匈牙利设施管理市场规模和份额分析 - 行业研究报告

Q: 目前的匈牙利设施管理市场规模是多少？

2024 年，匈牙利设施管理市场规模预计将达到 34.4 亿美元。 Read More

匈牙利设施管理市场规模

研究期	2019 - 2029
估计的基准年	2023
市场规模 (2024)	USD 3.58 Billion
市场规模 (2029)	USD 4.36 Billion
CAGR (2024 - 2029)	4.04 %
市场集中度	低
主要参与者 *免责声明：主要玩家排序不分先后

匈牙利设施管理市场分析

2024 年匈牙利设施管理市场规模估计为 34.4 亿美元，预计到 2029 年将达到 41.9 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 4.04% 的复合年增长率增长。

匈牙利拥有最先进的设施管理服务市场之一，该行业基于各大洲和国界主要供应商提供的综合合同。与此同时，小型本地竞争对手专注于单一合同和单一服务解决方案。此外，以创新方式使用设施管理和企业房地产的机会也越来越多。
在过去十年中，许多在该国运营的服务提供商已优先考虑扩大其业务，以从不断增长的设施管理需求中获利，尤其是在当前有利于外包非核心活动的趋势下。鉴于这些机会，该国以创新方式利用设施管理和企业房地产的可能性有所增加。
医疗技术行业是匈牙利历史最悠久的经济部门之一，拥有 100 多年公认的创新、高度专业化的技术开发以及对全球市场的大量出口。一些拥有尖端技术和产品的匈牙利企业已获得国际知名度。越来越多的富有创造力的当地中小企业和一些跨国医疗技术制造商正在利用匈牙利有利的环境和富有成效的工人。匈牙利有近150家企业从事出口导向型医疗制造。
设施管理涉及维护组织最重要和最有价值的资产，例如房地产、机械、建筑物和其他容纳工人、产出、库存和其他运营组件的环境，从而为企业的底线做出贡献。
政府组织在市场上进行的大量外包业务导致公共部门饱和。公共部门组织利用合同延期来保持与设施管理参与者的长期合作伙伴关系。然而，日益激烈的市场竞争影响了当前供应商的利润率和增长。供应商之间的激烈竞争使该国的 FM 服务商品化，预计这将挑战市场的增长。
大流行对设施管理行业产生了巨大影响，导致组织内设施经理的运营、战略和职能发生了重大转变。在 COVID-19 之后的未来，对转型、创造性解决方案和独特规划策略的需求不断增加。由于重点已转向更高的卫生相关规则、更好的工作场所安全和清洁以及数字化工作环境的发展，因此采购和采购在 COVID-19 后的转型、恢复和重启中发挥着至关重要的设施管理行业。

匈牙利设施管理市场趋势

硬调频有望占据重要市场份额

硬设施管理服务包括建筑物有形资产的维护和管理，包括其暖通空调、电气和管道系统，以及其整体结构。这些服务对于确保设施的平稳运行以及居住者的安全和舒适至关重要。
根据匈牙利中央统计局的数据，2022 年，在匈牙利，商业服务出口占该国服务出口总额的最大份额，约为 130 亿欧元（141.5 亿美元）。该国对可持续发展的日益关注导致了绿色和节能建筑的上升趋势。因此，建筑业主越来越多地寻求节能解决方案，导致对相关硬设施管理服务（如能源管理）的需求增加。
2022 年 9 月，布达佩斯市领导层采取措施，降低公共服务运营的能源消耗和成本，同时提高城市能源供应的安全性。这包括实施第一个能源一揽子框架，该框架规定属于该市的建筑物在冬季不能冷却到25°C以下或加热到21°C以上。预计这些举措将推动在商业和工业环境中采用节能解决方案，进一步推动对硬FM服务的需求。
匈牙利的公共和私营部门也在大力投资将现有建筑改造成智能建筑，其中包括先进的门禁控制、复杂的安全管理系统和可再生能源等创新。例如，该国的现代城市计划拨款3.43亿美元，用于在八个城市发展能源系统和公用事业。
智能建筑及其先进的建筑系统的维护和管理将需要定期关注，从而对暖通空调、照明、安全、门禁和能源管理系统等领域的硬设施管理服务产生巨大需求。随着智能建筑的持续增长，预计未来几天对这些服务的需求将会增加。

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工业领域将见证显着增长

工业部门包括广泛的应用，包括食品和饮料、电子和汽车等行业的制造，以及采矿和石油和天然气。由于政府项目、减税和鼓励自动化和制造业进步的商业友好型立法，工业部门对设施管理服务的需求显着增加。
根据戴德梁行 2022 年的年度制造业风险指数（MRI）评估，根据运营成本、劳动力以及经济和政治风险等参数，匈牙利在世界排名中占据主导地位。匈牙利在世界上工业环境最好的45个国家中排名第11位，处于有利地位，可以进一步受益。
它拥有比中欧和东欧主要竞争对手更广泛的交通基础设施，也是该地区劳动力成本最低的国家之一。此外，匈牙利在质量和训练有素的劳动力方面比波兰有比较优势，在租金价格方面比捷克共和国有比较优势，在当地货币的定价优势方面比斯洛伐克有比较优势。因此，匈牙利为租房者、房东/开发商和中介提供了多种选择。
目前，匈牙利正在开发超过600,000平方米的物流空间，其中大部分位于大布达佩斯地区。东部和南部子市场的发展最为明显，而区域市场的开发活动则较为温和，目前约有136,000平方米正在开发中，其中44%已预租。
米什科尔茨、凯奇凯梅特和塔塔巴尼亚是发展的重点。HelloParks是大布达佩斯地区最活跃的开发商，其次是CTP和VGP。区域市场上最杰出的开发商是 InfoGroup 和 Cordys Capital，而物流开发业务的最新公司包括 Biggeorge、Faedra Group 和 White Star。
由于重大发展，包括对制造业的投资增加和制造设施数量的增加，预计该部门的设施管理服务合同将大幅增加。

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匈牙利设施管理行业概况

匈牙利的设施管理市场是分散的，主要参与者包括世邦魏理仕集团、Apleona GmbH、ISS Global、仲量联行知识产权公司和阿塔利安集团。这些参与者正在采取各种战略，包括合作伙伴关系和收购，以改善其产品供应并获得可持续的竞争优势。

2023 年 10 月，Apleona 收购了这家爱尔兰预测性维护和维修专家的多数股权，该技术专家为其客户提供针对 HVAC 设备、压缩机、冷水机组或泵等建筑技术系统的基于状态和预测性维护和维修解决方案的建议。

2023 年 9 月，世邦魏理仕集团宣布与领先的碳核算软件提供商 Emitwise 建立合作伙伴关系，从其供应链中收集温室气体排放（GHG）数据，并为其供应商提供碳核算能力。

匈牙利设施管理市场领导者

CBRE Group
Apleona GmbH
ISS Global
Jones Lang LaSalle IP Inc.
Group Atalian
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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匈牙利设施管理市场新闻

2023 年 8 月 - 世邦魏理仕的智能设施管理解决方案通过利用世邦魏理仕基于 Nexus AI 的平台及其丰富的建筑运营和利用率数据，提供可操作的见解，优化设施管理工作流程和结果，其智能设施管理（FM）解决方案正被用于提高 20,000 多个全球工作场所解决方案客户站点的运营可靠性和效率，总面积10亿平方呎
2023 年 4 月 - Apleona 收购了 JCW Group Limited，两家公司共同构成了一个非常强大的综合设施管理平台，因为商业模式、区域定位和客户组合完美互补，从而实现未来与英国和欧洲的新老 Apleona 客户的强劲有机增长。

匈牙利设施管理市场报告-目录

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察

4.1 市场概况
4.2 行业吸引力 - 波特五力分析
- 4.2.1 供应商的议价能力
- 4.2.2 消费者的议价能力
- 4.2.3 新进入者的威胁
- 4.2.4 替代产品的威胁
- 4.2.5 竞争激烈程度
4.3 COVID-19 对设施管理行业的影响

5. 市场动态

5.1 市场驱动因素
- 5.1.1 匈牙利加大医疗基础设施投资和医疗设施建设
- 5.1.2 重新强调工作场所优化和生产力
5.2 市场限制
- 5.2.1 利润率下降和宏观环境持续变化

6. 市场细分

6.1 按设施管理类型
- 6.1.1 内部设施管理
- 6.1.2 外包设施管理
- 6.1.2.1 单调频
- 6.1.2.2 捆绑 FM
- 6.1.2.3 集成调频
6.2 按奉献
- 6.2.1 硬调频
- 6.2.2 软调频
6.3 按最终用户
- 6.3.1 商业的
- 6.3.2 机构
- 6.3.3 公共/基础设施
- 6.3.4 工业的
- 6.3.5 其他最终用户

7. 竞争格局

7.1 公司简介
- 7.1.1 CBRE Group
- 7.1.2 Apleona GmbH
- 7.1.3 ISS Global
- 7.1.4 Jones Lang LaSalle IP Inc.
- 7.1.5 Group Atalian
- 7.1.6 Sodexo Facilities Management Services (Sodexo Group)
- 7.1.7 Compass Group PLC
- 7.1.8 Vinci Facilities Limited (Vinci SA)
- 7.1.9 Future FM Zrt.
- 7.1.10 Leadec Kft.

8. 投资分析

9. 市场的未来

**视供应情况而定

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匈牙利设施管理行业细分

匈牙利的设施管理市场被定义为设施管理，包括各种学科和服务，以维持建筑环境（包括建筑物、基础设施和财产）的运营、舒适、安全和效率。设施管理包含许多参数，包括运营和维护。FM 包括建筑物维护、维护运营、公用事业、废物服务、安全等服务。

匈牙利设施管理市场按设施管理类型（内部设施管理、外包设施管理（单一 FM、捆绑 FM、集成 FM）、产品（硬 FM 和软 FM）、最终用户（商业、机构、公共/基础设施、工业和其他最终用户）进行细分。上述所有细分市场的市场规模和预测均以（美元）为单位提供。

按设施管理类型	内部设施管理

	外包设施管理	单调频
		捆绑 FM
		集成调频
按奉献	硬调频
	软调频
按最终用户	商业的
	机构
	公共/基础设施
	工业的
	其他最终用户

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匈牙利设施管理市场调查常见问题解答

匈牙利设施管理市场有多大？

匈牙利设施管理市场规模预计到 2024 年将达到 34.4 亿美元，并以 4.04% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 41.9 亿美元。

目前的匈牙利设施管理市场规模是多少？

2024 年，匈牙利设施管理市场规模预计将达到 34.4 亿美元。

谁是匈牙利设施管理市场的主要参与者？

CBRE Group、Apleona GmbH、ISS Global、Jones Lang LaSalle IP Inc.、Group Atalian 是在匈牙利设施管理市场运营的主要公司。

匈牙利设施管理市场涵盖哪几年，2023 年的市场规模是多少？

2023 年，匈牙利设施管理市场规模估计为 33.1 亿美元。该报告涵盖了匈牙利设施管理市场的历史市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了匈牙利设施管理市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。