粘合剂和密封胶市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 85.38 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 114.94 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.00% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence的粘合剂和密封胶市场分析
粘合剂和密封胶市场规模在2025年估计为853.8亿美元，预计到2030年将达到1149.4亿美元，在预测期间（2025-2030年）复合年增长率为6%。强劲增长源于对高性能粘合解决方案需求的增长，这些解决方案支持车辆轻量化、自动化电子商务包装和模块化建筑。监管压力要求降低排放化学品，特别是在欧盟绿色协议下，正在加速向生物基和低挥发性有机化合物配方的转变。亚太地区仍是增长引擎，得到工业扩张和基础设施支出的支持，而北美和欧洲专注于满足严格可持续性规则的技术升级。异氰酸酯和丙烯酸单体供应链脆弱性继续影响定价，促使生产商多样化原料来源并投资生物基路线。竞争动态日益受到硅酮和反应技术的影响，这些技术承诺提供卓越的耐久性、更高的耐温性和改进的加工速度。
关键报告要点
- 按树脂类型，丙烯酸在2024年占粘合剂和密封胶市场的24%，而硅树脂预计在2025-2030年期间以8.50%的复合年增长率扩张。
- 按技术类型，水性解决方案在2024年占收入的42%；反应系统预计在2030年前实现最快的8.20%复合年增长率。
- 按密封胶树脂，硅酮在2024年占收入的45%；聚氨酯密封胶在展望期内有望实现5.70%的复合年增长率。
- 按终端用户，包装在2024年占粘合剂和密封胶市场份额的43%；建筑和施工预计到2030年以6.50%的复合年增长率增长。
- 按地理区域，亚太地区在2024年占粘合剂和密封胶市场份额的37%，增长率为6.60%。
全球粘合剂和密封胶市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~)对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 轻量化多材料车辆组装激增推动结构粘合剂需求 | +1.40% | 北美、欧洲、亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 电子商务爆炸性增长需要全球高性能包装粘合剂解决方案 | +1.10% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 亚太地区模块化和预制建筑方法的快速扩张 | +0.90% | 亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 欧盟绿色协议和全球监管推动加速生物基、低挥发性有机化合物粘合剂 | +1.20% | 欧洲、北美 | 长期（≥4年） |
| 医疗可穿戴设备采用推动医用级反应热熔粘合剂 | +0.60% | 北美、欧洲、亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
轻量化多材料车辆组装激增推动结构粘合剂需求
电动汽车制造商正在用结构粘合剂替代焊接和铆接，以节省重量、改善碰撞性能，并实现铝、复合材料和高强度钢的连接[1]"结构粘接," 西卡, automotive.sika.com 。粘合剂还固定电池外壳，在那里它们管理热量并提供电气绝缘。电池包内的热界面材料防止热失控并延长电池寿命，在粘合剂和密封胶市场中创造了专业利基。汽车制造商期望粘合技术在宽温度波动范围内保持尺寸稳定，并在整个车辆生命周期内抵抗液体暴露。这些严格要求推动配方师转向反应聚氨酯热熔胶和改性环氧树脂，它们结合了强度和柔韧性。因此，电动汽车渗透率的增长成为粘合剂和密封胶市场的结构性需求催化剂。
电子商务爆炸性增长需要全球高性能包装粘合剂解决方案
直接面向消费者的运输使纸箱暴露在振动、湿度和温度极端条件下，促使品牌所有者采用高粘性热熔胶和水性系统，使包装在复杂的物流链中保持密封。包装占粘合剂和密封胶市场的43%，随着电子商务量的增长继续扩大。可持续性标准现在要求与回收流程兼容的粘合剂；汉高和Packsize推出了Eco-Pax，这是一种生物基热熔胶，每年生产3.4亿个盒子可减少32%的温室气体排放。自动化装箱线还需要在降低温度下流动的低粘度等级以节省能源。这一驱动因素的创新支撑了粘合剂和密封胶市场的稳定量增长。
亚太地区模块化和预制建筑方法的快速扩张
城镇化和劳动力短缺正在加速预制化，这依赖于用于工厂建造的墙板、外墙元素和地板系统的快速固化粘合剂。建筑和施工是增长最快的终端用途，复合年增长率为6.50%，硅酮产品因卓越的紫外线和防潮性能而主导外部接缝。聚氨酯和混合密封胶粘接不同材料，如玻璃纤维增强混凝土和工程木材，在运输和安装过程中提供结构完整性。随着中国、印度和东南亚政府资助大型住房计划，对弹性粘接解决方案的需求同步增长。这一发展加强了粘合剂和密封胶市场的区域消费。
欧盟绿色协议和全球监管推动加速生物基、低挥发性有机化合物粘合剂
即将到来的2025年REACH修订将引入更严格的化学规则，包括全氟烷基物质禁令和基本用途标准，迫使制造商重新配方。2026年8月生效的甲醛排放限制进一步挤压溶剂型化学品[2]欧盟出版办公室，"委员会条例（EU）2023/1464," eur-lex.europa.eu 。生产商用淀粉、木质素和捕获二氧化碳基聚合物回应，如汉高和塞拉尼斯的碳重用合作所示。在REDcert2认证下的生物基硅酮密封胶，如ELASTOSIL eco，也说明了监管驱动的创新。合规成本显著，但早期采用者获得竞争优势，强化可持续性作为粘合剂和密封胶市场的核心增长驱动力。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~)对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 异氰酸酯和丙烯酸单体供应链波动造成成本压力 | -0.80% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 关于挥发性有机化合物排放的严格环境法规 | -0.60% | 北美、欧洲 | 中期（2-4年） |
| 新兴市场机械紧固件替代成本低限制渗透 | -0.40% | 拉丁美洲、非洲、东南亚 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
异氰酸酯和丙烯酸单体供应链波动造成成本压力
新的欧盟规则要求任何处理游离异氰酸酯含量超过0.1%的聚氨酯系统的人员进行特殊培训，增加管理成本并限制小型转换商的准入。丙烯酸供应的同步紧张提高了价格波动性，促使终端用户每季度重新谈判合同。生产商通过本地化原料采购和采用植物油的生物路线来对冲，但这些措施涉及压制利润率的资本支出。原材料指数的突然上涨波及下游价格，延迟建筑和汽车项目审批。因此，粘合剂和密封胶市场必须在保持性能的同时应对成本通胀，这种平衡行为缓解了增长前景。
关于挥发性有机化合物排放的严格环境法规
哥伦比亚特区对各种粘合剂类别的挥发性有机化合物含量设置上限，与美国各州的类似规则相呼应[3]哈尔，"挥发性有机化合物减排," epa.gov 。绿色印章2025年对粘合剂中全氟烷基物质的禁令进一步收紧合规性，迫使重新配方和增加测试费用。溶剂型产品因快速固化和高强度属性而受到重视，但面临接受度下降，转而支持水性或反应替代品。制造商在研发方面投资，在不超过排放阈值的情况下保持性能，但技术转换需要时间和资源。这些约束缓解了对重溶剂产品线的需求扩张，对粘合剂和密封胶市场的部分施加结构性上限。
细分分析
按粘合剂树脂：丙烯酸主导地位受到硅酮创新挑战
丙烯酸树脂在2024年产生了粘合剂和密封胶市场收入的24%，因广泛的基材兼容性和适中成本而受到青睐。然而，硅酮在2025-2030年期间8.50%的复合年增长率表明向高温、耐候性应用的转变，特别是在汽车电子和建筑外墙方面。性能差异化推动了这一转变。硅酮粘合剂在-50°C至200°C范围内保持弹性，保持电绝缘性，并抵抗紫外线降解，使其适合LED组件和5G天线模块。丙烯酸通过新一代配方回应，这些配方固化更快，通过功能单体修饰粘接低表面能塑料。聚氨酯仍是暴露于动态载荷的结构接头的选择，而氰基丙烯酸酯用于精密医疗和消费电子用途。由甘油和木质素生产的生物基环氧树脂展现早期阶段潜力，表明粘合剂和密封胶行业的渐进脱碳化。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按粘合剂技术：水性解决方案引领环境转型
水性系统在2024年占收入的42%，得益于符合区域挥发性有机化合物上限和在多孔基材上的强劲粘附性。它们主导瓦楞纸盒密封、标签层压和家具组装，这些都是粘合剂和密封胶市场的关键子细分市场。聚合物分散体的产品进步降低了干燥时间，解决了自动化生产线历史上的速度限制。
反应技术提供最快的8.20%复合年增长率，因为它们交联成热固性网络，实现了曾被认为是环氧树脂独有的结构强度。反应聚氨酯热熔胶提供即时绿色强度加上湿气暴露后的最终化学粘接，减少家电和运输制造商的组装时间。紫外线固化丙烯酸酯适用于电子和医疗设备，其中溶剂消除和快速吞吐量至关重要。溶剂型和橡胶基系统在汽车内饰装饰和鞋类等利基用途中持续存在，其独特的粘性和剥离强度平衡抵消了监管障碍。
按密封胶树脂：硅酮的多功能性推动市场领先地位
硅酮密封胶在2024年通过无与伦比的柔韧性和25年耐久性占收入的45%，特别是在外部玻璃装配、幕墙和太阳能模块框架中。新的碳平衡产品，包括ELASTOSIL eco，用植物基生物甲醇替代传统甲醇，将摇篮到大门排放降低多达40%。聚氨酯密封胶以5.70%的复合年增长率跟随，受到公路和铁路伸缩缝应用的推动。丙烯酸乳胶密封胶迎合重视可涂漆性和低收缩率的内部装饰。混合硅烷封端聚醚化学品结合硅酮柔韧性和聚氨酯韧性，在运输和可再生能源结构中快速上升。LEED和BREEAM对挥发性有机化合物排放标准的收紧进一步有利于低气味配方，引导相当一部分未来支出转向更广泛的粘合剂和密封胶市场中更绿色的密封胶化学品。
按终端用户行业：包装主导地位反映电子商务革命
包装在2024年保持了粘合剂和密封胶市场份额的43%，得到全渠道零售增长和防篡改封闭需求的支持。配方师正在商业化热熔胶，如Tecbond 214B，这是第一个完全认证的可生物降解等级，含有44%的生物含量。
建筑和施工将实现最快的6.50%复合年增长率，因为绿色建筑规范要求耐用、低排放的粘接解决方案。汽车电气化需要用于电池组装的导热粘合剂，而医疗保健行业寻求替代伤口闭合中缝合线和订书钉的反应热熔胶。鞋类、木工和电子产品完善需求，每个都需要定制化学品来平衡柔韧性、速度和环境特征。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
地理分析
亚太地区在2024年产生了全球收入的37%，增长率为6.60%，受到基础设施大型项目和电子供应链向东盟国家迁移的推动。中国继续大规模高速铁路和可再生能源投资，刺激对结构密封胶和风机叶片粘接系统的需求。印度1.4万亿美元的国家基础设施管道将粘合剂消费引导到道路、机场和经济适用房。越南和韩国的电子制造深化了对半导体和显示面板中使用的低空隙、高导热粘合剂的区域需求。硅酮产品受益最多，考虑到这些行业对温度稳定性的不懈追求，确保亚太地区在粘合剂和密封胶市场中保持主导地位。
北美代表一个成熟领域，强调技术差异化和快速监管协调。美国电动汽车产量在2024年超过100万辆，提高了电池包和白车身组装用结构、耐碰撞粘合剂的消费。联邦桥梁和宽带资金进一步提高了对在极端气候下保持柔韧性的土木工程密封胶的需求。加拿大木框架建筑加速采用通过气密组装提高能效的聚氨酯粘合剂。粘合剂和密封胶市场显示稳定的中等个位数增长，因为生产商提供符合CARB和EPA挥发性有机化合物限制的直接替换水性替代品。
欧洲受到欧盟绿色协议到2050年实现碳中和产品呼吁的影响。制造商加速向木质素基酚醛替代品和生物可再生环氧树脂转型以保持市场准入。德国和北欧预制工厂依靠在交叉层压木材模块中经过认证的低挥发性有机化合物粘合剂，加强窗户和外墙密封的硅酮需求。欧洲粘合剂和密封胶市场受益于严格的质量预期，尽管合规成本降低了EBIT利润率。东欧汽车工厂扩大生产足迹，放大区域粘合剂需求。
南美洲仍是一个小但充满活力的领域。巴西的住房短缺刺激政府资助的社会项目，将硅酮和丙烯酸密封胶引导到低成本住房中。阿根廷的农业包装行业受益于热熔胶升级，以解决延长储存和出口路线问题。智利矿商应用抗酸暴露的混合密封胶，在粘合剂和密封胶市场内增加利基增长口袋。
中东和非洲依靠基础设施雄心，如沙特阿拉伯的NEOM城市和尼日利亚的拉各斯-伊巴丹铁路。恶劣气候奖励具有提高的紫外线和沙子磨损阻力的硅酮和多硫化物密封胶。海湾地区的进口替代政策鼓励当地粘合剂工厂，降低运费成本和交付时间。总体而言，多样化的气候和监管环境为粘合剂和密封胶市场区域参与者塑造了差异化的产品阵容。
竞争格局
粘合剂和密封胶市场呈现高度分散的集中度。前10名参与者持有不到全球收入的45%。汉高的粘合剂技术部门在2023年实现109.8亿欧元销售额，2024年上半年实现54.8亿欧元，受到以客户为中心的配方和可持续性品牌推动。富乐公司在2024年12月通过收购Medifill和GEM加强了伤口闭合和组织粘接业务，加强了对快速增长的医疗细分市场的敞口。
战略联盟针对低碳创新。汉高和科思创共同开发使用可再生多元醇的聚氨酯密封剂，寻求缩减建筑业40%的全球排放贡献。同样，塞拉尼斯向汉高供应基于捕获二氧化碳的醋酸，用于将化石含量减少20%的生物粘合剂。较小的专家开拓高利润利基：DELO将收入的15%投资于研发，专注于相机模块的光学级粘合剂。
并购活动保持活跃。圣戈班同意收购总部位于迪拜的Fosroc，增强中东地区的建筑化学产品组合。私募股权兴趣持续存在，Onex收购弹夹制造商Fischbach的多数股权证明了这一点，表明对基础设施相关密封胶需求的信心。总的来说，这些举措模拟了规模、可持续性和专业化在塑造粘合剂和密封胶市场中共存的格局。
粘合剂和密封胶行业领导者
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汉高股份有限两合公司
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3M
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西卡集团
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富乐公司
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阿科玛股份有限公司（博斯胶）
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2024年12月：富乐公司通过收购Medifill Ltd.并同意收购GEM S.r.l.，加强了其医用级氰基丙烯酸酯和组织粘合剂产品组合。这一战略扩张有望通过满足创新解决方案的不断增长需求来增强其在粘合剂和密封胶市场中的竞争力。
- 2024年11月：汉高和塞拉尼斯合作开发使用捕获二氧化碳的粘合剂，扩大碳负性粘接解决方案的可用性。这一合作预计将推动粘合剂和密封胶市场的创新和可持续性，符合对环保产品不断增长的需求。
全球粘合剂和密封胶市场报告范围
粘合剂是通过粘附于两个或多个表面来连接或粘合它们的物质。它们是一种材料类型，在不同基材之间提供粘聚力，创造耐用且通常永久的粘合。粘合剂用于各种应用，从日常家用到工业和技术过程。
密封胶是用于填充、密封或封闭间隙和接缝以防止液体或气体通过的材料。它们设计用于提供防潮、空气、灰尘和其他环境元素的屏障。密封胶通常用于建筑、汽车、航空航天和其他行业，以创造气密和防水密封，并提供绝缘和保护。
粘合剂和密封胶市场按粘合剂树脂、粘合剂技术、密封胶树脂、终端用户行业和地理区域细分。按粘合剂树脂，市场细分为聚氨酯、环氧树脂、丙烯酸、硅酮、氰基丙烯酸酯、VAE/EVA和其他树脂（聚酯、橡胶等）。按粘合剂技术，市场细分为溶剂型、反应型、热熔、紫外线固化和水性粘合剂。按密封胶树脂，市场细分为硅酮、聚氨酯、丙烯酸、环氧树脂和其他树脂（沥青、多硫化物、紫外线固化等）。按终端用户行业，市场细分为航空航天、汽车、建筑和施工、鞋类和皮革、医疗保健、包装、木工和细木工，以及其他终端用户行业（电子、消费者/DIY等）。报告还涵盖了27个主要国家主要地区粘合剂和密封胶市场的市场规模和预测。报告为上述所有细分市场提供价值条款的市场规模，单位为美元。
| 聚氨酯 |
| 环氧树脂 |
| 丙烯酸 |
| 硅酮 |
| 氰基丙烯酸酯 |
| VAE/EVA |
| 其他树脂（聚酯、橡胶等） |
| 溶剂型 |
| 反应型 |
| 热熔 |
| 紫外线固化 |
| 水性 |
| 硅酮 |
| 聚氨酯 |
| 丙烯酸 |
| 环氧树脂 |
| 其他树脂（沥青、多硫化物紫外线固化等） |
| 航空航天 |
| 汽车 |
| 建筑和施工 |
| 鞋类和皮革 |
| 医疗保健 |
| 包装（纸张和柔性） |
| 木工和细木工 |
| 其他终端用户行业（电子、消费者/DIY等） |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 印度尼西亚 | |
| 马来西亚 | |
| 泰国 | |
| 越南 | |
| 亚太地区其他国家 | |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 俄罗斯 | |
| 土耳其 | |
| 北欧国家 | |
| 欧洲其他国家 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 南美其他国家 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 卡塔尔 | |
| 埃及 | |
| 南非 | |
| 阿尔及利亚 | |
| 中东和非洲其他国家 |
| 按粘合剂树脂 | 聚氨酯 | |
| 环氧树脂 | ||
| 丙烯酸 | ||
| 硅酮 | ||
| 氰基丙烯酸酯 | ||
| VAE/EVA | ||
| 其他树脂（聚酯、橡胶等） | ||
| 按粘合剂技术 | 溶剂型 | |
| 反应型 | ||
| 热熔 | ||
| 紫外线固化 | ||
| 水性 | ||
| 按密封胶树脂 | 硅酮 | |
| 聚氨酯 | ||
| 丙烯酸 | ||
| 环氧树脂 | ||
| 其他树脂（沥青、多硫化物紫外线固化等） | ||
| 按终端用户行业 | 航空航天 | |
| 汽车 | ||
| 建筑和施工 | ||
| 鞋类和皮革 | ||
| 医疗保健 | ||
| 包装（纸张和柔性） | ||
| 木工和细木工 | ||
| 其他终端用户行业（电子、消费者/DIY等） | ||
| 按地理区域 | 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 马来西亚 | ||
| 泰国 | ||
| 越南 | ||
| 亚太地区其他国家 | ||
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 土耳其 | ||
| 北欧国家 | ||
| 欧洲其他国家 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 南美其他国家 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 卡塔尔 | ||
| 埃及 | ||
| 南非 | ||
| 阿尔及利亚 | ||
| 中东和非洲其他国家 | ||
报告中回答的关键问题
粘合剂和密封胶市场目前规模是多少？
粘合剂和密封胶市场在2025年价值853.8亿美元，预计到2030年将达到1149.4亿美元。
哪个地区在粘合剂和密封胶市场中增长最快？
亚太地区在2024年以37%的收入份额领先，预测复合年增长率为6.60%，受到工业和基础设施扩张推动。
哪个终端用户行业主导市场需求？
包装由于电子商务量增长和对可持续密封解决方案的需求，占2024年收入的43%。
哪个技术细分市场增长最快？
反应粘合剂技术预计在2025年至2030年间实现8.20%的复合年增长率，超过其他化学品。
法规如何影响产品开发？
更严格的欧盟和美国挥发性有机化合物和全氟烷基物质限制推动制造商转向生物基、低排放配方，重塑研发优先级。
粘合剂和密封胶市场的主要参与者是谁？
汉高股份有限两合公司、3M、西卡集团、富乐公司和阿科玛是粘合剂和密封胶市场的主要参与者。
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