医疗网络安全市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 35.78 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 89.93 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 18.59% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence医疗网络安全市场分析
医疗网络安全市场在2025年价值357.8亿美元，预计到2030年将扩张至899.3亿美元，在2025-2030年期间以18.59%的复合年增长率增长。支出激增反映了整个行业为防御电子保护健康信息免受创纪录入侵浪潮的紧急努力。医疗保健提供者在2024年报告了677起重大数据泄露事件，暴露了1.824亿患者记录，凸显了该行业的高价值数据和持续的威胁环境。联邦监管的加强，特别是食品药品监督管理局对所有新连接医疗设备的第524B条要求，迫使制造商和提供者为生命周期安全项目编制预算。与设备规定并行，民权办公室更严格的HIPAA执法和卫生与公共服务部的自愿网络安全绩效目标推动董事会将网络风险提升为三大企业问题之一。政府资金放大了这一势头：华盛顿2025年综合网络预算为民用机构拨款130亿美元，其中一部分流向现代化传统系统的医院。同时，美国医院协会关于民族国家行为者在2024年针对美国医疗设施的警报催化了零信任框架和实时监控解决方案的采用。
关键报告要点
- 按解决方案类型，身份和访问管理在2024年占据医疗网络安全市场份额的26.2%；安全信息与事件管理预计到2030年将以19.1%的复合年增长率增长。
- 按安全类型，网络安全在2024年占医疗网络安全市场规模的34.3%，而云安全正以18.9%的复合年增长率增长至2030年。
- 按部署模式，本地部署模式在2024年以56.3%的收入份额占主导地位，但云部署预计在2025-2030年间将实现19.3%的复合年增长率。
- 按最终用户，医院和诊所在2024年占据医疗网络安全市场份额的42.2%；健康保险提供者代表增长最快的最终用户细分市场，复合年增长率为18.5%。
- 按地理区域，北美在2024年以34.5%的收入份额领先，而亚太地区有望在到2030年实现19.7%的复合年增长率。
全球医疗网络安全市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 网络攻击频率和复杂性不断升级 | +4.2% | 全球，在北美和欧洲影响最大 | 短期（≤ 2年） |
| 监管要求和合规负担 | +3.8% | 北美和欧盟，扩展到亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 基于云的电子健康记录和远程医疗快速采用 | +3.1% | 全球，由发达市场领导 | 中期（2-4年） |
| 小型提供者的安全渗透率低 | +2.7% | 全球，特别是农村和发展中地区 | 长期（≥ 4年） |
| 与基于价值的护理模式相关的医疗设备安全 | +2.3% | 北美，扩展到欧洲 | 长期（≥ 4年） |
| 物联网医疗环境的零信任框架 | +1.8% | 全球，北美早期采用 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
网络攻击频率和复杂性不断升级
安全研究人员确认，与俄罗斯、中国、朝鲜和伊朗有关的对手在2024年每天探测医院基础设施，最终导致涉及约2.59亿医疗记录的数据泄露。[1]美国医院协会，《医院和卫生系统面临日益严重的网络威胁》，aha.org健康记录在非法市场上价格不菲，因为它们能够实现保险欺诈、勒索和间谍活动。这种双重效用推动了无情的侦察、勒索软件和供应链攻击。人工智能工具现在自动化了钓鱼邮件和语音深度伪造诈骗，削弱了基于用户的防御。提供者通过优先考虑云工作负载和连接设备的连续监控、多因子认证和最小特权政策来应对。
监管要求和合规负担
第524B条要求自2023年3月后向FDA提交的每个新医疗设备都必须包括软件材料清单、安全开发证明和协调漏洞披露计划。[2]食品药品监督管理局，《医疗设备网络安全：拒绝接受指南》，fda.gov除了上市前许可外，制造商必须在产品的商业生命周期内修补缺陷。因此，整合这些设备的医院为能够实时跟踪固件、安全建议和补丁状态的集成风险管理平台编制预算。同时，卫生与公共服务部网络安全绩效目标概述了基线保障措施--如不可变备份和特权访问控制--许多董事会将其视为事实标准。网络安全和基础设施安全局认可的身份、凭证和访问管理框架用基于风险的、证书驱动的认证取代以密码为中心的模式。
基于云的电子健康记录和远程医疗快速采用
疫情加速了电子健康记录实例、影像档案和虚拟护理平台向公共和混合云的迁移。随着工作负载的扩散，安全团队必须在多租户环境中执行HIPAA和全球隐私法规。运行去中心化试验的制药赞助商将基因组数据和知识产权存储在云研究平台中，需要端到端加密、异常检测和安全DevOps管道。远程医疗终端--从视频自助服务终端到智能手机应用程序--将攻击面扩展到患者家中，加剧了对零信任访问代理和连续设备态势检查的需求。
小型提供者的安全渗透率低
财务困境影响了46%的美国农村医院，为网络防御举措留下了有限的资本。微软农村医院安全项目的自愿调查发现电子邮件过滤、多因子认证和网络分段存在广泛缺口。由于区域转诊网络共享索赔数据，小诊所的妥协可能横向传播到三级中心。公私合作赠款和托管安全服务正在出现以缩小这一恢复力差距，但由于人员短缺和竞争的基础设施需求，采用仍然缓慢。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 小型提供者的预算限制 | -2.1% | 全球，特别是农村和发展中地区 | 短期（≤ 2年） |
| 专业网络安全人才短缺 | -1.8% | 全球，北美和欧洲最为严重 | 中期（2-4年） |
| 传统系统互操作性挑战 | -1.4% | 全球，发达市场特别严重 | 中期（2-4年） |
| FDA监管设备的供应商责任模糊性 | -1.2% | 北美，扩展到全球市场 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
小型提供者的预算限制
较小的医院通常营业利润低于2%，为分层安全工具和24×7监控留下了不足的储备。对最近关闭事件的调查显示，当勒索要求和停机时间侵蚀流动性时，网络事件可能触发永久关闭。医疗保健部门协调委员会建议将网络安全归类为医疗保险允许费用，但报销政策仍在审查中。在可持续资金出现之前，采用基于订阅的托管检测和响应服务是风险降低的主要途径。
专业网络安全人才短缺
医疗保健需要了解临床工作流程、监管框架和运营技术的防御者。来自金融和科技行业的竞争压力使薪酬超出了许多非营利系统的承受能力。作为权宜之计，提供者外包一级监控、投资低代码安全编排，并采用AI驱动的分析，以最少的人工输入对警报进行分类。AI驱动的网络安全工具的出现为人才限制提供了潜在解决方案，但成功实施需要许多医疗保健组织目前缺乏的专业知识。[3]医疗保健信息与管理系统学会(HIMSS)，卫生系统网络安全预算增加，但缺乏AI治理威胁安全
，himss.org
细分分析
按解决方案类型：身份和访问管理主导地位面临安全信息与事件管理颠覆
身份和访问管理工具在2024年占医疗网络安全市场规模的26.2%，因为组织专注于控制庞大临床生态系统内的特权凭证。然而，需求正转向安全信息与事件管理平台，预计到2030年将以19.1%的复合年增长率增长。这一变化反映了一个共识，即连续日志关联和行为分析比单独的边界控制提供更快的泄露遏制。在预测期内，网络安全路线图显示预算从独立防病毒向集成检测堆栈重新分配，后者集成了SIEM、SOAR和用户实体分析。
风险和合规套件保持稳定，因为它们简化了HIPAA、GDPR和设备上市后监督审计的文档。加密和数据丢失预防模块在零信任架构内获得牵引力，特别是在提供者必须在多个云租户之间共享放射影像和实验室数据的地方。基于机器学习构建的新兴行为分析解决方案位于"其他解决方案"类别中，经常在试验精准医学工作负载的研究机构中进行试点。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分的细分份额
按安全类型：网络安全引领云转型
网络安全在2024年保持了医疗网络安全市场34.3%的份额，因为医院继续分段连接手术室、制药自动化和图像存档系统的VLAN。向云工作负载的转移仍在重塑优先级：云安全工具准备实现18.9%的复合年增长率，由EHR实例向超大规模提供商的迁移推动。
端点保护面临不断增加的设备异构性，从床边输液泵到临床医生智能手机。应用程序安全随着内部开发团队构建集成第三方API的面向患者的门户而上升，需要运行时保护和软件组成分析。医疗设备和物联网医疗安全，曾经是事后考虑，现在是董事会层面的问题，因为超过14,000个医疗保健IP地址向公共互联网暴露设备遥测数据--这一统计数据为无代理网络检测和受监管设备补丁编排争取资金。
按部署模式：云采用加速，尽管本地部署占主导地位
本地环境在2024年获得了56.3%的收入，因为许多提供者将放射影像档案和财务记录保留在其数据中心内以满足数据居住条款。然而，转变是明确的：云部署到2030年追踪19.3%的复合年增长率，因为首席信息官寻求订阅模式、自动扩展和弹性灾难恢复区域。混合架构盛行，混合用于延迟敏感成像的本地计算与用于人口健康研究的云原生分析引擎。
医疗网络安全行业观察者注意到，边缘计算，其中便携式AI诊断工具在救护车或农村诊所中运行，模糊了传统的部署定义。新的采购原则强调API级集成和跨平面身份传播，实现跨医院校园、云集群和边缘端点的统一安全策略。
按最终用户：医院推动增长，保险提供者兴起
医院和诊所在2024年代表了42.2%的需求，因为它们存储最大的患者数据宝库，并且必须24小时维持生命关键服务。保险公司，尽管历来是轻IT支出者，现在登记18.5%的复合年增长率，因为付款人投资于支撑基于价值的护理合同的欺诈分析和安全数据交换。2024年2月的Change Healthcare勒索软件事件冻结了全国索赔处理，验证了保险公司的暴露并加速了第三方风险管理平台的采购。
制药和生物技术公司将更大比例的研发预算分配给保护分子知识产权和试验受试者数据的安全云研究环境。诊断实验室现代化实验室信息系统，推动对高通量测序设备的勒索软件遏制投资。远程医疗提供者和数字健康初创公司，归类为"其他最终用户"，采用托管安全服务以抵消人员缺口并加速监管许可。
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按组织规模：中小企业推动增长，尽管资源有限
大型企业在2024年控制了64.3%的收入，但随着威胁意识攀升，中小型实体预计到2030年将以20.3%的复合年增长率增长。微软农村医院项目和保险公司和设备供应商的类似举措通过补贴多因子认证、EDR和不可变备份部署来降低准入门槛。
尽管如此，中小企业仍然在供应商选择和事件响应规划方面挣扎。许多依靠州健康信息交换进行共享安全运营和威胁情报馈送。使网络投资在医疗保险下可报销的政策提案可能进一步释放中小企业支出，但在编纂之前，大多数依靠灵活的、基于使用的订阅合同而不是资本购买。
地理分析
北美在2024年维持了34.5%的医疗网络安全市场份额，得益于世界上最严格的个人健康信息法规、成熟的保险系统和高人均健康IT预算。联邦资金，包括2025年民用网络分配，支撑了电子健康记录现代化和云采用。美国还承受了已知最大的数据泄露--2024年影响1亿人的Change Healthcare事件--这巩固了零信任路线图和第三方风险审计。加拿大的泛加拿大人工智能战略和墨西哥的社会保障数字化举措进一步扩大了对SIEM和端点检测工具的区域需求。
亚太地区是增长最快的地区，复合年增长率为19.7%。日本、韩国和印度的国家电子健康要求将云托管患者注册与安全身份平台集成，刺激了对数据掩码和加密即服务产品的本地需求。中国的健康中国2030蓝图将网络安全指定为智慧医院的六大使能支柱之一，提振了满足跨境数据流限制的国内防火墙和漏洞管理供应商的订单。澳大利亚联邦预算为农村远程医疗提供补贴，导致2022-2024年数字健康征求请求激增92%。
欧洲以隐私为中心的制度确保稳定增长，因为GDPR罚款具体化了董事会层面的问责制。德国为医院数字化分配30亿欧元，至少15%预留用于IT安全增强，刺激了身份编排和安全电子邮件网关的采购。法国实施其"MaSanté 2025"电子健康战略，附带网络安全附件，要求区域卫生机构之间共享威胁情报。英国NHS"数据拯救生命"项目将资金用于现代化传统寻呼和影像平台，以获得ISO 27001认证为条件。
中东和非洲展现出加速采用，因为海湾合作委员会国家建设智慧城市医院并寻求符合国家网络安全局医疗保健部门控制的合规性。南非和肯尼亚试点基于云的免疫注册系统，伴随着对患者数据去识别化的令牌化方案。南美洲在巴西的开放健康举措和阿根廷的电子处方推广领导下注册稳定扩张，两者都需要加密密钥管理和安全API网关。
竞争格局
医疗网络安全市场保持适度分散。大约15家供应商占据全球收入的一半，为物联网医疗分段和托管检测的利基专家留下了空间。整合正在加速：Palo Alto Networks在2024年将IBM的QRadar云分析集成到其Cortex平台中，谷歌320亿美元收购Wiz加强了其Chronicle安全堆栈。此类交易说明了提供跨网络、端点和云防御的全栈平台竞赛，内置HIPAA模板。
领域专业知识现在区分获胜者。拥有专门医疗保健业务部门的供应商提供预配置的威胁情报馈送，标记设备召回和FDA建议。FDA 2024年对Becton Dickinson Pyxis漏洞的警告信函标志着对缺乏结构化安全设计程序的供应商的惩罚性后果。因此，设备制造商与网络安全公司合作，在510(k)提交之前嵌入SBOM跟踪和空中补丁通道。
农村医院保护、医疗设备微分段和AI治理方面仍存在白色空间机会。与此同时，利用联邦学习的初创公司在不集中患者数据的情况下保护影像诊断AI模型，解决GDPR和州隐私法下的隐私问题。现有企业通过投资针对HL7和DICOM流量优化的扩展检测和响应套件来反击。
医疗网络安全行业领导者
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IBM公司
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思科系统公司
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卡巴斯基实验室
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博通公司（赛门铁克）
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迈克菲有限责任公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：微软扩展了其农村医院网络安全项目，包括AI驱动的风险评分，招募550家医院进行免费评估。
- 2024年3月：FDA发布了收紧上市前网络要求的指导草案，强调持续补丁支持和SBOM透明度。
- 2024年5月：Palo Alto Networks完成了对IBM QRadar云资产的收购，培训1,000名IBM顾问使用Palo Alto的医疗保健规则集。
- 2024年6月：白宫宣布与领先的云供应商结盟，为多达2,100家农村医院提供补贴安全服务。
全球医疗网络安全市场报告范围
医疗网络安全，也称为信息技术安全或计算机安全，是一套旨在保护与医疗保健相关的网络、计算机、程序和数据免受未经授权访问、损害或攻击的技术、流程和实践体系。
医疗网络安全市场按威胁类型（恶意软件、分布式拒绝服务(DDOS)、高级持续威胁(APT)、间谍软件）、解决方案类型（身份和访问管理、风险与合规管理、防病毒和反恶意软件、安全信息与事件管理、入侵检测系统(IDS)/入侵防护系统(IPS)）、最终用户（制药和生物技术、健康保险、医院）、地理（北美（美国、加拿大、墨西哥）、欧洲（法国、德国、英国、意大利、西班牙、欧洲其他地区）、亚太（中国、日本、印度、澳大利亚和新西兰、韩国、亚太其他地区）、拉丁美洲（巴西、阿根廷、拉丁美洲其他地区）、中东和非洲（海湾合作委员会、南非、中东和非洲其他地区））进行细分。市场规模和预测以美元价值形式提供给上述所有细分。
| 身份和访问管理 |
| 风险与合规管理 |
| 防病毒和反恶意软件 |
| 安全信息与事件管理(SIEM) |
| 入侵检测/防护(IDS/IPS) |
| 加密和数据丢失预防 |
| 其他解决方案 |
| 网络安全 |
| 端点安全 |
| 应用程序安全 |
| 云安全 |
| 医疗设备/物联网医疗安全 |
| 本地部署 |
| 云部署 |
| 医院和诊所 |
| 制药和生物技术公司 |
| 健康保险提供者 |
| 诊断实验室 |
| 其他最终用户 |
| 大型企业 |
| 中小型企业 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 智利 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 法国 | ||
| 英国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 埃及 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按解决方案类型 | 身份和访问管理 | ||
| 风险与合规管理 | |||
| 防病毒和反恶意软件 | |||
| 安全信息与事件管理(SIEM) | |||
| 入侵检测/防护(IDS/IPS) | |||
| 加密和数据丢失预防 | |||
| 其他解决方案 | |||
| 按安全类型 | 网络安全 | ||
| 端点安全 | |||
| 应用程序安全 | |||
| 云安全 | |||
| 医疗设备/物联网医疗安全 | |||
| 按部署模式 | 本地部署 | ||
| 云部署 | |||
| 按最终用户 | 医院和诊所 | ||
| 制药和生物技术公司 | |||
| 健康保险提供者 | |||
| 诊断实验室 | |||
| 其他最终用户 | |||
| 按组织规模 | 大型企业 | ||
| 中小型企业 | |||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 智利 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 法国 | |||
| 英国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 埃及 | |||
| 尼日利亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
为什么医疗网络安全市场比其他关键基础设施部门增长更快？
该行业的高价值数据、严格的新设备法规以及2024年记录的677起泄露事件推动年度支出到2030年增长18.59%。
医疗网络安全市场的哪个细分到2030年将增长最快？
云安全解决方案预计实现18.9%的复合年增长率，因为医院将EHR和影像档案迁移到公共和混合云。
2025年北美医疗网络安全市场有多大？
北美占全球收入的34.5%，受HIPAA执法和联邦网络支出项目推动。
什么是第524B条，为什么重要
《联邦食品、药品和化妆品法》第524B条要求每个新连接的医疗设备都必须包括网络安全计划和SBOM，迫使制造商和提供者投资生命周期安全管理
小型和农村医院如何在预算有限的情况下解决网络安全问题？
许多利用联邦赠款和托管检测响应订阅，如微软的农村医院项目，提供免费的AI辅助风险评估。
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