| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 1.74 Trillion |
| 市场规模 (2029) | USD 2.14 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.20% |
| 增长最快的市场 | 中东和非洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 低的 |
主要参与者*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
工程服务市场分析
2024年工程服务市场规模预计为1.67万亿美元，预计到2029年将达到2.04万亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为4.20%。
- 市场规模代表市场参与者提供的各种类型的服务所产生的收入，例如产品工程、工艺工程、自动化相关服务和资产管理相关服务。
- 基础设施需求是工程服务行业的重要驱动力，因为它创造了对专业技能的需求并鼓励创新。基础设施项目通常庞大且复杂，需要工程服务提供商设计、规划和执行这些项目，从而为其客户提供增值服务。此外，随着供应商创造出新的、更有效的设计和建设基础设施的方法，对基础设施的需求正在推动工程服务领域的创新。
- 根据美国人口普查局的数据，2023 年 2 月，美国所有新建基础设施建筑的价值达到 18441 亿美元，高于 2022 年 10 月的 18083.4 亿美元。不断增长的基础设施越来越需要工程服务提供商提高技能并与其他提供商和利益相关者互动，以满足客户的需求。
- 人工智能、物联网和云计算等数字技术的使用也推动了市场。这些技术用于实时收集、处理和分析大量数据，以做出更好的决策。新技术正在改变建筑设计和工程服务。工程企业必须研究并采用这些相关的技术创新才能保持竞争力。根据 Deltek 的研究，25% 的建筑和工程企业认为他们的公司现在在数字化方面处于领先地位，而 76% 的企业预计五年后会达到这一水平。
- 然而，政治不安全因素，例如政府、法律法规的变化或地缘政治冲突，可能会给企业和投资者带来不确定性，从而降低对工程相关服务的投资和需求，并抑制市场增长。
- COVID-19 大流行凸显了可持续发展的必要性，服务提供商需要协助客户实施节能建筑、循环经济项目和可再生能源。尽管存在劳动力成本上升、供应链中断等障碍，但该行业预计将在后疫情时代稳定发展。
工程服务市场趋势
汽车行业占据主要市场份额
- 随着对先进连接功能创新的需求不断增长，汽车原始设备制造商定期开发乘用车和商用车的电子产品和软件，以保持领先于竞争对手，这正在推动市场研究。
- 此外，车辆安全对 ADAS 的需求不断增长，以及政府对新车强制使用 ADAS 的法规，进一步推动了市场增长。例如，2022年7月，欧洲出台了一套新规则，要求新车必须配备强制性的先进驾驶辅助系统，以提高道路安全。最新的安全法规预计将有助于保护整个欧盟的乘客、骑自行车的人和行人，预计到 2038 年将挽救超过 25,000 人的生命，并避免至少 140,000 人重伤。
- 对提供远程操作车辆功能、互联网连接和高级安全功能等智能功能的联网车辆的需求预计将进一步推动市场增长。汽车原始设备制造商正在与多家公司合作，以加速联网汽车的发展。例如，2022 年 12 月，保时捷工程集团与沃达丰商业合作，在纳尔多技术中心 (NTC) 建立欧洲首个 5G 混合移动专用网络 (MPN)。
- 此外，全球电动汽车的日益普及以及电动汽车充电基础设施的部署预计将进一步推动市场增长。据国际能源署（IEA）预测，电动汽车保有量（不包括两轮和三轮汽车）预计将从2022年的3000万辆以上增加到2030年的约2.4亿辆，平均增长率约为30%。
- 此外，市场上还见证了供应商为创新其产品而进行的各种战略投资。例如，2023 年 1 月，Cognizant 同意收购物联网软件工程服务提供商 Mobica。此次收购预计将扩大 Cognizant 在技术和汽车行业的物联网嵌入式软件工程能力。
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亚太地区预计将占据重要市场份额
- 中国拥有世界上最大的建筑业。政府规则和政策对该行业产生了重大影响。由于房地产市场危机，预计2022-2023年住宅和非住宅建筑行业发展缓慢。刺激措施产生的基础设施投资可能会支持该行业未来几年的整体发展。
- 据 ITA 称，日本制造商已在数字基础设施计划上投资了近 8.9 亿美元。预计到 2030 年，这些日本制造商将总共投资 41 亿美元用于数字基础设施改善。在日本，过去十年增值制造业对 GDP 的贡献率超过 20%。日本通过采用新制造技术来更新制造设施，特别是工业机床的资本投资已逐步发展，预计将继续稳步扩大。
- 此外，据ITA称，印度已制定了确定的中长期可再生能源目标。该国预计到 2023 年将开发可再生能源发电容量 175 吉瓦，到 2030 年将开发 500 吉瓦。
- 此外，政府在 2023-24 年联邦预算中向化学品和石化部分配了 17345 万印度卢比（2093 万美元）。印度政府对石油和天然气行业的投资正在增加该国对工程服务的需求。
- 总体而言，由于多种因素的影响，包括强劲且多元化的经济、训练有素的劳动力、政府举措的增加、基础设施投资和全球化，工程服务市场预计未来将增长。
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工程服务行业概况
全球工程服务市场高度分散，本地和跨国公司拥有数十年的业务专业知识并争夺市场份额。该市场的一些主要参与者包括 AECOM Engineering Company、Bechtel Corporation、Kiewit Corporation、WSP Global Inc. 和 STRABAG SE 等。市场参与者正在采取合作伙伴关系和收购等策略来增强其服务产品并获得可持续的竞争优势。
北美学生交通服务提供商 First Student 于 2023 年 3 月选择柏克德公司继续其电气化工作。此次合作的重点是未来更多的电动汽车部署，柏克德提供工程、采购和施工服务。该公司一直在收到各种合同，以满足其不断增长的客户群。
2023 年 5 月：KSB 和 KSB SupremeServ North America 宣布推出新的工程服务部门，为满足业务增长需求做好战略准备。新团队涵盖产品开发、应用工程、自动化和数字化、咨询、备件、技术文档、技术培训、许可和保修管理。
工程服务市场领导者
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AECOM Engineering company
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Bechtel Corporation
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Kiewit Corporation
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WSP Global Inc
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STRABAG SE
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
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工程服务市场新闻
- 2023 年 2 月：SCF Partners 宣布投资 Global EC，这是一家差异化的工程、维护、改装和调试业务，主要专注于为海上能源领域提供服务。这项投资预计将显着增强 GEC 协助不断发展的能源市场并促进其数字和脱碳产品增长的能力。
- 2023 年 1 月：全球纯工程服务提供商 LT Technology Services Limited 宣布，该公司已被空中客车公司选为战略工程合作伙伴，根据一份多年期合同提供先进的工程能力和数字化制造服务。根据该协议，LTTS 预计将在关键垂直领域和技术领域协助空中客车公司正在进行的商业和创新计划。
- 2023 年 1 月，WSP Global 宣布收购 Enstruct，这是一家拥有 75 名员工的结构工程公司，以设计和提供澳大利亚优质建筑项目而闻名。
工程服务行业细分
工程服务被定义为任何需要将物理、数学和工程学科的特定知识应用于服务或工作的服务，包括调查、咨询或评估。机械、电气、土木、管道和结构工程领域包括工程服务。
工程服务市场按工程学科（土木、机械、电气、管道和结构）、交付模式（海上、现场）、服务（产品工程、过程工程、自动化相关服务、资产管理相关服务）、行业进行细分（航空航天和国防、汽车、化学和石化、发电、市政公用工程、采矿、石油和天然气、制药、交通、电信、核项目）、按地域（北美（美国、加拿大）、欧洲（德国） 、英国、法国、西班牙和欧洲其他地区）、亚太地区（中国、日本、印度、亚太地区其他地区）、拉丁美洲（巴西、阿根廷、拉丁美洲其他地区）、中东和非洲（美国）阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、南非以及中东和非洲其他地区）。所有细分市场的市场规模和预测均以美元价值提供。
| 按工程学科 | 民用 | ||
| 机械的 | |||
| 电气 | |||
| 管道和结构 | |||
| 按交付模式 | 离岸 | ||
| 现场 | |||
| 按服务分类 | 产品工程 | ||
| 工艺工程 | |||
| 自动化相关服务 | |||
| 资产管理相关服务 | |||
| 按行业分类 | 航空航天和国防 | ||
| 汽车 | |||
| 化学与石化 | |||
| 发电 | |||
| 市政公用工程 | |||
| 矿业 | |||
| 油和气 | |||
| 药品 | |||
| 运输 | |||
| 电信 | |||
| 核项目 | |||
| 其他行业 | |||
| 按地理 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 西班牙 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 拉美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 拉丁美洲其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 沙特阿拉伯 | |||
| 南非 | |||
| 中东和非洲其他地区 | |||
按工程学科
| 民用 |
| 机械的 |
| 电气 |
| 管道和结构 |
按交付模式
| 离岸 |
| 现场 |
按服务分类
| 产品工程 |
| 工艺工程 |
| 自动化相关服务 |
| 资产管理相关服务 |
按行业分类
| 航空航天和国防 |
| 汽车 |
| 化学与石化 |
| 发电 |
| 市政公用工程 |
| 矿业 |
| 油和气 |
| 药品 |
| 运输 |
| 电信 |
| 核项目 |
| 其他行业 |
按地理
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 亚太其他地区 | |
| 拉美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 拉丁美洲其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
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工程服务市场研究常见问题解答
工程服务市场有多大？
工程服务市场规模预计将在 2024 年达到 1.67 万亿美元，并以 4.20% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 2.04 万亿美元。
目前工程服务市场规模有多大？
2024年，工程服务市场规模预计将达到1.67万亿美元。
谁是工程服务市场的主要参与者？
AECOM Engineering company、Bechtel Corporation、Kiewit Corporation、WSP Global Inc、STRABAG SE 是工程服务市场的主要运营公司。
工程服务市场增长最快的地区是哪个？
预计中东和非洲在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区的工程服务市场份额最大？
2024年，亚太地区将占据工程服务市场最大的市场份额。
该工程服务市场涵盖哪些年份？2023 年的市场规模是多少？
2023年，工程服务市场规模估计为1.6万亿美元。该报告涵盖了工程服务市场的历史市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了工程服务市场的规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
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