大豆蛋白市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 10.99 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 14.19 十亿美元 |
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按最终用户划分的最大份额 | 动物饲料 |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.80 % |
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按区域划分的最大份额 | 北美 |
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市场集中度 | 低的 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
大豆蛋白市场分析
2024年大豆蛋白市场规模预计为104.9亿美元，预计到2029年将达到132.6亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为4.80%。
大豆蛋白由于其更容易消化的因素而适用，主导了其主要在动物饲料领域的应用
- 大豆蛋白成分在动物饲料中的使用量略高于其在食品和饮料中的使用量。大豆蛋白主要以浓缩物的形式广泛用于动物、鸟类和鱼类的饮食中。其主要特性，例如易于消化、延长保质期和富含蛋白质，正在推动其在食品和饮料领域的应用。到 2022 年，动物饲料领域主要由浓缩物驱动，可满足约 55% 的大豆蛋白需求。
- 食品和饮料是大豆蛋白的另一个重要应用领域，主要是肉类/肉类替代品领域，归因于在直纤维中堆叠时模仿肌肉质地的多功能性，从而改善其在肉类替代品中的质地和蛋白质富集的用途。 2022年，肉类替代品细分市场约占大豆蛋白市场的22%。就增长而言，补充剂仍然是增长最快的领域，预计预测期内复合年增长率为 5.95%，这归因于美国、英国和德国等发达经济体的健身爱好者数量不断增加。
- 补充剂细分市场对大豆蛋白市场贡献不大。然而，预计未来几年将出现大幅增长，预测期内的复合年增长率为 4.62%。该细分市场的发展将受到婴儿食品和婴儿配方奶粉中大豆蛋白消费量不断增长的推动（2023-2029年：预计复合年增长率为4.03%）。大豆蛋白配方可确保婴儿的适当生长和发育。大豆分离蛋白与牛奶蛋白和蛋清具有相同的PDCAAS评分，均为1.0，是获得的蛋白质中的最高值。
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高性价比蛋白质产品需求不断增长，北美地区主导，其次是亚太地区
- 北美主导着大豆蛋白市场，其大部分应用在食品和饮料领域。肉类和乳制品替代品引领了市场需求，到 2022 年将占据 44% 的销量份额。这种增长可归因于对植物性产品的需求不断增加，特别是在美国和加拿大，这两个国家的纯素食人口总数约为到 2021 年将达到 1000 万。作为最大的大豆生产国之一，美国对区域大豆蛋白需求做出了广泛贡献。 2021年，大豆总产量创历史新高44.4亿蒲式耳，比2020年增长5%。
- 紧随北美之后的是亚太地区。中国仍然是该地区最大的大豆蛋白消费国，这归因于高产能降低了原料价格并增加了消费量。大豆分离蛋白是许多植物性食品的主要成分，全球供应量的约 70% 是在中国山东省加工的。这一因素也促进了植物空间的巨大创新，吸引更多消费者尝试差异化产品。预计该地区在预测期内的复合年增长率将达到 5.67%。
- 由于健康意识的提高，对天然和可持续成分的需求迅速增加，预计南美洲将成为增长最快的市场。该地区在预测期内的复合年增长率预计为 6.0%。在过去的几年中，消费者对集约化农业系统中环境破坏和动物不道德待遇的担忧有所增加，导致对可持续蛋白质的需求增加。这一因素导致大多数南美国家对植物蛋白的需求不断增长。
全球大豆蛋白市场趋势
- 亚太地区占据主要市场份额
- 零售业的强劲支撑支撑着市场增长
- 饮料的健康趋势影响市场增长
- 人们越来越喜欢方便的早餐选择
- 单份包装需求的增加可能会增加产量
- 家庭消费和对健康糖果产品的需求不断增长
- 乳制品替代品见证显着增长
- 老龄化人口日益关注的营养问题
- 肉类蛋白替代品正在彻底改变肉类领域
- 即食和冷冻食品销量激增
- 健康零食偏好支持市场增长
- 千禧一代的健康意识不断提高，需求不断增长
- 配合饲料需求不断增长
- 天然成分极大地推动了细分市场的销售
- 不断增长的弹性素食者或纯素食者人口为制造商提供了机会
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大豆蛋白行业概况
大豆蛋白市场较为分散，前五名企业占据29.84%。该市场的主要参与者包括Archer Daniels Midland Company、CHS Inc.、不二制油集团、International Flavors Fragrances Inc.和Kerry Group PLC（按字母顺序排列）。
大豆蛋白市场领导者
Archer Daniels Midland Company
CHS Inc.
Fuji Oil Group
International Flavors & Fragrances Inc.
Kerry Group PLC
Other important companies include A. Costantino & C. SpA, Bunge Limited, Wilmar International Ltd.
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大豆蛋白市场新闻
- 2021年4月：不二制油控股株式会社的荷兰子公司投资了专门从事食品技术的大型基金UNOVIS NCAP II Fund。该公司计划利用其植物性食品材料加工技术解决世界各地消费者面临的问题，为可持续发展的社会做出贡献。
- 2021年3月：不二制油集团任命坂井干雄为新总裁兼首席执行官。 Mikio Sakai 致力于开发植物性食品解决方案，作为发展第三个业务支柱（除油脂和巧克力业务外）的核心概念。植物性食品解决方案包括大豆肉和大豆，它们被用作植物性蛋白质的原材料。
- 2021 年 2 月：Bunge 以 1200 万美元从当地压榨商 Imcopa 购买了两家大豆加工厂，扩大了其大豆蛋白制造工厂，巩固了其作为该国最大油籽加工商的地位。
大豆蛋白市场报告 - 目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 介绍
- 2.1 研究假设和市场定义
- 2.2 研究范围
- 2.3 研究方法论
3. 主要行业趋势
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3.1 最终用户市场容量
- 3.1.1 婴儿食品和婴儿配方奶粉
- 3.1.2 面包店
- 3.1.3 饮料
- 3.1.4 早餐谷物
- 3.1.5 调味品/酱料
- 3.1.6 糖果点心
- 3.1.7 乳制品和乳制品替代产品
- 3.1.8 老年营养与医学营养
- 3.1.9 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品
- 3.1.10 RTE/RTC 食品
- 3.1.11 零食
- 3.1.12 运动/表现营养
- 3.1.13 动物饲料
- 3.1.14 个人护理和化妆品
-
3.2 蛋白质消费趋势
- 3.2.1 植物
-
3.3 生产趋势
- 3.3.1 植物
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3.4 监管框架
- 3.4.1 澳大利亚
- 3.4.2 加拿大
- 3.4.3 中国
- 3.4.4 法国
- 3.4.5 德国
- 3.4.6 印度
- 3.4.7 意大利
- 3.4.8 日本
- 3.4.9 英国
- 3.4.10 美国
- 3.5 价值链和分销渠道分析
4. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
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4.1 形式
- 4.1.1 浓缩物
- 4.1.2 分离物
- 4.1.3 纹理/水解
-
4.2 最终用户
- 4.2.1 动物饲料
- 4.2.2 食品和饮料
- 4.2.2.1 按子最终用户
- 4.2.2.1.1 面包店
- 4.2.2.1.2 饮料
- 4.2.2.1.3 早餐谷物
- 4.2.2.1.4 调味品/酱料
- 4.2.2.1.5 乳制品和乳制品替代产品
- 4.2.2.1.6 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品
- 4.2.2.1.7 RTE/RTC 食品
- 4.2.2.1.8 零食
- 4.2.3 补充剂
- 4.2.3.1 按子最终用户
- 4.2.3.1.1 婴儿食品和婴儿配方奶粉
- 4.2.3.1.2 老年营养与医学营养
- 4.2.3.1.3 运动/表现营养
-
4.3 地区
- 4.3.1 非洲
- 4.3.1.1 按形式
- 4.3.1.2 按最终用户
- 4.3.1.3 按国家/地区
- 4.3.1.3.1 尼日利亚
- 4.3.1.3.2 南非
- 4.3.1.3.3 非洲其他地区
- 4.3.2 亚太
- 4.3.2.1 按形式
- 4.3.2.2 按最终用户
- 4.3.2.3 按国家/地区
- 4.3.2.3.1 澳大利亚
- 4.3.2.3.2 中国
- 4.3.2.3.3 印度
- 4.3.2.3.4 印度尼西亚
- 4.3.2.3.5 日本
- 4.3.2.3.6 马来西亚
- 4.3.2.3.7 新西兰
- 4.3.2.3.8 韩国
- 4.3.2.3.9 泰国
- 4.3.2.3.10 越南
- 4.3.2.3.11 亚太其他地区
- 4.3.3 欧洲
- 4.3.3.1 按形式
- 4.3.3.2 按最终用户
- 4.3.3.3 按国家/地区
- 4.3.3.3.1 比利时
- 4.3.3.3.2 法国
- 4.3.3.3.3 德国
- 4.3.3.3.4 意大利
- 4.3.3.3.5 荷兰
- 4.3.3.3.6 俄罗斯
- 4.3.3.3.7 西班牙
- 4.3.3.3.8 火鸡
- 4.3.3.3.9 英国
- 4.3.3.3.10 欧洲其他地区
- 4.3.4 中东
- 4.3.4.1 按形式
- 4.3.4.2 按最终用户
- 4.3.4.3 按国家/地区
- 4.3.4.3.1 伊朗
- 4.3.4.3.2 沙特阿拉伯
- 4.3.4.3.3 阿拉伯联合酋长国
- 4.3.4.3.4 中东其他地区
- 4.3.5 北美
- 4.3.5.1 按形式
- 4.3.5.2 按最终用户
- 4.3.5.3 按国家/地区
- 4.3.5.3.1 加拿大
- 4.3.5.3.2 墨西哥
- 4.3.5.3.3 美国
- 4.3.5.3.4 北美其他地区
- 4.3.6 南美洲
- 4.3.6.1 按形式
- 4.3.6.2 按最终用户
- 4.3.6.3 按国家/地区
- 4.3.6.3.1 阿根廷
- 4.3.6.3.2 巴西
- 4.3.6.3.3 南美洲其他地区
5. 竞争格局
- 5.1 关键战略举措
- 5.2 市场份额分析
- 5.3 公司概况
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5.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析）。
- 5.4.1 A. Costantino & C. SpA
- 5.4.2 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.3 Bunge Limited
- 5.4.4 CHS Inc.
- 5.4.5 Fuji Oil Group
- 5.4.6 International Flavors & Fragrances Inc.
- 5.4.7 Kerry Group PLC
- 5.4.8 Wilmar International Ltd
6. 蛋白质原料行业首席执行官面临的关键战略问题
7. 附录
-
7.1 全球概况
- 7.1.1 概述
- 7.1.2 波特的五力框架
- 7.1.3 全球价值链分析
- 7.1.4 市场动态 (DRO)
- 7.2 来源和参考文献
- 7.3 表格和图表清单
- 7.4 主要见解
- 7.5 数据包
- 7.6 专业术语
大豆蛋白行业细分
浓缩物、分离物、纹理化/水解物按形式分为各个部分。动物饲料、食品和饮料、补充剂由最终用户作为细分市场进行覆盖。非洲、亚太地区、欧洲、中东、北美、南美按区域划分为细分市场。
- 大豆蛋白成分在动物饲料中的使用量略高于其在食品和饮料中的使用量。大豆蛋白主要以浓缩物的形式广泛用于动物、鸟类和鱼类的饮食中。其主要特性，例如易于消化、延长保质期和富含蛋白质，正在推动其在食品和饮料领域的应用。到 2022 年，动物饲料领域主要由浓缩物驱动，可满足约 55% 的大豆蛋白需求。
- 食品和饮料是大豆蛋白的另一个重要应用领域，主要是肉类/肉类替代品领域，归因于在直纤维中堆叠时模仿肌肉质地的多功能性，从而改善其在肉类替代品中的质地和蛋白质富集的用途。 2022年，肉类替代品细分市场约占大豆蛋白市场的22%。就增长而言，补充剂仍然是增长最快的领域，预计预测期内复合年增长率为 5.95%，这归因于美国、英国和德国等发达经济体的健身爱好者数量不断增加。
- 补充剂细分市场对大豆蛋白市场贡献不大。然而，预计未来几年将出现大幅增长，预测期内的复合年增长率为 4.62%。该细分市场的发展将受到婴儿食品和婴儿配方奶粉中大豆蛋白消费量不断增长的推动（2023-2029年：预计复合年增长率为4.03%）。大豆蛋白配方可确保婴儿的适当生长和发育。大豆分离蛋白与牛奶蛋白和蛋清具有相同的PDCAAS评分，均为1.0，是获得的蛋白质中的最高值。
形式
| 浓缩物 |
| 分离物 |
| 纹理/水解 |
最终用户
| 动物饲料 | ||
| 食品和饮料 | 按子最终用户 | 面包店 |
| 饮料 | ||
| 早餐谷物 | ||
| 调味品/酱料 | ||
| 乳制品和乳制品替代产品 | ||
| 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品 | ||
| RTE/RTC 食品 | ||
| 零食 | ||
| 补充剂 | 按子最终用户 | 婴儿食品和婴儿配方奶粉 |
| 老年营养与医学营养 | ||
| 运动/表现营养 | ||
地区
| 非洲 | 按形式 | |
| 按最终用户 | ||
| 按国家/地区 | 尼日利亚 | |
| 南非 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 亚太 | 按形式 | |
| 按最终用户 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 中国 | ||
| 印度 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 日本 | ||
| 马来西亚 | ||
| 新西兰 | ||
| 韩国 | ||
| 泰国 | ||
| 越南 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 欧洲 | 按形式 | |
| 按最终用户 | ||
| 比利时 | ||
| 法国 | ||
| 德国 | ||
| 意大利 | ||
| 荷兰 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 西班牙 | ||
| 火鸡 | ||
| 英国 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 中东 | 按形式 | |
| 按最终用户 | ||
| 伊朗 | ||
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 北美 | 按形式 | |
| 按最终用户 | ||
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 美国 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美洲 | 按形式 | |
| 按最终用户 | ||
| 阿根廷 | ||
| 巴西 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
| 形式 | 浓缩物 | ||
| 分离物 | |||
| 纹理/水解 | |||
| 最终用户 | 动物饲料 | ||
| 食品和饮料 | 按子最终用户 | 面包店 | |
| 饮料 | |||
| 早餐谷物 | |||
| 调味品/酱料 | |||
| 乳制品和乳制品替代产品 | |||
| 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品 | |||
| RTE/RTC 食品 | |||
| 零食 | |||
| 补充剂 | 按子最终用户 | 婴儿食品和婴儿配方奶粉 | |
| 老年营养与医学营养 | |||
| 运动/表现营养 | |||
| 地区 | 非洲 | 按形式 | |
| 按最终用户 | |||
| 按国家/地区 | 尼日利亚 | ||
| 南非 | |||
| 非洲其他地区 | |||
| 亚太 | 按形式 | ||
| 按最终用户 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 中国 | |||
| 印度 | |||
| 印度尼西亚 | |||
| 日本 | |||
| 马来西亚 | |||
| 新西兰 | |||
| 韩国 | |||
| 泰国 | |||
| 越南 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 欧洲 | 按形式 | ||
| 按最终用户 | |||
| 比利时 | |||
| 法国 | |||
| 德国 | |||
| 意大利 | |||
| 荷兰 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 西班牙 | |||
| 火鸡 | |||
| 英国 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 中东 | 按形式 | ||
| 按最终用户 | |||
| 伊朗 | |||
| 沙特阿拉伯 | |||
| 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 北美 | 按形式 | ||
| 按最终用户 | |||
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 美国 | |||
| 北美其他地区 | |||
| 南美洲 | 按形式 | ||
| 按最终用户 | |||
| 阿根廷 | |||
| 巴西 | |||
| 南美洲其他地区 | |||
市场定义
- 最终用户 - 蛋白质原料市场以 B2B 方式运营。食品、饮料、补充剂、动物饲料以及个人护理和化妆品制造商被视为所研究市场的最终消费者。该范围不包括购买液体/乳清粉用于粘合剂或增稠剂或其他非蛋白质应用的制造商。
- 渗透率 - 渗透率定义为蛋白质强化最终用户市场容量占最终用户市场总体容量的百分比。
- 平均蛋白质含量 - 平均蛋白质含量是本报告范围内考虑的所有最终用户公司生产的每 100 克产品中的平均蛋白质含量。
- 最终用户市场容量 - 最终用户市场容量是指该国家或地区所有类型和形式的最终用户产品的综合容量。
研究方法
Mordor Intelligence在所有报告中都遵循四步方法。
- 步骤1：识别关键变量： 从一组相关变量和因素中，基于桌面研究和文献综述，选择与特定产品细分和国家相关的可量化关键变量（行业和外部）;以及主要专家输入。这些变量进一步通过回归建模（如有必要）进行确认。
- 步骤2：建立市场模型： 为了建立一个强大的预测方法，将在第1步中确定的变量和因素与可用的历史市场数字进行测试。通过迭代过程，设置了市场预测所需的变量，并且该模型是基于这些变量构建的。
- 步骤3：验证和完成： 在这一重要步骤中，通过对所研究市场的广泛初级研究专家网络，验证了所有市场数字，变量和分析师呼叫。受访者被选中跨级别和功能，以产生所研究市场的整体画面。
- 步骤4：研究产出： 辛迪加报告，定制咨询任务，数据库和订阅平台。
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