韩国半导体设备市场规模和份额分析 - 行业研究报告

Q: 目前韩国半导体器件市场规模是多少？

韩国半导体设备市场预计在预测期间（2024-2029 年）的复合年增长率为 8.05% Read More

韩国半导体器件市场规模

韩国半导体器件市场分析

韩国半导体器件市场今年价值 1052.3 亿美元，预计在预测期内的复合年增长率为 8.05%，到未来五年将达到 1674.5 亿美元。

电子和汽车行业对半导体器件的需求不断增长，预计将在未来几年为创收做出重大贡献;然而，熟练劳动密集型任务的短缺可能会阻碍未来几年的行业扩张。
韩国政府正在采取多项措施来加强其半导体领域。例如，2022 年，贸易、工业和能源部宣布，到 2030 年，芯片出口预计将翻一番，达到 2000 亿美元。
此外，韩国政府还寻求在首尔以南几公里处建立一条K-Semiconductor belt，将芯片设计商、制造商和供应商聚集在一起。这些工厂旨在提高韩国在全球半导体行业的竞争优势，并在全球芯片短缺的情况下，与主要半导体公司及其供应商集群合作，实现初级半导体材料和设备供应的本地化。
2022 年 9 月，韩国政府宣布了多项促进汽车产业发展的战略，包括韩国在未来五年内向汽车产业投资 95 万亿韩元。政府计划到 2030 年生产 330 万辆电动汽车。
2023 年 3 月，韩国公布了利用 2340 亿美元私人投资在首尔大都市区创建全球最大半导体集群的计划。该集群将位于京畿道，并于2042年完工。该集群将位于京畿道，并于2042年完工。韩国贸易和工业部还透露，计划建设五家高科技半导体工厂，并吸引多达150家子制造商和无晶圆厂公司。
此外，2022 年 8 月，韩国现代汽车集团宣布已选择开发自己的汽车半导体。现代摩比斯（Hyundai Mobis）是该汽车制造商的汽车零部件业务，目前正在加大力度制造自己的半导体。此举被认为是应对半导体供应短缺问题战略的一部分，这使得内部半导体生产比以往任何时候都更加重要，尤其是在转向电动汽车的情况下。这些发展将为市场参与者提供有利可图的机会。
另一方面，半导体行业被认为是最复杂的行业之一，这不仅是因为制造和多种产品涉及 500 多个加工步骤，还因为它面临着恶劣的环境，例如动荡的电子市场和不可预测的需求。
根据制造过程的复杂性，仅在半导体晶圆的整个制造过程中，就可能有大约 1,400 个工艺步骤。晶体管是在最低层形成的，但随着多层电路的形成，该过程会重复进行，以产生最终产品。制造半导体器件的复杂性可能会抑制所研究市场的增长。
此外，根据韩国汽车技术研究院（Katech）的数据，2020年底左右开始的全球汽车半导体短缺继续影响2022年上半年的全球汽车行业。即使在 2023 年之后，一些公司可能仍然会感受到它的影响。
根据Katech的数据，截至2021年9月，大众、Stellantis、通用汽车和本田等全球主要汽车制造商各自的累计产量比2019年同期下降了约30%。韩国汽车产业的短暂下滑也可能在短期内成为所研究市场的制约因素。

韩国半导体设备市场趋势

分立半导体领域有望推动市场增长

金属氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）、绝缘栅双极晶体管（IGBT）、双极晶体管、晶闸管、整流器等器件构成了分立半导体领域。影响该细分市场增长的一些主要因素包括对高能耗和高能效设备的需求不断增长、无线和便携式电子产品的日益普及，以及由于向电气化的转变，这些设备在汽车行业的使用增加。
有效的电源管理是分立半导体的关键主题之一。在韩国，新的系统架构正在减小 AC-DC 电源适配器的尺寸和组件数量，同时提高其效率。新的以太网供电（PoE）标准使更高的功率传输成为可能，允许创建新类别的设备，例如连接照明。
有几个因素，包括潜在的物理和最终用户体验，影响了韩国消费者对可穿戴技术的采用和接受。为了保持竞争优势，韩国分立半导体公司在产品设计阶段就意识到困难和市场趋势，从而受益匪浅。肖特基势垒二极管（SBD）、结场效应晶体管（JFET）和金属氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）晶体管是电力电子器件的例子，它们可以通过使用具有更大迁移率和更高临界击穿场的半导体（如碳化硅（SiC））来降低功率损耗。
如今，功率半导体最需要的应用之一是不间断电源，它通常用于保护计算机、数据中心、电信设备或其他电气设备等硬件，在这些设备中，意外的电源中断可能导致人员伤亡、严重的业务中断或数据丢失。不间断电源系统通常包含电池和使用绝缘栅双极晶体管（IGBT）的逆变器。
该地区的供应商正在利用氮化镓晶体管来满足数据中心服务器的电源需求。高频支路使用氮化镓开关，而低频支路使用超结MOSFET，因此效率最高可提高97.5%。云计算提供商对超大规模数据中心的持续扩张也推动了对分立MOSFET的需求。此外，氮化镓（GaN）功率晶体管在许多消费电子应用中的应用越来越受到关注，尤其是充电器。氮化镓开关技术使充电器和适配器的小型化取得了重大进展。
分立半导体用于各种电子产品，包括智能手机。这些半导体执行次要的电子功能，包括电源转换、电压调节、数据传输和智能手机中的高清数字显示。智能手机中使用的许多分立半导体包括晶体管、二极管和功率器件。
韩国信息社会发展院（KISDI）于2022年在韩国进行的一项研究显示，约有94%的受访者声称拥有智能手机，高于2011年的约22%。如此大规模的智能手机采用将推动市场。

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预计工业领域将见证市场高速增长

通过集成数字和物理制造方面，自动化行业已经发生了革命性的变化，以提供最佳性能。此外，对实现零废物产生和更短进入市场时间的关注推动了市场的增长。
根据 2021 年国际机器人联合会报告，韩国每 10,000 名人口中有 932 个机器人。韩国在连续三年排名第二后，成为世界上机器人密度最高的国家。2021年，全球工业机器人数量首次超过300万台。
截至 2020 年，韩国有 342,983 台工业机器人在使用中。根据国际机器人联合会（IFR）的数据，与 2020 年相比，2021 年韩国电子和汽车行业对机器人的需求增长了 11%，平均增长了 8%。工业机器人的这种增长将推动对所研究市场的需求。
在韩国，工业 4.0 和工业物联网是开发、生产和管理整个物流链的新技术方法的核心，也称为智能工厂自动化。它们主导着工业领域的趋势，机器和设备通过互联网连接。
此外，由于工业 4.0 和工业物联网（IIoT）的接受，制造业发生了巨大变化，这要求企业采用更智能、敏捷和创新的方式来推进生产，采用自动化补充和增强人类劳动力的技术，并减少由工艺故障引起的工业事故。
韩国的商业和公共部门已同意增加本地智能工厂的数量，目标是到2022年使30,000多家智能工厂使用最新的数字和分析技术。
韩国贸易、工业和能源部（MOTIE）重申了政府帮助中小企业采用和扩展智能制造技术的雄心壮志。中小企业占韩国所有企业的99%以上，政府数据显示，中小企业的出口正在增长。出口额的这种增长将推动所研究的市场。
根据韩国银行的数据，2022 年韩国系统半导体生产者价格指数（PPI）略低于 106 点。在调查期间，有史以来最高的指数值是这个。在 2022 年之前，PPI 之前显示稳定值，价格没有明显变化。半导体价格指数的这种上涨将为所研究的市场在所研究的细分市场中增长创造机会。

韩国半导体设备市场：系统半导体生产者价格指数（PPI），2015 年 = 100 的环比价格，韩国，2011 年至 2022 年

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韩国半导体器件产业概况

韩国半导体设备市场分散，英特尔公司、恩智浦半导体公司、SK海力士公司等多家公司的存在，市场上的公司不断投资于战略合作伙伴关系、产品开发、并购，以获得更多的市场份额。市场最近的一些发展是：。

2022年9月，SK海力士宣布在忠清北道清州市新建制造工厂M15X（eXtension）。新工厂预计将于2025年初完工。在接下来的5年中，将投资15万亿韩元用于开发晶圆厂和建立生产设施。该晶圆厂预计将是一个两层楼的结构，其大小相当于M11和M12的总和。

2022 年 5 月，三星电子株式会社宣布开发业界首款 512 GB Compute Express Link DRAM，向 CXL 的商业化迈出了重要一步，CXL 将在 IT 系统中实现极高的内存容量和低延迟。

韩国半导体器件市场领导者

Intel Corporation
Toshiba Corporation
Samsung Electronics Co. Ltd
NXP Semiconductors NV
SK Hynix Inc.
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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韩国半导体器件市场新闻

2022 年 8 月：三星电子在韩国基兴启动了新的半导体研发中心，以扩大其在先进半导体技术领域的突出地位。该公司计划到2028年向该综合体投资约20万亿韩元。研发中心占地约109,000平方米，位于基兴园区内。新工厂将从事下一代存储器和系统半导体设备和工艺的高级研究，以及基于长期路线图的创新新技术。
2022 年 6 月：LG 化学同意与韩国锌业公司的子公司 Kemco 成立一家新的合资企业，致力于回收前体材料，以帮助确保电动汽车（EV）电池组件的稳定供应。两家公司计划投资超过1亿59亿美元，建设年产能为2万吨的EV电池正极和阳极再生前驱体材料的工厂。

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察

4.1 市场概况
4.2 行业吸引力 - 波特五力分析
- 4.2.1 供应商的议价能力
- 4.2.2 买家的议价能力
- 4.2.3 新进入者的威胁
- 4.2.4 竞争激烈程度
- 4.2.5 替代品的威胁
4.3 技术趋势
4.4 价值链分析
4.5 新冠肺炎疫情对市场影响评估

5. 市场动态

5.1 市场驱动因素
- 5.1.1 人工智能、物联网等新技术的出现
- 5.1.2 电动汽车和 ADAS 需求不断增长
- 5.1.3 5G 部署不断增加，5G 智能手机需求不断增长
5.2 市场限制
- 5.2.1 原材料和制造成本高
5.3 市场机会
- 5.3.1 数据中心需求不断增长

6. 市场细分

6.1 按设备类型
- 6.1.1 分立半导体
- 6.1.2 光电子
- 6.1.3 传感器
- 6.1.4 集成电路
- 6.1.4.1 模拟
- 6.1.4.2 逻辑
- 6.1.4.3 记忆
- 6.1.4.4 微
- 6.1.4.4.1 微处理器（MPU）
- 6.1.4.4.2 微控制器 (MCU)
- 6.1.4.4.3 数字信号处理器
6.2 按最终用户垂直划分
- 6.2.1 汽车
- 6.2.2 通信（有线和无线）
- 6.2.3 消费者
- 6.2.4 工业的
- 6.2.5 计算/数据存储

7. 半导体代工厂概况

7.1 晶圆代工业务收入及晶圆代工厂市场份额
7.2 半导体销售 - IDM 与 Fabless
7.3 截至 2022 年 12 月底的晶圆产能（基于晶圆厂位置）
7.4 五大半导体公司的晶圆产能以及按节点技术划分的晶圆产能指标

8. 竞争格局

8.1 公司简介
- 8.1.1 Intel Corporation
- 8.1.2 Kyocera Corporation
- 8.1.3 NXP Semiconductors NV
- 8.1.4 Toshiba Corporation
- 8.1.5 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Limited
- 8.1.6 SK Hynix Inc.
- 8.1.7 Samsung Electronics Co. Ltd
- 8.1.8 Infineon Technologies AG
- 8.1.9 Renesas Electronics Corporation
- 8.1.10 Broadcom Inc.

9. 投资分析

10. 市场的未来

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韩国半导体器件行业细分

半导体器件是一种电子元件，其功能依赖于半导体材料的电子特性。

韩国半导体器件市场按设备类型（分立半导体、光电子、传感器、集成电路（模拟、逻辑、存储器、微（微处理器、微控制器、数字信号处理器））和最终用户垂直（汽车、通信（有线和无线）、消费类、工业、计算/数据存储）进行细分。

上述所有细分市场的市场规模和预测均以价值（十亿美元）提供。

按设备类型	分立半导体
	光电子
	传感器

	集成电路	模拟
		逻辑
		记忆

		微	微处理器（MPU）
			微控制器 (MCU)
			数字信号处理器
按最终用户垂直划分	汽车
	通信（有线和无线）
	消费者
	工业的
	计算/数据存储