欧洲电动货运自行车市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | 1.16 十亿美元 |
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市场规模 (2029) | 1.40 十亿美元 |
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按推进类型划分的最大份额 | 踏板辅助 |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.80 % |
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按国家的最大份额 | 德国 |
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市场集中度 | 低 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
欧洲电动货运自行车市场分析
欧洲电动货运自行车市场规模估计为 10.5 亿美元 2024 年，预计到 2029 年将达到 16 亿美元， 在预测期间（2024-2029 年）以 8.80% 的复合年增长率增长。
10.5亿
2024年的市场规模（美元）
16.0亿
2029年的市场规模（美元）
21.69 %
复合年增长率（2017-2023）
8.80 %
复合年增长率（2024-2029）
按推进类型划分的最大细分市场
72.14 %
价值份额，踏板辅助，2023, 踏板辅助,
物流公司正在选择可持续的交付选项，例如电动自行车，因为踏板辅助更容易承载重物，因此踏板辅助成为最大的细分市场。
按推进类型划分的最快细分市场
8.87 %
预计复合年增长率，踏板辅助，2024-2029 年, 踏板辅助,
速度电动自行车是所有电动自行车类别中增长最快的，因为它们具有更快的耐用性和比同类产品更快的长途通勤能力等优势。
按电池类型划分的最大细分市场
76.40 %
价值份额，锂离子电池，2023 年, 锂离子电池,
锂电池是使用最多的电池，因为它们的续航里程长、充电时间快、寿命长、体积小、体积小、重量轻。
最大的国家
45.43 %
价值份额， 德国， 2023, 德国,
近年来，由于送货量的增加和消费者对传统交通工具的兴趣，德国一直在见证积极的增长，以满足他们的日常需求。
领先的市场参与者
6.28 %
市场份额：Accell Group N.V.，2022 年, Accell Group N.V.（阿赛尔集团N.V.）,
Accell Group NV 拥有广泛的客户群，并通过许多子品牌运营。其广泛的产品组合使该公司及其品牌成为欧洲最大的品牌。
- 近年来，欧洲电动货运自行车市场稳步增长。随着越来越多的城镇投资于基础设施以促进可持续的交通选择，预计这一趋势将继续下去。欧洲自行车联合会 （ECF） 报告称，2019 年欧洲电动自行车市场增长了 23%。
- 由于封锁和贸易限制期间网上购物增加，欧洲城市对送货服务的需求在大流行期间增加，从而促进了货运车辆的使用。电动货运自行车更安全，不会排放温室气体。许多企业将它们用于各种应用，而不是货车和其他送货车辆。例如，在荷兰，DHL 60% 的市内送货都是通过货运自行车完成的。Transport for Quality of Life估计，按里程计算，电动货运自行车可以取代高达8%的城市货车出行。
- 由于技术的进步，电动助力车生产商正专注于生产可以与骑手手机连接并提供速度和电池电量实时信息的电动助力车。大部分电动货运自行车的销售仍然由踏板辅助车型组成。然而，对油门辅助电动货运自行车的需求不断增长，尤其是在送货公司和快递公司等企业主中。油门辅助电动货运自行车是传统送货车辆更方便、更高效的替代品，尤其是在交通和停车可能成为问题的城市地区。
理解塑造这个市场的主要趋势
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- 在过去十年中，由于需要供应的大公司使用的送货车辆的增加以及在线购物的增加，欧洲白天交通拥堵的问题日益严重。因此，由于拥堵问题，餐馆和零售连锁店正在转向电动自行车和电动货运自行车进行运营，这主要是因为它们的平均速度提高了。
- 在该国运营的一些主要电动自行车制造商正专注于开发创新的解决方案和有吸引力的车型，以扩大其客户群。例如，2020 年，CityQ 开发了一款防风雨电动自行车，专为家庭和轻型货物打造，内置 IT 平台用于管理自行车remotely. DB Schenker Norway 在卑尔根市中心首次推出了用于半挂车交付的犰狳电动货运自行车。预计更多的犰狳将在挪威大城市推出。
- 税收优惠和政府政策进一步推动了对电动货运自行车的需求。2021 年 2 月，德国联邦环境、自然保护和核安全部 （BMU） 宣布计划启动一项资助计划，为货运自行车或拖车提供高达 25% 的购买成本或最高 2,500 欧元的赠款。
欧洲电动货运自行车市场趋势
德国以其显著的高采用率脱颖而出，表明其市场成熟，消费者接受度很高。
- 欧洲在过去几年中见证了对电动自行车的巨大需求。燃油价格上涨、高峰时段交通拥堵和锻炼益处是导致电动自行车在英国、意大利、西班牙和德国等欧洲国家采用率不断提高的一些因素。丹麦占电动自行车销量的主要份额，2019 年的采用率高于该地区的其他国家，例如卢森堡。对电动自行车不断增长的需求进一步加快了电动自行车在欧洲的采用率。
- 越来越多的 COVID-19 病例对自行车业务产生了积极影响。由于人们避免使用公共交通工具或租用交通工具以保持社交距离，他们改变了通勤方式，并投资了电动自行车作为一种方便且价格友好的选择。这些因素加速了 2020 年欧洲电动自行车的采用率。
- 业务运营的恢复和限制的放宽，如封锁和贸易活动，促进了电动自行车的采用，并增加了该地区的进出动。在预测期内，消费者对电动自行车的兴趣日益浓厚，预计将增加电动自行车在该地区的采用率。
理解塑造这个市场的主要趋势
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英国和德国是该地区超本地交付市场的主要贡献者，两者的销量都在稳步增长。
- 电动自行车在欧洲变得非常流行。自 2017 年以来的过去五年中，在线买家的份额增加了 80.25%，这也加剧了该地区的污染和交通拥堵。因此，由于这些问题，物流企业正在选择更方便、更清洁的选择，即电动自行车进行送货。荷兰在 2019 年的电动自行车交付量最高，其次是丹麦和英国。2019 年，该地区使用电动自行车进行本地交付比 2018 年增长了 11.73%。
- 各种包裹和快递公司正在努力部署电动自行车作为大型碳排放车辆的最后一英里物流选择。2020 年 9 月，联邦快递宣布正在伦敦和阿姆斯特丹测试用于包裹递送的电动货运自行车。该公司还宣布，试点测试的初步结果非常好，并计划将服务扩展到该地区的其他城市。2021 年欧洲的电动自行车交付量比 2020 年增长了 24.99%。
- 电动自行车市场正在该地区各个国家发展，因为这些自行车相对于替代燃料动力汽车具有成本优势，以及时间效率、燃油效率、环保性和较低的维护成本。政府对电动自行车的补贴也为供应商提供了另一个优势。因此，在预测期内，电动自行车在欧洲的最后一英里本地交付量预计将增加。
理解塑造这个市场的主要趋势
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 欧洲的自行车总销量表明，市场具有弹性，尤其是在 2020 年之后，尤其是在 2020 年之后，这凸显了欧洲大陆对自行车的兴趣日益浓厚。
- 德国和英国在恢复正常之前面临严重的通胀峰值，标志着经济重新调整的时期。
- 德国和英国显示出显着的市场价值，但意大利和波兰表现出强劲的增长率，使欧洲自行车租赁格局多样化。
- 德国和荷兰在扩大专用自行车道方面表现突出，这表明该地区非常重视自行车基础设施。
- 比利时的交通拥堵日益严重，而荷兰和奥地利的拥堵率在该地区最低且不断下降。
- 总体趋势表明，整个欧洲经济强劲且增长，2020年将出现暂时下滑。
- 5-15公里通勤的稳步增长，特别是在比利时和荷兰，反映了高效的交通和城市规划。
- 德国、英国和法国等国家的价格正在向区域平均水平靠拢，呈现出一致的下降趋势。
- 欧洲的降幅是一致的，德国和比利时的降幅最快，而意大利和西班牙的降幅不大。
欧洲电动货运自行车行业概况
欧洲电动货运自行车市场是分散的，前五大公司占据了11.91%。该市场的主要参与者是Accell Group N.V.，Bakfiets.nl，Rad Power Bikes，Riese&Müller和RYTLE GmbH（按字母顺序排序）。
欧洲电动货运自行车市场领导者
Accell Group N.V.
Bakfiets.nl
Rad Power Bikes
Riese & Müller
RYTLE GmbH
Other important companies include Bunch Bikes, DOUZE Factory SAS, Smart Urban Mobility B.V, The Cargo Bike Company, YUBA BICYCLES LLC.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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欧洲电动货运自行车市场新闻
- 2022 年 10 月：法国企业 Douze Cycles 推出了由四种型号组成的货运自行车系列，其中三种包含电动帮助。该系列自行车拥有高达 205 公斤的出色牵引能力。
- 2022 年 8 月：该公司发布了 MovR3，这是适用于城市地区的最新型号货运自行车。MovR3 是一款电动助力车，时速可达 25 公里/小时。
- 2021 年 2 月：Yuba Bikes 推出了其最实惠的电动货运自行车 Yuba Kombi E5。这款电动货运自行车由 Shimano E5000 中置驱动电机系统提供动力，售价为 3,200 美元，以针对更多对价格敏感的骑手
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欧洲电动货运自行车市场报告-目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
- 4.1 自行车销售
- 4.2 人均国内生产总值
- 4.3 通货膨胀率
- 4.4 电动自行车的普及率
- 4.5 每日出行距离为 5-15 公里的人口/通勤者百分比
- 4.6 自行车出租
- 4.7 电动自行车电池价格
- 4.8 不同电池化学成分价格表
- 4.9 超本地配送
- 4.10 专用自行车道
- 4.11 电池充电容量
- 4.12 交通拥堵指数
- 4.13 监管框架
- 4.14 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括以美元计算的市场价值和数量、2029 年预测以及增长前景分析）
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5.1 推进类型
- 5.1.1 踏板辅助
- 5.1.2 高速电动自行车
- 5.1.3 油门辅助
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5.2 电池类型
- 5.2.1 铅酸蓄电池
- 5.2.2 锂离子电池
- 5.2.3 其他的
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5.3 国家
- 5.3.1 奥地利
- 5.3.2 比利时
- 5.3.3 法国
- 5.3.4 德国
- 5.3.5 意大利
- 5.3.6 卢森堡
- 5.3.7 荷兰
- 5.3.8 波兰
- 5.3.9 西班牙
- 5.3.10 瑞士
- 5.3.11 英国
- 5.3.12 欧洲其他地区
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
-
6.4 公司简介
- 6.4.1 Accell Group N.V.
- 6.4.2 Bakfiets.nl
- 6.4.3 Bunch Bikes
- 6.4.4 DOUZE Factory SAS
- 6.4.5 Rad Power Bikes
- 6.4.6 Riese & Müller
- 6.4.7 RYTLE GmbH
- 6.4.8 Smart Urban Mobility B.V
- 6.4.9 The Cargo Bike Company
- 6.4.10 YUBA BICYCLES LLC
7. 电动自行车 CEO 的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
欧洲电动货运自行车行业细分
踏板辅助、速度踏板、油门辅助按推进类型划分为段。 铅酸电池、锂离子电池、其他按电池类型划分为细分市场。 奥地利、比利时、法国、德国、意大利、卢森堡、荷兰、波兰、西班牙、瑞士、英国、欧洲其他地区按国家/地区划分。
- 近年来，欧洲电动货运自行车市场稳步增长。随着越来越多的城镇投资于基础设施以促进可持续的交通选择，预计这一趋势将继续下去。欧洲自行车联合会 （ECF） 报告称，2019 年欧洲电动自行车市场增长了 23%。
- 由于封锁和贸易限制期间网上购物增加，欧洲城市对送货服务的需求在大流行期间增加，从而促进了货运车辆的使用。电动货运自行车更安全，不会排放温室气体。许多企业将它们用于各种应用，而不是货车和其他送货车辆。例如，在荷兰，DHL 60% 的市内送货都是通过货运自行车完成的。Transport for Quality of Life估计，按里程计算，电动货运自行车可以取代高达8%的城市货车出行。
- 由于技术的进步，电动助力车生产商正专注于生产可以与骑手手机连接并提供速度和电池电量实时信息的电动助力车。大部分电动货运自行车的销售仍然由踏板辅助车型组成。然而，对油门辅助电动货运自行车的需求不断增长，尤其是在送货公司和快递公司等企业主中。油门辅助电动货运自行车是传统送货车辆更方便、更高效的替代品，尤其是在交通和停车可能成为问题的城市地区。
推进类型
| 踏板辅助 |
| 高速电动自行车 |
| 油门辅助 |
电池类型
| 铅酸蓄电池 |
| 锂离子电池 |
| 其他的 |
国家
| 奥地利 |
| 比利时 |
| 法国 |
| 德国 |
| 意大利 |
| 卢森堡 |
| 荷兰 |
| 波兰 |
| 西班牙 |
| 瑞士 |
| 英国 |
| 欧洲其他地区 |
| 推进类型 | 踏板辅助 |
| 高速电动自行车 | |
| 油门辅助 | |
| 电池类型 | 铅酸蓄电池 |
| 锂离子电池 | |
| 其他的 | |
| 国家 | 奥地利 |
| 比利时 | |
| 法国 | |
| 德国 | |
| 意大利 | |
| 卢森堡 | |
| 荷兰 | |
| 波兰 | |
| 西班牙 | |
| 瑞士 | |
| 英国 | |
| 欧洲其他地区 |
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市场定义
- 按应用类型 - 货运电动自行车属于该细分市场的范围。电动货运或多功能电动自行车设计用于在较短的距离内（例如在城市地区）运送各种类型的货物和包裹
- 按电池类型 - 该细分市场包括锂离子电池、铅酸电池和其他电池类型。其他电池类型类别包括氢氧化镍 （NiMH）、硅和锂聚合物电池。
- 按推进类型 - 该细分市场考虑的电动自行车包括踏板辅助电动自行车、油门辅助电动自行车和速度电动助力车。踏板和油门辅助电动自行车的限速通常为 25 公里/小时，而速度电动助力车的限速通常为 45 公里/小时（28 英里/小时）。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 踏板辅助 | 踏板辅助或电动助力车类别是指通过扭矩辅助系统提供有限动力辅助且没有油门来改变速度的电动自行车。在这些自行车上踩踏板时，电机的动力会被激活，从而减少人力。 |
| 油门辅助 | 基于油门的电动自行车配备了油门辅助手柄，安装在车把上，类似于摩托车。无需踩踏板即可直接扭动油门来控制速度。油门响应直接为安装在自行车上的电机提供动力，无需划桨即可加速车辆。 |
| 速度电动助力车 | Speed pedelec 是类似于踏板辅助电动自行车的电动自行车，因为它们没有油门功能。然而，这些电动自行车集成了电动机，可提供大约 500 W 或更高的功率。 在大多数国家/地区，此类电动自行车的限速通常为 45 公里/小时（28 英里/小时）。 |
| 城市/城市 | 城市或城市电动自行车的设计具有日常通勤标准和功能，可在城市和市区内运行。自行车包括各种功能和规格，例如舒适的座椅、坐直的骑行姿势、易于抓握和舒适骑行的轮胎等。 |
| 徒步 | 徒步旅行和山地自行车是特殊类型的电动自行车，考虑到车辆的坚固性和粗糙的使用性，专为特殊用途而设计。这些自行车包括坚固的车架和宽轮胎，可提供更好和先进的抓地力，还配备了各种齿轮机构，可以在不同的地形、崎岖的地面和崎岖的山路上骑行时使用。 |
| 货物/公用事业 | 电动货运或多功能电动自行车设计用于在较短的距离内（例如在城市地区）运送各种类型的货物和包裹。这些自行车通常由当地企业和送货合作伙伴拥有，以非常低的运营成本递送包裹和包裹。 |
| 锂离子电池 | 锂离子电池是一种可充电电池，它使用锂和碳作为其组成材料。锂离子电池比密封铅酸电池具有更高的密度和更轻的重量，并且与其他类型的电池相比，每次充电为骑手提供更大的续航里程。 |
| 铅酸蓄电池 | 铅酸电池是指具有非常低的能量重量比和能量体积比的密封铅酸电池。与其他可充电电池相比，该电池具有相对较高的功率重量比，因此可以产生高浪涌电流。 |
| 其他电池 | 这包括使用镍氢氧化物 （NiMH）、硅和锂聚合物电池的电动自行车。 |
| 企业对企业 （B2B） | 向城市车队和物流公司、租赁/共享运营商、最后一英里车队运营商和企业车队运营商等商业客户销售电动自行车属于此类别。 |
| 企业对客户 （B2C） | 向直接消费者销售电动滑板车和摩托车属于这一类。消费者通过线上和线下渠道直接从制造商或其他分销商和经销商处购买这些车辆。 |
| 无组织的本地原始设备制造商 | 这些参与者是当地的小型电动自行车制造商和组装商。这些制造商中的大多数从中国大陆和台湾进口组件并在当地组装。在这个价格敏感的市场中，他们以低成本提供产品，这使他们比有组织的制造商更具优势。 |
| 电池即服务 | 一种商业模式，在这种模式中，电动汽车的电池可以从服务提供商处租用，或者在电量耗尽时更换为另一个电池 |
| 无桩电动自行车 | 具有自锁机制和 GPS 跟踪设施的电动自行车，平均最高时速约为 15 英里/小时。这些主要由 Bird、Lime 和 Spin 等共享单车公司使用。 |
| 电动汽车 | 使用一个或多个电动机进行推进的车辆。包括汽车、踏板车、公共汽车、卡车、摩托车和船只。该术语包括全电动汽车和混合动力电动汽车 |
| 插电式电动汽车 | 可以外部充电的电动汽车，通常包括全电动汽车以及插电式混合动力汽车。在本报告中，我们使用全电动汽车一词来区分它们与插电式混合动力电动汽车。 |
| 锂硫电池 | 一种可充电电池，用硫代替当前锂离子电池中的液体或聚合物电解质。它们比锂离子电池具有更大的容量。 |
| 微出行 | 微出行是涉及超轻型车辆短距离行驶的众多交通方式之一。这些交通工具包括自行车、电动滑板车、电动自行车、轻便摩托车和踏板车。这种车辆在共享的基础上用于短距离行驶，通常为五英里或更短。 |
| 低速电动车 （LSEV） | 它们是低速（通常小于 25 公里/小时）轻型车辆，没有内燃机，仅使用电能进行推进。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在其所有报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了构建稳健的预测方法，将步骤 1 中确定的变量和因素与可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并基于这些变量构建模型。
- 第 2 步：建立市场模型： 历史和预测年份的市场规模估计以收入和数量为单位提供。市场收入的计算方法是将数量需求乘以体积加权平均电池组价格（每千瓦时）。电池组价格估算和预测考虑了影响平均售价的各种因素，如通货膨胀率、市场需求变化、生产成本、技术发展和消费者偏好，提供对历史数据和未来趋势的估计。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这个重要的步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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