商用飞机维护、修理和大修 (MRO) 市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

商用飞机维护、修理和大修 (MRO) 市场按 MRO 类型(机身、发动机、组件和线路)和地理位置(北美、欧洲、亚太、拉丁美洲、中东和非洲)细分. 该报告按价值(十亿美元)提供了所有细分市场的市场规模和预测。

市场快照

commercial aircraft mro market share
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: >3 %
commercial aircraft mro market major players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

预计商用飞机维护、修理和大修 (MRO) 市场在预测期间(2022 年至 2027 年)的复合年增长率将超过 3%。

持续的 COVID-19 大流行导致了一场全面的危机,为遏制病毒的传播而实施了旅行限制和暂停航班。2020年由于客运量减少和飞机起降量有限,维护、修理和大修市场受到较大影响。但随着2021年旅行限制减少以及飞机起降架次逐渐增加,预计飞机维修需求将出现未来几年的正增长。

由于需要高额投资,航空公司倾向于保持机队的最佳健康状态,采购新飞机仅作为最后的手段。由于 COVID-19 严重阻碍了收入来源并侵蚀了航空公司的利润率,预计更多的航空公司将诉诸 MRO 来维持机队效率。此外,还制定了多项政府举措,以鼓励机场将 MRO 作为一项战略活动来支持。政府现在正在采取各种整体方法,以确保在国内不同机场为 MRO 分配足够的空间,这可能会在预测期内加强商用飞机 MRO 活动。

然而,预测性维护的出现给 MRO 行业带来了一系列技术和人力相关的问题。由于由数字双胞胎等创新技术驱动的预测性维护概念仍处于起步阶段,因此可以在短时间内看到快速改进和增长。这意味着并非所有公司都配备了必要的基础设施来利用机器学习和其他先进新兴概念的真正潜力。这也表明该概念的范围有限,因为一些 MRO 组织热衷于投资资本以在其人员中培养这些技能。但是,该领域在以行业为中心的教育和培训课程中并没有得到很好的体现。而且,MRO 和 OEM 之间在新设备和部件的维修标准方面的合作有限,这使得 MRO 流程变得非常复杂和苛刻。这种破坏性威胁可能会危及预测期内重点市场的增长。

报告范围

飞机 MRO 是指飞机或其部件的大修、检查、修理或改装。飞机维护、修理和大修 (MRO) 市场按 MRO 类型和地理位置进行细分。按 MRO 类型,市场分为机身、发动机、部件和线路维护。已考虑对组件部分进行机舱内部修改和维修。研究范围仅限于商用飞机的 MRO 服务,不包括军用和通用航空飞机。该报告还涵盖了主要地区飞机维护、维修和大修 (MRO) 市场的市场规模和预测。对于每个细分市场,市场规模和预测均基于价值(十亿美元)。

MRO Type
Airframe
Engine
Component
Line
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
France
Germany
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Brazil
Rest of Latin America
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
United Arab Emirates
Qatar
Rest of Middle-East and Africa

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主要市场趋势

发动机 MRO 细分市场可能在预测期内主导市场

发动机 MRO 包括现场维护和仓库维护检查。仓库级维护需要对发动机、零件、最终产品、组件和子组件进行材料维护、大修、大修或完全重建。它还包括零件制造、技术援助和测试。现场级维护包括车间类型的工作和设备维护活动,其级别不同于仓库维护。中间或车间类型的工作包括对面向商品的组件和最终产品的有限维修、作业车间、间隔和根据要求的生产线操作、软件维护和子组件的维修,例如制造或维修零件的制造,组件和组件。原始设备制造商控制着发动机维修领域大约一半的市场,另一半大致分为独立和航空公司大修店。特别是对于新一代动力装置,运营商经常外包发动机维护并使用完整的 MRO 支持计划。例如,2021 年 12 月,沙特阿拉伯的低成本航空公司 flynas 与 CFM International 敲定了一项多年期每飞行小时费率 (RPFH) 协议,为该航空公司的 80 架空客 A320neo 飞机提供 LEAP-1A 发动机。RPFH 协议是 CFM 灵活的售后支持产品组合的一部分。在整个协议期限内,CFM 将保证该航空公司 160 台 LEAP-1A 发动机的维护成本,以每个发动机飞行小时为基础。预计这些发展将在预测期内推动市场的发动机 MRO 细分市场。特别是对于新一代动力装置,运营商经常外包发动机维护并使用完整的 MRO 支持计划。例如,2021 年 12 月,沙特阿拉伯的低成本航空公司 flynas 与 CFM International 敲定了一项多年期每飞行小时费率 (RPFH) 协议,为该航空公司的 80 架空客 A320neo 飞机提供 LEAP-1A 发动机。RPFH 协议是 CFM 灵活的售后支持产品组合的一部分。在整个协议期限内,CFM 将保证该航空公司 160 台 LEAP-1A 发动机的维护成本,以每个发动机飞行小时为基础。预计这些发展将在预测期内推动市场的发动机 MRO 细分市场。特别是对于新一代动力装置,运营商经常外包发动机维护并使用完整的 MRO 支持计划。例如,2021 年 12 月,沙特阿拉伯的低成本航空公司 flynas 与 CFM International 敲定了一项多年期每飞行小时费率 (RPFH) 协议,为该航空公司的 80 架空客 A320neo 飞机提供 LEAP-1A 发动机。RPFH 协议是 CFM 灵活的售后支持产品组合的一部分。在整个协议期限内,CFM 将保证该航空公司 160 台 LEAP-1A 发动机的维护成本,以每个发动机飞行小时为基础。预计这些发展将在预测期内推动市场的发动机 MRO 细分市场。2021 年 12 月,沙特阿拉伯低成本航空公司 flynas 与 CFM International 敲定了一项多年期每飞行小时费率 (RPFH) 协议,为该航空公司的 80 架空客 A320neo 飞机提供 LEAP-1A 发动机。RPFH 协议是 CFM 灵活的售后支持产品组合的一部分。在整个协议期限内,CFM 将保证该航空公司 160 台 LEAP-1A 发动机的维护成本,以每个发动机飞行小时为基础。预计这些发展将在预测期内推动市场的发动机 MRO 细分市场。2021 年 12 月,沙特阿拉伯低成本航空公司 flynas 与 CFM International 敲定了一项多年期每飞行小时费率 (RPFH) 协议,为该航空公司的 80 架空客 A320neo 飞机提供 LEAP-1A 发动机。RPFH 协议是 CFM 灵活的售后支持产品组合的一部分。在整个协议期限内,CFM 将保证该航空公司 160 台 LEAP-1A 发动机的维护成本,以每个发动机飞行小时为基础。预计这些发展将在预测期内推动市场的发动机 MRO 细分市场。RPFH 协议是 CFM 灵活的售后支持产品组合的一部分。在整个协议期限内,CFM 将保证该航空公司 160 台 LEAP-1A 发动机的维护成本,以每个发动机飞行小时为基础。预计这些发展将在预测期内推动市场的发动机 MRO 细分市场。RPFH 协议是 CFM 灵活的售后支持产品组合的一部分。在整个协议期限内,CFM 将保证该航空公司 160 台 LEAP-1A 发动机的维护成本,以每个发动机飞行小时为基础。预计这些发展将在预测期内推动市场的发动机 MRO 细分市场。

commercial aircraft mro market analysis

预计亚太地区将在预测期内实现最高增长

随着对新型窄体飞机的强劲需求,预计亚太地区的商用航空业将在未来十年快速增长,这将增加对 MRO 运营的需求。亚太地区目前运营着全球 1/3 的商用飞机机队,预计到 2031 年,该地区的机队将达到 13,000 架以上,其中中国航空机队占该地区机队总数的 45% 以上。据业内专家介绍,随着航空公司租赁合同的延长,亚太地区机队的平均机龄增加到18至24年。早些时候,在 COVID-19 之前的几年中,机队的平均年龄为 6 至 12 年。凭借庞大的机队和该地区航空业不断增长的潜力,许多主要的 MRO 参与者正在迅速提高他们在市场上的影响力。例如,2020 年,普惠扩大了其全球普惠 GTF 发动机维修网络,在中国新增了两家 MRO 供应商。飞机维修工程公司 (Ameco)(中国国际航空公司和汉莎航空公司的合资企业)和 MTU 维修珠海有限公司(MTU 航空发动机和中国南方航空公司的合资企业)成为 GTF 的一部分MRO 网络为空客 A320neo 系列飞机的 PW1100G-JM 发动机提供发动机维护。此外,越南和泰国等低成本劳动力市场对 OEM 和 MRO 越来越有吸引力,因为它们建立新设施以满足该地区不断增长的需求。

commercial aircraft mro market growth

竞争格局

商用飞机 MRO 市场高度分散,许多具有不同 MRO 能力的参与者在全球和地区提供服务。GE Aviation、AAR Corp.、Safran SA、Raytheon Technologies Corporation 和 Lufthansa Technik AG 是商用飞机 MRO 市场的主要参与者。目前,MRO 市场的积极市场前景导致新参与者进入市场,现有参与者扩大其在新地理位置的影响力。例如,2021 年 2 月,新航工程有限公司成立了一个新的发动机服务部门 (ESD),以开发和提供发动机服务,如发动机维护、零件维修、在翼服务、存储和保存、材料管理和发动机测试。新的业务部门有望补充 SIAEC' 在新加坡的发动机合资企业网络。此外,这些公司正在投资人工智能、机器人、无人机、大数据和区块链技术,以支持维护、维修和大修活动。随着新一代飞机的出现,飞机的 TBO(大修间隔时间)正在增加,这可能会在未来几年挑战小型玩家的存在。然而,飞机定期维护和维修所产生的收入将随着机队的增长而继续增加。这可能会在未来几年挑战较小玩家的存在。然而,飞机定期维护和维修所产生的收入将随着机队的增长而继续增加。这可能会在未来几年挑战较小玩家的存在。然而,飞机定期维护和维修所产生的收入将随着机队的增长而继续增加。

竞争格局

商用飞机 MRO 市场高度分散,许多具有不同 MRO 能力的参与者在全球和地区提供服务。GE Aviation、AAR Corp.、Safran SA、Raytheon Technologies Corporation 和 Lufthansa Technik AG 是商用飞机 MRO 市场的主要参与者。目前,MRO 市场的积极市场前景导致新参与者进入市场,现有参与者扩大其在新地理位置的影响力。例如,2021 年 2 月,新航工程有限公司成立了一个新的发动机服务部门 (ESD),以开发和提供发动机服务,如发动机维护、零件维修、在翼服务、存储和保存、材料管理和发动机测试。新的业务部门有望补充 SIAEC' 在新加坡的发动机合资企业网络。此外,这些公司正在投资人工智能、机器人、无人机、大数据和区块链技术,以支持维护、维修和大修活动。随着新一代飞机的出现,飞机的 TBO(大修间隔时间)正在增加,这可能会在未来几年挑战小型玩家的存在。然而,飞机定期维护和维修所产生的收入将随着机队的增长而继续增加。这可能会在未来几年挑战较小玩家的存在。然而,飞机定期维护和维修所产生的收入将随着机队的增长而继续增加。这可能会在未来几年挑战较小玩家的存在。然而,飞机定期维护和维修所产生的收入将随着机队的增长而继续增加。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

    3. 1.3 Currency Conversion Rates for USD

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

    1. 3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2027

    2. 3.2 Market Share by MRO Type, 2021

    3. 3.3 Market Share by Geography, 2021

    4. 3.4 Structure of the Market and Key Participants

    5. 3.5 Expert Opinion on the Commercial Aircraft Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Market

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2027)

    1. 5.1 MRO Type

      1. 5.1.1 Airframe

      2. 5.1.2 Engine

      3. 5.1.3 Component

      4. 5.1.4 Line

    2. 5.2 Geography

      1. 5.2.1 North America

        1. 5.2.1.1 United States

        2. 5.2.1.2 Canada

      2. 5.2.2 Europe

        1. 5.2.2.1 United Kingdom

        2. 5.2.2.2 France

        3. 5.2.2.3 Germany

        4. 5.2.2.4 Rest of Europe

      3. 5.2.3 Asia-Pacific

        1. 5.2.3.1 China

        2. 5.2.3.2 India

        3. 5.2.3.3 Japan

        4. 5.2.3.4 South Korea

        5. 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.2.4 Latin America

        1. 5.2.4.1 Brazil

        2. 5.2.4.2 Rest of Latin America

      5. 5.2.5 Middle-East and Africa

        1. 5.2.5.1 Saudi Arabia

        2. 5.2.5.2 United Arab Emirates

        3. 5.2.5.3 Qatar

        4. 5.2.5.4 Rest of Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 AAR Corp.

      2. 6.2.2 Delta TechOps (Delta Air Lines Inc.)

      3. 6.2.3 GE Aviation

      4. 6.2.4 Hong Kong Aircraft Engineering Co. Ltd

      5. 6.2.5 Lufthansa Technik AG

      6. 6.2.6 Raytheon Technologies Corporation

      7. 6.2.7 SIA Engineering Company Ltd

      8. 6.2.8 TAP Maintenance & Engineering

      9. 6.2.9 Singapore Technologies Engineering Ltd

      10. 6.2.10 MTU Aero Engines AG

      11. 6.2.11 Rolls-Royce Holding PLC

      12. 6.2.12 Safran SA

      13. 6.2.13 Air India Engineering Services Ltd

      14. 6.2.14 Emirates Engineering

      15. 6.2.15 StandardAero

      16. 6.2.16 AFI KLM E&M

      17. 6.2.17 Avia Solutions Group PLC

      18. 6.2.18 Garuda Indonesia (GMF AeroAsia)

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

The Commercial Aircraft Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Market market is studied from 2018 - 2027.

The Commercial Aircraft Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Market is growing at a CAGR of >3% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

Asia Pacific holds highest share in 2021.

GE Aviation, AAR Corp., Safran SA, Raytheon Technologies Corporation, Lufthansa Technik AG are the major companies operating in Commercial Aircraft Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Market.

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