视频监控系统市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 91.66 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 163.13 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 12.22% CAGR |
| 增长最快的市场 | 非洲 |
| 最大的市场 | 亚洲 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence 视频监控系统市场分析
视频监控系统市场规模在2025年为916.6亿美元，预计到2030年将达到1,631.3亿美元，在预测期内以12.22%的复合年增长率增长。这一扩张得益于从模拟向IP架构的加速迁移、人工智能边缘分析的快速集成，以及新兴经济体公共安全预算的扩大。基于云的视频管理平台正在重塑成本结构，而西方供应商的NDAA合规产品线正在响应严格的采购规则而获得关注。由芯片短缺和数据隐私法规引发的供应链重组正在抑制增长，但并未改变潜在的采用趋势。支持IP功能的设备的视频监控系统市场规模预计将实现最快复合增长，得益于交通枢纽的5G连接以及中东和非洲的安全城市项目。
关键报告要点
- 按组件分，硬件在2024年占据61.90%的收入份额；服务（VSaaS）预计将以14.37%的复合年增长率扩展至2030年。
- 按系统类型分，IP解决方案在2024年占据视频监控系统市场份额的71.23%，而无线4G/5G平台预计到2030年将以14.40%的复合年增长率增长。
- 按部署模式分，本地部署模式在2024年保持66.65%的份额；云部署预计到2030年将实现13.55%的复合年增长率。
- 按连接性分，有线PoE基础设施在2024年占据57.80%的主要份额；支持5G的部署预计到2030年将实现13.60%的复合年增长率。
- 按企业规模分，大型企业在2024年占据74.00%的份额；中小企业预计到2030年将实现12.60%的复合年增长率。
- 按应用分，城市监控在2024年占据视频监控系统市场规模的28.70%，住宅智能家居解决方案以13.75%的复合年增长率推进。
- 按地理分，亚洲在2024年以39.57%的份额领先；非洲预计到2030年将实现12.90%的最快区域复合年增长率。
- 海康威视、大华、安讯士网络通讯和摩托罗拉解决方案在2024年合计控制了近50%的全球收入。
全球视频监控系统市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的约（~）%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 快速的人工智能边缘分析集成 | +2.8% | 全球；北美和欧洲早期采用 | 中期（2-4年） |
| 欧盟强制从模拟迁移到IP | +1.5% | 欧盟；向东欧扩散 | 短期（≤2年） |
| 三级和四级数据中心建设 | +1.2% | 北美；亚太地区出现类似模式 | 中期（2-4年） |
| 亚洲支持5G的超高清流媒体 | +1.8% | 中国、日本、韩国、东南亚 | 中期（2-4年） |
| 中东非洲国家安全城市资助 | +2.1% | 沙特阿拉伯、阿联酋、南非 | 短期（≤2年） |
| ESG相关保险激励 | +0.8% | 最初在北美和欧洲 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
快速的人工智能边缘分析集成
边缘推理芯片现在可实现实时威胁检测，将误报减少高达90%，降低响应成本并扩大到运营智能用例。多向人工智能摄像机整合覆盖点，降低安装预算并大幅减少带宽负载。在零售防损、工业安全和交通流优化方面采用最为强劲。然而安讯士网络通讯报告称，渠道对人工智能的热情与终端用户对网络安全的优先级之间存在差距，这表明供应商必须更好地将信息传递与风险管理目标保持一致
欧盟智慧城市强制从模拟迁移到IP
欧盟数字化转型法规正在推动市政当局淘汰模拟硬件，即使混合设备在过渡期间仍在使用。GDPR规则强化了加密、匿名化和保留义务，提高了总拥有成本但加强了数据主权保护。联合国人居署智慧城市展望强调了公平获取和透明治理，这些主题塑造了采购标准和供应商披露
北美三级和四级数据中心监控建设
超大规模投资者已为新设施预留超过5000亿美元，ANSI/TIA-942条款要求四级机房实施更严格的24/7监控、冗余馈送和180天存档。机柜级人工智能分析保护知识产权并满足SOC 2审计要求，推动了对NDAA合规摄像机和边缘存储的高端需求。
亚洲交通枢纽对支持5G的超高清流媒体需求
樟宜机场和香港国际机场的专用毫米波5G网络以低于50毫秒的延迟从120多个摄像机传输多兆比特视频。[3]新加坡民航局，"樟宜机场机坪5G航空测试平台启动"，caas.gov.sg容量提升支撑了自主地面支持车辆和预测性维护模型，巩固了5G作为智能枢纽安全基石的地位。
约束因素影响分析
| 约束因素 | 对复合年增长率预测的约（~）%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| GDPR驱动的多TB保留成本 | -1.7% | 欧盟；拥有欧洲资产的跨国公司 | 中期（2-4年） |
| 美国NDAA和FCC采购限制 | -1.2% | 北美；盟友国家 | 短期（≤2年） |
| 人工智能SoC芯片短缺 | -2.3% | 全球；新兴经济体尤为严重 | 短期（≤2年） |
| 云VSaaS网络保险门槛提高 | -0.9% | 最初在北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
GDPR驱动的多TB数据保留成本
高分辨率视频增加了存储占用空间，迫使企业构建加密就绪的存档并按设计管理隐私。IntechOpen研究证实了与匿名化引擎相关的成本上升，这些引擎在保留证据价值的同时剥离个人身份信息。这些支出对市政预算造成压力，减缓了更新周期。
美国NDAA和FCC黑名单采购限制
第889条禁止采购来自特定中国供应商的硬件，迫使联邦机构实施拆除和更换计划。FCC覆盖名单将限制扩展至私营公用事业，提升了安讯士网络通讯、Avigilon和Pelco填补需求的机会。[2]联邦通信委员会，"第2条覆盖的设备和服务清单"，fcc.gov随着供应链重新定位，企业面临更高的采购价格和延长的交付周期。
细分市场分析
硬件在2024年产生了61.90%的收入，主要由支撑大多数安装的IP摄像机和网络视频录像机推动。集成人工智能推理引擎的摄像机现在从服务器卸载分析，提高单价但降低带宽需求。热成像和多光谱传感器在能源公用事业和周界防护中占据利基需求。视频监控系统市场在多传感器阵列方面的硬件创新正在减少盲点风险并提高弱光保真度。这些收益鼓励关键任务部门--机场、港口和数据中心--尽管经济波动仍为更高规格设备编制预算。
服务扩展得更快。VSaaS订阅与企业向运营支出模型和全球访问要求的转变保持一致。三分之一的活跃监控容量已位于公共云存储桶中，Wasabi预测2024年存储将超过150EB。该容量验证了云服务14.37%的复合年增长率，并正在稳步重新校准硬件直接采购与捆绑服务合同之间的采购。细分市场贡献者预计从2026年开始，云管理订阅的视频监控系统市场规模将超过本地设备升级。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按系统类型：IP主导地位加速，无线增长强劲
基于IP的架构在2024年拥有71.23%的市场收入，标志着从模拟的决定性转变。高清传感器与PoE相结合简化了部署并直接馈入人工智能引擎。政府招标文件越来越多地指定NDAA合规性，巩固了IP作为安全级安装参考标准的地位。无线4G/5G解决方案的视频监控系统市场份额仍然较小，但基于交通枢纽试点和远程工业部署的积压需求正在快速扩展。预计14.40%的复合年增长率反映了对在光纤挖掘不切实际的地方快速安装设备的积压需求。
混合部署在传统转型期间仍然相关。模拟转IP编码器和同轴以太网网桥允许园区错开升级而不停机。供应商现在捆绑将模拟馈送暴露给人工智能分析的云网关，为预算受限的市政当局平滑采用。随着5G独立核心的成熟，预计蜂窝摄像机将缩小与Wi-Fi回程的成本差距，特别是在灾难响应和临时活动安全方面。
按部署模式：本地传统系统向云端动量让步
本地视频管理软件仍然支撑着66.65%的已安装系统，这得益于关键基础设施中的数据主权规则。金融机构和政府机构维护专用网络和气隙存储阵列以满足审计要求。然而，云原生平台正在侵蚀这一基础。到2030年13.55%的复合年增长率反映了企业IT向软件即服务的更广泛转变。边缘网关现在在传输前压缩和加密流，缓解带宽担忧并降低总成本。随着安全意识强的组织寻求在不放弃可扩展性的情况下进行控制，私有云架构的视频监控系统市场规模预计将扩大。
混合模型说明了转型路径。它们允许本地录制以实现低延迟播放，同时为灾难恢复提供云冗余。这种组合对平衡数千个站点与有限现场IT技能的零售连锁店特别有吸引力。Synology和Milestone等供应商正在添加基于策略的路由，自动将高风险镜头移至安全集群，满足越来越多地塑造采购准则的网络保险商门槛。
按连接性：有线基础设施与无线创新并进
有线（PoE）布线仍然是企业的支柱，在2024年占据57.80%的份额，这得益于可靠性和电力传输便利性。具有扩展温度额定值的多千兆交换机现在遍布工厂车间和停车场，彰显了PoE的持久性。然而无线创新正在扩大周界。Wi-Fi 6/6E在室内推动千兆速度，而使用许可频谱的真正5G摄像机开放了铁路走廊、油田和布线不可行的活动场所。欧盟委员会优先考虑26 GHz频段用于此类高容量上行链路，在人群密集热点支持未压缩4K流。
然而，蜂窝（4G/5G NR）到2030年正以最快的复合年增长率增长。此外，终端用户经常将5G蜂窝与5 GHz Wi-Fi混淆，促使供应商澄清能力和范围假设。随着私有5G部署在机场和海港的激增，预计与监控硬件捆绑的托管连接服务将增长，为系统集成商增加新的收入层。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按应用：城市监控领先，住宅细分市场激增
市政安全城市网络占2024年收入的28.70%。综合指挥中心摄取摄像机、车牌和传感器馈送以协调交通流和应急调度。中国、新加坡和海湾国家领衔大型项目，但欧盟城市正在扩展与城市流动性和气候韧性目标相关的类似平台。分配给住宅和智能家居用例的视频监控系统市场规模扩展最快，随着门铃摄像机、室内监视器和互操作家居中心的激增，记录13.75%的复合年增长率。
商业环境仍然是需求的主力。零售商将购物者分析与防损相结合，银行将出纳员位置监控与欺诈检测集成，工业场所跟踪PPE合规性。国防和国土安全项目继续推动分辨率、坚固性和嵌入式人工智能的前沿，随着组件成本下降，下游收益过滤到民用部门。
地理分析
中东和非洲视频监控系统市场
亚洲在2024年占据全球收入的39.57%，以中国的规模为主导，但随着印度智慧城市招标和日本基础设施升级获得动力而日益多样化。北京对公共安全人工智能的政策关注促进了边缘智能摄像机的大规模部署，即使出口限制促使本地供应商转向东盟市场。香港国际机场的专用5G推出凸显了该地区在集成连接和监控方面的领先地位。
竞争格局
创新和集成推动市场成功
前四大供应商--海康威视、大华、安讯士网络通讯和摩托罗拉解决方案--合计占据全球硬件收入的近一半，凸显了制造层面的适度集中。中国领导者在组件集成和国内需求方面保持规模优势，但由于安全制裁而面临北美和欧洲政府合同准入受限。西方现任者正在通过推介NDAA合规产品组合和透明的网络安全路线图来利用这些制裁。
战略并购重塑软件和服务层。Triton收购博世安防业务增加了10亿欧元的收入流和4,300名员工，加强了欧洲制造能力。GardaWorld收购Stealth Monitoring将支持人工智能的远程监控嵌入其安保产品组合，说明了物理和网络服务之间的融合。Milestone Systems收购Brighter AI以集成解决严格隐私法规的匿名化引擎。
联盟补充了直接交易。博世和索尼的分销协议利用博世的渠道实力，同时保持索尼的成像研发。随着集成商寻求在统一仪表板下协调视频、门禁控制和楼宇自动化，平台开放性和SDK可用性现在区分供应商。边缘到云编排能力、零信任架构和数据驻留保证是塑造未来份额的新兴战场。
视频监控系统行业领导者
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杭州海康威视数字技术股份有限公司
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浙江大华技术股份有限公司
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安讯士网络通讯有限公司
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博世安防系统
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韩华威视（三星）
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：Milestone Systems收购Brighter AI以在其视频管理套件中嵌入高级匿名化。
- 2025年4月：安讯士网络通讯发布"视频监控中的人工智能现状"，总结了5,800名从业者的反馈。
- 2025年4月：基于持续云采用，美国视频监控收入前景提升至2030年180.6亿美元。
- 2025年2月：海康威视发布五项AIoT预测，涵盖感知创新和主动网络安全。
全球视频监控系统市场报告范围
视频监控系统是指使用安防摄像机监控和记录特定区域或位置的活动，用于安全、安保或监控目的。此类系统包括摄像机、监视器或显示单元以及录像机。这些摄像机可以是模拟或数字的，具有各种设计特征。这些系统可以安装在室内和室外，24/7运行，可以设置为基于移动或一天中特定时间进行录制。
视频监控市场按类型（硬件（摄像机（模拟、IP摄像机和混合）和存储）、软件（视频分析和视频管理软件）和服务（VSaaS））、终端用户垂直领域（商业、基础设施、机构、工业、国防和住宅）以及地理位置（北美、欧洲、亚太、拉美和中东非洲）进行细分。
| 硬件 | 摄像机 | 模拟 |
| IP | ||
| 热成像/多光谱 | ||
| 存储 | DVR/NVR | |
| SAN/边缘存储 | ||
| 软件 | 视频管理软件 | |
| 视频分析 | ||
| 服务（VSaaS） | 托管 | |
| 管理 | ||
| 混合 | ||
| 模拟 |
| IP |
| 混合 |
| 无线4G/5G |
| 本地 | |
| 云 | 公有 |
| 私有 |
| 有线（PoE） |
| 无线（Wi-Fi 6/6E） |
| 蜂窝（5G NR） |
| 大型企业 |
| 中小企业 |
| 城市监控和安全城市 | |
| 商业 | 零售和购物中心 |
| 银行金融服务和金融科技 | |
| 关键基础设施 | 能源和公用事业 |
| 交通（机场、铁路、港口） | |
| 工业制造 | |
| 住宅和智能家居 | |
| 国防和国土安全 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 北欧 | |
| 比荷卢 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 东盟 | |
| 澳大利亚和新西兰 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | |
| 土耳其 | |
| 中东其他地区 | |
| 非洲 | 南非 |
| 尼日利亚 | |
| 非洲其他地区 |
| 按组件 | 硬件 | 摄像机 | 模拟 |
| IP | |||
| 热成像/多光谱 | |||
| 存储 | DVR/NVR | ||
| SAN/边缘存储 | |||
| 软件 | 视频管理软件 | ||
| 视频分析 | |||
| 服务（VSaaS） | 托管 | ||
| 管理 | |||
| 混合 | |||
| 按系统类型 | 模拟 | ||
| IP | |||
| 混合 | |||
| 无线4G/5G | |||
| 按部署模式 | 本地 | ||
| 云 | 公有 | ||
| 私有 | |||
| 按连接性 | 有线（PoE） | ||
| 无线（Wi-Fi 6/6E） | |||
| 蜂窝（5G NR） | |||
| 按企业规模 | 大型企业 | ||
| 中小企业 | |||
| 按应用 | 城市监控和安全城市 | ||
| 商业 | 零售和购物中心 | ||
| 银行金融服务和金融科技 | |||
| 关键基础设施 | 能源和公用事业 | ||
| 交通（机场、铁路、港口） | |||
| 工业制造 | |||
| 住宅和智能家居 | |||
| 国防和国土安全 | |||
| 按地理 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 北欧 | |||
| 比荷卢 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 东盟 | |||
| 澳大利亚和新西兰 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东 | 沙特阿拉伯 | ||
| 阿联酋 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告回答的关键问题
视频监控系统市场的当前价值是多少？
该市场在2025年价值916.6亿美元，预计到2030年将以12.2%的复合年增长率达到1,631亿美元。
哪个地区占据全球收入的最大份额？
亚洲以39.57%的全球支出领先，得益于大规模智慧城市和交通项目的支持。
基于云的监控服务增长有多快？
云部署以13.55%的复合年增长率推进，反映了VSaaS采用增长和混合架构推出。
NDAA和FCC规则对采购有什么影响？
这些法规限制来自某些中国制造商的设备，促使美国企业转向NDAA合规供应商并重塑全球供应链。
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