手势识别市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 30.48 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 87.19 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 23.39% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence手势识别市场分析
手势识别市场规模预计在2025年达到304.8亿美元，预计到2030年将达到871.9亿美元，在预测期间（2025-2030年）的复合年增长率为23.39%。这种持续扩张反映了先进毫米波雷达、多区域飞行时间（ToF）传感器和边缘AI算法的融合，这些技术共同在智能手机、车辆、医疗设备和工业设备中实现响应迅速、低延迟的人机界面。[1]"Gesture Recognition," st.com 高端手机中传感器出货量的加速、汽车安全系统的监管压力以及医疗保健中的感染控制要求共同刺激了批量需求。同时，手势识别市场正在经历从以硬件为中心的解决方案向软件和AI堆栈的价值转变，这些堆栈可个性化交互、减少误报并延长设备寿命。区域制造激励措施，特别是美国的《芯片法案》和《欧洲芯片法案》，正在重塑供应链并为本地组件生产创造新的成本优势。随着这些驱动因素的融合，在传感器、软件和云编排层垂直整合的行业参与者有望在手势识别市场中获得不成比例的回报。
主要报告要点
- 按技术分类，非触摸系统在2024年以58.2%的收入份额领先手势识别市场；3D深度和ToF解决方案预计到2030年将以24.4%的复合年增长率扩张。
- 按组件分类，硬件在2024年占手势识别市场规模的71.5%，而软件预计将以最快的23.7%复合年增长率增长至2030年。
- 按终端用户行业分类，消费电子在2024年占据手势识别市场份额的42.6%，而医疗保健是增长最快的细分市场，到2030年的复合年增长率为24.9%。
- 按手势类型分类，动态手势在2024年占据手势识别市场份额的57.0%，同时也是增长最快的细分市场，到2030年的复合年增长率为23.4%。
- 按认证分类，非生物识别（运动/姿态）在2024年占手势识别市场规模的81.0%，而生物识别预计将以最快的24.2%复合年增长率增长至2030年。
- 按地理区域分类，亚太地区在2024年持有38.3%的手势识别市场份额，预计到2030年将以24.1%的复合年增长率增长。
全球手势识别市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的影响百分比（约） | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 亚洲旗舰智能手机中毫米波和ToF传感器的普及 | +4.2% | 亚太核心区域，向全球市场扩散 | 中期 (2-4年) |
| 汽车制造商采用车内手势HUD以满足Euro NCAP分心法规 | +3.8% | 欧洲主要，北美次要 | 短期 (≤ 2年) |
| 医院对无接触HMI的需求以降低手术室HAI风险 | +3.5% | 北美和欧盟，扩展至亚太地区 | 中期 (2-4年) |
| 集成到XR可穿戴设备中，为工业培训解锁6自由度控制 | +2.9% | 全球，日本、德国、美国早期受益 | 长期 (≥ 4年) |
| 智能电视供应商捆绑空中手势遥控器以在价格侵蚀市场中差异化 | +2.1% | 全球消费市场 | 短期 (≤ 2年) |
| 政府智慧城市补助推动公共信息亭手势UI推广 | +1.8% | GCC主要，扩展至新兴市场 | 中期 (2-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
亚洲旗舰智能手机中毫米波和ToF传感器的普及
亚洲手机OEM厂商现在嵌入多区域ToF模块，如意法半导体的VL53L7CX，提供毫米级深度精度而不受环境光限制，即使在恶劣照明条件下也能实现可靠的空中命令输入。该部署通过Ceva的MotionEngine Hex固件扩展到智能电视手机，该固件整合惯性和雷达数据以提供用户界面的空间控制。[2]"Ceva Launches MotionEngine Hex," eejournal.com 随着ToF芯片组的批量成本降至每单位1美元以下，手势控制正在从高端差异化功能转变为手势识别市场的默认功能。
汽车制造商采用车内手势HUD以满足Euro NCAP法规
2024年7月的《高级驾驶员分心警告》法规要求OEM厂商减轻认知负荷，推动欧洲车型中基于摄像头的手势中枢的快速集成。[3]"EU Regulation on Advanced Driver Distraction Warning Systems," interregs.com 宝马在7系上的Level 2/3认证展示了商业就绪性，而奥迪的3D座舱界面展示了使用控制台上方手部挥动的多模态信息娱乐选择。能够保证150毫秒以下响应时间和<3%误触发率的供应商有望赢得项目订单，进一步强化手势识别市场的增长轨迹。
医院对无接触HMI的需求以降低手术室HAI风险
临床研究显示，空中MRI图像操作的准确率为93%，在无菌环境中通过上下文过滤将误报降至2.3%。Neonode的全息显示器消除了重症监护病房的高接触表面，满足感染控制法规并证明更高ASP的合理性。[4]"Holographic Displays," neonode.com 这些医院部署创造了一个重视准确性和法规合规性胜过物料清单成本的高端细分市场，扩大了手势识别市场内的利润池。
集成到XR可穿戴设备中为工业培训解锁6自由度控制
日立的元宇宙培训平台允许技工学徒在虚拟环境中跟随主操作员，捕获隐性知识同时使用手势感应进行机器交互。Ultraleap和Prophesee结合基于事件的视觉与低功耗光学器件，支持全天AR会话，减少此前限制采用的电池消耗。这些创新将手势识别定位为沉浸式企业生产力的自然界面，为手势识别市场增加了长尾增长向量。
限制因素影响分析
| 限制因素 | 对复合年增长率预测的影响百分比（约） | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 热带地区基于视觉系统在阳光下的高误报率 | -2.8% | 亚太热带地区、中东、非洲部分地区 | 短期 (≤ 2年) |
| 缺乏开放互操作标准增加OEM集成成本 | -2.1% | 全球，特别影响较小OEM厂商 | 中期 (2-4年) |
| "始终开启"手势唤醒词在10纳米以下移动SoC中消耗电池 | -1.9% | 全球移动设备市场 | 短期 (≤ 2年) |
| GDPR下车内视频分析的数据隐私合规障碍 | -1.5% | 欧洲主要，向隐私意识强的市场扩散 | 长期 (≥ 4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
热带地区基于视觉系统在阳光下的高误报率
以摄像头为中心的算法难以在高照度背景下解析手部轮廓，导致户外信息亭和网约车中的错误激增。研究表明，基于雷达的替代方案保持>90%的精度，不受照明影响，促使系统设计师在手势识别市场中采用多传感器融合。
缺乏开放互操作标准增加OEM集成成本
分散的SDK迫使较小制造商投资定制中间件，将设计周期延长多达六个月。新思科技的开源Astra平台寻求围绕其AI原生芯片组协调API，但行业范围的标准仍然难以实现，限制了新进入者的可寻址数量。
细分市场分析
按技术：非触摸系统推动高端应用
非触摸解决方案产生了2024年58.2%的收入，反映了终端市场对卫生、驾驶安全和沉浸式娱乐的重视。非触摸细分市场将在2030年前以24.4%的复合年增长率增长，超越更广泛的手势识别市场，因为ToF、毫米波雷达和超声波阵列降低了物料清单成本。相比之下，电容式触摸控制在成本敏感的消费设备中保持相关性，但其复合年增长率以个位数落后。京瓷的深度传感器在10厘米内展示100微米分辨率，支持需要手术级精度的机器人拾取放置和骨科对准工具。向环境交互的稳步迁移表明，非触摸模式最终将在手势识别市场中占据比接触式前身更大的份额。
非触摸扩展正在改变供应商权力动态。历史上商品化硅的传感器供应商现在正在捆绑AI固件、数据模型和开发者门户，在硬件利润基础上获得经常性许可费。这种重新捆绑符合OEM对现场可升级的空中性能改进的优先考虑，并支持手势识别市场内大批量非触摸采用所需的可扩展经济学。
按组件：硬件主导面临软件颠覆
硬件在2024年贡献了手势识别市场规模的71.5%，受镜头、雷达前端和MCU固有成本驱动。然而，提供上下文感知、用户适应和联邦学习的软件平台预计以23.7%的复合年增长率增长--比硬件增长高350个基点以上。英飞凌的DEEPCRAFT Ready模型为常见手势提供预训练神经网络，将集成时间缩短40%，并将公司重新定位在价值曲线的更高位置。同时，Imagimob基于视觉图形的ML工具将模型开发周期压缩至几小时，为中级OEM民主化AI优化。
收入组合转变为服务捆绑创造机会：预测性维护、基于云的分析以及通过手势启动的数字购买进行应用内货币化。能够编排硅、固件和生命周期服务的供应商有望在手势识别市场中获得忠诚度，因为总拥有成本超越了组件价格考虑。
按终端用户行业：医疗保健颠覆消费电子领导地位
消费电子在2024年保持42.6%的份额，受益于智能手机更换周期和智能电视附加率，将空中导航作为基础功能嵌入。即便如此，手术室、放射科实验室和洁净室诊断将录得24.9%的复合年增长率，反映感染预防协议和报销激励措施证明更高系统ASP的合理性。汽车采用正在加速，受驾驶员分心法规和需要直观回退控制的Level 2+自主性路线图推动。工业协作机器人和危险物料机器人增加增量需求，其中需要手套友好界面。
在医疗保健中，投资回报率通过更短的手术时间、更低的手术部位感染率和减少无菌单消耗品支出实现。这些可量化的益处支撑高端定价并提升医疗OEM对组件路线图的影响，进一步多样化手势识别行业的收入流。
按手势类型：动态手势实现复杂交互
动态手势在2024年持有57%的收入份额，并将随着时间识别模型的成熟继续以23.4%复合年增长率增长。研究人员报告通过结合雷达和视觉数据在高达28米的超远距离检测中达到95.1%的精度。静态姿态识别在二进制启停机器控制中仍然相关，但用户偏好趋向于模仿自然语言的运动丰富命令。
注意力增强LSTM网络将实时推理推至10毫秒以下，支持需要无延迟反馈的沉浸式游戏和远程手术用例。随着时间推移，动态模式预计将在手势识别市场份额中占据更大份额，因为模型压缩与边缘计算预算对齐。
按认证：生物识别安全获得动力
非生物识别运动模式代表2024年81%的实施，得益于重视便利性的单用户消费电子场景。然而，结合手指静脉、虹膜或阻抗特征与运动矢量的生物识别手势认证正以24.2%的复合年增长率发展。
英飞凌的SECORA Pay Bio卡片融合指纹和手势确认来授权非接触式支付，在不降低用户体验的情况下弥合安全差距。映射肌肉阻抗的可穿戴专利暗示连续认证，确保只有注册用户可以在延长会话期间执行特权手势。这些发展正在提升手势识别市场的安全配置，扩大其对受监管行业的可寻址范围。
地理区域分析
亚太地区的主导地位基于垂直整合供应链、支持性政府资助和庞大的早期采用者消费者安装基础。区域手机品牌每10-12个月发布新的旗舰产品线，每次迭代都嵌入更高分辨率的ToF阵列，从而扩大传感器供应商的手势识别市场规模。日本综合企业在汽车焊接和半导体光刻中采用基于XR的技能转移平台，加强对高精度手势模型的需求。韩国的晶圆产能确保组件连续性，而印度的智能电视扩张将非触摸遥控器引入中等收入家庭，扩大收入金字塔。
北美利用医疗保健支出能力用于手术室和诊断中心，产生每单位高端收入。采用空中显示器的医院报告交叉污染事件显著减少，转化为更低的再入院处罚并增强手势界面的投资回报率。汽车OEM集成基于手势的驾驶员监控以符合2024年后关于分心驾驶的联邦指南，推动增量传感器附加率。
欧洲充当监管领路人。Euro NCAP指令强制分心缓解技术，加速在豪华和大众市场车辆类别中的部署。德国供应商与国内汽车制造商共同开发手势模块，尽管硬件采购全球化，但巩固了区域价值获取。同时，海湾合作委员会国家推行AI主权倡议，资助具有非触摸UI的公共服务信息亭，使中东相对于其当前基础具有超大的增长概况。
竞争格局
手势识别市场仍然适度分散。半导体巨头英特尔、高通、英飞凌捆绑CPU、GPU和RF块以加速传感器融合，利用规模优势保卫毛利率。专业公司如Ultraleap通过高保真手部跟踪和空中触觉差异化，瞄准高端汽车和XR细分市场。新思科技定位于硅和软件的汇合点，提供缩短OEM集成时间表的Astra AI原生开发堆栈。
从战略上讲，整合集中在能力收购上。英飞凌的新SURF部门结合雷达和传感器资产以扩大汽车设计深度，标志着将相邻技术在共同进入市场下对齐的组合管理方法。PreAct Technologies在2024年收购Gestoos AI增加了专有手势数据集，增强了车内和工业机器人用例的模型泛化。竞争优势现在来自垂直整合参考设计、基于云的模型更新和降低OEM审计风险的合规工具包。
在危险材料处理、老年护理机器人和为残疾用户提供的无障碍技术中仍然存在白色空间机会。能够提供特定领域训练数据和验证协议的新进入者有望获得利基份额，即使行业领导者锁定主流移动和汽车插座。在这种格局中，手势识别市场奖励将硅路线图与AI模型管道和认证参考流程相结合的公司。
手势识别行业领导者
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英特尔公司
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高通技术公司
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苹果公司
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微软公司
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索尼集团公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近的行业发展
- 2025年6月：Elliptic Labs为Ceva的NeuPro-Nano NPU优化其AI平台，减少推理延迟并提升可穿戴设备的电池寿命。
- 2025年3月：新思科技在嵌入式世界展会上发布超低功耗MCU，扩展其用于手势界面的上下文感知边缘设备组合。
- 2025年1月：英飞凌成立SURF业务部门，整合汽车和HMI增长向量的传感器和RF资产。
- 2024年11月：英飞凌推出DEEPCRAFT边缘AI品牌，为嵌入式设计师提供加速手势部署的预训练模型。
全球手势识别市场报告范围
手势识别是使用数学算法将人体运动或信号转换为命令。它使人们能够在没有物理设备作为输入机制的情况下与机器相互关联，以在系统中执行所需的操作。该技术解释人类手势和运动，如手、手指、手臂、头部或整个身体的运动。它允许用户仅通过手势操作和控制设备。
手势识别市场按技术（基于触摸的手势识别、非触摸手势识别）、终端用户行业（汽车、医疗保健、消费电子、游戏、航空航天和国防以及其他终端用户行业）和地理区域（北美、拉丁美洲、欧洲、亚太和中东及非洲）进行细分。
所有上述细分市场的市场规模和预测均以美元价值形式提供。
| 基于触摸的手势识别 | 2D多点触控面板 |
| 电容式和电阻式传感器 | |
| 非触摸手势识别 | 基于2D摄像头 |
| 3D深度和ToF | |
| 超声波和毫米波雷达 |
| 硬件（传感器、控制器、SoC） |
| 软件（机器学习算法、SDK、中间件） |
| 在线动态手势 |
| 离线静态手势 |
| 生物识别（人脸、虹膜、掌静脉） |
| 非生物识别（运动、姿态） |
| 消费电子 | 智能手机和平板电脑 |
| 智能电视和机顶盒 | |
| AR/VR和可穿戴设备 | |
| 汽车 | 驾驶员监控和信息娱乐 |
| 航空航天和国防 | |
| 医疗保健 | 手术和诊断室 |
| 游戏和娱乐 | |
| 工业和机器人 | |
| 其他行业 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 新西兰和澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | GCC（沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔） |
| 土耳其 | |
| 南非 |
| 按技术 | 基于触摸的手势识别 | 2D多点触控面板 |
| 电容式和电阻式传感器 | ||
| 非触摸手势识别 | 基于2D摄像头 | |
| 3D深度和ToF | ||
| 超声波和毫米波雷达 | ||
| 按组件 | 硬件（传感器、控制器、SoC） | |
| 软件（机器学习算法、SDK、中间件） | ||
| 按手势类型 | 在线动态手势 | |
| 离线静态手势 | ||
| 按认证 | 生物识别（人脸、虹膜、掌静脉） | |
| 非生物识别（运动、姿态） | ||
| 按终端用户行业 | 消费电子 | 智能手机和平板电脑 |
| 智能电视和机顶盒 | ||
| AR/VR和可穿戴设备 | ||
| 汽车 | 驾驶员监控和信息娱乐 | |
| 航空航天和国防 | ||
| 医疗保健 | 手术和诊断室 | |
| 游戏和娱乐 | ||
| 工业和机器人 | ||
| 其他行业 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 新西兰和澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | GCC（沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔） | |
| 土耳其 | ||
| 南非 | ||
报告中回答的关键问题
手势识别市场的当前规模是多少？
手势识别市场在2025年达到304.8亿美元，预计到2030年增长至871.9亿美元。
哪个地区领先手势识别市场？
亚太地区拥有最大的38.3%份额，预计到2030年将以最快的24.1%复合年增长率发展。
为什么非触摸技术快速扩张？
医院、汽车制造商和消费电子品牌重视卫生和无分心界面，推动非触摸解决方案24.4%的复合年增长率。
软件如何改变竞争动态？
以AI为中心的软件平台比硬件增长更快，实现持续模型更新和提高转换成本的个性化体验。
哪些行业提供最高的增长机会？
医疗保健在扩张图表中位居榜首，到2030年的复合年增长率为24.9%，因为手术和诊断中心采用无菌、空中控制。
供应商格局有多分散？
前10名玩家合计收入占有率不到30%，表明具有差异化传感器或AI能力的新进入者有充足空间。
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