| 研究期 | 2019-2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场规模 (2024) | USD 3.72 Billion |
| 市场规模 (2029) | USD 7.31 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 14.46% |
| 市场集中度 | 中等的 |
主要参与者*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
GCC 飞机 MRO 市场分析
海湾合作委员会飞机 MRO 市场规模预计 2024 年为 32.5 亿美元，预计到 2029 年将达到 63.5 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 14.46%。
阿联酋、沙特阿拉伯和卡塔尔等主要地区经济大国正在斥巨资采购新飞机。海湾合作委员会的其他几个国家也将重点放在翻新飞机的采购和现有军用飞机机队的升级上。这一因素极大地推动了飞机 MRO 市场的增长。
在海湾合作委员会地区设立 MRO 的挑战之一是吸引熟练劳动力或培训并留住他们。尽管这一挑战在全世界范围内都存在，但近年来，随着飞机机队和 MRO 参与者数量在过去二十年中显着增加，这一挑战也开始出现在该地区。然而，未来几年，机队增长带来的需求量预计将超过维护技术人员的供应量。
阿联酋、沙特阿拉伯等海湾合作委员会国家是航空业的主要枢纽之一。因此，各国政府正在支持外国 MRO 提供商通过与当地企业建立合作伙伴关系和合资企业来扩大其区域业务。预计这将在预测期内支持海湾合作委员会国家飞机 MRO 市场的增长。
海湾合作委员会飞机 MRO 市场趋势
发动机细分市场预计在预测期内实现最高增长
由于商业航空业的崛起，预计该地区的飞机发动机 MRO 市场需求将会很高。该地区的商业航空受到航空客运量增加、航空公司新飞机采购增加以及中东和非洲多个国家经济状况改善的推动。
2021-2022年期间，由于疫苗接种计划的迅速实施和边境的重新开放，该地区的航空客运量超过了大流行期间的水平。预计到2040年，海湾合作委员会地区的航空客运量预计将翻一番，达到5.5亿人次。沙特阿拉伯、卡塔尔、阿联酋是海合会主要国家。 2022年，沙特阿拉伯、卡塔尔和阿联酋的航空客运量达1.73亿人次，较2021年分别增长5%。
为了满足航空客运的需求，海湾合作委员会地区的各个国家正在向空客和波音等主要原始设备制造商授予巨额飞机合同。该工厂预计将推动海湾合作委员会地区飞机发动机领域的需求。例如，截至 2023 年 3 月，卡塔尔航空已订购约 250 架空客和波音飞机，价值 720 亿美元。大多数订购的飞机预计将在预测期内交付。
此外，为了利用地理优势，海湾国家政府正在大力投资改善和扩建其机场基础设施。例如，2023年12月，沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）签署协议，投资沙特阿拉伯集团子公司沙特技术公司，以提升沙特阿拉伯的航空能力。沙特技术公司专注于航空维护、修理和大修 (MRO) 服务，包括线路、底座、部件和发动机。
此外，在该地区，国内旅行有限以及迪拜等全球主要航空枢纽的存在有助于中东国家宽体飞机的使用。因此，宽体飞机对飞机发动机MRO的需求更大。例如，2023 年 12 月，FlyDubai 与波音公司签订了一份交付 30 架 B787-9 飞机的合同。该航空公司计划使用这些 B787-9 来开辟新航线，并在高需求的现有航线上使用该飞机。除了这些发展之外，该地区的大部分发动机 MRO 均由劳斯莱斯公司、通用电气公司和普惠公司等发动机原始设备制造商负责。预计这些因素将在预测期内推动该地区商用飞机发动机 MRO 服务的需求。
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阿拉伯联合酋长国将在预测期内展示最大的市场份额
阿联酋是阿提哈德航空和阿联酋航空等主要航空公司的所在地，作为机队现代化的一部分，这些航空公司正在迅速扩大和升级其客机和货机机队，因此对飞机 MRO 市场的需求受到各种交付飞机的推动至该地区的航空公司。
此外，这些航空公司还致力于通过与其他航空公司的合作来扩大其在低成本航空领域的影响力。因此，该地区也存在对窄体飞机及其 MRO 的需求。例如，2020年7月，阿提哈德航空集团与阿拉伯航空的合资企业阿布扎比阿拉伯航空开始运营，成为第一家总部位于阿联酋首都的低成本航空公司。该航空公司于 2019 年 11 月与空客签订合同，交付 120 架 A320neo 飞机，计划从 2025 年开始交付。2023 年 11 月，该航空公司与 CFM International 签订合同，为其提供 240 台 CFM Leap-1A 发动机，为其 120 架空客 A320neo 系列飞机（包括 A321XLR）提供动力。如此庞大的飞机和飞机发动机订单预计将推动海湾合作委员会地区MRO市场的增长。
尽管该国各航空公司拥有强大的MRO能力，但它们仍然依赖发动机原始设备制造商和第三方提供商进行发动机维护，这帮助发动机MRO提供商近年来扩大了在该国的市场。例如，2023 年 11 月，Sanad 在阿布扎比推出了新的 LEAP 发动机维护、修理和大修 (MRO) 中心。 OEM 的新工厂可为 LEAP-1A 和 1B 发动机提供 MRO。该设施每年能够为多达 200 台发动机提供服务。预计搜索发展将在预测期内推动该国飞机 MRO 市场的需求。
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GCC 飞机 MRO 行业概览
GCC飞机MRO市场是半整合的，主要由本地厂商主导，他们执行从简单的A检查到复杂的D检查的基地维护和航线维护。海湾合作委员会飞机 MRO 市场的主要参与者包括沙特阿拉伯航空航天工程工业公司 (SAUDIA)、阿联酋工程公司 (阿联酋航空集团)、劳斯莱斯公司、RTX 公司和阿提哈德航空工程有限责任公司。
随着各国政府越来越支持在该地区建立维修中心，本地企业正在与其他本地企业和外国企业建立合作伙伴关系。多年来，许多全球和区域MRO服务提供商，例如Lufthansa Technik AG（汉莎集团）、AMAC Aerospace和Joramco，通过合作伙伴关系和合资企业扩大了他们的MRO服务网络。这一因素推动了海湾合作委员会地区飞机 MRO 市场的增长。
因此，该地区的大多数扩张项目都是航空公司或第三方供应商与发动机原始设备制造商的合作伙伴关系。预计这些公司的此类战略将支持他们在预测期内增加市场份额。
GCC 飞机 MRO 市场领导者
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Emirates Engineering (Emirates Group)
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RTX Corporation
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Saudia Aerospace Engineering Industries (SAUDIA)
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Etihad Airways Engineering L.L.C.
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Rolls-Royce plc
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
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GCC 飞机 MRO 市场新闻
2023 年 11 月，阿联酋航空向 GE 航空航天公司授予了一份合同，提供 202 台 GE9X 发动机和备件，为其即将推出的波音 B777X 系列飞机机队提供动力。该订单还包括一份长期服务协议。
2023 年 11 月，GAL AMMROC 与 Pannesma 签署合作协议，为旋翼和固定翼飞机提供一系列先进的飞机维护、升级和大修服务。
GCC 飞机 MRO 行业细分
飞机 MRO 包括为确保飞机及其部件持续适航而执行的任务。 MRO 服务提供商根据适航指令和维修进行大修、检查、更换、缺陷纠正和修改实施。该研究包括海湾合作委员会所有商用固定翼飞机和通用航空飞机的MRO。
海湾合作委员会飞机 MRO 市场按 MRO 类型和地理位置细分。按 MRO 类型，市场分为机身、发动机、零部件和内饰以及生产线。该报告还提供了该地区六个国家的市场规模和预测。对于每个细分市场，市场规模和预测都是根据价值（美元）进行的。
| 维修、大修型 | 机体 | ||
| 引擎 | |||
| 部件及内饰 | |||
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| 国家 | 阿拉伯联合酋长国 | 线 | |
| 部件及内饰 | |||
| 引擎 | |||
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| 沙特阿拉伯 | 线 | ||
| 部件及内饰 | |||
| 引擎 | |||
| 机体 | |||
| 卡塔尔 | 线 | ||
| 部件及内饰 | |||
| 引擎 | |||
| 机体 | |||
| 我自己的 | 线 | ||
| 部件及内饰 | |||
| 引擎 | |||
| 机体 | |||
| 科威特 | 线 | ||
| 部件及内饰 | |||
| 引擎 | |||
| 机体 | |||
| 巴林 | 线 | ||
| 部件及内饰 | |||
| 引擎 | |||
| 机体 | |||
维修、大修型
| 机体 |
| 引擎 |
| 部件及内饰 |
| 线 |
国家
| 阿拉伯联合酋长国 | 线 |
| 部件及内饰 | |
| 引擎 | |
| 机体 | |
| 沙特阿拉伯 | 线 |
| 部件及内饰 | |
| 引擎 | |
| 机体 | |
| 卡塔尔 | 线 |
| 部件及内饰 | |
| 引擎 | |
| 机体 | |
| 我自己的 | 线 |
| 部件及内饰 | |
| 引擎 | |
| 机体 | |
| 科威特 | 线 |
| 部件及内饰 | |
| 引擎 | |
| 机体 | |
| 巴林 | 线 |
| 部件及内饰 | |
| 引擎 | |
| 机体 |
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GCC 飞机 MRO 市场研究常见问题解答
GCC 飞机 MRO 市场有多大？
海合会飞机 MRO 市场规模预计到 2024 年将达到 32.5 亿美元，复合年增长率为 14.46%，到 2029 年将达到 63.5 亿美元。
目前 GCC 飞机 MRO 市场规模有多大？
2024年，海湾合作委员会飞机MRO市场规模预计将达到32.5亿美元。
谁是海湾合作委员会飞机 MRO 市场的主要参与者？
Emirates Engineering (Emirates Group)、RTX Corporation、Saudia Aerospace Engineering Industries (SAUDIA)、Etihad Airways Engineering L.L.C.、Rolls-Royce plc 是在 GCC 飞机 MRO 市场运营的主要公司。
GCC 飞机 MRO 市场涵盖哪些年份？2023 年的市场规模是多少？
2023年，海湾合作委员会飞机MRO市场规模估计为27.8亿美元。该报告涵盖了海湾合作委员会飞机 MRO 市场历年市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了海湾合作委员会飞机 MRO 市场历年规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。
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