳其 |
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市场集中度 | 高 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
欧洲商用飞机机上娱乐系统市场分析
欧洲商用飞机机上娱乐系统市场规模估计为1.518亿美元 2024 年，预计到 2030 年将达到 1.803 亿美元， 在预测期间（2024-2030 年）以 2.91% 的复合年增长率增长。
1.518亿
2024年的市场规模（美元）
1.803亿
2030年的市场规模（美元）
5.21 %
复合年增长率（2017-2023）
2.91 %
复合年增长率（2024-2030）
按飞机类型划分的最大市场
50.50 %
价值份额，宽体机，2023, 宽体机,
国际航空旅行流量的增加促进了在长途航线上运营的宽体飞机对IFE系统的需求，从而创造了欧洲市场的需求。
按飞机类型划分的增长最快的市场
3.23 %
预计复合年增长率，窄体，2024-2030, 窄体,
宽体飞机主要设计用于长途飞行。在长途航线上运营宽体飞机的航空公司主要首选IFE系统，以保持乘客的参与度。因此，宽体飞机细分市场在欧洲市场占据主导地位。
按舱位等级划分的最大市场
84.74 %
2023 年经济舱和豪华经济舱价值份额, 经济舱和优选经济舱,
经济舱和高级经济舱舱受益于对机队扩张、乘客便利设施和舒适度的日益重视。
按国家/地区划分的最大市场
20.75 %
价值份额， 土耳其， 2023, 土耳其,
由于航空运输率的提高和主要航空公司的商用飞机订单数量的增加，预计土耳其将在 2023-2029 年期间获得主要收入份额。
领先的市场参与者
39.90 %
市场份额：松下航空电子公司（2022 年）, 松下航空电子公司,
Panasonic 提供广泛的机上娱乐 （IFE） 系统。其广阔的地理分布也帮助该公司成为欧洲领先的市场参与者。
欧洲航空公司越来越多地使用窄体飞机进行长途飞行，使他们更容易在窄体飞机上使用 IFE 系统
- 机上娱乐是机舱内饰不可或缺的一部分，定义了乘客的整个飞行体验。欧洲航空公司在长途航线上采用窄体飞机的情况有所增加，这有助于在窄体飞机上部署IFE系统。汉莎航空和法航等航空公司专注于通过 IFE 系统改善其商务舱座位并增强客户体验。
- 在该地区，松下是提供许多版本的IFE系统的主要OEM之一，包括Astrova、NEXT和X系列。欧洲的多家航空公司根据机舱等级使用从 12 英寸到 18 英寸不等的屏幕，并具有不同的配置，例如 LED、QLED 和 4K HDR 屏幕。 欧罗巴航空、土耳其航空和 TUI 航空是该地区在 2017-2022 年期间在其窄体机队中提供 IFE 系统的主要航空公司。相比之下，其他一些主要航空公司，如法航和英国航空，也在其宽体机队中提供 IFE 系统，屏幕尺寸从 9 英寸到 12 英寸不等。由于在该地区服务不足的市场增加了新航线，飞机采购数量激增，预计将推动欧洲对商用飞机及其相关IFE系统的需求。
- 2017-2022年期间，窄体飞机占交付量的大部分，占交付飞机总数的82%。随着国内需求的增长，预计窄体机市场的增长速度将快于宽体机市场。与2019年相比，2022年该地区的新飞机采购量已超过大流行前水平38%。
理解塑造这个市场的主要趋势
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预计欧洲对增强机上连接的需求将会增加，这将使优先考虑整体乘客体验的航空公司受益
- 机上娱乐是机舱内部不可或缺的一部分，近年来在定义完整的乘客飞行体验方面发挥着越来越重要的作用。IFE是机舱内部不可或缺的一部分，在定义乘客的完整飞行体验方面发挥着至关重要的作用。据观察，航空公司正在改用更轻的IFE系统，以减轻飞机的整体重量。在舱位等级、经济舱和高级经济舱方面，2022 年客舱位占整体座椅靠背机上娱乐屏幕的 90% 左右。
- 欧洲的航空公司正在实施机队扩张计划，以满足主要国家不断增长的航空客运量。预计这将有助于该地区对 IFE 系统的需求，因为 IFE 系统的重要性使其成为航空公司的必需品，而不仅仅是额外的便利设施。
- 泰雷兹、赛峰集团和松下是在欧洲市场提供IFE系统的主要参与者。该地区的主要航空公司，如英国航空、法航和汉莎航空，都强调采用4K屏幕和OLED显示器，并增加其经济舱中IFE系统的可用性，以吸引新客户的注意力并改善其现有服务。
- 主要的商用飞机制造商波音和空客预计将在欧洲地区交付许多飞机。例如，预计 2023 年至 2030 年期间，该地区将交付超过 2300 架窄体飞机和 290+ 架宽体飞机。因此，随着新飞机交付量的增加，欧洲商用飞机机上娱乐系统市场有望在预测期内实现更高的增长。
欧洲商用飞机机上娱乐系统市场趋势
市场增长的主要原因是机队的扩大和欧洲对客运航空旅行的需求增加
- 欧洲是 2022 年航空客运量最高的第二大地区。2022年欧洲航空客运量达到10.5亿人次，比2017年增长11%。航空公司正专注于扩大机队规模，以满足日益增长的航空旅行需求，这可能导致欧洲对新飞机的需求大幅增加。
- 2017年至2022年期间，共有1,206架新飞机交付给欧洲，预计2023年至2030年间将交付2,647架新飞机。在历史时期，欧洲的新喷气式飞机交付量约占全球商用飞机交付量的25%。许多因素可能会导致预测期内交付数量的增加，例如 LCC 的业务创新，以提高乘客载客率、降低竞争成本，并创建一个组织结构，以满足预算有限的旅客需求，同时创造明显负担得起的市场机会。在此期间，共交付了1,206架喷气式飞机，其中990架是窄体飞机。
- 截至 2023 年 6 月，该地区交付了约 3,000+ 架空客飞机，其中窄体机领域交付了 A320ceo、A320neo、A321ceo 和 A321neo，宽体机领域交付了 A330-300 和 A350-900。欧洲的几家主要航空公司，如瑞安航空、汉莎航空、威兹航空、俄罗斯国际航空公司集团、法航荷航和易捷航空，积压了 1,600 多架飞机，包括窄体和宽体喷气式飞机。预计这些因素将有助于未来商用飞机客舱内饰市场的增长。
理解塑造这个市场的主要趋势
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预计国内和国际航空旅行需求的增长将支持航空客运量的增长
- 2022 年欧洲各国逐步放宽旅行限制，使欧洲大陆内的旅行比 COVID-19 大流行期间容易得多。由于这一趋势，国际需求飙升，在封锁期间无法旅行的乘客渴望再次飞往国外，而不是在国内度假。2022年，整个欧洲的航空客运量达到13亿人次，与2021年相比增长了8%。英国、德国和西班牙占欧洲航空客运总量的 36%，因此，与其他欧洲国家相比，未来几年可能会产生对新飞机的更多需求。欧洲航空公司还负责运送全球近40%的国际航空乘客。
- 与 2021 年相比，2022 年上半年欧洲机场客流量增长了 247%，导致整个欧洲大陆的乘客量增加了 6.6 亿人次。英国、荷兰、土耳其和德国是一些机场最繁忙的国家，在 2022 年上半年的客运量大幅增长。2022 年 8 月，欧洲五大机场的客运量增长了 68.1%，但仍比大流行前的 2019 年 8 月水平低 -17.5%，这主要是由于亚洲持续的旅行限制。2022 年 8 月，欧洲其他地区的机场也观察到类似的航空客运量增长。自俄乌战争开始以来，乌克兰机场的商业航空运输量下降，白俄罗斯和俄罗斯的机场客运量也有所下降。预计 2023 年至 2030 年期间，航空客运量将激增 31%，国内和国际航空需求增加。
理解塑造这个市场的主要趋势
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 欧盟实施的经济发展举措有望促进该地区人均收入的国内生产总值增长
- 市场上的主要原始设备制造商波音和空客预计将在 2023-2030 年期间增加交付量，从而导致飞机积压数量平衡
- 乘客人数的激增有助于航空基础设施的支出，预计欧洲将升级现有机场并建设新机场
- 飞机制造商的主要收入来源是向主要航空公司订购的商用飞机
- 航空旅行的复苏和各家航空公司的大量飞机订单等因素正在推动市场的增长
- 航空公司正计划降低飞机的油耗，以减轻飞机的整体重量
欧洲商用飞机机上娱乐系统行业概况
欧洲商用飞机机上娱乐系统市场相当整合，前五大公司占据了82.79%。该市场的主要参与者是Burrana，Latecoere，Northern Avionics srl，Panasonic Avionics Corporation和Thales Group（按字母顺序排序）。
欧洲商用飞机机上娱乐系统市场领导者
Burrana
Latecoere
Northern Avionics srl
Panasonic Avionics Corporation
Thales Group
Other important companies include Donica Aviation Engineering Co., Ltd, IMAGIK International Corp..
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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欧洲商用飞机机上娱乐系统市场新闻
- 2022 年 6 月：Recaro Aircraft Seating 与松下航空电子公司 （Panasonic Avionics） 合作，推出了安装在 CL3810 经济舱座椅上的新型机上娱乐座椅端解决方案。
- 2022 年 5 月：松下航空电子公司（松下航空电子）已被汉莎航空选中，为该航空公司的旗舰波音 747-8 机队提供其 NEXT 机上娱乐 （IFE） 系统。
- 2021 年 10 月：松下航空电子公司将为比利时航空公司的新型空客 A330neo 飞机提供机上娱乐系统。
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欧洲商用飞机机上娱乐系统市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 航空旅客运输量
- 4.2 新飞机交付
- 4.3 人均国内生产总值（现价）
- 4.4 飞机制造商的收入
- 4.5 飞机积压
- 4.6 总订单
- 4.7 机场建设项目支出（正在进行）
- 4.8 航空公司的燃油支出
- 4.9 监管框架
- 4.10 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场规模、2030 年预测和增长前景分析）
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5.1 飞机类型
- 5.1.1 窄体飞机
- 5.1.2 宽宽的身体
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5.2 国家
- 5.2.1 法国
- 5.2.2 德国
- 5.2.3 西班牙
- 5.2.4 火鸡
- 5.2.5 英国
- 5.2.6 欧洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介
- 6.4.1 Burrana
- 6.4.2 Donica Aviation Engineering Co., Ltd
- 6.4.3 IMAGIK International Corp.
- 6.4.4 Latecoere
- 6.4.5 Northern Avionics srl
- 6.4.6 Panasonic Avionics Corporation
- 6.4.7 Thales Group
7. 商用飞机客舱内饰首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
欧洲商用飞机机上娱乐系统行业细分
窄体飞机、宽体飞机按飞机类型划分为细分市场。 法国、德国、西班牙、土耳其、英国按国家/地区划分为细分市场。
- 机上娱乐是机舱内饰不可或缺的一部分，定义了乘客的整个飞行体验。欧洲航空公司在长途航线上采用窄体飞机的情况有所增加，这有助于在窄体飞机上部署IFE系统。汉莎航空和法航等航空公司专注于通过 IFE 系统改善其商务舱座位并增强客户体验。
- 在该地区，松下是提供许多版本的IFE系统的主要OEM之一，包括Astrova、NEXT和X系列。欧洲的多家航空公司根据机舱等级使用从 12 英寸到 18 英寸不等的屏幕，并具有不同的配置，例如 LED、QLED 和 4K HDR 屏幕。 欧罗巴航空、土耳其航空和 TUI 航空是该地区在 2017-2022 年期间在其窄体机队中提供 IFE 系统的主要航空公司。相比之下，其他一些主要航空公司，如法航和英国航空，也在其宽体机队中提供 IFE 系统，屏幕尺寸从 9 英寸到 12 英寸不等。由于在该地区服务不足的市场增加了新航线，飞机采购数量激增，预计将推动欧洲对商用飞机及其相关IFE系统的需求。
- 2017-2022年期间，窄体飞机占交付量的大部分，占交付飞机总数的82%。随着国内需求的增长，预计窄体机市场的增长速度将快于宽体机市场。与2019年相比，2022年该地区的新飞机采购量已超过大流行前水平38%。
飞机类型
| 窄体飞机 |
| 宽宽的身体 |
国家
| 法国 |
| 德国 |
| 西班牙 |
| 火鸡 |
| 英国 |
| 欧洲其他地区 |
| 飞机类型 | 窄体飞机 |
| 宽宽的身体 | |
| 国家 | 法国 |
| 德国 | |
| 西班牙 | |
| 火鸡 | |
| 英国 | |
| 欧洲其他地区 |
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市场定义
- 产品类型 - 在飞行期间向飞机乘客提供的娱乐是指机上娱乐。用于提供娱乐的座椅靠背屏幕包含在IFE系统产品类型中。
- 机型 - 所有客机，如窄体和宽体，单通道和双通道都包括在本研究中。
- 舱位等级 - 商务舱和头等舱、经济舱和高级经济舱是航空公司提供的航空旅行类别，为乘客提供各种服务。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 国内生产总值（GDP） | 国内生产总值（GDP）是衡量各国在特定时期内生产的所有最终商品和服务的市场价值的货币指标。 |
| 原始设备制造商 （OEM） | 传统上，原始设备制造商 （OEM） 被定义为一家公司，其产品被用作另一家公司产品的组件，然后将成品出售给用户。 |
| 高动态范围 （HDR） | 动态范围描述了图像中最亮和最暗部分之间的比率。HDR 用于捕获比 SDR 更大的动态范围。 |
| 美国联邦航空管理局 （FAA） | 交通部的部门与航空有关。它负责空中交通管制，并监管从飞机制造到飞行员培训再到美国机场运营的一切。 |
| 欧洲航空安全局 （EASA） | 欧洲航空安全局是欧盟的一个机构，成立于2002年，负责监督民用航空安全和监管。 |
| 4K 显示 | 4K 分辨率是指大约 4,000 像素的水平显示分辨率。 |
| 有机发光二极管（OLED） | 它是发光二极管 （LED），其中发光电致发光层是一层有机化合物薄膜，响应电流而发光。 |
| 平均故障间隔时间 （MTBF） | 平均故障间隔时间是机械或电子系统固有故障之间在正常系统运行期间经过的预测时间。 |
| （低成本航空公司 （LCC） | 这是一家特别强调将运营成本降至最低的航空公司，并且没有票价中提供的一些传统服务和设施 |
| 电子调光窗 （EDW） | 它是一种窗户，可以阻挡高达 99.96% 的所有可见光并提供完全不透明性，集成到侧壁面板的窗盒中。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计是以收入为单位提供的。对于销售额转换为数量，每个国家/地区的平均销售价格 （ASP） 在整个预测期内保持不变，通货膨胀不是定价的一部分。
- 第 3 步：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第 4 步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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