关节疼痛注射市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 5.99 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 8.73 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.82% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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智研咨询关节疼痛注射市场分析
关节疼痛注射市场规模预计在2025年为59.9亿美元，预计到2030年将达到87.3亿美元，在预测期（2025-2030）内的复合年增长率为7.82%。
这一增长与骨关节炎患病率的急剧上升、再生医学报销范围的扩大以及影像引导给药技术的稳步改进（降低了并发症发生率）相一致。透明质酸（HA）仍是主要治疗方法，但富血小板血浆（PRP）和其他自体生物制剂正从实验性地位转向主流治疗，因为支付方正在制定正式的覆盖政策。在医疗环境中，门诊手术中心（ASC）凭借比医院低40-60%的单次治疗成本，正在从医院夺取手术量，而AI辅助超声将首次注射准确率提升至90%以上。总体而言，这些力量推动医生转向单剂量或三个周期的治疗方案，优化诊疗时间并延缓关节置换手术，提高患者满意度和医疗系统利润率。
关键报告要点
- 按注射类型分，单次注射HA在2024年占注射周期关节疼痛注射市场份额的58.63%；三个周期治疗方案预计到2030年实现12.39%的复合年增长率。
- 按注射周期分，透明质酸在2024年以48.18%的收入份额领先注射类型层级，而PRP预计以9.01%的最快复合年增长率增长至2030年。
- 按应用分，膝关节和踝关节应用占2024年关节疼痛注射市场规模的43.76%；髋关节注射预计在预测期内以11.75%的复合年增长率增长。
- 按终端用户分，医院在2024年保持40.37%的终端用户份额，但ASC凭借捆绑支付接受度的优势，正以13.45%的复合年增长率向2030年推进。
- 按地理区域分，北美在2024年以36.74%的份额占据最大的区域关节疼痛注射市场份额；亚太地区凭借人口结构动力和加速审批，以11.13%的复合年增长率实现最快扩张。
全球关节疼痛注射市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 骨关节炎 负担上升 | +2.1% | 亚太地区， 北美 | 长期（≥ 4年） |
| 单剂量 HA采用 | +1.8% | 北美，欧盟，亚太地区 | 中期 （2-4年） |
| PRP报销 范围扩大 | +1.4% | 北美，欧盟 | 中期 （2-4年） |
| ASC手术 迁移 | +1.2% | 北美，主要亚洲都市 | 短期（≤ 2年） |
| AI引导 超声 | +0.8% | 北美，欧盟 | 中期 （2-4年） |
| 雇主资助 MSK项目 | +0.5% | 北美，其他发达市场 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
骨关节炎发病率上升和人口老龄化
全球15-64岁人群中的骨关节炎病例对支付方造成直接压力，要求资助微创干预措施以保持工作年龄成人的生产力。日本处于患病率高端，每10万人中有12,610.12例，这表明了工业化亚洲的治疗需求。绝经后女性正在推动增量需求：预计到2045年近一半的绝经后女性将患上骨关节炎。[1]Mi-Jin Lee等，"单次与多次HA注射的临床结果，"BMC肌肉骨骼疾病，biomedcentral.com这些动态为注射治疗创造了长期跑道，可推迟或避免关节置换并维持劳动参与。
单剂量粘弹补充剂（HA）的加速采用
单次注射HA方案减少随访就诊，同时匹配多次注射方案的疗效，降低系统利用率和患者交通成本。对150,000名韩国受益人的分析显示，单剂量与未治疗队列相比，全膝关节置换术风险降低44%，增强了支付方信心。工业反应强劲；BD将预充式注射器产量提升七倍，以满足预期需求。对提供者的操作胜利--更少的预约--加速了在美国、德国和日本的处方集准入，为关节疼痛注射市场设定了中期正面弧线。
PRP和再生疗法支付方支持范围扩大
联合健康保险已为贫白细胞PRP制定了正式的CPT编码，标志着报销政策的成熟。[2]联合健康保险，"2025年Medicare Advantage医疗政策更新，"uhcprovider.com荟萃分析证实PRP在6个月和12个月检查点的疼痛缓解效果优于HA，为精算师提供了可辩护的长期节省论据。雇主现在平均每会员每月花费52美元用于包括PRP覆盖的肌肉骨骼项目，当生产力收益超过保费时。随着证据整合，PRP量预计将快速扩张，加强再生医学在关节疼痛注射市场中的作用。
以疼痛为中心的门诊手术中心（ASC）的增殖
骨科门诊手术预计在这个十年增长13%，ASC的成本概况比医院门诊部门低40-60%。[3]Vizient Inc.，"骨科门诊手术前景，"vizientinc.comCMS现在在ASC环境中报销肩关节置换，间接提升注射量，因为术前和术后疼痛管理保持在同一设施内。较低的间接成本让ASC能够竞争性地为注射定价，吸引雇主赞助计划引导患者到这些场所。因此，在北美短期复合年增长率支持强劲，并扩散到高收入亚洲城市集群。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 患者自付 费用高 | -1.3% | 美国，新兴经济体 | 中期 （2-4年） |
| 报销编码 变异性 | -0.9% | 北美，欧盟，亚太地区 | 短期（≤ 2年） |
| 标签外类固醇 安全担忧 | -0.7% | 全球 | 长期（≥ 4年） |
| 高量诊所 监管审计 | -0.6% | 北美，欧盟 | 中期 （2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
无保险群体的高患者自付费用
基于争议临床价值的粘弹补充剂覆盖拒绝迫使一些美国患者承担每次注射1,100-1,800美元的全部费用。信诺仍将骨科干细胞疗法归类为"医学上不必要"，创造了抑制采用的不均匀受益结构。在国际上，许多新兴市场支付方报销手术但不报销生物注射，尽管存在临床需求但限制了获取。在明确的成本效益数据影响公共保险规则制定之前，自付费用暴露将继续抑制采用。
报销和程序编码的变异性
2025年Medicare医师费用表改变了大关节注射的相对价值单位，迫使提供者重新建模盈利能力。当地覆盖决定禁止了羊膜衍生产品，阻滞了潜在高利润细分市场的增长。在美国以外，不同的设备与药物定义创造了编码模糊性，可能延迟支付长达180天，对小型诊所的现金流造成压力。除非全球编码系统趋同，否则注射采用在各国边界上将是不均匀的。
细分分析
按注射类型：HA占主导，PRP加速
透明质酸的关节疼痛注射市场规模在2024年等于总收入的48.18%。长期安全性、广泛的支付方接受度和单剂量使用的增加使HA在膝关节和踝关节适应症中保持根深蒂固的地位。PRP收入预计复合年增长率为9.01%，随着随机研究证实在12个月时WOMAC和VAS评分优越而获得牵引力。
将HA与胶原三肽或交联剂合并的组合产品吸引严重骨关节炎患者，可能扩大选择。然而，Medicare和Medicaid服务中心2024年对胎盘生物制剂的非覆盖决定缩小了近期扩张途径。在预测窗口内，经过验证的疗效终点和支付方一致性表明PRP将蚕食HA的主导地位，但不会完全将其从关节疼痛注射市场的一线地位上驱逐。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按注射周期：三周期方案获得动力
单周期治疗方案在2024年占市场价值的58.63%，因为医生接受了一次性给药的便利性。现在的证据显示，三次PRP注射比单剂量提供统计学上更大的疼痛缓解，形成了该细分市场到2030年12.39%复合年增长率的理由。
五个周期项目仍局限于严重病例，因为增量效益在第三剂后趋于平缓；因此，支付方报销超过三次治疗的意愿正在减弱。因此，制造商正在重新设计包装--三个周期的多室套件--以消除配制错误并缩短准备时间，这一举措加强了关节疼痛注射市场内中等范围给药频率的增长。
按应用：髋关节和小关节上升
膝关节和踝关节集群占2024年收入的43.76%，得到高患病率和成熟临床指南的支撑。髋关节注射以11.75%的复合年增长率攀升，因为AI引导超声改善了对以前主要由手术服务的深部关节的获取。
肩关节和肘关节的数量受益于运动员将运动生涯延续到中年，促使专业中心采用PRP加HA组合。与此同时，脊柱相关注射在审计发现重复计费和文档缺失后面临更严格的利用审查，导致增长较慢。总体而言，向髋关节和小关节解剖学的模式扩展将使关节疼痛注射市场的收入流多样化。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按终端用户：ASC超越医院
由于集成的影像和麻醉资源，医院在2024年保持了40.37%的份额。然而，ASC预计复合年增长率为13.45%，受捆绑支付接受度和患者对较低共付额偏好的推动。骨科诊所继续作为转诊中心，但对高量疼痛中心的监管监督正在加强，可能会将量重新分配到具有强大数据报告的认证设施。
运动医学中心捕获活跃老年人的选择性需求，他们重视快速康复，而使用便携式超声的初始家庭试点项目仍处于实验阶段。向价值为基础支付的总体转变与ASC的优势一致，表明在关节疼痛注射市场内以医院为代价的持续份额收益。
地理分析
北美贡献了2024年销售额的36.74%，以美国为支撑，那里Medicare Advantage现在在特定CPT代码下报销PRP，雇主MSK项目平均每会员每月52美元。加拿大的单一支付方模式已开始在疾病早期阶段资助HA，刺激8%的程序增长。墨西哥显示潜在需求，但仍面临不均匀的设备注册时间表和自付费用障碍，限制了近期采用。
欧洲受益于同步的医疗器械法规，澄清了HA注射器的安全基准。德国和法国通过强大的门诊网络推动区域程序量，而英国国家卫生服务试点风险分担合同，将报销与功能结果阈值挂钩。西班牙和意大利等南欧国家正在向农村诊所扩展AI引导超声，提高可及性。
亚太地区是增长最快的地区，复合年增长率为11.13%，受日本特殊的骨关节炎负担和完善的影像基础设施推动。中国国家药品监督管理局已将设备批准时间缩短至150天，加速单剂量HA品牌的市场准入。澳大利亚、印度和韩国大量投资ASC建设，镜像美国实践模式并释放程序能力。亚洲其他市场表现出早期采用行为，政府支持的远程超声项目可能压缩新注射模式的扩散曲线。
竞争格局
市场呈中度分散状态。五大制造商控制着全球收入的显著市场份额，表明部分集中但为利基创新者留有充足空间。Anika Therapeutics在剥离运动医学硬件后将其投资组合重新聚焦于HA，允许在高分子量凝胶方面进行更深入的研发。Bioventus以3.15亿美元收购了CartiHeal的Agili-C，整合了一个软骨植入物，补充其HA产品线并通过组合治疗潜力区分品牌。
设备厂商同样活跃。BD将预充式注射器生产扩大七倍，推动单位成本降低并确保季节性需求高峰期间的供应韧性。Exact Imaging等AI超声专家正在与生物制剂制造商进入共同营销合作伙伴关系，将影像软件直接嵌入注射套件中，这一举措可能提高临床医生的转换成本。竞争成功越来越依赖于证据生成：将产品与高质量注册数据联系并发布真实世界结果的公司在支付方处方集上受到青睐，在关节疼痛注射市场中加强了量和利润率捕获的良性循环。
关节疼痛注射行业领导者
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Zimmer Biomet
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Anika Therapeutics
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Bioventus
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辉凌制药
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赛诺菲
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年7月：强生医疗科技与Pacira BioSciences, Inc.达成战略共同推广协议，通过ZILRETTA扩展其早期干预组合，ZILRETTA是一种用于膝关节骨关节炎疼痛的缓释、非阿片类注射疗法。该合作伙伴关系还包括联合专业教育倡议，旨在提高对护理路径早期非手术治疗选择的认识。
- 2025年4月：小野药品与生化学就Gel-One单次注射骨关节炎治疗在日本的共同开发和营销合作达成基本协议，针对膝关节和髋关节应用的III期临床研究。
- 2025年3月：Anika Therapeutics完成向Medacta Group SA剥离Parcus Medical业务，使其能够战略性专注于透明质酸技术和再生解决方案组合扩展。
- 2024年6月：Sun Pharma与Moebius Medical合作，宣布MM-II的积极临床试验数据，这是一种单次关节内注射，在骨关节炎患者中显示出优于安慰剂长达26周的疼痛缓解效果，加强了其作为长效、微创疗法的潜力。
全球关节疼痛注射市场报告范围
根据报告范围，关节疼痛注射是可以直接注射到膝关节或身体任何关节中以快速缓解疼痛和炎症的产品。对于对全身抗炎或镇痛药物反应不足或有禁忌症的患者，首选关节疼痛注射。关节疼痛注射市场按注射类型（类固醇关节注射、透明质酸注射、富血小板血浆（PRP）注射、胎盘组织基质（PTM）注射和其他）、应用（肩关节和肘关节、膝关节和踝关节、脊柱关节、髋关节和其他）和地理区域（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲、南美洲）进行细分。市场报告还涵盖全球17个主要地区不同国家的估计市场规模和趋势。报告为上述细分市场提供价值（百万美元）。
| 类固醇关节注射 |
| 透明质酸（HA）注射 |
| 富血小板血浆（PRP）注射 |
| 胎盘组织基质（PTM）和MSC注射 |
| 其他生物/组合注射 |
| 单周期 |
| 三周期 |
| 五周期 |
| 膝关节和踝关节 |
| 肩关节和肘关节 |
| 髋关节 |
| 脊柱关节面和SI关节 |
| 其他小关节 |
| 医院 |
| 门诊手术中心（ASC） |
| 骨科/疼痛诊所 |
| 运动医学中心 |
| 家庭护理设置 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美洲 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美洲其他地区 |
| 按注射类型 | 类固醇关节注射 | |
| 透明质酸（HA）注射 | ||
| 富血小板血浆（PRP）注射 | ||
| 胎盘组织基质（PTM）和MSC注射 | ||
| 其他生物/组合注射 | ||
| 按注射周期 | 单周期 | |
| 三周期 | ||
| 五周期 | ||
| 按应用 | 膝关节和踝关节 | |
| 肩关节和肘关节 | ||
| 髋关节 | ||
| 脊柱关节面和SI关节 | ||
| 其他小关节 | ||
| 按终端用户 | 医院 | |
| 门诊手术中心（ASC） | ||
| 骨科/疼痛诊所 | ||
| 运动医学中心 | ||
| 家庭护理设置 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美洲 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
全球关节疼痛注射市场的当前价值是多少？
关节疼痛注射市场规模在2025年为59.9亿美元。
预计市场到2030年将以多快的速度增长？
市场预计以7.82%的复合年增长率扩张，到2030年达到87.3亿美元。
哪种注射类型增长最快？
预计富血小板血浆将录得最高的9.01%复合年增长率到2030年。
为什么门诊手术中心正在获得份额？
ASC提供40-60%更低的单次治疗成本，并受益于扩大的捆绑支付覆盖，刺激手术量13.45%的复合年增长率。
哪个地区扩张最快？
亚太地区以11.13%的复合年增长率领先，得益于高骨关节炎患病率和加速的设备审批。
单剂量HA如何影响治疗经济学？
单次注射方案减少随访就诊，降低总成本，在大型卫生系统研究中显示膝关节置换风险降低44%。
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