欧洲电动汽车电池组市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 33.34 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 66.03 十亿美元 |
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按推进类型划分的最大份额 | 贝弗利 |
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CAGR (2024 - 2029) | 15.31 % |
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按国家的最大份额 | 德国 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
欧洲EV电池组市场分析
欧洲电动汽车电池组市场规模估计为249.5亿美元 2024 年，预计到 2029 年将达到 508.6 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 15.31% 的复合年增长率增长。
249.5亿
2024年的市场规模（美元）
508.6亿
2029年的市场规模（美元）
65.20 %
复合年增长率（2017-2023）
15.31 %
复合年增长率（2024-2029）
按体型划分的最大细分市场
94 %
价值份额， 乘用车， 2023, 客车,
欧洲对促进电动汽车采用和发展充电基础设施的关注进一步推动了该地区乘用电动汽车的增长。
按推进类型划分的最大细分市场
85.20 %
价值份额，BEV，2023 年, 贝弗利,
欧洲电动汽车电池组市场受到对 BEV 不断增长的需求的推动，反映了该地区对可持续交通的承诺。
按电池化学划分的最大细分市场
41.32 %
价值份额，NMC，2023 年, NMC公司,
NMC化学在欧洲电动汽车电池组市场中占据主导地位，为可持续运输提供高能量密度和更高的性能。
按电池形式划分的最大细分市场
52.28 %
价值份额，袋装，2023, 袋,
软包电池具有灵活性和有效的空间利用率，可提高性能和续航里程，引领欧洲电动汽车电池组市场。
领先的市场参与者
11.74 %
市场占有率：上汽大众动力电池有限公司，2022, 上汽大众动力电池有限公司 （SAIC Volkswagen Power Battery Co.， Ltd.）,
上汽大众与多家汽车制造商建立了牢固的联系。这些关系确保了持续的合同和合作，确保了对其电池组的稳定需求。
在BEV需求增长的推动下，欧洲电动汽车电池组市场有望录得16.5%的复合年增长率
- 在政府激励措施、更严格的排放法规和电池技术进步的推动下，纯纯电动汽车 （BEV） 和电动公交车的采用率显着增长。根据欧洲替代燃料观察站的一份报告，2020 年欧洲电动汽车数量达到 140 万辆，其中 BEV 占总数的 74%。欧洲的电动巴士市场也经历了增长，从 2017 年到 2022 年的复合年增长率为 16.2%。
- 电动汽车市场对电池组的需求不断增长，这是由电池密度和续航里程的增加以及电池成本的下降推动的。电池技术发展迅速，锂离子电池的能量密度在过去十年中已经翻了一番，一次充电可以延长续航里程。电池成本也大幅下降，从2010年到2020年，电动汽车锂离子电池的平均成本下降了89%。预计到 2030 年，成本将进一步下降至 58 美元/千瓦时。固态电池的趋势也在增加，丰田和大众等公司对这项技术进行了大量投资。
- 在预测期间（2023-2029 年），预计欧洲电动汽车电池组市场将大幅扩张。由于对电动汽车的需求不断增长，预计在预测期内的复合年增长率为 16.5%。更高的能量密度、更长的续航里程和更快的充电时间只是有望帮助该行业发展的电池技术发展中的一小部分。预计未来回收和再利用电池组的机会也将比比皆是，进一步推动欧洲电池组市场的发展。
理解塑造这个市场的主要趋势
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法国和意大利在欧洲电动汽车电池组市场的增长，受到政府激励措施和消费者意识提高的推动
- 欧洲电动汽车电池组市场是一个充满活力且不断增长的市场。在电动汽车的日益普及和电池组成本下降的推动下，预计未来几年市场将继续增长。除了上述因素外，预计未来几年还有许多其他因素将推动欧洲电动汽车电池组市场的增长。
- 德国是市场的领先者，多年来价值显著增长。这种增长可归因于多种因素，例如政府对电动汽车的支持、消费者对电动汽车的需求不断增长以及电池技术的进步。德国强劲的汽车工业，加上主要汽车制造商在电动汽车生产方面的大量投资，极大地推动了对电池组的需求激增。
- 法国是另一个著名的欧洲国家，电池组市场也出现了显着增长。法国致力于通过优惠政策和激励措施促进电动汽车的采用，在推动电池组市场的增长方面发挥了重要作用。虽然与德国和法国相比，意大利的增长速度较慢，但电池组市场仍呈上升趋势。消费者对电动汽车意识的提高、政府激励措施和技术进步等因素促进了意大利市场的增长。随着对电动汽车的需求持续增长，预计电池组将在支持意大利向可持续交通过渡方面发挥关键作用。
欧洲电动汽车电池组市场趋势
丰田集团引领欧洲电动汽车市场，其次是雷诺、特斯拉、起亚和宝马
- 欧洲各国的电动汽车市场正在显着增长，有许多参与者在运营，但它主要由五家主要公司推动，这些公司在 2022 年占据了超过 50% 的市场份额。这些公司包括丰田集团、起亚、雷诺、特斯拉、起亚和大众。丰田集团是欧洲最大的电动汽车销售商，约占电动汽车市场14.84%的份额。公司拥有强大的供销网络，可满足欧洲各国客户的需求和供应需求。该公司在电动汽车市场拥有广泛的产品组合。
- 雷诺的市场份额约为7.47%，是欧洲第二大电动汽车销售商。公司拥有良好的品牌形象和雄厚的财务状况。该公司与日产等知名品牌建立了联盟和战略合作伙伴关系。特斯拉的电动汽车销量市场份额排名第三，为6.71%。该业务专注于尖端创新，并与包括电池在内的多种电动汽车零部件生产商建立了稳固的战略联盟。
- 起亚在欧洲电动汽车销量中排名第四，约占市场份额的6.26%。与其他品牌相比，该公司为各种类型的客户提供广泛的产品，并提供各种预算友好的选择。在欧洲电动汽车市场运营的第五大参与者是宝马，其市场份额保持在6.14%左右。在欧洲各个国家销售电动汽车的其他一些参与者包括现代、梅赛德斯-奔驰、宝马、奥迪和福特。
理解塑造这个市场的主要趋势
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由于 2022 年电动汽车在欧洲的广泛销售，特斯拉和雷诺是电池组需求的最大贡献者
- 在过去的几年里，欧洲各地对电动汽车的需求急剧增加。电动汽车现在在欧洲道路上更加普遍。尽管消费者对购买电动汽车的兴趣因地区和国家而异，但 SUV 是该地区两个最大的电动汽车市场德国和英国最受欢迎的电动汽车类型。由于人们对舒适交通的兴趣增加以及 SUV 比轿车更宽敞，欧洲各国对电动 SUV 的需求超过了轿车的需求。
- 在整个欧洲，消费者购买的紧凑型SUV数量急剧增加。特斯拉 Model Y 提供全电动机、5 星级 NCAP 安全认证、最多可容纳 7 名乘客的宽敞座椅、远程和其他功能。2022 年，它成为包括英国和德国在内的几个主要欧洲市场最受欢迎的车型之一。雷诺Arkana提供全混合动力发动机，由于其燃油效率和有竞争力的价格，该发动机在法国等几个欧洲国家获得了客户的强烈销售反应。
- Captur 是 2022 年雷诺在欧洲国家最畅销的产品之一，因为它提供混合动力和插电式混合动力系统，并且包含许多吸引买家的功能。欧洲电动汽车市场还拥有来自各种国际品牌的各种电动 SUV 和轿车。其中一辆常见的汽车是丰田雅力士和福特 Kuga，它们在 2022 年取得了良好的销量。欧洲电动汽车市场中其他参与竞争的汽车包括菲亚特 500 和丰田雅力士 Cross。
理解塑造这个市场的主要趋势
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 环境问题、政府支持和脱碳目标推动了欧洲电动汽车的需求和销售
- 电池价格下降和政府举措推动了欧洲对电动汽车的需求
- 技术创新、生产效率和竞争预计将继续对欧洲锂离子电池价格施加下行压力
- 销量的增长和政府的举措预示着欧洲电动汽车行业的强劲增长
- 欧洲各国对各种电池化学成分的需求增长
- 随着欧洲电动汽车市场的增长，对电池材料和不断发展的电池化学成分的需求也在增加
- 由于电池技术的发展，欧洲电动汽车的销量一直在上升
欧洲EV电池组产业概况
欧洲电动汽车电池组市场是分散的，前五大公司占据了30.60%。该市场的主要参与者是比亚迪有限公司、宁德时代安培科技有限公司（CATL）、LG能源解决方案有限公司、上汽大众动力电池有限公司和三星SDI有限公司（按字母顺序排序）。
欧洲电动汽车电池组市场领导者
BYD Company Ltd.
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
LG Energy Solution Ltd.
SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd.
Samsung SDI Co. Ltd.
Other important companies include BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH, Deutsche ACCUmotive GmbH & Co. KG, Groupe Renault, Ningbo Tuopu Group Co. Ltd., NorthVolt AB, Panasonic Holdings Corporation, SK Innovation Co. Ltd., SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT), TOSHIBA Corp..
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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欧洲电动汽车电池组市场新闻
- 2023 年 6 月：安大略省投资管理公司 （IMCO） 宣布将向 Northvolt AB 投资 4 亿美元。这些资金将使Northvolt的扩张计划成为可能，与IMCO和公司对深度可持续电池供应链的承诺保持一致。
- 2023年6月：宁德时代宣布推出重型卡车电池更换解决方案奇际能源。该解决方案由奇极换电、奇极换电站和奇极云平台组成。奇极交换电块基于宁德时代第三代磷酸铁锂电池化学成分，采用创新的NP（Non Propagation）技术和CTP（cell-to-pack）技术，在安全性和使用成本之间取得平衡。奇基换电站可一站式更换不同车型和品牌的卡车。
- 2023年2月：SK nexilis向Northvolt供应铜箔。该协议的有效期为2024年起的5年，合同项下的销售额预计将达到1.4万亿韩元。
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欧洲EV电池组市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 电动汽车销售
- 4.2 电动汽车销量（按原始设备制造商划分）
- 4.3 最畅销的电动汽车车型
- 4.4 具有优选电池化学成分的 OEM
- 4.5 电池组价格
- 4.6 电池材料成本
- 4.7 不同电池化学成分价格表
- 4.8 谁供应谁
- 4.9 电动汽车电池容量和效率
- 4.10 推出的电动汽车车型数量
- 4.11 监管框架
- 4.12 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
-
5.1 体型
- 5.1.1 公共汽车
- 5.1.2 轻型商用车
- 5.1.3 机械加工与加固
- 5.1.4 乘用车
-
5.2 推进类型
- 5.2.1 纯电动汽车
- 5.2.2 插电式混合动力汽车
-
5.3 电池化学
- 5.3.1 删除
- 5.3.2 低功率电源
- 5.3.3 全国咖啡协会
- 5.3.4 数控机床
- 5.3.5 尼日利亚汽车制造商协会
- 5.3.6 其他的
-
5.4 容量
- 5.4.1 15 千瓦时至 40 千瓦时
- 5.4.2 40 千瓦时至 80 千瓦时
- 5.4.3 80千瓦时以上
- 5.4.4 少于 15 千瓦时
-
5.5 电池形式
- 5.5.1 圆柱形
- 5.5.2 小袋
- 5.5.3 棱柱形
-
5.6 方法
- 5.6.1 激光
- 5.6.2 金属丝
-
5.7 成分
- 5.7.1 阳极
- 5.7.2 阴极
- 5.7.3 电解质
- 5.7.4 分隔器
-
5.8 材料种类
- 5.8.1 钴
- 5.8.2 锂
- 5.8.3 锰
- 5.8.4 天然石墨
- 5.8.5 镍
- 5.8.6 其他材料
-
5.9 国家
- 5.9.1 法国
- 5.9.2 德国
- 5.9.3 匈牙利
- 5.9.4 意大利
- 5.9.5 波兰
- 5.9.6 瑞典
- 5.9.7 英国
- 5.9.8 欧洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介
- 6.4.1 BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH
- 6.4.2 BYD Company Ltd.
- 6.4.3 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.4 Deutsche ACCUmotive GmbH & Co. KG
- 6.4.5 Groupe Renault
- 6.4.6 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.7 Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.
- 6.4.8 NorthVolt AB
- 6.4.9 Panasonic Holdings Corporation
- 6.4.10 SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd.
- 6.4.11 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.12 SK Innovation Co. Ltd.
- 6.4.13 SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT)
- 6.4.14 TOSHIBA Corp.
7. 电动汽车电池组 CEO 的关键战略问题
8. 附录
-
8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
欧洲EV电池组行业细分
公共汽车、LCV、M&HDT、乘用车按车身类型划分为细分市场。 BEV、PHEV按推进类型划分为细分市场。 删除、LFP、NCA、NCM、NMC、 其他部分被电池化学作为部分涵盖。 15 kWh 至 40 kWh、40 kWh 至 80 kWh、80 kWh 以上、15 kWh 以下按容量划分。 圆柱形、软包、棱柱形按电池形式作为部分覆盖。 激光器、线材按方法作为段覆盖。 阳极、阴极、电解质、隔膜按组件作为部分覆盖。 钴、锂、锰、天然石墨、镍按材料类型划分为细分市场。 法国、德国、匈牙利、意大利、波兰、瑞典、英国、欧洲其他地区按国家/地区划分。
- 在政府激励措施、更严格的排放法规和电池技术进步的推动下，纯纯电动汽车 （BEV） 和电动公交车的采用率显着增长。根据欧洲替代燃料观察站的一份报告，2020 年欧洲电动汽车数量达到 140 万辆，其中 BEV 占总数的 74%。欧洲的电动巴士市场也经历了增长，从 2017 年到 2022 年的复合年增长率为 16.2%。
- 电动汽车市场对电池组的需求不断增长，这是由电池密度和续航里程的增加以及电池成本的下降推动的。电池技术发展迅速，锂离子电池的能量密度在过去十年中已经翻了一番，一次充电可以延长续航里程。电池成本也大幅下降，从2010年到2020年，电动汽车锂离子电池的平均成本下降了89%。预计到 2030 年，成本将进一步下降至 58 美元/千瓦时。固态电池的趋势也在增加，丰田和大众等公司对这项技术进行了大量投资。
- 在预测期间（2023-2029 年），预计欧洲电动汽车电池组市场将大幅扩张。由于对电动汽车的需求不断增长，预计在预测期内的复合年增长率为 16.5%。更高的能量密度、更长的续航里程和更快的充电时间只是有望帮助该行业发展的电池技术发展中的一小部分。预计未来回收和再利用电池组的机会也将比比皆是，进一步推动欧洲电池组市场的发展。
体型
| 公共汽车 |
| 轻型商用车 |
| 机械加工与加固 |
| 乘用车 |
推进类型
| 纯电动汽车 |
| 插电式混合动力汽车 |
电池化学
| 删除 |
| 低功率电源 |
| 全国咖啡协会 |
| 数控机床 |
| 尼日利亚汽车制造商协会 |
| 其他的 |
容量
| 15 千瓦时至 40 千瓦时 |
| 40 千瓦时至 80 千瓦时 |
| 80千瓦时以上 |
| 少于 15 千瓦时 |
电池形式
| 圆柱形 |
| 小袋 |
| 棱柱形 |
方法
| 激光 |
| 金属丝 |
成分
| 阳极 |
| 阴极 |
| 电解质 |
| 分隔器 |
材料种类
| 钴 |
| 锂 |
| 锰 |
| 天然石墨 |
| 镍 |
| 其他材料 |
国家
| 法国 |
| 德国 |
| 匈牙利 |
| 意大利 |
| 波兰 |
| 瑞典 |
| 英国 |
| 欧洲其他地区 |
| 体型 | 公共汽车 |
| 轻型商用车 | |
| 机械加工与加固 | |
| 乘用车 | |
| 推进类型 | 纯电动汽车 |
| 插电式混合动力汽车 | |
| 电池化学 | 删除 |
| 低功率电源 | |
| 全国咖啡协会 | |
| 数控机床 | |
| 尼日利亚汽车制造商协会 | |
| 其他的 | |
| 容量 | 15 千瓦时至 40 千瓦时 |
| 40 千瓦时至 80 千瓦时 | |
| 80千瓦时以上 | |
| 少于 15 千瓦时 | |
| 电池形式 | 圆柱形 |
| 小袋 | |
| 棱柱形 | |
| 方法 | 激光 |
| 金属丝 | |
| 成分 | 阳极 |
| 阴极 | |
| 电解质 | |
| 分隔器 | |
| 材料种类 | 钴 |
| 锂 | |
| 锰 | |
| 天然石墨 | |
| 镍 | |
| 其他材料 | |
| 国家 | 法国 |
| 德国 | |
| 匈牙利 | |
| 意大利 | |
| 波兰 | |
| 瑞典 | |
| 英国 | |
| 欧洲其他地区 |
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市场定义
- 电池化学 - 该细分市场涵盖的各种类型的电池化学成分包括 LFP、NCA、NCM、NMC、其他。
- 电池形式 - 该细分市场提供的电池形式类型包括圆柱形、软包和棱柱形。
- 体型 - 该细分市场考虑的车身类型包括乘用车，LCV（轻型商用车），M&HDT（中型和重型卡车）和公共汽车。
- 能力 - 该细分市场下的各种电池容量包括 15 kWH 至 40 kWH、40 kWh 至 80 kWh、80 kWh 以上和 15 kWh 以下。
- 元件 - 该细分市场涵盖的各种组件包括阳极、阴极、电解液、隔膜。
- 材料类型 - 该细分市场涵盖的各种材料包括钴、锂、锰、天然石墨、镍和其他材料。
- 方法 - 该部分涵盖的方法类型包括激光和线材。
- 推进方式 - 该细分市场考虑的推进类型包括BEV（电池电动汽车）、PHEV（插电式混合动力汽车）。
- ToC 类型 - ToC 1
- 车辆类型 - 该细分市场考虑的车辆类型包括乘用车和采用各种EV动力总成的商用车。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 电动汽车 （EV） | 使用一个或多个电动机进行推进的车辆。包括汽车、公共汽车和卡车。该术语包括全电动汽车或电池电动汽车和插电式混合动力电动汽车。 |
| PEV系列 | 插电式电动汽车是一种可以外部充电的电动汽车，通常包括所有电动汽车以及插电式电动汽车以及插电式混合动力汽车。 |
| 电池即服务 | 一种商业模式，在这种模式中，电动汽车的电池可以从服务提供商处租用，或者在电量耗尽时更换为另一个电池 |
| 电芯 | 电动汽车电池组的基本单元，通常是锂离子电池，用于存储电能。 |
| 模块 | 电动汽车电池组的一个子部分，由几个组合在一起的电池组成，通常用于方便制造和维护。 |
| 电池管理系统（BMS） | 一种电子系统，通过保护电池在其安全工作区域之外运行、监控其状态、计算辅助数据、报告数据、控制其环境和平衡来管理可充电电池。 |
| 能量密度 | 衡量电池在给定体积中可以存储多少能量的量度，通常以每升瓦时 （Wh/L） 表示。 |
| 功率密度 | 电池可以传递能量的速率，通常以瓦特/千克 （W/kg） 为单位。 |
| 循环寿命 | 电池在其容量低于其原始容量的指定百分比之前可以执行的完整充放电循环次数。 |
| 充电状态 （SOC） | 一种以百分比表示的度量值，表示电池中的当前充电水平与其容量的比较。 |
| 健康状况 （SOH） | 电池整体状况的指标，反映其当前性能与新电池时相比。 |
| 热管理系统 | 一种旨在保持电动汽车电池组最佳工作温度的系统，通常使用冷却或加热方法。 |
| 快速充电 | 一种以比标准充电快得多的速度为电动汽车电池充电的方法，通常需要专门的充电设备。 |
| 再生制动 | 电动和混合动力汽车中的一种系统，可回收制动过程中通常损失的能量并将其存储在电池中。 |
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问个问题
研究方法
Mordor Intelligence在其所有报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了构建稳健的预测方法，将步骤 1 中确定的变量和因素与可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并基于这些变量构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计以收入和数量为单位提供。市场收入的计算方法是将数量需求乘以体积加权平均电池组价格（每千瓦时）。电池组价格估算和预测考虑了影响平均售价的各种因素，如通货膨胀率、市场需求变化、生产成本、技术发展和消费者偏好，提供对历史数据和未来趋势的估计。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这个重要的步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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