亚太核医学市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 3.36 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 6.12 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 12.77% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence亚太核医学市场分析
亚太核医学市场在2025年价值33.6亿美元，预计到2030年将达到61.4亿美元，复合年增长率为12.77%。增长反映了该地区向精准肿瘤学和放射诊疗的决定性转变，得到了混合成像设备扩张、放射性药物管线拓宽以及公共部门在同位素生产方面稳定投资的支撑。中国1000多个核医学科室、印度不断扩展的300个卓越中心网络，以及澳大利亚对PSMA靶向药物的早期采用，支撑着这一扩张。临床工作量在肿瘤学和心脏病学领域增长最为显著，而供应链合作伙伴关系正在缓解短半衰期同位素的获取难题。预计持续的监管协调将缩短审批时间，使放射配体治疗项目在新兴经济体中得到更广泛的推广。
关键报告要点
- 按产品类型分析，诊断产品在2024年占据亚太核医学市场71.22%的份额；治疗产品预计到2030年将以17.24%的复合年增长率增长。
- 按放射性同位素分析，锝-99m在2024年占亚太核医学市场规模的40.68%，而镥-177预计到2030年将以12.12%的复合年增长率扩张。
- 按应用分析，心脏病学在2024年占亚太核医学市场份额的38.82%，肿瘤学应用预计到2030年将以14.68%的复合年增长率发展。
- 按最终用户分析，医院在2024年占亚太核医学市场规模的57.26%；专业放射药房在2025-2030年期间以14.71%的复合年增长率增长。
- 按地理区域分析，中国在2024年占亚太核医学市场的29.45%，而印度在同期以13.98%的复合年增长率扩张。
亚太核医学市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 癌症和心血管疾病负担上升 | +3.2% | 全球性，在东亚和东南亚最高 | 长期（≥4年） |
| 混合成像技术采用率上升 | +2.8% | 中国、日本、澳大利亚、韩国 | 中期（2-4年） |
| 政府倡议和医疗基础设施发展 | +2.1% | 印度、中国、菲律宾、泰国 | 长期（≥4年） |
| 分子影像应用和个性化医学扩展 | +1.9% | 日本、澳大利亚、新加坡、韩国 | 中期（2-4年） |
| 放射诊疗认知度和需求上升 | +1.7% | 全球性，在发达的亚太市场早期采用 | 短期（≤2年） |
| 市场参与者采取的倡议和产品发布 | +1.0% | 全球性，集中在主要市场 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
癌症和心血管疾病负担上升
亚洲占全球癌症病例的49.2%和癌症死亡的56.1%，在中国和印度尼西亚等人口大国中，肺部恶性肿瘤位居发病率榜首。该地区心血管疾病患病率也很突出，东亚每10万人中有1014.06名心衰患者，而南亚每10万人中有389.97名。[1]Jian Zhang, "Epidemiology and Burden of Heart Failure in Asia," JACC: Asia, jacc.org这些流行病学模式为肿瘤学和心脏病学中的SPECT和PET检查创造了持续需求。日本和韩国的人口老龄化加剧了需要通过核成像早期检测的肿瘤病例负担。高吸烟率--印度尼西亚男性54.4%和中国男性41.5%--表明将持续有肺癌患者需要依赖分子影像进行分期和治疗监测。因此，亚太核医学市场被定位为区域疾病管理策略的关键组成部分。
混合成像技术采用率上升
安装在中山大学肿瘤防治中心等机构的全身PET/CT扫描仪在三年内完成了30,000次检查，减少了辐射暴露和采集时间。[2]Shuxian An, "Pathway to Approval of Innovative Radiopharmaceuticals in China," Journal of Nuclear Medicine, jnm.snmjournals.org在庆应义塾大学医院推出的立式CT平台提高了老年患者肌肉骨骼和呼吸系统评估的诊断信心。SPECT系统正在向半导体探测器转变，提供更高的空间分辨率和更短的扫描窗口。嵌入这些混合模式的人工智能算法实现自动病灶检测和定量分析，减少报告时间并支持服务不足地区的远程读片。随着中国、日本和澳大利亚的采购计划重点关注全身扫描仪，亚太核医学市场获得了提升检查量和诊断准确性的技术更新周期。
政府倡议和医疗基础设施发展
印度巴巴原子研究中心正在扩大国内同位素生产，而eLORA在线门户加速了设施许可。中国的中长期发展计划（2021-2035）目标是到2035年实现足以治疗1000万患者的年产能。菲律宾开设了核医学研究与创新中心，旨在降低PET扫描成本并作为区域培训中心。[3]Ma. Cristina Arayata, "Nuclear Med Facility to Lower Cost for Cancer Treatment," Philippine News Agency, pna.gov.ph韩国在庆州为小型模块化反应堆综合体拨款3000亿韩元，为国内锕-225生产铺平道路。这些政策措施扩大了回旋加速器队伍，提高了员工队伍深度，并调整了报销时间表，长期内共同提升了亚太核医学市场。
分子影像应用和个性化医学扩展
预计在未来十年内，亚太地区60%的核医学检查将涉及放射诊疗方案。日本四年前批准了奥曲肽镥，临床优化现在通过精细的准直器设置实现更清晰的图像质量。韩国的FDG和PSMA摄取谱图绘制试验增强了转移性前列腺癌的治疗选择。新型示踪剂如18F-FAPI-04与FDG相比，对腹膜转移具有更高的标准化摄取值，影响中国中心的化疗计划。这些进展将放射性药物的临床应用范围从传统的肿瘤学领域扩展到纤维化、炎症和感染性疾病，进一步巩固了亚太核医学市场。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 回旋加速器和成像设备的高资本支出 | -2.3% | 新兴市场：印度、菲律宾、泰国、印度尼西亚 | 长期（≥4年） |
| 复杂的多机构同位素运输法规 | -1.8% | 全球性，特别是亚太地区的跨境运输 | 中期（2-4年） |
| 短半衰期同位素供应链风险 | -1.5% | 区域性，影响偏远地区和小市场 | 短期（≤2年） |
| 一线城市以外认证核医学药师短缺 | -1.2% | 印度、中国、东南亚二级市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
回旋加速器和成像设备的高资本支出
新兴经济体在购买成本200万至500万美元的PET/CT扫描仪时面临预算约束，加上年服务合同接近20万美元。例如，菲律宾只有三台回旋加速器，全部在马尼拉，这增加了省份患者的旅行费用。在印度，PET系统的严格质量保证标准延长了采购时间并增加了合规成本。资本需求扩展到辐射屏蔽的热室、良好生产规范套房和认证人员，使许多公立医院的投资回收期超过五年。有限的报销政策往往将财务负担转移给患者，可能延迟下一代放射诊疗的采用。因此，亚太核医学市场必须依靠公私合作伙伴关系和优惠融资来克服基础设施障碍。
复杂的多机构同位素运输法规
放射性药物必须满足药品、核安全和海关要求，这些要求在大多数亚太国家由不同机构管理。文件因国家而异，导致路线延误，缩短了氟-18等产品的可用寿命。阿尔法发射体因更高的放射毒性而面临额外审查，需要专门包装和国际边境护送。每个监管检查点增加的间接成本可使小市场的最终剂量价格上涨30%。尽管国际原子能机构推广标准模板，但采用情况不均，使小供应商处于劣势。这种分散化抑制了亚太核医学市场的增长潜力，直到协调框架投入运营。
细分分析
按产品类型：诊断保持数量优势，治疗加速发展
诊断产品在2024年占亚太核医学市场的71.22%，主要由心肌灌注、肿瘤分期和脑成像中成熟的SPECT和PET应用推动。多头伽马相机现在实现更高的计数敏感度，缩短扫描时间并提高患者通量。心脏负荷方案受益于新的固态探测器，在不影响图像质量的情况下降低辐射剂量。中国和日本的医院已将PET/CT标准化用于肿瘤学检查，为锝-99m和氟-18剂量创造了一致的需求。检查量得到公共保险计划的支持，这些计划报销示踪剂和扫描仪时间，为服务提供商稳定了收入。
治疗产品虽然目前规模较小，但以17.24%的复合年增长率上升。镥-177奥曲肽获得神经内分泌肿瘤适应症批准，并通过Pluvicto的推出迅速扩展到前列腺癌治疗。锕-225等阿尔法发射体承诺更高的线性能量转移，增强对微转移疾病的细胞杀伤。韩国计划在2025年中期启动国内锕-225生产，将缩短供应链并降低剂量成本。临床指南正在演变，将放射配体治疗更早纳入治疗算法，特别是对前列腺和甲状腺恶性肿瘤。区域注册机构的持续数据生成增强了支付方信心并加速了报销，扩大了亚太核医学行业在治疗领域的足迹。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按放射性同位素：锝-99m占主导，镥-177引领增长
锝-99m在2024年保持了亚太核医学市场规模40.68%的份额。其6小时半衰期和有利的光子能量支撑了其在骨、肾和心肌成像中的普遍性。然而，对老化反应堆生产钼-99的依赖使该地区面临周期性短缺，促使澳大利亚和日本等国评估基于加速器的供应解决方案。中国的数字物流平台现在实时跟踪发生器运输，减轻偏远诊所的库存风险。
镥-177以12.12%的复合年增长率发展，通过适用于成像和治疗的多功能贝塔发射谱支撑治疗管线。SHINE-Primo Biotech协议将无载体镥-177的获取扩展到台湾、日本和新加坡，共同支持超过25项临床试验。该同位素6.7天的半衰期便于区域运输而无过度衰变损失，解决了短半衰期药物的关键分销挑战。氟-18继续在肿瘤成像中扩展，而镓-68基示踪剂在感染和炎症映射中获得牵引力。铽-161和钍-228的早期研究标志着治疗同位素的即将多样化，为亚太核医学市场拓宽收入来源。
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按应用：心脏病学占据数量，肿瘤学推动扩张
心脏病学在2024年占亚太核医学市场的38.82%，因为心衰患病率和缺血性心脏病筛查项目维持了高SPECT活动。负荷-静息成像方案现在使用高效相机平均每相12分钟，改善患者舒适度。混合PET/CT灌注在多血管冠心病评估中获得接受，特别是在日本和澳大利亚。医院正在整合基于AI的运动校正软件，减少伪影，提高对肥胖或心律失常患者的诊断信心。
肿瘤学是增长最快的临床领域，随着亚洲癌症负担激增，以14.68%的复合年增长率扩张。PSMA-PET已成为前列腺癌生化复发检查的标准，使手术决策倾向于靶向方法。全身PET产生动态全身药代动力学图谱，优化放射核素剂量学，这一能力正在中国镥-177治疗的III期试验中得到利用。新型FAPI药物识别胰腺癌和结直肠肿瘤中的促纤维增生反应，为抗成纤维细胞策略开辟窗口。随着成像从简单的病灶检测转向治疗反应评估，亚太核医学市场将自己更深地嵌入肿瘤学护理路径。
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按最终用户：医院占主导，放射药房获得动力
医院在2024年占亚太核医学市场份额的57.26%。北京、首尔和墨尔本的学术医疗中心将核医学、外科和肿瘤内科团队整合在一个屋檐下，促进多学科决策。这些机构也是临床试验的主要场所，吸引行业合作伙伴关系和技术捐赠。许多教学医院运营内部回旋加速器，供应患者护理和研究需求，即使在全球短缺期间也确保示踪剂可用性。
专业放射药房以14.71%的复合年增长率增长，因为放射诊疗程序需要及时合成和严格的GMP文档。新加坡和悉尼的合同制造组织正在扩大同位素分销到缺乏现场生产的卫星诊所。商业模式通常捆绑示踪剂供应、质量控制分析和监管支持，减少小医院的管理开销。在印度和印度尼西亚，新的放射药房与私人诊断影像连锁店共址，扩大患者获取途径同时为投资者分散收入。学术机构和专科诊所在早期技术采用中发挥关键作用，但面临限制地理覆盖范围的人员短缺。
地理分析
中国在2024年占亚太核医学市场的29.45%，每年超过100万次PET/CT扫描和遍布1000个科室的12000名训练有素的专业人员提供支持。国家药品监督管理局已批准超过40种放射性药物，简化临床采用并缩短本地制造商的上市时间。在顶级癌症中心试点的整合AI平台连接成像、病理学和基因组数据，使中国在精准肿瘤学领域处于领先地位。
印度以13.98%的复合年增长率发展，受到300个卓越中心、政府支持回旋加速器安装以及加速示踪剂分销的私营部门合作的推动。原子能管制委员会执行的质量控制框架正在增强患者安全，而公共保险扩展扩大了检查报销。这些催化剂巩固了印度作为亚太核医学市场关键增长引擎的地位。
澳大利亚和韩国作为创新中心。澳大利亚治疗用品管理局引领先进放射配体治疗的区域审批，国内GMP站点现在为国内和出口市场制造FDG和镥-177剂量。韩国延世癌症中心在第一个运营年治疗了超过200名前列腺癌患者，锕-225生产计划于2025年中期开始。菲律宾和泰国等新兴经济体正通过首都城市外的新回旋加速器扩展同位素供应链，降低患者旅行成本并提高检查采用率。
竞争格局
亚太核医学市场正在整合，跨国设备和同位素供应商寻求本地制造控制。通用电气医疗1.83亿美元收购日本Medi-Physics获得了对282亿日元放射性药物组合的完全访问权，并将示踪剂供应扩展到日本500多家医院。西门子医疗和飞利浦正在将人工智能分析嵌入自动化病灶轮廓的混合扫描仪，而佳能医疗系统为老年护理设施营销立式CT设备。
白空间机会围绕阿尔法发射治疗和服务不足的地区。Thor Medical与AdvanCell的钍-228供应协议支撑血液学和实体肿瘤靶向阿尔法治疗管线。Clarity Pharmaceuticals正在推进铜基放射诊疗，延长半衰期简化偏远诊所的物流。SHINE Technologies通过涵盖台湾、日本、韩国和新加坡的新合作伙伴关系扩大镥-177产量，确保临床试验和商业项目的一致同位素流动。
竞争差异化现在集中在综合服务产品上。供应商捆绑回旋加速器租赁、示踪剂供应、AI支持的成像软件和临床培训模块，以确保与医院网络的多年合同。新配体和螯合剂的知识产权申请正在增加，仅2024年就记录了超过60项亚太申请。随着国内制造商增加产能，预计价格竞争将加剧，使支付方受益并扩大整个亚太核医学行业的准入。
亚太核医学行业领导者
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通用电气医疗
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西门子医疗
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Curium Pharma
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Telix Pharmaceuticals
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中国同位素与辐射公司(CIRC)
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：通用电气医疗完成收购日本Medi-Physics，巩固其在日本分子影像领域的领导地位。
- 2025年1月：SHINE Technologies和Primo Biotech签署无载体镥-177在台湾、日本、韩国和新加坡的独家分销协议。
- 2024年12月：Thor Medical和AdvanCell签署五年钍-228供应协议，支持澳大利亚的阿尔法治疗项目。
- 2024年7月：澳大利亚TGA在加强上市后监督下批准Pluvicto用于PSMA阳性转移性去势抵抗性前列腺癌。
亚太核医学市场报告范围
根据报告范围，核医学属于分子影像领域，涉及使用少量放射性物质（放射性药物）诊断和治疗疾病。在核医学成像中，放射性同位素由连接到计算机的特定类型相机检测，进而提供所检查身体部位的精确图像。亚太核医学市场按产品（诊断（单光子发射计算机断层扫描(SPECT)和正电子发射断层扫描(PET)）和治疗（阿尔法发射体、贝塔发射体和近距离治疗）、应用（心脏病学、神经病学、肿瘤学和其他应用）和地理区域（中国、日本、印度、澳大利亚、韩国和亚太其他地区）进行细分。报告提供上述细分的价值（百万美元）。
| 诊断 | SPECT |
| PET | |
| 治疗 | 阿尔法发射体 |
| 贝塔发射体 | |
| 近距离治疗同位素 |
| 锝-99m |
| 碘-131 |
| 氟-18 |
| 镥-177 |
| 其他 |
| 肿瘤学 |
| 心脏病学 |
| 神经病学 |
| 内分泌学 |
| 其他应用 |
| 医院 |
| 诊断影像中心 |
| 学术研究机构 |
| 专科诊所 |
| 中国 |
| 日本 |
| 印度 |
| 澳大利亚 |
| 韩国 |
| 亚太其他地区 |
| 按产品 | 诊断 | SPECT |
| PET | ||
| 治疗 | 阿尔法发射体 | |
| 贝塔发射体 | ||
| 近距离治疗同位素 | ||
| 按放射性同位素 | 锝-99m | |
| 碘-131 | ||
| 氟-18 | ||
| 镥-177 | ||
| 其他 | ||
| 按应用 | 肿瘤学 | |
| 心脏病学 | ||
| 神经病学 | ||
| 内分泌学 | ||
| 其他应用 | ||
| 按最终用户 | 医院 | |
| 诊断影像中心 | ||
| 学术研究机构 | ||
| 专科诊所 | ||
| 地理区域 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
1. 亚太核医学市场目前规模是多少？
亚太核医学市场在2025年达到33.6亿美元。
2. 亚太核医学市场预计增长多快？
市场预计到2030年扩展至61.4亿美元，复合年增长率为12.77%。
3. 哪个国家在亚太核医学市场领先？
中国占区域收入的29.45%，得到1000多个核医学科室和每年100万次PET/CT扫描的支持。
4. 亚太地区哪种放射性同位素增长最快？
镥-177是增长最快的同位素，由于扩大的放射配体治疗批准，到2030年以12.12%的复合年增长率发展。
5. 亚太核医学市场中哪个细分扩张最快？
治疗产品增长最快，随着放射配体治疗获得报销和临床指南支持，复合年增长率为17.24%。
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