食品安全检测市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 25.38 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 36.54 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.56% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence的食品安全检测市场分析
食品安全检测市场预计在2025年达到253.8亿美元，预计将显著扩张，到2030年达到365.4亿美元，在预测期内保持7.56%的强劲复合年增长率。食品检测市场的增长源于监管合规要求、消费者对食品安全验证需求的增加以及检测技术的改进。病原体检测代表最大的市场细分，作为预防食源性疾病和监管合规的基础组成部分。此外，转基因检测显示出最高的增长率，受到标签要求的实施和对转基因成分关注度提高的推动。国际食品贸易扩张和反复出现的食品污染事件需要强有力的检测和监控协议。检测机构正在实施自动化和先进设备，以提高准确性、减少处理时间并增加检测能力。然而，由于设备成本和人力限制，发展中地区的市场扩张仍然受到制约。
关键报告要点
- 按污染物类型，病原体检测在2024年占据了51.50%的食品检测市场份额，而转基因检测预计到2030年将以8.35%的复合年增长率扩张。
- 按技术，聚合酶链反应（PCR）在2024年占据46.40%的收入；色谱和光谱技术预计在2025-2030年期间以8.53%的最快复合年增长率增长。
- 按应用，食品细分在2024年占据食品检测市场规模的83.66%；宠物食品和动物饲料预计到2030年将以8.13%的复合年增长率增长。
- 按地理区域，北美在2024年以33.91%的收入份额领先，而亚太地区预计到2030年将实现最高8.45%的复合年增长率。
全球食品安全检测市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 提高消费者对食品成分和标签准确性的认识 | +2.1% | 全球，在北美和欧洲影响最大 | 中期（2-4年） |
| 严格的全球食品安全法规和合规要求 | +1.8% | 全球，在发达市场影响显著 | 短期（≤2年） |
| 增长的全球食品贸易和跨境供应链 | +1.2% | 全球，重点关注主要出口/进口地区 | 中期（2-4年） |
| 食源性疾病案例的增加 | +1.0% | 全球，在最近爆发疫情的地区影响更大 | 短期（≤2年） |
| 食品标签和透明度的增长趋势 | +0.9% | 北美和欧盟，扩散到亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 食品检测方法和设备的技术进步 | +0.6% | 全球，在北美、欧洲、日本早期受益 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
提高消费者对食品成分和标签准确性的认识
随着消费者越来越要求食品成分的透明度，整个供应链的检测优先级正在经历重大变革。为此，食品制造商正在采用更严格的检测协议，以确保成分的真实性和标签声明的准确性，特别关注过敏原和污染物。这一不断发展的格局得到了FDA 2025年优先交付成果的支持。这些措施包括修订营养成分声明"健康"，倡导包装正面营养标签，以及支持减少食品供应中的钠含量。例如，雀巢和联合利华等大型食品公司已经开始重新调配其产品，以满足这些不断发展的标准，确保符合监管要求和消费者期望。此外，审查现在不仅涵盖传统的安全措施，还包括对原产地声明和生产方法的验证，激发了对先进分析技术的需求。这一趋势的证明是欧盟委员会在2024年12月禁止双酚A（BPA）用于食品接触材料，突显了由消费者倡导推动的监管转变，旨在清除食品供应链中的潜在有害物质。此外，区块链技术在食品行业的兴起正在实现增强的可追溯性，允许消费者验证其食品从农场到餐桌的旅程，进一步增强透明度和信任。
严格的全球食品安全法规和合规要求
全球监管框架变得越来越严格，推动了对先进和频繁食品检测解决方案的需求。FDA于2024年10月启动的人类食品计划（HFP）制定了2025财年的战略重点，专注于微生物食品安全、化学安全和营养 [1]来源：美国食品药品监督管理局，"人类食品计划（HFP）2025财年重点交付成果"，fda.gov。关键交付成果包括执行收获前农业用水要求和开发先进的食品可追溯性工具，以增强整个供应链的透明度和安全性。这些举措反映了FDA致力于应对新兴食品安全挑战并确保遵守不断发展的标准的承诺。在欧洲，2024-2025年期间食品级化学品的监管更新引入了重大变化，包括逐步淘汰二氧化钛（E171）以及修订香料和酶法规。这些更新符合全球对更严格食品安全监督趋势的大趋势，更加关注检测化学污染物和病原体。这一监管演变强调了采用创新检测技术以满足合规要求、降低风险和保护消费者健康的重要性日益增长。随着食品行业应对这些变化，强有力的检测机制将在确保安全和维持监管合规方面发挥关键作用。
增长的全球食品贸易和跨境供应链
随着国际食品贸易的扩张，跨境管理食品安全变得越来越复杂。这一演变突显了对统一检测标准和监管协调的迫切需求。随着供应链的全球化，风险也随之增加：污染、欺诈以及满足不同国家安全标准的挑战。这些挑战突显了市场准入一致和可靠检测协议的必要性。美国贸易代表2025年国家贸易评估报告强调，食品安全法规和技术贸易壁垒是全球食品贸易中的重大障碍 [2]来源：美国贸易代表，"美国总统关于贸易协定计划的2025年外国贸易壁垒国家贸易评估报告"，ustr.gov。世界各国继续执行不同的卫生和植物检疫（SPS）措施，许多措施要求通过标准化检测进行严格的科学验证。监管复杂性的提高加剧了对进口商品的审查。这种审查促使出口国和进口国都采用更严格的检测和认证流程。呼应这一趋势，美国食品药品监督管理局（FDA）计划在2025年与厄瓜多尔、印度和印度尼西亚建立海鲜安全监管协议。这些协议旨在协调检查做法，确保遵守美国安全标准，特别是在海鲜等高风险领域。这些举措象征着全球向监管协调和基于风险的检测的推动，强调了食品安全检测在国际贸易和公共卫生保护中的关键作用。
食源性疾病案例的增加
由于食源性疾病对公共卫生和经济构成重大挑战，食品行业正在加大对病原体检测的投资。美国政府问责办公室（GAO）2025年的一份报告强调了紧迫性，估计食源性疾病对美国造成的年度经济损失约为750亿美元，包括医疗费用、生产力损失和过早死亡 [3]来源：美国政府问责办公室，"食品安全：美国食源性疾病状况"，gao.gov。该报告还指出了国家食品安全监督的复杂网络，由30多部联邦法律和15个机构管辖，导致治理分散和监管效率低下。最近的疫情爆发突显了这些系统性漏洞。2024年期间，涉及黄瓜的沙门氏菌污染事件影响了19个州的68人。此外，涉及快餐四分之一磅汉堡中切丝洋葱的大肠杆菌污染事件导致14个州104例病例、34例住院和1例死亡。这些事件不仅突显了可追溯性和监督方面的缺陷，还加剧了消费者对透明度和问责制的要求。面对这些挑战，FDA的协调疫情响应和评估（CORE）网络正在加强其疫情监测和缓解策略。通过利用先进的基因组测序、预测分析和快速响应协议，CORE寻求减少食源性病原体的影响，强调了强有力的预防性食品安全检测系统的必要性。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 先进检测设备和基础设施的高成本 | -1.5% | 亚太、非洲和拉丁美洲的新兴市场 | 中期（2-4年） |
| 缺乏训练有素的人员和技术专业知识 | -1.0% | 全球，在发展中地区影响更大 | 长期（≥4年） |
| 数字检测引发隐私和安全问题 | -0.4% | 全球，在北美和欧洲特别关注 | 短期（≤2年） |
| 气候变化引入新污染物，使检测复杂化 | -0.3% | 全球，在沿海和农业地区早期影响 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
先进检测设备和基础设施的高成本
先进食品安全检测设备的大量资本需求限制了发展中地区的市场增长。液相色谱-质谱联用（LC-MS）、气相色谱-串联质谱（GC-MS/MS）和下一代测序（NGS）平台等设备需要大量的前期投资和运营支出，包括维护成本、校准要求、消耗品费用和人员培训。这些财务要求超出了较小实验室的预算分配，限制了它们进行精确污染物、病原体和过敏原检测的能力。投资约束在新兴市场尤其重要，这些市场的监管合规要求正在增加，但基础设施资金仍然有限。因此，食品制造商和检测机构通常实施成本削减措施，包括外包给具有成熟基础设施和国际认证的认证第三方实验室。为了解决这些运营限制，组织正在实施各种解决方案，包括公私合作伙伴关系、政府资助举措和资源优化计划。一些地区正在部署便携式检测设备作为临时措施进行即时现场分析。解决这些财务约束对于在全球范围内扩展全面的食品安全检测仍然至关重要。
缺乏训练有素的人员和技术专业知识
食品检测市场经历着在先进检测方法方面合格专业人员的严重短缺。现代食品检测技术，包括基因组方法、先进色谱和质谱，需要具有专门培训的人员。在食品安全检测中实施下一代测序（NGS）需要生物信息学专业知识，这在许多地区仍然有限。这种人力缺口在教育基础设施和资源不足的新兴市场尤其明显。东南亚国家由于资金和基础设施限制，在为食品检测专业人员建立全面培训计划方面遇到运营挑战。技术快速发展加剧了这一挑战，强调了持续专业发展的要求。该行业在检测过程中实施人工智能和自动化部分解决了这一专业知识缺陷，使实验室能够以更小的专业团队保持运营效率和准确性。自动化液体处理系统和AI驱动数据分析工具的部署减少了对手动专业知识的依赖。虽然组织投资于培训计划并与学术机构建立伙伴关系以培养合格专业人员，但这些举措需要大量的实施时间。
细分分析
按污染物类型：病原体检测占主导地位，转基因检测激增
2024年，病原体检测以51.50%的份额主导食品安全检测市场，受到食源性疾病发病率上升和主要经济体实施更严格食品安全法规的推动。沙门氏菌、李斯特菌和大肠杆菌等病原体污染的增加--特别是在加工肉类、乳制品和新鲜农产品等高风险食品类别中--迫使制造商采用先进的检测协议。这些协议对于确保遵守严格的全球食品安全标准（包括HACCP、ISO 22000和《食品安全现代化法》（FSMA））至关重要。此外，消费者对更安全食品产品需求的增长以及监管当局减轻食源性风险的主动措施进一步巩固了病原体检测在市场中的关键作用。
转基因检测预计将显著增长，2025年至2030年的预计复合年增长率为8.35%。这一增长受到消费者对转基因成分关注增加和不断发展的全球监管环境的推动。例如，2023年，美国农业营销服务部修改了《国家生物工程食品披露标准》，将Bt抗虫甘蔗纳入生物工程食品清单，要求到2025年6月23日进行合规。欧盟和亚太地区等地区的类似监管发展正在推动对准确和合规的转基因检测解决方案的需求。此外，随着监管审查的加强和消费者对食品标签认识的提高，先进转基因检测技术的采用预计将扩大，确保食品供应链的透明度、合规性和信任。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按应用：食品部门占主导地位，宠物食品快速扩张
2024年，食品细分以83.66%的市场份额占据主导地位，突显了全球对人类食品安全的重视。在这一细分中，肉类和禽类检测表现突出，受到对细菌污染持续关注的推动。突出这些关注，美国农业部食品安全检验局在2024年11月提出了一项规则，禁止受沙门氏菌污染的生鸡肉产品进入商业流通。除了肉类，乳制品、水果、蔬菜、加工食品和农作物等多样化类别面临不同的检测挑战。这种多样性需要量身定制的检测协议。FDA在2025年1月发布的关于"低水分即食人类食品"卫生的指导草案强调了对特定食品类别的重点转移。
与此同时，宠物食品和动物饲料检测迅速成为增长最快的细分，在2025-2030年期间实现8.13%的复合年增长率。这种激增受到宠物拥有量增加、法规收紧和对宠物食品安全认识提高的推动。例如，FDA在2025年1月的指令要求猫狗食品制造商在其安全计划中考虑H5N1。宠物食品行业还见证了一系列并购活动，预计2025年将有所增加，受有利市场条件和急切买家的刺激。这种整合有望促进对先进检测的投资，因为更大的实体推出广泛的质量保证计划。此外，美国饲料控制官员协会（AAFCO）和FDA正在为宠物食品和动物饲料成分制定不同的审批程序，表明对这一蓬勃发展细分的更加专业化的监管立场。
按技术：聚合酶链反应（PCR）领先，色谱和光谱技术加速
2024年，聚合酶链反应（PCR）技术在食品检测市场中仍然是主导力量，占据46.40%的份额。这种主导地位归因于PCR在检测病原体和转基因生物（GMO）方面的卓越敏感性、特异性和多功能性。其快速扩增和准确识别特定DNA序列的能力使PCR成为食品安全检测的基石，特别是在病原体检测方面。2024年创新的逐级降温PCR方法的引入进一步加强了这一细分。该方法在检测牛奶掺假方面显示出优异的敏感性，超越了ELISA和快速免疫层析试剂盒等传统技术。这些进步不仅突显了该细分的持续创新，还强调了其在应对不断发展的食品安全挑战和确保消费者保护方面的关键作用。
相反，色谱和光谱技术预计将经历最快的增长，预计2025-2030年的复合年增长率为8.53%。这种增长是由该技术在识别和定量复杂食品基质内化学污染物、添加剂和残留物方面的无与伦比的精确性推动的。色谱行业正在经历快速变革，明显趋向更紧凑和便携的设计。预计这些进步将提高生产力和产量，同时减少溶剂消耗和能源使用，符合可持续发展目标。基于免疫检测的技术由于其在常规筛查中的简单性、成本效益和可靠性，继续在食品检测中发挥关键作用。此外，生物传感器、先进光谱技术和基因组方法等新兴技术正在扩大食品检测实验室的分析能力。这些创新为全面的食品安全评估提供了多样化和强大的解决方案，确保该行业能够满足对严格食品质量标准日益增长的需求。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
地理分析
北美受严格法规和消费者认识提高的推动，在2024年占据了食品检测市场33.91%的份额。FDA于2024年10月新启动的人类食品计划制定了雄心勃勃的2025年目标，如加强可追溯性工具、加强对食源性病原体的监测以及为进口海鲜建立监管合作伙伴关系。北美的先进实验室网络和分析能力突显了其在食品检测方面的领导地位。快餐洋葱中大肠杆菌等值得注意的食源性疾病突出了严格检测协议的重要需求。同时，加拿大和墨西哥正在加强其食品安全措施，加拿大引入了新的PFAS监测法规，墨西哥收紧了其进出口检测协议。
亚太地区预计将成为增长最快的地区，预计2025-2030年的复合年增长率为8.45%。这种增长受到食品贸易扩张、监管审查增加和消费者对食品安全认识提高的推动。作为其对食品安全承诺的明确表示，中国海关当局在2024年11月由于检测失败拒绝了507批进口食品。印度的FSSAI正在加强监督，要求有执照的食品制造商提交关于拒收和过期物品的季度报告。此外，2024年12月，日本消费者事务厅对其食品标签标准引入了一项修订草案，强调食品添加剂和营养标签。欧洲凭借其强大的食品检测框架，EFSA和国家机构都在执行严格的检测要求。欧洲对食品安全的承诺进一步体现在其2024年12月禁止双酚A（BPA）用于食品接触材料。
南美和中东及非洲地区对食品检测服务的需求正在上升，尽管基数较小。作为南美的领跑者，巴西正在加强其食品安全措施，以保护其广泛的农业出口。在中东，沙特阿拉伯和阿联酋等国家正在大力投资食品检测基础设施，旨在减少对进口安全服务的依赖并加强食品安全。鉴于全球食品供应链的相互连接性，全球标准化检测协议正在进行协调努力。包括食品法典委员会在内的国际实体一直积极制定2023年6月1日至2024年5月31日期间以及2024年6月1日至2025年5月31日期间的指导方针。
竞争格局
食品安全检测市场显示出适度的分散化，由众多全球、地区和本地参与者的存在推动，这些参与者提供多样化的检测服务和技术。这些服务涵盖微生物检测、化学和农药分析以及过敏原检测等关键细分。SGS SA、欧陆科技、Intertek集团有限公司、必维集团和ALS Global等知名公司在全球市场中占有重要份额。然而，大量较小的专业实验室在各个地区运营，迎合特定食品类别或遵守独特的监管标准。这种竞争环境促进持续创新和专业化，同时由于缺乏明确的市场领导者而保持分散的市场结构。
领先的行业参与者正在采用战略举措来加强其技术能力并扩大其地理存在。这些策略包括有机增长和收购。例如，欧陆科技在2024年完成了31项业务合并，产生了2.25亿欧元的备考收入。Ascend Clinical, LLC和Infinity Laboratories等关键收购突显了公司对战略增长的关注。市场内的竞争动态越来越受到技术进步的塑造，公司大力投资先进分析方法和自动化，以提高检测准确性和运营效率。
竞争格局中的新兴趋势包括整合人工智能和机器学习以改进数据分析、开发快速检测解决方案以最大限度地缩短周转时间，以及多样化服务提供，在传统检测之外包括咨询和认证服务。较小的专业实验室正在利用过敏原检测和真实性验证等利基细分，利用其专业知识在这些重点领域获得竞争优势。
食品安全检测行业领导者
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SGS集团
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欧陆科技
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必维集团
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Intertek集团有限公司
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ALS Global
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近的行业发展
- 2024年11月：欧陆DQCI和欧陆微生物实验室公司开发了一种新的生牛奶中禽流感A检测方法，以保护奶牛群并维持牛奶生产安全。该检测为奶农和加工商提供了检测和管理禽流感爆发的能力。
- 2024年10月：SGS北美扩大了其在北美食品、宠物食品和保健品市场的食品安全和质量保证检测能力。该组织表示，为人类和动物消费检测和制造产品对北美经济仍然至关重要，确保获得多样化、安全的产品。
- 2024年5月：Intertek集团有限公司与韩国检测研究院（KTR）--韩国主要的检测和认证提供商--签订了主服务协议（MSA）。该协议为全球电气和电子产品制造商提供了市场准入便利。
全球食品安全检测市场报告范围
食品安全检测是根据食品的微生物、物理或化学成分评估食品安全的科学程序。食品行业已经制定了一套食品安全检测协议，以确保食品供应的安全。
全球食品安全检测市场按污染物类型、技术、应用和地理区域进行细分。按污染物类型，市场细分为病原体检测、农药和残留检测、霉菌毒素检测、转基因检测、过敏原检测和其他污染检测。按技术，市场细分为聚合酶链反应、基于免疫检测、色谱和其他技术。基于应用，所研究的市场细分为宠物食品和动物饲料，以及食品。食品细分进一步细分为肉类和禽类、乳制品、水果和蔬菜、加工食品、农作物和其他食品。按地理区域，市场细分为北美、欧洲、南美、亚太地区和中东及非洲。市场规模已以美元价值形式对所有上述细分进行了计算。
| 病原体检测 |
| 农药和残留检测 |
| 霉菌毒素检测 |
| 转基因检测 |
| 过敏原检测 |
| 其他污染检测 |
| 聚合酶链反应 |
| 基于免疫检测 |
| 色谱和光谱 |
| 其他 |
| 宠物食品和动物饲料 | |
| 食品 | 肉类和禽类 |
| 乳制品 | |
| 水果和蔬菜 | |
| 加工食品 | |
| 农作物 | |
| 其他食品 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 智利 | |
| 秘鲁 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 意大利 | |
| 法国 | |
| 荷兰 | |
| 波兰 | |
| 比利时 | |
| 瑞典 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 印度尼西亚 | |
| 韩国 | |
| 泰国 | |
| 新加坡 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 南非 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |
| 尼日利亚 | |
| 埃及 | |
| 摩洛哥 | |
| 土耳其 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按污染物类型 | 病原体检测 | |
| 农药和残留检测 | ||
| 霉菌毒素检测 | ||
| 转基因检测 | ||
| 过敏原检测 | ||
| 其他污染检测 | ||
| 按技术 | 聚合酶链反应 | |
| 基于免疫检测 | ||
| 色谱和光谱 | ||
| 其他 | ||
| 按应用 | 宠物食品和动物饲料 | |
| 食品 | 肉类和禽类 | |
| 乳制品 | ||
| 水果和蔬菜 | ||
| 加工食品 | ||
| 农作物 | ||
| 其他食品 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 智利 | ||
| 秘鲁 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 意大利 | ||
| 法国 | ||
| 荷兰 | ||
| 波兰 | ||
| 比利时 | ||
| 瑞典 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 韩国 | ||
| 泰国 | ||
| 新加坡 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 南非 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿联酋 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 摩洛哥 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
食品检测市场的当前估值是多少？
市场在2025年的价值为253.8亿美元，预计到2030年将达到365.4亿美元。
哪种污染物类型占有最大份额？
病原体检测在2024年以51.50%的食品检测市场份额领先。
哪个地区在食品检测服务方面增长最快？
亚太地区预计在2025-2030年期间以8.45%的复合年增长率扩张。
为什么转基因检测快速扩张？
新的披露标准和消费者对转基因成分关注度的提高正在推动转基因检测以8.35%的复合年增长率增长。
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