全球便秘治疗市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 13.17 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 17.98 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.42% CAGR |
| 增长最快的市场 | 北美 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence全球便秘治疗市场分析
便秘治疗市场规模在2025年为131.7亿美元，预计到2030年将扩大至179.8亿美元，该期间的复合年增长率为6.42%。老年人口不断扩大、阿片类药物相关便秘发生率较高以及受体靶向药物的批准支撑了这一增长轨迹。GC-C和5-HT4激动剂等精准治疗药物继续取代传统渗透性泻药，而肠道-大脑数字治疗和振动胶囊设备扩大了治疗选择。北美通过有利的报销框架保持明显领先地位，但亚太地区由于更广泛的医疗保健准入和不断上升的可支配收入而显示出最快的上升曲线。竞争活动保持温和，因为现有企业针对专注于微生物组和数字健康工具的仿制药和新进入者保护其特许经营权。
关键报告要点
按治疗类型，药理产品在2024年占据便秘治疗市场份额的83.45%，而非药理替代品预计到2030年将以7.23%的复合年增长率加速发展。
按给药途径，口服制剂在2024年产生了便秘治疗市场规模的86.89%，而肠外选择预计到2030年将实现7.45%的复合年增长率。
按患者群体，成人在2024年占便秘治疗市场规模的64.27%；在FDA于2023年批准利那洛肽用于6-17岁儿童后，儿科预计将实现7.69%的复合年增长率。
按分销渠道，零售药房在2024年贡献了48.19%的收入，而在线药房在远程医疗整合的支持下预计将以7.92%的复合年增长率扩张。
全球便秘治疗市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 老龄化人口中慢性特发性便秘患病率增加 | +1.8% | 全球，集中在北美和欧洲 | 长期（≥4年） |
| 阿片类药物处方增加推动OIC治疗药物需求 | +1.2% | 北美核心，溢出到欧洲 | 中期（2-4年） |
| 向OTC自我用药和电子药房渗透转变 | +0.9% | 全球，由亚太地区和北美引领 | 短期（≤2年） |
| 新型GC-C和5-HT4激动剂获得批准 | +1.1% | 北美和欧盟，扩展至亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 微生物组衍生治疗药物进入后期阶段管线 | +0.8% | 全球，发达市场早期采用 | 长期（≥4年） |
| 数字治疗和肠道-大脑神经刺激应用改善依从性 | +0.4% | 北美和欧洲，全球扩展 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
老龄化人口中慢性特发性便秘患病率增加
随着65岁及以上成年人比例的攀升，慢性特发性便秘发生率已达到15%，几乎是年轻群体的两倍。结肠蠕动减少、直肠感觉降低和多重用药相互作用加剧了治疗依赖性。便秘相关急诊科就诊在美国现已超过每年130万次，粪便嵌塞病例显示40.6%的严重并发症发生率和近90%的住院率，突显了当前治疗方法的不足。婴儿潮一代的购买力放大了对支持日常功能的高效治疗药物的需求。因此，药物开发商正将研发预算转向针对老年病生理学量身定制的肠道-大脑轴调节剂、微生物组矫正和昼夜节律药物。
阿片类药物处方增加推动OIC治疗药物需求
阿片类药物诱导的便秘影响高达81%的慢性疼痛患者，现在在更广泛的便秘治疗市场中代表着21亿美元的机会。Grünenthal为纳洛克索进行的2.5亿美元交易凸显了外周作用μ-阿片受体拮抗剂日益增长的吸引力，这些药物在不减弱镇痛效果的情况下恢复肠道功能。依从性超过70%，远高于传统泻药，确保了稳定的收入流。盐野义的纳地美定在中国获得批准扩大了地理覆盖范围，并显示了亚太地区支付方准备就绪的扩大。
向OTC自我用药和电子药房渗透转变
便秘治疗药物的年度在线销售额正以34%的速度增长，因为消费者寻求谨慎、按需获取，特别是在Z世代和千禧一代中。Salvo Health等平台将远程咨询、处方配送和行为指导相结合，症状改善率达到73%。OTC产品受益于更短的购买周期，加强品牌忠诚度。对制造商而言，直接面向消费者的模式压缩了分销成本，并实现了针对高价值慢性用户的数据驱动营销。
新型GC-C和5-HT4激动剂获得批准
监管机构对机制性药物的热情持续。GC-C激动剂如利那洛肽在2024年销售额达到8亿美元，受到扩展儿科标签的支持。双重作用的naronapride在2024年完成了2b期入组，针对治疗抵抗性患者群体[1]Ardelyx. "Irritable Bowel Syndrome with Constipation". www.ardelyx.com.。优质价位与减少住院需求并存，满足支付方价值门槛。投资者看到持久的上行潜力，因为这些资产在IBS-C和运动障碍领域提供多适应症选择性。
约束影响分析
| 约束 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 对刺激性泻药长期使用的安全性担忧 | -0.7% | 全球，特别是监管更严格的欧洲 | 中期（2-4年） |
| 重磅药物的专利悬崖加剧价格竞争 | -1.1% | 北美和欧洲，主要专利市场 | 短期（≤2年） |
| ESG控制导致PEG和番泻叶供应链短缺 | -0.5% | 全球，集中在制造地区 | 短期（≤2年） |
| 消费者转向草药和家庭疗法减少处方摄取 | -0.8% | 亚太地区和欧洲，文化驱动采用 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
对刺激性泻药长期使用的安全性担忧
欧洲药品管理局在2025年禁止了羟基蒽类化合物，收紧了对番泻叶和鼠李皮产品的影响。医生现在倾向于渗透性或受体靶向药物，特别是对易受电解质失衡影响的虚弱老年人。因此，传统刺激剂品牌在欧洲面临货架空间侵蚀，并在其他严格管辖区产生连锁反应。
重磅药物的专利悬崖加剧价格竞争
ANI在2025年1月在180天独家销售期下推出的仿制普卡洛必利在几周内侵蚀了品牌销售，展示了专利失效后价值蒸发的速度。利那洛肽将在2030年遇到类似压力，迫使原研企业寻求儿科延期和组合制剂来缓冲收入下降。
细分分析
按治疗类型：药理优势，创新阻力
药理产品在2024年占据便秘治疗市场83.45%的份额，由在持续缓解指标上优于膨胀剂和渗透剂的GC-C和5-HT4激动剂引领。在这一支柱内，GC-C药物如利那洛肽实现了8亿美元销售额，而外周作用μ-阿片受体拮抗剂受益于疼痛患者的高依从性。尽管占据主导地位，即将到来的仿制药和对刺激剂的安全性监管抑制了未来份额。
非药理方法以7.23%的复合年增长率扩张，并具有颠覆性潜力。FDA批准的振动胶囊产生64%的应答率，而安慰剂为36%[2]。数字肠道-大脑程序记录了73%的改善，将它们定位为提升药物治疗效果的辅助手段。随着管线成熟，跨模式治疗方案可能在十年末缩小药理学领先优势。
按给药途径：口服优势，选择性肠外摄取
口服药物在2024年提供了便秘治疗市场份额的86.89%，归因于便利性和慢性使用实用性。口服选择的便秘治疗市场规模预计将以6.1%的复合年增长率攀升，即使创新传播。
肠外解决方案--包括用于难治性阿片病例的皮下甲纳曲酮--以更快的7.45%步伐发展，尽管基数较低。振动启用胶囊等改进通过在不增加全身药物负荷的情况下提升效力来加强口服忠诚度。直肠制剂对于快速临床减压或儿科剂量约束仍然是利基市场。
按患者类型：成人核心，儿科上行空间
成人贡献了2024年收入的64.27%，这是高患病率和寻求持续治疗意愿的函数。然而，在利那洛肽标签扩展开启了长期服务不足的需求后，儿科队列预计将以7.69%的复合年增长率超过整体增长。
随着处方医生获得信心和新的非侵入性神经刺激技术通过试验，儿科便秘治疗市场规模可能到2030年翻倍。老年科作为成人的子集，将升级药物转换频率，偏爱具有更安全慢性特征的优质治疗。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的细分份额
按分销渠道：零售主导遇上数字颠覆
零售网点在2024年产生了全球营业额的48.19%，但随着在线模式以7.92%的复合年增长率发展，它们的份额正在边际下降。通过电子药房进行的便秘治疗市场规模交易预计到2030年将突破30亿美元，受到订阅续配逻辑和虚拟胃肠道咨询的推动。医院药房继续处理急性护理和复杂合并症病例，但仍保持在20%以下的份额。
地理分析
北美在2024年销售额中占据42.23%，基于高治疗采用率、强韧的报销和大量阿片类药物使用产生OIC发病率的支撑。仅美国的便秘治疗市场规模在2025年就超过了50亿美元，因为处方医生偏爱GC-C激动剂治疗慢性特发性便秘。仿制普卡洛必利的进入反映了该地区作为第一波竞争热点的地位。
亚太地区是增长最快的领土，到2030年复合年增长率为8.17%。中国的保险改革和不断上升的中产阶级购买力扩大了对先进治疗的准入，而文化上嵌入的草药配方如通便正与西方药物一起研究。日本为其老龄化人口同时利用汉方药物和受体靶向药物，印度的电子药房繁荣将价格敏感性与数字触达相结合。
欧洲提供稳定但较慢的动力，受到严格的卫生技术评估和2025年禁止羟基蒽类植物药的限制。刺激性泻药的便秘治疗市场份额在德国和法国已经下降，为渗透性和GC-C药物开辟了空间。脱欧后的监管分歧可能会相对于欧盟加速或延缓英国批准，但支付方审查仍然普遍严格。
竞争格局
市场集中度适中。Ironwood的Linzess和武田的Motegrity仍然是类别支柱，但它们合计占2024年收入不到三分之一，为挑战者留下了空间。ANI的仿制普卡洛必利在FDA竞争性仿制药治疗激励下迅速获得份额。拜耳利用OTC传统将消费者引入处方治疗方案，而艾伯维用甲纳曲酮在OIC中发展其利基市场。
新兴参与者专注于振动设备、微生物组胶囊和应用驱动的行为干预。Vibrant Gastro的胶囊和Mahana IBS的软件体现了硬件-软件融合，在不蚕食药物销售的情况下扩大便秘治疗市场。雀巢健康科学的VOWST收购标志着消费营养巨头进入制药领域。
战略举措围绕管线多样化、生命周期延期和技术联盟。预计药物-数字组合包装的上升趋势将向支付方承诺改善的依从性指标和真实世界证据数据集。
全球便秘治疗行业领导者
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武田制药株式会社
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Ironwood Pharmaceuticals, Inc.
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阿斯利康公司
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赛诺菲集团
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Bausch Health Companies Inc.（Salix Pharmaceuticals）
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年1月：ANI Pharmaceuticals在美国推出首个仿制普卡洛必利，享有180天独家销售权，立即降低了品牌定价
- 2024年6月：雀巢健康科学收购了VOWST，第一个口服粪便微生物群产品，增强了其胃肠道产品组合
全球便秘治疗市场报告范围
根据报告范围，便秘是影响个人正常生活的常见医疗状况，长期便秘可能是更严重疾病和障碍的症状。据估计，每个人一生中都会受到影响。便秘可能是偶发的，持续几周，或慢性的，持续更长时间且复发。因此，它可能与其他状况相关，如肠易激综合征或阿片类药物消费。
便秘治疗市场按治疗药物、疾病类型、分销渠道和地理位置进行细分。按治疗药物，市场细分为泻药、氯离子通道激活剂、外周作用μ-阿片受体拮抗剂、GC-C激动剂和其他治疗药物。按疾病类型，市场细分为慢性特发性便秘（CIC）、便秘型肠易激综合征（IBS-C）和阿片类药物诱导便秘（OIC）。按分销渠道，市场细分为医院、药房、零售药房和在线药房。按地理位置，市场细分为北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美洲。市场报告还涵盖全球主要地区17个不同国家的估计市场规模和趋势。报告为上述细分市场提供价值（美元）。
| 药理性 | 泻药 |
| 氯离子通道激活剂（鲁比前列素） | |
| GC-C激动剂（利那洛肽、普雷卡纳肽） | |
| 5-HT4激动剂（普卡洛必利、naronapride） | |
| 外周作用μ-阿片受体拮抗剂 | |
| 其他（胆汁酸调节剂等） | |
| 非药理性 | 膳食纤维补充剂 |
| 生物反馈和物理治疗 | |
| 粪便微生物群移植 | |
| 数字治疗 |
| 口服 |
| 直肠（栓剂、灌肠剂） |
| 肠外/皮下 |
| 成人 |
| 儿科 |
| 老年科 |
| 医院药房 |
| 零售药房和药店 |
| 在线药房 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太地区其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美洲其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按治疗类型（价值） | 药理性 | 泻药 |
| 氯离子通道激活剂（鲁比前列素） | ||
| GC-C激动剂（利那洛肽、普雷卡纳肽） | ||
| 5-HT4激动剂（普卡洛必利、naronapride） | ||
| 外周作用μ-阿片受体拮抗剂 | ||
| 其他（胆汁酸调节剂等） | ||
| 非药理性 | 膳食纤维补充剂 | |
| 生物反馈和物理治疗 | ||
| 粪便微生物群移植 | ||
| 数字治疗 | ||
| 按给药途径（价值） | 口服 | |
| 直肠（栓剂、灌肠剂） | ||
| 肠外/皮下 | ||
| 按患者类型（价值） | 成人 | |
| 儿科 | ||
| 老年科 | ||
| 按分销渠道（价值） | 医院药房 | |
| 零售药房和药店 | ||
| 在线药房 | ||
| 按地理位置（价值） | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太地区其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
2025年全球便秘治疗解决方案的预计收入是多少？
销售额估计在2025年为131.7亿美元，反映了老龄化和阿片类药物治疗人群的持续需求。
目前哪个治疗类别占据最大的支出份额？
由GC-C和5-HT4激动剂引领的药理选择占据全球收入的83.45%。
预计2025年至2030年间需求扩张速度如何？
总支出预计以6.42%的复合年增长率上升，到2030年达到179.8亿美元。
为什么亚太地区是便秘护理增长最快的地区？
更广泛的医疗保健准入、更高的可支配收入和更好的疾病认识推动区域增长达到8.17%的复合年增长率。
即将到来的专利到期如何影响定价动态？
仿制药的到来，如2025年的普卡洛必利和2030年后的利那洛肽，预计将加剧价格竞争并侵蚀品牌利润率。
哪些新兴技术可能颠覆传统泻药使用？
FDA批准的振动胶囊、基于微生物组的治疗药物和应用驱动的肠道-大脑程序正在引入多模式、数据启用的护理途径。
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