放疗市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 8.40 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 11.80 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.05% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence放疗市场分析
放疗市场规模估计在2025年为84.0亿美元，预计到2030年将达到118.0亿美元，在预测期（2025-2030年）内的复合年增长率为7.05%。
增长得益于全球癌症发病率上升、超快FLASH治疗等精准模式的临床接受度不断扩大，以及质子和碳离子设施的稳步建设。卫生系统需求还受到证据支撑，即50-60%的肿瘤患者在护理的某个阶段受益于放射治疗。高收入国家的医疗机构正在扩大实时适应治疗的MRI引导直线加速器，而中等收入国家的系统优先考虑单室质子装置以缩小可及性差距。供应商整合正在重塑竞争格局；西门子医疗收购瓦里安使该公司能够将成像、规划和治疗硬件捆绑成完全集成的癌症护理路径。与此同时，基于云的规划平台和AI驱动的工作流程工具为软件专家开辟了新的收入来源，而新兴的生物引导放疗在寡转移性疾病中有望提供差异化性能。
关键报告要点
- 按产品类别，放疗设备在2024年以63.51%的收入份额领先，而放疗软件在2030年前以9.34%的复合年增长率推进。
- 按技术，光子束治疗在2024年保持77.84%的放疗市场份额，而质子治疗预计在2025-2030年期间实现13.66%的复合年增长率。
- 按治疗类型，体外放射治疗在2024年占据放疗市场规模的84.72%；基于质子的体外放射是增长最快的细分市场，在2025-2030年期间复合年增长率为10.94%。
- 按应用，乳腺癌在2024年占据放疗市场规模的27.78%，而肺癌预计到2030年将以11.69%的复合年增长率扩张。
- 按最终用户，医院占2024年收入的64.81%，但门诊和独立中心在护理分散化的推动下有望实现11.92%的复合年增长率。
- 按地理位置，北美占2024年收入的41.83%，而亚太地区有望在2025-2030年期间实现10.26%的复合年增长率。
全球放疗市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~)对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 早发性实体瘤增加 | +2.1% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 混合MR-直线加速器系统的快速采用 | +1.7% | 北美、欧洲 | 短期（≤2年） |
| 癌症发病率和筛查率上升 | +2.3% | 亚太地区、北美、欧洲 | 长期（≥4年） |
| 公私合作研发投资激增 | +1.4% | 北美和欧洲 | 短期（≤2年） |
| AI驱动的自适应规划减少周转时间并刺激软件升级周期 | +1.9% | 北美、欧洲、发达亚洲 | 中期（2-4年） |
| 国家报销修订提高立体定向放射外科治疗费用 | +1.6% | 北美、欧洲 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
难治实体瘤发病率上升
早发性癌症发病率不断上升，胃肠道恶性肿瘤在10年间以2.16%的年百分比变化率增长，刺激了对生物效力模式的需求。碳离子放疗（CIRT）提供肿瘤细胞难以修复的聚集DNA损伤，将脊索瘤5年局部控制率从传统光子的50-60%提高到70-80%。多中心ETOILE试验将提供比较CIRT与标准护理的III级证据，早期机构数据已显示更高的肿瘤控制概率，特别是在缺氧病变中。因此，日本、德国和中国的卫生系统正在优先考虑混合粒子中心。
混合MR-直线加速器系统的快速安装
由医科达和ViewRay开创的实时MRI引导系统克服了传统放疗在束流时间内无法可视化解剖结构的缺陷。[1]Otazo, Ricardo et al., "MR-Guided Radiotherapy: Current Status and Future Directions," radiologyinfo.org自适应工作流程让临床医生逐个疗程重新优化计划，缩小边界并保护正常组织。欧洲和美国的学术中心报告了可测量的毒性降低，尽管超过1000万美元的资本成本限制了三级医院的采用。供应商现在捆绑AI驱动的轮廓勾画和自动化质量保证，以缩短周期时间并提高投资回报率。
癌症患者数量增加
世界卫生组织记录了2000万新病例，预计到2050年发病率将跳跃77%。[2]World Health Organization, "New WHO/IAEA Publication Provides Guidance on Radiotherapy Equipment to Fight Cancer," who.int美国将在2024年记录超过200万新诊断。需求超载了放疗能力，特别是在低收入和中等收入国家，只有39%提供基线服务。因此，大分割放疗方案和任务共享模式在用现有机器治疗更多患者方面获得了关注。
政府和非政府机构在研发方面的大量投资
宾夕法尼亚大学医学院获得了1230万美元的NIH资助，用于推进在一秒内提供治愈剂量的FLASH治疗，可能将临床工作流程从30次分割疗程转变为5次或更少。[3]Penn Medicine, "NIH Funds FLASH Radiation Therapy Research," pennmedicine.org并行的私营部门资本涌入放射性药物公司；诺华和百时美施贵宝分别花费10亿美元和41亿美元来确保同位素技术管线，表明系统性和局部放射方法之间的战略趋同。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~)对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 缺乏熟练的放射肿瘤学人员 | −1.5% | 新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 质子和碳离子中心的高资本成本 | −2.0% | 全球（在低中等收入国家最为严重） | 长期（≥4年） |
| 有限的电网基础设施限制直线加速器部署 | −1.8% | 非洲、南亚、东南亚 | 中期（2-4年） |
| 免疫肿瘤学联合治疗的采用减少了单独放疗分割 | −1.3% | 北美、欧洲、发达亚洲 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
缺乏执行放疗的熟练人员
对低资源环境技术人员的定性调查显示，不灵活的培训框架和有限的实践接触是能力障碍的主要原因。美国劳工统计局数据显示中位数薪资为101,990美元，但每年仅有800个预计空缺，远低于需求。劳动力短缺面临已安装容量利用不足的风险，并推动对自动化、远程规划中心和沉浸式仿真的兴趣，以加速入职培训。
粒子治疗中心的资本成本
建设多室质子设施消耗1.5-2亿美元，而碳离子项目可能超过3亿美元。这种成本集中产生了不均匀的分布：美国42个运营的质子设施与全世界仅12个碳离子中心形成对比。3-5万美元的治疗费用与光子的1-1.5万美元相比挑战付费方。创新者正在使用紧凑的单龙门系统和移动装置进行响应，这些系统减少了土建支出并使农村部署成为可能。
细分市场分析
按产品：软件创新加速治疗计划
放疗设备在2024年创造了63.51%的收入，反映了在直线加速器、多叶准直器和成像配件方面的持续资本支出。治疗计划和肿瘤信息软件虽然在绝对价值上较小，但预计在AI驱动的自动化推动下，到2030年将以9.34%的复合年增长率扩张。软件的放疗市场规模在2025年达到26亿美元，预计到十年末将翻倍。平台供应商利用深度学习轮廓勾画和剂量预测算法，可以将规划周期从几小时缩短到几分钟，减轻临床医生的工作负担并提高吞吐量。自适应规划模块现在实时重新计算剂量，将锥束CT或MRI反馈集成到特定疗程计划中。追求基于价值的肿瘤护理的医院越来越倾向于供应商中性、云托管的解决方案，这些解决方案集成成像、化疗和手术记录以进行纵向决策支持。
在硬件方面，西门子医疗专注于嵌入光谱CT引导的高端系统，而中档入门者针对新兴市场的成本优化加速器。在下游，RaySearch Laboratories等独立软件专家利用开放API生态系统在瓦里安的ARIA或医科达的MOSAIQ旁边插入新的分析工具，进一步细分放疗市场。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的细分市场份额
按技术：质子治疗颠覆光子主导地位
基于光子的模式在2024年保持了77.84%的收入领先地位，得到了广泛的临床熟悉度和较低的每次分割成本的支持。尽管如此，质子治疗13.66%的复合年增长率使其成为放疗市场增长最快的组成部分，受不断上升的儿科适应症和邻近关键结构的肿瘤推动。质子的笔束特性能够实现保形给药，出射剂量最小，减少长期心肺毒性。仅2024年就有八个新的欧洲中心启动，比利时、西班牙、英国和挪威还有更多设施在建设中。与此同时，由日本国立放射线科学研究所推动的碳离子研究专注于放射抗性病变，早期数据显示与光子相比5年局部控制率提高10-20个百分点。
新兴的FLASH方案应用利用差异性正常组织保护的超高剂量率；临床前工作表明有可能将疗程长度从六周压缩到一天。结合质子和碳束的混合多离子龙门正在设计中，预示着临床医生可以选择针对个体肿瘤放射敏感性定制的粒子种类的未来。
按治疗类型：体外放射主导，质子引领增长
体外放射治疗（EBRT）在2024年占总支出的84.72%，并继续锚定放疗市场。在EBRT内，调强放疗（IMRT）和图像引导放疗（IGRT）仍然是护理标准，在高收入中心的采用率超过80%。质子EBRT子细分市场容量预计将以10.94%的复合年增长率激增，提高它们在放疗市场的份额。近距离治疗在妇科和前列腺适应症中保持利基角色，但面临来自立体定向放射外科（SBRT）方案的竞争，这些方案提供可比较的剂量测定而无需侵入性施放器。系统性放射性药物治疗虽然目前是一个次要收入流，但通过针对骨和神经内分泌转移的α发射体连接抗体获得了可见性。
技术融合模糊了传统类型边界：MRI-直线加速器将体积成像集成到传统兆伏工作流程中，生物引导系统使用来自肿瘤代谢的PET信号来动态引导束流，有望桥接EBRT和分子治疗。
按应用：肺癌治疗在发病率上升中加速
乳腺癌在2024年保持了放疗市场27.78%的份额，这归因于标准化的肿块切除术后方案和部分乳腺照射摄取的增长。相反，肺癌有望以11.69%的复合年增长率实现最高增长，这是由发病率增加和采用在短短五次治疗中提供消融剂量的SBRT推动的。SBRT的精确性允许治疗早期病变而无需手术，吸引了可手术和医学上不可手术的患者。对于乳腺适应症，在肿块切除术期间进行的术中放疗（IORT）减少了总治疗时间，并在低风险队列中显示出非劣效性局部控制。《新英格兰医学杂志》最近指出，65岁以上的选定雌激素受体阳性患者可能安全地省略术后放射，预示着个性化降级路径。
胃肠道、前列腺和颅内肿瘤细分市场从粒子治疗精确性中获益，而皮肤癌治疗受益于便携式低千伏装置和新兴的电子-FLASH试验，如IntraOp针对非黑色素瘤病例的II期项目。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的细分市场份额
按最终用户：门诊中心通过可及性推动增长
医院在2024年提供了64.81%的全球放疗收入，利用了综合诊断和手术辅助。然而，门诊放疗中心有望年增长11.92%，受到付费方对门诊程序激励和患者对较短等待时间偏好的推动。密苏里州技术经济研究记录的移动解决方案显示潜在年收入超过360万美元，同时扩大农村可及性。学术机构在验证下一代剂量方案（特别是FLASH时间表和多离子治疗）的I/II期试验中仍然至关重要。
独立中心的盈利模型取决于高设备利用率和减少人员配置比例的自动化规划套件。供应商伙伴关系现在将加速器租赁、维护和云规划打包成订阅捆绑包，降低了新独立站点的进入门槛。
地理分析
北美以2024年41.83%的份额占据最大的放疗市场，这归因于42个运营的质子中心、重要的报销覆盖范围和强大的临床研究生态系统。美国占全球MRI引导直线加速器安装的一半以上，尽管芝加哥大学的研究强调了可以减少患者就诊的低分割乳腺方案仍存在社会经济障碍。加拿大通过省级投资双能直线加速器和旨在缓解劳动力短缺的交叉培训项目来扩大能力。
欧洲排名第二，以集中式癌症计划和有利于成员国技术扩散的公共融资模式而闻名。2024年开放了八个质子中心，比利时、西班牙、英国和挪威还有额外容量在建。低分割已广泛嵌入国家指南，允许临床医生在三周或更短时间内提供治愈性乳腺治疗。欧洲委员会对西门子-瓦里安合并的监管批准巩固了一个能够将诊断成像与治疗解决方案捆绑的垂直整合供应商。
亚太地区预计将以2025-2030年期间10.26%的复合年增长率实现最快增长率，这受到巨大未满足需求和不断上升的公共卫生预算的推动。中国的第十四个五年计划将重离子治疗指定为战略优先事项，点燃了广州和上海质子-碳联合设施的建设。韩国在国家保险下补贴碳离子采用，而日本通过在群马和QST的持续运营保持领导地位。印度虽然在改善，但仍然只运营779台远程治疗机器，远低于需求，迫使75%的治疗支出自掏腰包。东南亚国家追求紧凑的单室设计来启动首次服务，越南和泰国与区域癌症研究所合作进行技能转移。
竞争格局
全球放疗市场显示出中等集中度。西门子医疗在收购瓦里安后，控制着全球超过50%的已安装系统，在美国的渗透率超过70%。该公司利用连接MR、CT、PET和治疗控制台的统一数字生态系统，从而锁定多模式设备周期。医科达通过其Unity MR-直线加速器和在ACCESS 2025战略下推出的Evo AI驱动平台进行反击，强调自适应治疗的民主化和可持续性。Accuray通过CyberKnife和新获得CE标记的专为成本敏感环境设计的Helix螺旋系统等利基平台进行差异化。
白空间入围者包括RefleXion Medical，结合生物引导放疗与实时PET信号，以及澳大利亚的Telix Pharmaceuticals，追求将靶向同位素与成像合并的治疗诊断配对。软件优先竞争对手RaySearch、Brainlab和Mirada嵌入轮廓勾画、剂量预测和毒性建模的AI模块，销售与现有肿瘤信息系统集成的订阅许可证。
战略举措突出了改善可负担性和吞吐量的竞赛。西门子医疗2025年第二季度收入达到67亿美元，同比增长25%，瓦里安订单摄取量增长13%。Accuray的CE标记Helix通过减少物理师工作量的自动化针对新兴市场，而Gustave Roussy和THERYQ的FLASHKNiFE原型旨在在几秒钟内完成整个乳腺治疗。供应商与国际机构之间的合作伙伴关系，如医科达与国际原子能机构的合作，优先考虑劳动力培训和标准化质量保证以缩小可及性差距。
放疗行业领导者
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GE Healthcare
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Accuray Incorporated
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西门子医疗股份公司
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医科达
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Isoray Inc.
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近的行业发展
- 2025年5月：西门子医疗报告2025年第二季度业绩强劲，收入67亿美元，比2024年第二季度增长25%，瓦里安放射治疗部门订单增长13%，受美国医疗系统持续需求推动。
- 2025年1月：Gustave Roussy和THERYQ开发了FLASHKNiFE技术，这是放疗领域的突破，使用高剂量率在毫秒内治疗患者，临床前研究显示有效靶向肿瘤细胞同时保护健康组织
- 2024年10月：芝加哥大学研究人员强调了获得低分割全乳腺照射（HF-WBI）的差异，这是一种更有效和成本效益的放射治疗方法，只需三到四周，而传统方法需要五到七周
- 2024年8月：Accuray获得了其新型螺旋放射传输系统Accuray Helix的CE标记批准，该系统旨在通过强调可负担性、自动化和易用性来满足放疗可及性有限的新兴市场需求
全球放疗市场报告范围
根据报告范围，放射治疗（也称为放疗）是一种使用高剂量放射来杀死癌细胞和缩小肿瘤的癌症治疗。在低剂量下，放射用于X射线检查身体内部；例如，X射线用于检测骨折。放疗市场按类型（体外放射治疗、内放射治疗和系统性放射治疗）、应用（皮肤和唇癌、乳腺癌、前列腺癌、宫颈癌、肺癌和其他）、最终用户（医院、门诊和放疗中心以及其他）和地理位置（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美）进行细分。报告还涵盖了全球主要地区17个国家的估计市场规模和趋势。报告为上述细分市场提供价值（美元）。
| 放疗设备 |
| 近距离治疗设备 |
| 放疗软件 |
| 服务和维护 |
| 光子束治疗 |
| 质子束治疗 |
| 碳离子治疗 |
| 近距离治疗 |
| 体外放射治疗 | 调强放疗（IMRT） |
| 图像引导放疗（IGRT） | |
| 螺旋治疗 | |
| 立体定向放射外科（SRS） | |
| 立体定向放射治疗（SBRT） | |
| 三维适形放疗 | |
| 质子治疗 | |
| 内放射治疗 | |
| 系统性放射治疗 |
| 乳腺癌 |
| 肺癌 |
| 前列腺癌 |
| 头颈癌 |
| 宫颈癌和妇科癌症 |
| 其他 |
| 医院 |
| 门诊和放疗中心 |
| 专科癌症诊所 |
| 学术和研究机构 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按产品 | 放疗设备 | |
| 近距离治疗设备 | ||
| 放疗软件 | ||
| 服务和维护 | ||
| 按技术 | 光子束治疗 | |
| 质子束治疗 | ||
| 碳离子治疗 | ||
| 近距离治疗 | ||
| 按治疗类型 | 体外放射治疗 | 调强放疗（IMRT） |
| 图像引导放疗（IGRT） | ||
| 螺旋治疗 | ||
| 立体定向放射外科（SRS） | ||
| 立体定向放射治疗（SBRT） | ||
| 三维适形放疗 | ||
| 质子治疗 | ||
| 内放射治疗 | ||
| 系统性放射治疗 | ||
| 按应用 | 乳腺癌 | |
| 肺癌 | ||
| 前列腺癌 | ||
| 头颈癌 | ||
| 宫颈癌和妇科癌症 | ||
| 其他 | ||
| 按最终用户 | 医院 | |
| 门诊和放疗中心 | ||
| 专科癌症诊所 | ||
| 学术和研究机构 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
放疗市场的当前规模是多少？
放疗市场在2025年达到84.0亿美元，预计到2030年将达到118.0亿美元。
为什么质子治疗比传统光子技术增长更快？
卓越的剂量适形性减少了附带损伤，推动质子系统实现13.66%的复合年增长率，而整体增长率为7.05%。
到2030年哪个细分市场将扩张最快？
预计放疗软件将以9.34%的复合年增长率增长，因为基于AI的规划自动化工作流程并实现自适应给药。
资本成本在限制先进粒子治疗采用方面有多重要？
多室质子设施需要1.5-2亿美元，而碳离子中心可能超过3亿美元，将安装限制在高收入地区。
什么劳动力挑战阻碍了全球放疗可及性？
许多低收入和中等收入国家缺乏训练有素的放射肿瘤学家和医学物理师，导致现有设备利用不足和技术部署较慢。
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