航空航天粘合剂和密封剂市场规模
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研究期 | 2017 - 2028 |
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市场规模 (2024) | 1.18 十亿美元 |
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市场规模 (2028) | 1.44 十亿美元 |
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按树脂的最大份额 | 环氧的 |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.14 % |
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按区域划分的最大份额 | 北美洲 |
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市场集中度 | 中等 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
航空航天粘合剂和密封剂市场分析
航空航天粘合剂和密封剂市场规模估计为11.8亿美元 2024 年，预计到 2028 年将达到 14.4 亿美元， 在预测期间（2024-2028 年）以 5.14% 的复合年增长率增长。
11.8亿
2024年的市场规模（美元）
14.4亿
2028年的市场规模（美元）
5.56 %
复合年增长率（2017-2023）
5.14 %
复合年增长率（2024-2028）
按技术划分的最大市场
35.20 %
价值份额，UV固化胶粘剂，2023年, UV固化胶粘剂,
在全球范围内，紫外线固化技术因其在航空航天工业中的广泛应用而获得了最高的市场份额，用于组装、维修等。
树脂最大市场
44.82 %
价值份额， 环氧树脂， 2023, 环氧的,
由于环氧树脂的低分子量和轻量化零部件在航空航天制造中的重要性日益增加，环氧树脂基胶粘剂获得了最大的市场份额。
按地区划分的最大市场
47.21 %
价值份额，北美，2023 年, 北美洲,
北美是占主导地位的地区，因为民用、通用和军用航空制造设施占主导地位，主要在美国。
按地区划分的增长最快的市场
8 %
预计复合年增长率，亚太地区，2024-2028 年, 亚太地区,
由于飞机组装业务的稳步增长以及印度和中国等国家军用航空支出的增加，预计该地区将成为预测期内增长最快的地区。
领先的市场参与者
23.79 %
市场份额，Henkel AG & Co. KGaA，2021 年, 汉高股份公司 （Henkel AG & Co. KGaA）,
汉高是全球领先的航空航天胶粘剂和密封剂生产商，提供高性能解决方案，以满足航空航天业不断变化的需求。
为降低成本和提高效率而更换较重的装配接头的需求不断增长，预计将提振市场需求
- 粘合剂和密封剂在轻质飞机组件中发挥着重要作用。因此，它们用于许多结构应用，例如控制系统、机舱系统、机身和发动机零件。
- 2021年，航空航天胶粘剂和密封剂的销量突然增长了7.45%。这是由于包括美国、加拿大、德国和中国在内的许多国家的经济复苏、原材料的正常供应以及生产设施的重新开放，这些国家受到 2020 年 COVID-19 爆发的影响，各国的封锁导致生产设施关闭以及全球粘合剂和密封剂的增长减少。
- 航空航天胶粘剂和密封胶基于各种树脂，环氧树脂因其优异的结构性能而成为航空航天应用中最常用的树脂基胶粘剂，可以满足飞机制造商的确切要求。环氧树脂胶粘剂用于飞机的内部和外部部件，例如用于机身结构、边缘粘接和空隙填充、蜂窝结构和许多其他应用的夹芯板。这些胶粘剂的抗拉强度高达 12000 psi（82 MPa），是所有其他胶粘剂中最高的。
- 为了减轻飞行器的重量，对更换较重的装配接头（如机械紧固件、螺钉和焊接接头）的需求不断增长，最终将有助于降低燃料成本。可以看出，在过去十年中，航空公司的燃料成本支出减少了近40%。因此，它将推动未来几年对粘合剂和密封剂的需求。
理解塑造这个市场的主要趋势
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减少碳排放的创新技术开发需求提振市场需求
- 欧洲制造和出口民用和军用直升机、飞机、喷气式飞机及其部件。民用航空是欧洲航空航天业中最大的细分市场。 欧洲拥有 3,000 多家公司，员工超过 880,000 人。法国、德国、意大利、西班牙和英国的航空航天公司非常集中。这就是为什么欧洲在航空航天胶粘剂和密封剂的消费量中排名第二的原因。
- 近年来，航空航天业在 北美和全球一直面临着脱碳的压力。这 可以通过创新技术开发来减少 碳。这种转变将导致对航空航天的需求增加 胶粘剂和密封剂，将用于适应新技术 在预测期内，即 2022-2028 年。
- 的 由于大流行后，2021 年的同比增长最高 随着 2020 年 COVID-19 的封锁，休闲旅游的推动 长期停止国际和国内旅行。例如，数字 往返北美的国际旅客数量 从 2020 年的 4100 万人次增加到 2020 年的 5900 万人次 2021. 这一增长导致 MRO 业务和飞机的增加 售后市场，这是同比增长最快的原因 2021.
- 需求下降 2020 年的航空航天胶粘剂和密封剂是由于 COVID-19 大流行的影响，这导致了全国范围内的封锁，整体经济 经济放缓，并禁止国际和国内航空旅行。例如，数字 往返北美的国际旅客数量下降 从 2019 年的 1.59 亿急剧增加到 2020 年的 4100 万。
全球航空航天粘合剂和密封剂市场趋势
民用和军用航空的快速增长将推动飞机生产
- 全球航空航天业主要由北美、亚太地区和欧洲主导。美国因其技术先进的飞机、空间系统和军用飞机的设计、开发和生产能力而成为航空航天业的全球和区域领导者。2021 年，共向该国交付了约 1,956 架飞机，包括民用、通用和军用飞机，而 2020 年为 1,807 架。据预测，到 2028 年，该国可能需要 2,269 架飞机。
- 在亚太地区，中国是民用航空航天服务最大、增长最快的市场。2021 年，该国的飞机交付量有所下降，民用、通用和军用飞机总数约为 264 架，而 2020 年交付的飞机为 367 架。然而，预计到 2028 年将恢复并达到 969 个单位。
- 在欧洲，德国拥有最大的航空航天工业之一，拥有原始设备制造商 （OEM）、一级供应商和系统集成商。2021 年，该国的飞机交付量有所增加，民用、通用和军用飞机总数约为 138 架，而 2020 年为 98 架。预计到 2028 年，市场将达到 262 个单位。2021 年，航空航天业的收入为 314 亿欧元。2020 年和 2021 年，民航是创收最高的行业，这两年的创收额约为 220 亿欧元，而 2019 年为 320 亿欧元。然而，预计市场要到 2024-2025 年才能复苏。
- 预计上述所有因素都将在预测期内影响全球航空航天业。
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航空航天胶粘剂和密封剂行业概况
航空航天粘合剂和密封剂市场适度整合，前五大公司占据58.97%。该市场的主要参与者是3M，H.B. Fuller Company，Henkel AG & Co. KGaA，Huntsman International LLC和PPG Industries，Inc.（按字母顺序排序）。
航空航天胶粘剂和密封剂市场领导者
3M
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Huntsman International LLC
PPG Industries, Inc.
Other important companies include Arkema Group, AVERY DENNISON CORPORATION, Beacon Adhesives, Inc., Chemique Adhesives & Sealants Ltd, DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA, Dow, Illinois Tool Works Inc., Master Bond Inc., Permabond LLC., Solvay.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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航空航天胶粘剂和密封剂市场新闻
- 2022 年 4 月：Master Bond 创新了一种符合 NASA 低释气要求的单组分银填充环氧树脂 Master Bond EP4S-80。它用于粘接、密封、填充和封装需要电导率的 EMI/RFI 屏蔽和静电耗散应用。
- 2022 年 3 月：Bostik 与 DGE 签署了一项协议，将在欧洲、中东和非洲分销。该协议包括为汽车、电子、奢侈品包装、医疗设备和 MRO 等特定行业的点粘接应用开发的 Born2BondTM 工程胶粘剂。
- 2022 年 1 月：Master Bond 推出了 Master Bond EP21AC，这是一种带有非卤化填料的双组分环氧树脂，用于军用航空航天电子设备中所需的耐电弧性和阻燃性应用。
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航空航天粘合剂和密封剂市场报告 - 目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
-
4.1 最终用户趋势
- 4.1.1 航天
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4.2 监管框架
- 4.2.1 阿根廷
- 4.2.2 澳大利亚
- 4.2.3 巴西
- 4.2.4 加拿大
- 4.2.5 中国
- 4.2.6 欧洲联盟
- 4.2.7 印度
- 4.2.8 印度尼西亚
- 4.2.9 日本
- 4.2.10 马来西亚
- 4.2.11 墨西哥
- 4.2.12 俄罗斯
- 4.2.13 沙特阿拉伯
- 4.2.14 新加坡
- 4.2.15 南非
- 4.2.16 韩国
- 4.2.17 泰国
- 4.2.18 美国
- 4.3 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2028 年预测以及增长前景分析）
-
5.1 树脂
- 5.1.1 丙烯酸纤维
- 5.1.2 氰基丙烯酸酯
- 5.1.3 环氧树脂
- 5.1.4 聚氨酯
- 5.1.5 硅酮
- 5.1.6 脚/EVA
- 5.1.7 其他树脂
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5.2 技术
- 5.2.1 热熔胶
- 5.2.2 反应性
- 5.2.3 密封剂
- 5.2.4 溶剂型
- 5.2.5 紫外线固化胶粘剂
- 5.2.6 水性
-
5.3 地区
- 5.3.1 亚太
- 5.3.1.1 澳大利亚
- 5.3.1.2 中国
- 5.3.1.3 印度
- 5.3.1.4 印度尼西亚
- 5.3.1.5 日本
- 5.3.1.6 马来西亚
- 5.3.1.7 新加坡
- 5.3.1.8 韩国
- 5.3.1.9 泰国
- 5.3.1.10 亚太其他地区
- 5.3.2 欧洲
- 5.3.2.1 法国
- 5.3.2.2 德国
- 5.3.2.3 意大利
- 5.3.2.4 俄罗斯
- 5.3.2.5 西班牙
- 5.3.2.6 英国
- 5.3.2.7 欧洲其他地区
- 5.3.3 中东和非洲
- 5.3.3.1 沙特阿拉伯
- 5.3.3.2 南非
- 5.3.3.3 中东和非洲其他地区
- 5.3.4 北美
- 5.3.4.1 加拿大
- 5.3.4.2 墨西哥
- 5.3.4.3 美国
- 5.3.4.4 北美其他地区
- 5.3.5 南美洲
- 5.3.5.1 阿根廷
- 5.3.5.2 巴西
- 5.3.5.3 南美洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及最新发展分析）。
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 Beacon Adhesives, Inc.
- 6.4.5 Chemique Adhesives & Sealants Ltd
- 6.4.6 DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
- 6.4.7 Dow
- 6.4.8 H.B. Fuller Company
- 6.4.9 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.10 Huntsman International LLC
- 6.4.11 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.12 Master Bond Inc.
- 6.4.13 Permabond LLC.
- 6.4.14 PPG Industries, Inc.
- 6.4.15 Solvay
7. 胶粘剂和密封剂首席执行官的关键战略问题
8. 附录
-
8.1 全球粘合剂和密封剂行业概况
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架（行业吸引力分析）
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 驱动因素、限制因素和机遇
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
航空航天粘合剂和密封剂行业细分
丙烯酸、氰基丙烯酸酯、环氧树脂、聚氨酯、硅胶、VAE/EVA 被树脂覆盖为细分市场。 热熔胶、反应型、密封胶、溶剂型、UV固化胶粘剂、水性胶粘剂被技术部门覆盖。 亚太地区，欧洲，中东和非洲，北美，南美按地区划分。
- 粘合剂和密封剂在轻质飞机组件中发挥着重要作用。因此，它们用于许多结构应用，例如控制系统、机舱系统、机身和发动机零件。
- 2021年，航空航天胶粘剂和密封剂的销量突然增长了7.45%。这是由于包括美国、加拿大、德国和中国在内的许多国家的经济复苏、原材料的正常供应以及生产设施的重新开放，这些国家受到 2020 年 COVID-19 爆发的影响，各国的封锁导致生产设施关闭以及全球粘合剂和密封剂的增长减少。
- 航空航天胶粘剂和密封胶基于各种树脂，环氧树脂因其优异的结构性能而成为航空航天应用中最常用的树脂基胶粘剂，可以满足飞机制造商的确切要求。环氧树脂胶粘剂用于飞机的内部和外部部件，例如用于机身结构、边缘粘接和空隙填充、蜂窝结构和许多其他应用的夹芯板。这些胶粘剂的抗拉强度高达 12000 psi（82 MPa），是所有其他胶粘剂中最高的。
- 为了减轻飞行器的重量，对更换较重的装配接头（如机械紧固件、螺钉和焊接接头）的需求不断增长，最终将有助于降低燃料成本。可以看出，在过去十年中，航空公司的燃料成本支出减少了近40%。因此，它将推动未来几年对粘合剂和密封剂的需求。
树脂
| 丙烯酸纤维 |
| 氰基丙烯酸酯 |
| 环氧树脂 |
| 聚氨酯 |
| 硅酮 |
| 脚/EVA |
| 其他树脂 |
技术
| 热熔胶 |
| 反应性 |
| 密封剂 |
| 溶剂型 |
| 紫外线固化胶粘剂 |
| 水性 |
地区
| 亚太 | 澳大利亚 |
| 中国 | |
| 印度 | |
| 印度尼西亚 | |
| 日本 | |
| 马来西亚 | |
| 新加坡 | |
| 韩国 | |
| 泰国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 欧洲 | 法国 |
| 德国 | |
| 意大利 | |
| 俄罗斯 | |
| 西班牙 | |
| 英国 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 北美 | 加拿大 |
| 墨西哥 | |
| 美国 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美洲 | 阿根廷 |
| 巴西 | |
| 南美洲其他地区 |
| 树脂 | 丙烯酸纤维 | |
| 氰基丙烯酸酯 | ||
| 环氧树脂 | ||
| 聚氨酯 | ||
| 硅酮 | ||
| 脚/EVA | ||
| 其他树脂 | ||
| 技术 | 热熔胶 | |
| 反应性 | ||
| 密封剂 | ||
| 溶剂型 | ||
| 紫外线固化胶粘剂 | ||
| 水性 | ||
| 地区 | 亚太 | 澳大利亚 |
| 中国 | ||
| 印度 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 日本 | ||
| 马来西亚 | ||
| 新加坡 | ||
| 韩国 | ||
| 泰国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 欧洲 | 法国 | |
| 德国 | ||
| 意大利 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 西班牙 | ||
| 英国 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 北美 | 加拿大 | |
| 墨西哥 | ||
| 美国 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美洲 | 阿根廷 | |
| 巴西 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
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市场定义
- 终端用户行业 - 在航空航天工业中，OEM和售后市场的胶粘剂和密封剂应用都在考虑范围内。
- 产品 - 航空航天工业中使用的所有粘合剂和密封剂产品都在所研究的市场中考虑
- 树脂 - 在研究范围内，考虑了聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸树脂、氰基丙烯酸酯、VAE/EVA 和有机硅等树脂
- 科技 - 出于本研究的目的，考虑了水性、溶剂型、反应性、热熔胶、UV固化胶和密封剂技术。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 热熔胶 | 热熔胶通常是100%固体配方，基于热塑性聚合物。它们在室温下是固体，在加热到软化点以上时被激活，在这个阶段它们是液体，因此可以加工。 |
| 反应性胶粘剂 | 反应性胶粘剂由单体组成，这些单体在胶粘剂固化过程中发生反应，并且在使用过程中不会从薄膜中蒸发。相反，这些挥发性成分会以化学方式掺入粘合剂中。 |
| 溶剂型胶粘剂 | 溶剂型胶粘剂是溶剂和热塑性塑料或微交联聚合物的混合物，例如聚氯丁二烯、聚氨酯、丙烯酸、有机硅以及天然和合成橡胶（弹性体）。 |
| 水性胶粘剂 | 水性胶粘剂使用水作为载体或稀释介质来分散树脂。它们是通过让水蒸发或被基材吸收来设置的。这些粘合剂与水混合作为稀释剂，而不是挥发性有机溶剂。 |
| UV固化胶粘剂 | UV固化胶粘剂通过使用紫外线（UV）或其他辐射源在不加热的情况下诱导固化并形成永久粘接。单体和低聚物的聚集体在紫外线（UV）或可见光下通过UV粘合剂固化或聚合。由于UV是一种辐射能源，因此UV胶粘剂通常被称为辐射固化胶粘剂或光疗固化胶粘剂。 |
| 耐热胶粘剂 | 耐热胶粘剂是指在高温下不会分解的胶粘剂。复杂环境系统的一个方面是胶粘剂承受高温带来的崩解能力。随着温度的升高，粘合剂可能会液化。它们可以承受由不同的膨胀和收缩系数产生的应力，这可能是一个额外的优势。 |
| 回流 | 回流是将商品生产和制造转移回企业成立国的做法。在岸外包、回流和回岸是进一步使用的术语。离岸外包，即在国外生产物品以降低劳动力和制造成本的做法，与此相反。 |
| 油脂化学品 | 油脂化学品是由生物油或脂肪产生的化合物。它们类似于石化产品，石化产品是由石油制成的物质。油脂化工业务建立在油或脂肪的水解基础上。 |
| 无孔材料 | 无孔材料是不允许液体或空气通过的物质。无孔材料是那些无孔的材料，例如玻璃、塑料、金属和清漆木材。由于没有空气可以通过，因此提升这些材料所需的气流较少，从而消除了对高气流的要求。 |
| 欧盟-越南自由贸易协定 | 欧盟与越南于2019年6月30日签订了贸易协定和投资保护协定。 |
| 挥发性有机化合物含量 | 在水中溶解度有限且蒸气压高的化合物称为挥发性有机化合物 （VOC）。许多挥发性有机化合物是用于制造油漆、药品和制冷剂的人造化学品。 |
| 乳液聚合 | 乳液聚合是一种在水溶液中生产聚合物或称为单体的较小化学链连接基团的方法。该方法通常用于制造水性涂料、粘合剂和清漆，其中水与聚合物一起停留并作为液体产品销售。 |
| 2025年国家包装目标 | 2018 年，澳大利亚环境部制定了以下 2025 年国家包装目标：到 2025 年，100% 的包装必须可重复使用、可回收或可堆肥，到 2025 年必须回收或堆肥 70% 的塑料包装，到 2025 年必须包含 50% 的平均回收成分，到 2025 年必须逐步淘汰有问题和不必要的一次性塑料包装。 |
| 俄罗斯政府的进口替代政策 | 西方制裁暂停了向俄罗斯分销几种高科技产品，包括原材料出口部门和军工联合体所需的产品。作为回应，政府启动了一项进口替代计划，并于2015年初任命了一个特别委员会来监督该计划的实施。 |
| 纸张承印物 | 纸基材是底重不超过 400 g/m2 且未进行转换、印刷或以其他方式更改的纸片、卷筒或纸板。 |
| 绝缘材料 | 抑制或阻挡热量、声音或电力传输的材料称为绝缘材料。绝缘材料种类繁多，包括玻璃纤维、岩渣棉、纤维素和天然纤维等厚纤维，以及硬质泡沫板和光滑的箔。 |
| 热冲击 | 称为热冲击的温度变化会在材料中产生应力。它通常会导致材料分解，在陶瓷等脆性材料中尤为普遍。当温度快速变化时，无论是从热到冷，反之亦然，这个过程都会突然发生。它更常见于导热性差和结构完整性不足的材料中。 |
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问个问题
研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 与特定产品细分市场和国家相关的可量化关键变量（行业和外部变量）是从一组相关变量和因素中选择的，这些变量和因素基于案头研究和文献综述;以及主要专家的意见。这些变量通过回归建模（在需要时）得到进一步确认。
- 第 2 步：建立市场模型： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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