法国电动商用车电池组市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 176.38 百万美元 |
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市场规模 (2029) | 610.30 百万美元 |
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按推进类型划分的最大份额 | 贝弗利 |
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CAGR (2024 - 2029) | 31.77 % |
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按推进类型划分的增长最快 | 贝弗利 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
法国电动商用车电池组市场分析
法国电动商用车电池组市场规模估计为 1.513 亿美元 到 2024 年，预计到 2029 年将达到 6.013 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 31.77% 的复合年增长率增长。
1.513亿
2024年的市场规模（美元）
6.013亿
2029年的市场规模（美元）
267.38 %
复合年增长率（2022-2023）
31.77 %
复合年增长率（2024-2029）
按体型划分的最大细分市场
91.47 %
价值份额，LCV，2023, 轻型商用车,
由于电动汽车的普及和严格的政府法规，纯电动轻型商用车是增长最快的类别。
按推进类型划分的最大细分市场
98.98 %
价值份额，BEV，2023 年, 贝弗利,
BEV因其零排放状态、较低的运营成本以及支持环保交通选择的政府规则不断升级而占据绝大多数。
按电池化学划分的最大细分市场
51.53 %
价值份额，NMC，2023 年, NMC公司,
NMC 电池是商用车的主要选择，可在能量密度、功率和成本之间取得平衡，并不断提高性能。
按电池形式划分的最大细分市场
51.22 %
价值份额，棱镜，2023, 棱镜,
棱柱形电池在商用车电池组市场中占据主导地位，提供紧凑的设计和高效的空间利用，从而增强性能和可靠性。
领先的市场参与者
15.61 %
市场占有率：宁德时代（CATL），2022年, 宁德时代 （CATL）,
宁德时代生产用于电动汽车和储能系统的电池组。该公司的年生产能力超过 100,000 个电池组，并已向 20 多个国家/地区的客户交付电池。
法国政府的举措和技术进步推动了纯电动汽车电池组市场的增长
- 近年来，法国的电动商用车电池组市场出现了显着增长。截至 2020 年，法国道路上约有 13,000 辆 ECV，预计到 2025 年将增加到 200,000 辆以上。法国政府设定了到 2029 年实现 30% 的商用车零排放的目标。为了支持这一目标，政府提供了各种激励措施来鼓励采用ECV。
- 对ECV的需求导致对更高密度和续航里程的电池组的需求增加。2020年法国ECV的平均电池组容量约为50kWh，续航里程约为190km。电池成本一直在稳步下降，每千瓦时的成本从 2010 年的 1,100 美元下降到 2020 年的约 137 美元。预计这一趋势将持续下去，一些估计表明，到 2029 年，电池成本可能会降至每千瓦时 58 美元。
- 技术进步和制造工艺的改进推动了电池组行业的发展。主要电池组企业也一直在提高产能，以满足对ECV日益增长的需求。此外，人们一直在努力开发新的电池化学成分，例如固态电池，它可以提供比现有锂离子电池更高的能量密度和安全性。法国政府还推出了各种举措，以促进该国电池制造和回收能力的发展。例如，2019 年，政府与法国电池制造商 Saft 合作，开发用于 ECV 的新一代高性能电池。预计这些举措将推动法国的ECV电池组市场。
理解塑造这个市场的主要趋势
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法国电动商用车电池组市场趋势
雷诺、丰田集团、标致、现代和起亚是法国电动汽车市场的领先者
- 法国的电动汽车电池组市场竞争激烈，尽管截至 2022 年有五家公司占据了超过 50% 的市场份额。这些公司分别是雷诺、丰田集团、标致、现代和起亚。雷诺见证了最大的电动汽车销量，在法国电动汽车电池组市场占有23.12%的份额。作为一家国内公司，它在法国消费者中享有盛誉，在全国拥有 500 多家经销商。
- 丰田集团在法国电动汽车电池组市场占有15.94%的份额，在电动汽车销量方面排名第二。公司广泛的服务网络、多样化的产品阵容和值得信赖的品牌形象为其发展做出了贡献。另一个法国品牌标致以8.67%的份额占据法国电动汽车电池组市场的第三位。为了满足各种客户需求，该公司在可靠的供应链和分销链上蓬勃发展。
- 现代汽车占据了6.28%的市场份额，是法国电动汽车电池组市场的第四大参与者。其多样化的产品对中端和高端客户都具有吸引力。起亚拥有约4.90%的市场份额，是法国电动汽车电池组市场的第五大参与者。法国电动汽车电池组市场的其他知名公司包括梅赛德斯-奔驰、达契亚、菲亚特、宝马和大众。
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雷诺和丰田在法国销售了超过50%的电动汽车，同时使用了最多的电池组
- 欧洲对电动汽车的需求正在上升，法国正在见证这一趋势的持续上升。随着消费者偏好转向更具运动性、冒险性的驾驶体验，以及与轿车价格相当的优势，对电动紧凑型 SUV 的需求正在上升。
- 在这个蓬勃发展的市场中，雷诺 Arkana 的销量出现了显着增长。该车型吸引了那些希望将高效里程与可负担性相结合的电动紧凑型 SUV 的人。对紧凑型SUV的积极反应在法国电动汽车电池组市场中显而易见。因此，雷诺 Captur 也成为 2022 年的畅销车型。它提供的全混合动力和价格稍高的插电式混合动力车，以及卓越的燃油效率、舒适的座椅和有竞争力的价格，推动了其销售成功。
- 一些国际品牌正在通过一系列电动SUV和轿车在法国电动汽车市场实现产品组合的多样化。丰田雅力士混合动力车一直是一个受欢迎的选择，在 2022 年的销量令人印象深刻。广泛的服务网络、有竞争力的价格和值得信赖的品牌形象等因素推动了丰田车型的增长，2022 年售出的 23,576 辆丰田雅力士 Cross 就是例证。与之竞争的还有雷诺 Clio、标致 208、特斯拉 Model 3、Dacia Spring Electric 和雷诺梅甘娜等车型，改善了法国的电动汽车格局。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 法国在政府的支持和激励措施下推动电动汽车销售
- 电池价格下降正在推动法国对电动汽车的需求
- 2017 年至 2022 年，技术进步、产量增加、工艺改进、原材料策略和日益激烈的竞争推动了法国电池价格的持续下降。
- 国际电动汽车制造商正在通过扩大市场份额和合作开发先进商用车来推动法国的电气化
- 在电池化学方面，NMC电池细分市场主导着市场
- 英国对内燃机的潜在禁令正在推动电动汽车的采用和对电池材料的需求
- 电池创新正在推动法国汽车的电气化
法国电动商用车电池组行业概况
法国电动商用车电池组市场是分散的，前五大公司占据了16.47%。该市场的主要参与者是 Akasol AG、宁德时代安培科技有限公司（CATL）、雷诺集团、LG 能源解决方案有限公司和 Saft Groupe S.A.（按字母顺序排序）。
法国电动商用车电池组市场领导者
Akasol AG
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
Groupe Renault
LG Energy Solution Ltd.
Saft Groupe S.A.
Other important companies include Automotive Cells Company (ACC), Blue Solutions SA (Bolloré Group), BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH, Elecsys France, Forsee Power, IRIZAR S.COOP., Leclanché SA, Liten CEA Tech (COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES), Microvast Holdings Inc, Samsung SDI Co. Ltd., Vehicle Energy Japan Inc..
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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法国电动商用车电池组市场资讯
- 2023 年 1 月：CEA-Liten 启动了一项研究计划，以支持创新和开发下一代电池。
- 2022年10月：Vehicle Energy Japan Inc.的锂离子电池模块已为LUTECIA的E-TECH HYBRID采用。2020年6月，雷诺在欧洲上市的欧洲车型CLIO E-TECH HYBRID。
- 2022 年 9 月：Saft 已开始向欧洲最大的交通项目 Grand Paris Express 项目的 15、16 和 17 号线的阿尔斯通 Metropolis 地铁列车交付备用电池系统。
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法国电动商用车电池组市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 电动商用车销售
- 4.2 电动商用车销量（按原始设备制造商划分）
- 4.3 最畅销的电动汽车车型
- 4.4 具有优选电池化学成分的 OEM
- 4.5 电池组价格
- 4.6 电池材料成本
- 4.7 不同电池化学成分价格表
- 4.8 谁供应谁
- 4.9 电动汽车电池容量和效率
- 4.10 推出的电动汽车车型数量
- 4.11 监管框架
- 4.12 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
-
5.1 体型
- 5.1.1 公共汽车
- 5.1.2 轻型商用车
- 5.1.3 机械加工与加固
-
5.2 推进类型
- 5.2.1 纯电动汽车
- 5.2.2 插电式混合动力汽车
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5.3 电池化学
- 5.3.1 低功率电源
- 5.3.2 全国咖啡协会
- 5.3.3 数控机床
- 5.3.4 尼日利亚汽车制造商协会
- 5.3.5 其他的
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5.4 容量
- 5.4.1 15 千瓦时至 40 千瓦时
- 5.4.2 40 千瓦时至 80 千瓦时
- 5.4.3 80千瓦时以上
- 5.4.4 少于 15 千瓦时
-
5.5 电池形式
- 5.5.1 圆柱形
- 5.5.2 小袋
- 5.5.3 棱柱形
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5.6 方法
- 5.6.1 激光
- 5.6.2 金属丝
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5.7 成分
- 5.7.1 阳极
- 5.7.2 阴极
- 5.7.3 电解质
- 5.7.4 分隔器
-
5.8 材料种类
- 5.8.1 钴
- 5.8.2 锂
- 5.8.3 锰
- 5.8.4 天然石墨
- 5.8.5 镍
- 5.8.6 其他材料
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介
- 6.4.1 Akasol AG
- 6.4.2 Automotive Cells Company (ACC)
- 6.4.3 Blue Solutions SA (Bolloré Group)
- 6.4.4 BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH
- 6.4.5 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.6 Elecsys France
- 6.4.7 Forsee Power
- 6.4.8 Groupe Renault
- 6.4.9 IRIZAR S.COOP.
- 6.4.10 Leclanché SA
- 6.4.11 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.12 Liten CEA Tech (COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES)
- 6.4.13 Microvast Holdings Inc
- 6.4.14 Saft Groupe S.A.
- 6.4.15 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.16 Vehicle Energy Japan Inc.
7. 电动汽车电池组 CEO 的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
法国电动商用车电池组行业细分
Bus、LCV、M&HDT按车身类型划分为细分市场。 BEV、PHEV按推进类型划分为细分市场。 LFP、NCA、NCM、NMC、其他被电池化学作为细分市场覆盖。 15 kWh 至 40 kWh、40 kWh 至 80 kWh、80 kWh 以上、15 kWh 以下按容量划分。 圆柱形、软包、棱柱形按电池形式作为部分覆盖。 激光器、线材按方法作为段覆盖。 阳极、阴极、电解质、隔膜按组件作为部分覆盖。 钴、锂、锰、天然石墨、镍按材料类型划分为细分市场。
- 近年来，法国的电动商用车电池组市场出现了显着增长。截至 2020 年，法国道路上约有 13,000 辆 ECV，预计到 2025 年将增加到 200,000 辆以上。法国政府设定了到 2029 年实现 30% 的商用车零排放的目标。为了支持这一目标，政府提供了各种激励措施来鼓励采用ECV。
- 对ECV的需求导致对更高密度和续航里程的电池组的需求增加。2020年法国ECV的平均电池组容量约为50kWh，续航里程约为190km。电池成本一直在稳步下降，每千瓦时的成本从 2010 年的 1,100 美元下降到 2020 年的约 137 美元。预计这一趋势将持续下去，一些估计表明，到 2029 年，电池成本可能会降至每千瓦时 58 美元。
- 技术进步和制造工艺的改进推动了电池组行业的发展。主要电池组企业也一直在提高产能，以满足对ECV日益增长的需求。此外，人们一直在努力开发新的电池化学成分，例如固态电池，它可以提供比现有锂离子电池更高的能量密度和安全性。法国政府还推出了各种举措，以促进该国电池制造和回收能力的发展。例如，2019 年，政府与法国电池制造商 Saft 合作，开发用于 ECV 的新一代高性能电池。预计这些举措将推动法国的ECV电池组市场。
体型
| 公共汽车 |
| 轻型商用车 |
| 机械加工与加固 |
推进类型
| 纯电动汽车 |
| 插电式混合动力汽车 |
电池化学
| 低功率电源 |
| 全国咖啡协会 |
| 数控机床 |
| 尼日利亚汽车制造商协会 |
| 其他的 |
容量
| 15 千瓦时至 40 千瓦时 |
| 40 千瓦时至 80 千瓦时 |
| 80千瓦时以上 |
| 少于 15 千瓦时 |
电池形式
| 圆柱形 |
| 小袋 |
| 棱柱形 |
方法
| 激光 |
| 金属丝 |
成分
| 阳极 |
| 阴极 |
| 电解质 |
| 分隔器 |
材料种类
| 钴 |
| 锂 |
| 锰 |
| 天然石墨 |
| 镍 |
| 其他材料 |
| 体型 | 公共汽车 |
| 轻型商用车 | |
| 机械加工与加固 | |
| 推进类型 | 纯电动汽车 |
| 插电式混合动力汽车 | |
| 电池化学 | 低功率电源 |
| 全国咖啡协会 | |
| 数控机床 | |
| 尼日利亚汽车制造商协会 | |
| 其他的 | |
| 容量 | 15 千瓦时至 40 千瓦时 |
| 40 千瓦时至 80 千瓦时 | |
| 80千瓦时以上 | |
| 少于 15 千瓦时 | |
| 电池形式 | 圆柱形 |
| 小袋 | |
| 棱柱形 | |
| 方法 | 激光 |
| 金属丝 | |
| 成分 | 阳极 |
| 阴极 | |
| 电解质 | |
| 分隔器 | |
| 材料种类 | 钴 |
| 锂 | |
| 锰 | |
| 天然石墨 | |
| 镍 | |
| 其他材料 |
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市场定义
- 电池化学 - 该细分市场涵盖的各种类型的电池化学成分包括 LFP、NCA、NCM、NMC、其他。
- 电池形式 - 该细分市场提供的电池形式类型包括圆柱形、软包和棱柱形。
- 体型 - 该细分市场考虑的车身类型包括LCV（轻型商用车），M&HDT（中型和重型卡车）和公共汽车。
- 能力 - 该细分市场下的各种电池容量包括 15 kWH 至 40 kWH、40 kWh 至 80 kWh、80 kWh 以上和 15 kWh 以下。
- 元件 - 该细分市场涵盖的各种组件包括阳极、阴极、电解液、隔膜。
- 材料类型 - 该细分市场涵盖的各种材料包括钴、锂、锰、天然石墨、镍和其他材料。
- 方法 - 该部分涵盖的方法类型包括激光和线材。
- 推进方式 - 该细分市场考虑的推进类型包括BEV（电池电动汽车）、PHEV（插电式混合动力汽车）。
- ToC 类型 - ToC 2 （英语：ToC 2）
- 车辆类型 - 该细分市场考虑的车辆类型包括采用各种EV动力总成的商用车。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 电动汽车 （EV） | 使用一个或多个电动机进行推进的车辆。包括汽车、公共汽车和卡车。该术语包括全电动汽车或电池电动汽车和插电式混合动力电动汽车。 |
| PEV系列 | 插电式电动汽车是一种可以外部充电的电动汽车，通常包括所有电动汽车以及插电式电动汽车以及插电式混合动力汽车。 |
| 电池即服务 | 一种商业模式，在这种模式中，电动汽车的电池可以从服务提供商处租用，或者在电量耗尽时更换为另一个电池 |
| 电芯 | 电动汽车电池组的基本单元，通常是锂离子电池，用于存储电能。 |
| 模块 | 电动汽车电池组的一个子部分，由几个组合在一起的电池组成，通常用于方便制造和维护。 |
| 电池管理系统（BMS） | 一种电子系统，通过保护电池在其安全工作区域之外运行、监控其状态、计算辅助数据、报告数据、控制其环境和平衡来管理可充电电池。 |
| 能量密度 | 衡量电池在给定体积中可以存储多少能量的量度，通常以每升瓦时 （Wh/L） 表示。 |
| 功率密度 | 电池可以传递能量的速率，通常以瓦特/千克 （W/kg） 为单位。 |
| 循环寿命 | 电池在其容量低于其原始容量的指定百分比之前可以执行的完整充放电循环次数。 |
| 充电状态 （SOC） | 一种以百分比表示的度量值，表示电池中的当前充电水平与其容量的比较。 |
| 健康状况 （SOH） | 电池整体状况的指标，反映其当前性能与新电池时相比。 |
| 热管理系统 | 一种旨在保持电动汽车电池组最佳工作温度的系统，通常使用冷却或加热方法。 |
| 快速充电 | 一种以比标准充电快得多的速度为电动汽车电池充电的方法，通常需要专门的充电设备。 |
| 再生制动 | 电动和混合动力汽车中的一种系统，可回收制动过程中通常损失的能量并将其存储在电池中。 |
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问个问题
研究方法
Mordor Intelligence在其所有报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了构建稳健的预测方法，将步骤 1 中确定的变量和因素与可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并基于这些变量构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计以收入和数量为单位提供。市场收入的计算方法是将数量需求乘以体积加权平均电池组价格（每千瓦时）。电池组价格估算和预测考虑了影响平均售价的各种因素，如通货膨胀率、市场需求变化、生产成本、技术发展和消费者偏好，提供对历史数据和未来趋势的估计。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这个重要的步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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