体外受精市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 28.64 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 42.47 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.21% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence体外受精市场分析
体外受精市场规模在2025年估值为286.4亿美元，预计到2030年将达到424.7亿美元，以8.21%的复合年增长率增长。不孕不育患病率上升、发达国家推迟生育以及辅助生殖技术的稳步改进推动了这一增长。北美在扩大保险授权和雇主赞助生育福利的帮助下引领收入增长，而亚太地区则在医疗旅游流入和支持性政策变化的推动下实现最快扩张。行业参与者深化在实验室自动化、非侵入性基因检测和人工智能胚胎评估方面的投资，这些技术共同缩短了周期时间并提高了成功率。然而，高治疗成本、不均衡的第三方付费人覆盖以及围绕胚胎地位不断演变的伦理标准仍然是阻碍采用的持续阻力。
关键报告要点
- 按产品类别，仪器在2024年占体外受精市场份额的55.67%；耗材及一次性用品预计到2030年将录得10.45%的复合年增长率。
- 按周期类型，新鲜IVF周期 - 非供体在2024年占体外受精市场规模的32.14%，而供体卵子周期预计到2030年将以10.33%的复合年增长率增长。
- 按手术类型，传统IVF在2024年占体外受精市场规模的35.67%份额，而IVF与PGT/PGD预计在2025-2030年间将以9.67%的复合年增长率扩张。
- 按终端用户，生殖诊所在2024年以59.76%的份额领先，并以11.43%的复合年增长率增长至2030年。
- 按地理位置，北美在2024年产生了42.45%的收入；亚太地区预计到2030年将录得9.54%的最高区域复合年增长率。
全球体外受精市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 不孕不育患病率上升 | +2.1% | 全球，在亚太和欧洲最强 | 长期（≥4年） |
| 平均孕产妇年龄上升 | +1.8% | 北美和欧洲；扩展至亚太主要城市 | 中期（2-4年） |
| 辅助生殖技术的技术进步 | +1.5% | 全球，由北美和欧洲主导 | 短期（≤2年） |
| 生育治疗医疗旅游扩张 | +1.3% | 亚太和选定的欧洲中心 | 短期（≤2年） |
| 对非传统家庭结构接受度提高 | +1.2% | 北美和欧洲；在亚太地区兴起 | 中期（2-4年） |
| 企业覆盖和政府对生育服务的补贴 | +1.0% | 北美、西欧、选定的亚太经济体 | |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
不孕不育患病率上升
继发性不孕现在在亚太大部分地区超过原发性不孕，主要由于多囊卵巢综合征发病率上升和生活方式因素。仅中国就有多达1180万对不孕夫妇，每年新增多达190万例新病例。菲律宾和印度城市地区的类似趋势促使快速增加产能，印度每年有60多个生育中心开业。由于不孕不育被视为必需而非可选护理，需求对经济周期表现出韧性，并支撑全球稳定的手术量。
平均孕产妇年龄上升
女性越来越多地在30多岁后期和40多岁时追求生育，这些年龄段的自然生育力急剧下降。哥本哈根大学的研究表明，早期胚胎中较高数量的原始内胚层干细胞与更高的着床成功率相关，这对年龄较大的患者至关重要。基因检测成本下降使植入前筛查从不到6%的所有周期扩展到大约25%，而新加坡正在开发的卵母细胞年轻化技术旨在恢复老化卵子的活性。企业生育福利反映了这种社会变化，近三分之一的美国雇主现在提供IVF覆盖。
辅助生殖技术的技术进步
人工智能引导的胚胎选择系统如STORK-A在预测非整倍体方面达到70%的准确性，可能减少侵入性活检的需要[1]C. Angelo，"人工智能工具STORK-A改善胚胎选择，"纽约长老会医院，nyp.org。机器人技术已达到概念验证，亮点是在墨西哥完成的首个由机器人控制的ICSI手术生育的婴儿，而技术人员从纽约操作设备。马尔默大学的研究进一步揭示，机器学习对培养箱环境的监督可以纠正对胚胎活力有害的微波动。尽管一些随机试验发现延时成像的益处有限，但共识是经过验证的自动化和预测分析可以在短期内提高诊所产出和患者结果。
对非传统家庭结构接受度提高
加利福尼亚的SB 729法案要求为LGBTQ+个人和单身父母提供覆盖，通过取消之前需要不孕不育诊断的要求扩大了受保人群[2]"决定123/2024，"阿拉巴马州最高法院，alacourt.gov。美国联邦规则变化现在允许未婚退伍军人使用供体配子进行IVF。体外配子发生的科学进展有望在未来十年内使同性夫妇能够怀上基因相关的孩子。这些政策和社会转变共同扩大了全球诊所的可接触客户群。
限制因素影响分析
| 限制因素影响分析 | (~)对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高治疗成本和有限保险覆盖 | −1.8% | 全球；在新兴市场和美国无保险群体中最为严重 | 短期（≤2年） |
| 对胚胎操作的伦理和宗教关切 | −0.9% | 北美、中东、欧洲部分地区 | 长期（≥4年） |
| 严格的监管框架和合规负担 | −1.0% | 全球，国家要求各异 | 中期（2-4年） |
| IVF手术的健康风险和可变成功率 | −0.8% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高治疗成本和不均衡保险覆盖
典型的美国周期价格范围从12,000美元到30,000美元，当需要多次尝试时总支出可能超过60,000美元，推动许多患者寻求在新加坡或印度等成本较低中心的治疗。加利福尼亚即将到来的授权预计每年将使保险公司成本增加数亿美元，可能推高保费。在中国，精算研究估计将ART加入公共保险目录将消耗当前基金余额的多达6%，说明了普遍覆盖的财政障碍。成功付费模式，包括自动化初创公司推销的15,000美元"活产或不付费"套餐，旨在缓解可负担性但仍处于采用的早期阶段。
对胚胎操作的伦理和宗教关切
阿拉巴马州最高法院2024年承认冷冻胚胎为法律人的裁决促使美国各地诊所重新评估存储和处置协议[3]"参议院法案729，"太平洋生育中心，pacificfertilitycenter.com。几个司法管辖区限制代孕或将植入前基因检测限制在严重疾病筛查，减缓技术扩散。哈佛研究人员领导的调查显示公众对非医疗特征的多基因筛查存在矛盾心理，担心公平性和意外的社会影响。这些辩论使监管路径保持流动性，并为护理提供者增加合规复杂性。
细分分析
按产品：仪器领先尽管耗材加速
仪器贡献了2024年160亿美元收入，相当于体外受精市场55.67%的份额。对培养箱、显微操作器和成像系统的持续资本支出维持了这一领先地位，即使更换周期延长。然而，耗材类别预计将录得强劲的10.45%复合年增长率，在整个体外受精市场中最快。采用无菌、一次性培养器皿减轻污染风险，并与完全封闭的工作站相匹配，最大限度减少手动处理。先进培养箱集成人工智能算法，每10分钟自动纠正温度和pH波动，在早期商业部署中提高囊胚产量率。含有糖基包被微珠的专门试剂模拟输卵管条件并提高精子活力；然而它们的增量成本使整体试剂细分市场保持在成熟增长领域。如EmbryoScope+等补充成像模块现在每个周期捕获近7,200分钟的延时数据，为排名胚胎能力的机器学习模型提供信息。
耗材繁荣加强了历史上依赖一次性设备销售的供应商的经常性收入模式。对自动冷冻系统和玻璃化介质的投资将解冻后存活率提高到95%以上，支持旨在降低多胎并发症的选择性单胚胎移植指南。更大的标准化也吸引在多个司法管辖区运营的网络，统一协议加速认证和保险公司合同。因此，与耗材相关的体外受精市场规模预计在预测期内超过仪器支出增长。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按周期类型：新鲜周期主导供体增长
新鲜非供体周期在2024年代表了32.14%的完成手术，由于即时移植和较低存储成本而保持首要地位。增强的卵巢刺激协议和实时胚胎分级软件保持其成功率竞争力，确保它们仍然是体外受精市场的支柱。然而，随着推迟生育提升对更高质量卵母细胞的需求，供体卵子周期将以10.33%的复合年增长率扩张。拥有宽松供体立法和强大临床基础设施的国家，如西班牙和美国，吸引越来越多的这些服务医疗旅游流。由于精制玻璃化和向单胚胎移植的临床转变（降低双胎出生风险和新生儿并发症），冷冻-解冻周期获得进展。
供体精子周期同样随着对单身母亲和同性育儿接受度的提高而上升。在标本标记错误的孤立事件后，监管审查有所收紧，促使基于RFID的身份链系统更广泛部署。伦理采购和增强的供体筛查标准减少诊所和配子库的声誉风险，支持体外受精行业这一部分的长期增长。
按手术类型：传统方法面临ICSI竞争
传统IVF占据了2024年周期的35.67%，因简单性和广泛的临床医生熟悉度而得到支撑。然而胞浆内精子注射继续夺取份额，特别是对于男性因素不孕，现在约占全球手术的三分之一。自动化里程碑，包括首个机器人操作的ICSI活产，展示了标准化显微操作的前景，可能将全球成功率提升到目前30-50%的范围之上。基因检测增强的IVF仍然是增长最快的手术子集，复合年增长率为9.67%，由测序成本下降和患者对染色体正常性保证需求上升支撑。后期验证中的非侵入性培养基诊断可能通过消除胚胎活检担忧进一步推动采用。微刺激IVF和自然周期IVF提供更温和的替代方案，但需要患者咨询以管理其较低的每周期成功概率。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按终端用户：生殖诊所巩固市场领导地位
专门诊所在2024年产生了59.76%的全球收入，预计随着私募股权流入加速连锁整合，将以11.43%的年率增长至2030年。大型平台受益于人工智能分析、质量管理系统和付费人合同专业知识的集中投资。例如，网络运营商收购纽约生殖医学协会将其足迹扩展到美国100多个站点，实现批量采购和统一电子健康记录部署。医院和手术中心对需要多学科资源的复杂合并症病例保持重要立足点，尽管报销限制限制了它们相对于专业提供者的增长步伐。冷冻库和研究实验室填补关键后端角色，在全球存储超过100万个胚胎和配子样本，随着20多岁后期女性选择性卵子冷冻正常化，这一数字将稳步上升。
地理分析
北美占据了2024年收入的42.45%，反映了成熟的保险市场、强劲的企业生育福利以及在人工智能驱动实验室技术方面的领导地位。加利福尼亚2025年7月生效的全面SB 729授权体现了该地区的监管支持：它要求大型集团健康计划覆盖多达三次取卵和无限次移植。美国的创新集群主持自主显微操作和非侵入性基因组筛查工具的首次人体试验，帮助诊所获得溢价定价。尽管如此，关于胚胎地位的不同州级裁决注入运营不确定性，可能刺激患者流出到更宽松的司法管辖区。
亚太地区以预计到2030年9.54%的复合年增长率实现最快扩张，区域体外受精市场规模预计到2028年将超过135亿美元。中国面临估计1180万对不孕夫妇，正在评估将ART整合到社会保险中，这一举措将需要相当于当前基金余额多达6%的初始支出。在辅助生殖技术法案和强劲私募股权兴趣的推动下，印度正在轨道上在2020年到2030年间将服务收入提升近四倍。医疗旅游蓬勃发展，因为新加坡10,200美元的平均周期价格几乎是印度主要都市区域盛行的2,700美元的四倍，促进跨境患者流入成本较低的目的地。
欧洲通过全民医疗保健框架和特定国家的有利报销实现稳定增长。例如，挪威为每名妇女补贴多达三个周期，而西班牙等国家利用自由的供体卵子法规和现代诊所基础设施吸引国际客户。东欧提供商提供1,600-5,800欧元范围内的中等价格替代方案，吸引寻求较短等候名单的西欧人。欧洲人类生殖和胚胎学学会制定的统一安全协议增强患者信心并维持医疗旅游流入，尽管各国年龄和胚胎限制规则各异。
竞争格局
体外受精市场显示出温和碎片化但增长的整合势头。全球设备和耗材供应商越来越多地与诊所链合作，提供涵盖从刺激药物到冷冻储存每一步的集成平台。垂直合并，如Astorg收购Hamilton Thorne和Cook Medical的IVF部门，突出了在一个屋顶下结合仪器和一次性产品组合的推动。技术差异化，特别是围绕胚胎人工智能评分和封闭系统工作站，提供了日益扩大的性能差距，有利于能够资助临床验证研究的规模化现任者。
临床网络追求地理整合以确保付费人合同并分摊研发开销。私人资本持续流入：对每周期记录活产率超过50%的连锁机构估值达到两位数EBITDA倍数。基于结果的定价虽然仍然是小众，但随着自动化降低手术成本变异性正在获得关注。然而，在一项里程碑式试验发现仅延时成像在活产率方面没有改善后，优质硬件供应商面临审查，强调在广泛采用前需要强有力证据的必要性。
颠覆性进入者专注于男性不孕诊断、非侵入性基因检测和智能手机家庭精液采集。鉴于复杂的监管批准和患者对成熟诊所的信任溢价，进入壁垒仍然很高。总的来说，前五大参与者共同控制全球收入的大约35-40%，这一水平表明中等集中度结构对进一步交易开放。
体外受精行业领导者
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Vitrolife AB
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CooperSurgical Inc.
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Merck KGaA
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Genea Biomedx Pty Ltd
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Cook Group Incorporated
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：Gameto获得FDA许可开始其iPSC衍生Fertilo协议的III期试验，旨在减少激素负荷并将周期长度缩短到少于3天。
- 2025年4月：美国行政命令扩大了军事人员和退伍军人的体外受精准入，优先为退伍军人事务部设施的手术提供联邦资金。
- 2025年2月：Overture Life筹集2060万美元用于商业化专注于降低每周期劳动成本的自动化IVF工作站。
- 2025年1月：Astorg完成了对Hamilton Thorne和Cook Medical IVF部门2.28亿美元的收购，创建了设备-耗材联合平台。
- 2024年10月：BPEA EQT以约6.57亿美元收购印度的Indira IVF，标志着亚洲迄今为止最大的生育诊所交易之一。
全球体外受精市场报告范围
根据报告范围，体外受精是一种辅助生殖技术，涉及通过从女性卵巢中取出卵子并在实验室环境中在体外与精子受精的过程。体外受精市场按产品类型（试剂和仪器（成像系统、培养箱、冷冻系统、IVF柜、取卵泵、精子分离系统、显微操作系统和其他仪器））、终端用户（生殖诊所、医院和其他终端用户）和地理位置（北美、欧洲、亚太、中东和非洲以及南美洲）进行细分。市场报告还涵盖全球主要地区17个不同国家的估计市场规模和趋势。报告提供上述所有细分市场的价值（美元）。
| 试剂 | |
| 仪器 | 成像系统 |
| 培养箱 | |
| 冷冻系统 | |
| IVF工作站及柜体 | |
| 取卵泵 | |
| 精子分离系统 | |
| 显微操作系统 | |
| 其他仪器 | |
| 耗材及一次性用品 |
| 新鲜IVF周期 - 非供体 |
| 解冻/冷冻IVF周期 - 非供体 |
| 供体卵子IVF周期 |
| 供体精子IVF周期 |
| 传统IVF |
| IVF与ICSI |
| IVF与PGT/PGD |
| 微刺激IVF及自然周期IVF |
| 生殖诊所 |
| 医院及手术中心 |
| 冷冻库及研究实验室 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 其他欧洲 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 其他亚太 | |
| 中东及非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 其他中东及非洲 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 其他南美洲 |
| 按产品 | 试剂 | |
| 仪器 | 成像系统 | |
| 培养箱 | ||
| 冷冻系统 | ||
| IVF工作站及柜体 | ||
| 取卵泵 | ||
| 精子分离系统 | ||
| 显微操作系统 | ||
| 其他仪器 | ||
| 耗材及一次性用品 | ||
| 按周期类型 | 新鲜IVF周期 - 非供体 | |
| 解冻/冷冻IVF周期 - 非供体 | ||
| 供体卵子IVF周期 | ||
| 供体精子IVF周期 | ||
| 按手术类型 | 传统IVF | |
| IVF与ICSI | ||
| IVF与PGT/PGD | ||
| 微刺激IVF及自然周期IVF | ||
| 按终端用户 | 生殖诊所 | |
| 医院及手术中心 | ||
| 冷冻库及研究实验室 | ||
| 地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 其他欧洲 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 其他亚太 | ||
| 中东及非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 其他中东及非洲 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 其他南美洲 | ||
报告中回答的关键问题
体外受精市场当前规模是多少？
全球体外受精市场在2025年估值为286.4亿美元，预计到2030年将达到424.7亿美元。
哪个地区目前在IVF收入方面领先？
北美由于扩大保险授权和强大技术采用，以2024年全球收入42.45%的份额占据最大份额。
为什么亚太地区是增长最快的IVF地区？
不孕不育患病率上升、有利政策变化和医疗旅游流入正推动亚太地区到2030年9.54%的复合年增长率。
哪个产品类别扩张最快？
耗材及一次性用品预计将以10.45%的年率增长，因为诊所转向一次性、减少污染的供应品。
技术如何改变IVF成功率？
人工智能胚胎选择工具和机器人显微操作正在提高准确性和一致性，一些系统以70%的准确率预测非整倍体。
更广泛采用IVF的主要障碍是什么？
高每周期成本、不均衡的保险覆盖以及围绕胚胎地位持续的伦理辩论仍然是全球的主要障碍。
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