联网汽车设备市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 63.27 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 126.32 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 14.83% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence联网汽车设备市场分析
联网汽车设备市场规模预计在2025年为632.7亿美元，预计到2030年将达到1263.2亿美元，在预测期间(2025-2030)的复合年增长率为14.83%。需求源于5G的快速推广、新的e-Call和ADAS强制要求，以及向依赖无缝连接的软件定义车辆的转变。OEM将嵌入式模块视为订阅服务和数据货币化的骨干，联网产品的潜在收入为每辆车1600美元。蜂窝车联网(C-V2X)标准的普及和边缘AI芯片组降低安全关键功能延迟推动了增长。
主要报告要点
- 按最终用户类型，OEM渠道在2024年以63.27%的联网汽车设备市场份额领先，而售后市场解决方案预计到2030年将以15.74%的复合年增长率增长。
- 按通信类型，车对车技术在2024年占联网汽车设备市场规模的39.62%；车对电网预计到2030年将实现最快的15.12%复合年增长率。
- 按产品类型，驾驶辅助系统在2024年占联网汽车设备市场规模的41.21%份额，而网络安全硬件将以14.89%的复合年增长率实现最快增长。
- 按连接技术，嵌入式解决方案在2024年以48.83%的收入份额占主导地位，C-V2X细分市场预计实现15.51%的复合年增长率。
- 按车辆推进类型，内燃机车型在2024年保持76.14%的份额；电池电动汽车将在这十年录得最高的15.17%复合年增长率。
- 按地理位置，北美在2024年占联网汽车设备市场份额的38.73%，尽管亚太地区预计到2030年将实现最强劲的15.37%复合年增长率。
全球联网汽车设备市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 5G快速推广和运营商-OEM合作伙伴关系 | +3.2% | 全球，中国、韩国、美国早期收益 | 中期 (2-4年) |
| 强制性e-Call和ADAS法规 | +2.8% | 北美和欧盟核心，中国实施 | 短期 (≤ 2年) |
| 基于订阅的收入目标 | +2.1% | 全球，高端细分市场优先 | 中期 (2-4年) |
| 边缘AI芯片赋能 | +1.9% | 全球，高端和电动车细分市场领先 | 长期 (≥ 4年) |
| 基于使用的保险驱动 | +1.7% | 北美和欧盟，扩展到亚太地区 | 中期 (2-4年) |
| 跨行业应用商店生态系统 | +1.4% | 全球，集中在发达市场 | 长期 (≥ 4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
5G快速推广和运营商-OEM合作伙伴关系
预计到2027年，汽车5G连接在赋能收入方面将呈指数级增长。思科和TELUS已经在自动化平台上提供超过150万辆5G车辆，将延迟降至对自动驾驶功能至关重要的近实时水平。合作伙伴关系现在将连接、边缘计算和开发者工具整合为统一产品，让OEM更快地推出新服务。这些联盟改变了供应商格局，因为运营商从带宽提供商转变为战略技术合作伙伴。由此产生的服务平台支撑高端信息娱乐、远程诊断和高清地图，支持更高的平均每用户收入。
强制性e-Call和ADAS法规
美国国家公路交通安全管理局要求所有轻型车辆在2029年9月前配备具有行人检测功能的自动紧急制动系统，每年合规成本为3.54亿美元，终身效益超过58.2亿美元[1]"自动紧急制动最终规则," 美国国家公路交通安全管理局, nhtsa.gov 。欧洲根据《通用安全法规》强制执行e-Call和一系列驾驶辅助功能，而中国在北京部署超过7000个5G-A基站扩大车路云试点。这些强制要求消除了时间表的不确定性，促使OEM将联网传感器整合为标准设备。供应商受益于可预测的销量，消费者获得降低事故率的通用安全功能。
基于订阅的收入目标
随着硬件利润率收紧，汽车制造商寻求经常性收入。沃尔沃EX90电动SUV运行高通的数字座舱以按需解锁功能，大众Cariad部门探索付费自动驾驶套餐。行业预测显示软件将占车辆创新的四分之三以上。成功在于提供明确的消费者价值，同时避免基本功能付费墙的反弹。平台必须支持安全的空中下载更新、使用分析和灵活计费，以便品牌在不损害安全或性能的情况下个性化产品。
用于车内推理的边缘AI芯片
恩智浦的S32N55和本田-瑞萨即将推出的2000 TOPS处理器说明了向集中化、AI就绪架构的迁移[2]"S32N55车辆超集成平台," 恩智浦半导体, nxp.com。将计算放在边缘减少了云依赖，即使在连接较差时也能实现实时驾驶员监控、传感器融合和预测性维护。由于先进的AI硬件，预计到2030年每辆车的半导体含量将翻倍。将多个电子控制单元整合到域控制器中可减少布线、节省重量并简化更新，但需要嵌入硅中的强大热管理和网络安全保护。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 网络安全漏洞 | -2.4% | 全球，高端细分市场严重 | 短期 (≤ 2年) |
| 多频段V2X的高BOM成本 | -1.8% | 全球，集中在新兴市场 | 中期 (2-4年) |
| 数据云出口费用侵蚀OEM服务利润 | -1.6% | 全球，集中在北美和欧盟 | 中期 (2-4年) |
| 半导体供应链脆弱性 | -1.4% | 全球，亚太制造业严重 | 短期 (≤ 2年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
网络安全漏洞和召回
Pwn2Own Automotive 2024竞赛暴露了Alpine Halo9信息娱乐单元的零点击漏洞，成功率为96%，突显了远程攻击的易实现性[3]"Automotive 2024竞赛结果," Pwn2Own, pwn2own.com。2023年软件相关召回影响超过3000万辆车，NIST列出的CVE-2023-6248缺陷可以完全接管流行的车载信息网关。随着车辆成为移动数据中心，其攻击面扩大，提高了售后补丁的成本和声誉损害。监管机构要求安全设计，推动供应商嵌入硬件信任根、安全空中下载框架和持续渗透测试。
多频段V2X模块的高BOM成本
在一个盒子中支持DSRC、C-V2X和新兴5G侧链提升了射频复杂性和生产成本。汽车半导体预计到2027年位居榜首，V2X无线电是最昂贵的组件之一。OEM面临选择：按地区多元化SKU以降低成本，或安装保持全球平台的通用模块。DSRC和C-V2X的临时重叠限制了规模经济，价格敏感市场权衡连接与核心机械内容。在销量上升和标准趋同之前，高模块定价将抑制高端细分市场外的采用。
细分分析
按最终用户类型：OEM主导地位推动集成
OEM安装在2024年占联网汽车设备市场份额的63.27%，因为工厂安装的硬件与车辆诊断、电源管理和保修框架深度集成。汽车制造商在装配过程中嵌入模块，以确保符合e-Call和ADAS强制要求，简化空中下载升级，并加强对数据的品牌控制。对软件定义架构的日益依赖巩固了这一渠道的领导地位，因为OEM将连接与创收服务（如远程功能激活和预测性维护）联系起来。
然而，售后市场供应商正在快速扩张，复合年增长率为15.74%，因为保险公司和车队管理者改装传统资产。即插即用加密狗和硬连线黑盒提供支撑基于行为保费和资产跟踪的实时使用数据。哈曼的即时升级套件体现了为需要安装速度和跨品牌兼容性的混合车队量身定制的解决方案。虽然OEM控制仍然强劲，但价格敏感的车主和商业运营商继续推动平行售后市场，确保联网汽车设备市场内的竞争多样性。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按通信类型：V2V引领当前部署
车对车连接在2024年占联网汽车设备市场收入份额的39.62%，因为它们无需路边单元即可提供碰撞警告。成熟的标准和经过验证的安全收益鼓励OEM首先采用V2V，特别是在旨在获得五星安全评级的大批量车型中。商用车队的改装也很普遍，前向碰撞警报减少了停机时间和保险成本。
车对电网功能预计到2030年将实现15.12%的复合年增长率，因为电力公用事业与汽车制造商合作稳定以可再生能源为主的电网。双向充电器与连接配对，让电动汽车将储存的电力反馈给网络，为车主和电网运营商创造新收入。车对基础设施和车对行人细分的增长跟随智慧城市支出，但这些依赖于更广泛的公共投资。随着时间推移，集成V2X套件将融合所有模式，但V2V将在生态系统成熟时保持基石地位。
按产品类型：ADAS系统占据市场领导地位
驾驶辅助系统在2024年占联网汽车设备市场41.21%的份额，反映了自动紧急制动、车道保持和智能限速辅助的监管截止日期。将雷达、摄像头和激光雷达数据与连接结合，让车辆访问基于云的地图和交通信息，提升传感器性能。消费者感知到即时的安全效益，证明大众市场细分中较高的标价是合理的。
网络安全硬件虽然在今天的收入中属于利基市场，但将以14.89%的复合年增长率实现最快增长，因为以软件为中心的车辆需要专用处理器进行异常检测、加密和安全启动。车载信息盒对车队监控、利用率和维护周期仍然至关重要，而信息娱乐平台演变为统一娱乐、导航和气候控制的数字座舱。将ADAS、信息娱乐和安全整合到模块化架构中的供应商可以在联网汽车设备市场产品边界模糊时获得更大价值。
按连接技术：嵌入式解决方案占主导地位
嵌入式调制解调器在2024年获得48.83%的收入份额，因为买家总是期望按需服务而无需额外设备。原生SIM简化配置、更新和诊断，让汽车制造商保证全球漫游合作伙伴的性能。通过运营商的订阅捆绑进一步巩固了嵌入式设计作为高端和量产车型默认选择的地位。
蜂窝V2X采用将以15.51%的复合年增长率攀升，因为5G独立网络实现更高吞吐量、增强的侧链范围和未来的自动驾驶功能。集成和系留选项在利基应用中持续存在：系留加密狗适合低价汽车和售后改装，而集成解决方案在中档配置中平衡灵活性和成本。向可在4G、5G和Wi-Fi之间切换的软件定义无线电的融合将减少SKU，但嵌入式架构仍将是联网汽车设备市场的锚点。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按车辆推进类型：内燃机车辆保持份额领导地位
内燃机平台贡献了2024年单位出货量的76.14%，确保它们在这十年内保持联网硬件的最大收入池。对内燃机车型的e-Call、车载信息系统和基本信息娱乐系统改装让OEM在利用现有生产线的同时实现数据货币化并遵守安全规则。这些销量支撑规模经济，降低所有推进类型的组件成本。
随着零排放强制要求收紧，电池电动汽车将以15.17%的复合年增长率增长。它们的高压架构和集中式软件堆栈使它们成为智能充电、基于路线的能量优化和车对家电力输出等先进联网服务的理想主机。混合动力和燃料电池变体也从同步推进模式和维护周期的连接中获益。即使电动汽车份额上升，内燃机车辆的庞大安装基数将使它们在联网汽车设备市场中保持基石客户群地位。
地理分析
北美在2024年占联网汽车设备市场份额的38.73%。采用受到《基础设施投资和就业法》下的联邦资金推动，以及消费者对配备ADAS、高清信息娱乐和5G热点的高端SUV的需求。与美国交通部和5G汽车协会的持续试点增强了对C-V2X的信心，而严格的网络安全和隐私规则塑造了采购规格。加拿大和墨西哥受益于综合供应链，使地区OEM工厂能够标准化联网模块和软件堆栈。这些因素在北美维持健康的更换周期和售后订阅。
亚太地区预计到2030年实现最快的15.37%复合年增长率。中国的车路云蓝图锚定公共和私人支出，仅北京就拥有超过7000个5G-A基站用于智能移动。国内品牌嵌入连接以在拥挤的电动汽车竞技场中脱颖而出，而地区供应商为两轮车和微型车提供成本优化的车载信息系统。日本和韩国利用芯片制造实力和早期5G推广测试下一代C-V2X侧链功能。印度作为高销量机会崛起，因为安全规范收紧，精通智能手机的买家需要始终在线的信息娱乐，尽管价格敏感性保持系留解决方案的相关性。
欧洲在强制性e-Call和《通用安全法规》等统一法规下保持稳定势头。德国、英国和法国引领采用，因为豪华品牌将连接捆绑到高端配置线中，中档品牌紧随其后。能效和碳减排目标推动对与可再生能源输出一致的电动汽车充电车对电网试点的兴趣。严格的数据主权法律影响云托管选择，为欧洲供应商提供优势。泛欧网络安全认证标准正在制定中，有望简化跨境认证并进一步刺激联网汽车设备市场。
竞争格局
联网汽车设备市场适度分散，但随着半导体公司、云超大规模供应商和电信设备公司挑战既定的一级供应商，竞争加剧。英飞凌收购Marvell汽车以太网业务突显了高带宽网络与功率电子和微控制器垂直整合的推动。高通收购Autotalks为骁龙数字底盘增加双模DSRC/C-V2X功能，标志着提供融合连接、计算和AI加速器的完整平台的竞赛。
合作伙伴关系现在设定创新步伐。博世和微软结合领域专业知识与生成AI来自动化软件验证工作流程，缩短空中下载更新的发布周期。AWS与丰田合作托管联网服务后端，而谷歌将Android Automotive OS和应用服务扩展到多个欧洲品牌。这些联盟让汽车制造商在不放弃品牌身份的情况下利用云规模，加速整个车型范围的服务部署。
网络安全和边缘推理方面存在空白机会。如Blaize等专家为实时感知提供节能图流处理器。随着架构向集中计算融合，能够提供安全、可升级和符合标准模块的供应商获得议价能力。同时，价格压力和重叠产品组合刺激整合，表明随着参与者在联网汽车设备市场寻求规模，将有进一步的合并。
联网汽车设备行业领导者
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大陆集团
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电装公司
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博世集团
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奥托立夫公司
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法雷奥公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最新行业发展
- 2025年6月：高通完成对Autotalks的收购，以深化V2X专业知识并将双模DSRC/C-V2X集成到骁龙数字底盘中。
- 2025年5月：哈曼通过Eclipse基金会开源其端到端联网服务平台，支持多达100,000辆车的部署。
- 2025年4月：英飞凌完成25亿美元收购Marvell汽车以太网业务，将微控制器领导地位与多千兆车内网络融合。
全球联网汽车设备市场报告范围
联网汽车设备市场按最终用户类型（OEM和售后市场）、通信类型（V2V、V2I和V2P）、产品类型（驾驶辅助系统和车载信息系统）、车辆类型（内燃机、电动和燃料电池车辆）以及地理位置（北美、欧洲、亚太和世界其他地区）进行细分。报告为上述所有细分市场提供联网汽车设备的市场规模和价值预测（百万美元）。
| OEM |
| 售后市场 |
| V2V |
| V2I |
| V2P |
| V2N |
| V2G |
| 驾驶辅助系统(ADAS) |
| 车载信息系统 |
| 车内信息娱乐 |
| 网络安全硬件 |
| 嵌入式 |
| 集成式 |
| 系留式 |
| DSRC |
| C-V2X (4G/5G) |
| 内燃机车辆 | |
| 电动汽车 | 电池电动汽车 |
| 混合电动汽车 | |
| 燃料电池电动汽车 | |
| 插电式混合电动汽车 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 意大利 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按最终用户类型 | OEM | |
| 售后市场 | ||
| 按通信类型 | V2V | |
| V2I | ||
| V2P | ||
| V2N | ||
| V2G | ||
| 按产品类型 | 驾驶辅助系统(ADAS) | |
| 车载信息系统 | ||
| 车内信息娱乐 | ||
| 网络安全硬件 | ||
| 按连接技术 | 嵌入式 | |
| 集成式 | ||
| 系留式 | ||
| DSRC | ||
| C-V2X (4G/5G) | ||
| 按车辆推进类型 | 内燃机车辆 | |
| 电动汽车 | 电池电动汽车 | |
| 混合电动汽车 | ||
| 燃料电池电动汽车 | ||
| 插电式混合电动汽车 | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 意大利 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
联网汽车设备市场的当前规模是多少？
联网汽车设备市场规模在2025年达到632.7亿美元，预计到2030年将以14.83%的复合年增长率翻倍至约1263.2亿美元。
哪个地区领导市场？
由于监管强制要求和高端车辆渗透率高，北美在2024年占38.73%的市场份额。
为什么OEM专注于订阅服务？
OEM旨在通过释放经常性收入来抵消收紧的硬件利润率，联网服务的潜在收入为每辆车1600美元。
哪些细分市场增长最快？
车对电网通信、网络安全硬件和电池电动汽车到2030年的复合年增长率均超过13.5%。
如何解决网络安全风险？
汽车制造商现在嵌入硬件信任根，运行持续渗透测试，并与专业公司合作以满足新兴的安全设计法规。
5G在联网车辆中将发挥什么作用？
独立5G将延迟降至近实时，实现先进驾驶辅助、高清地图和未来自动驾驶功能，同时支持新的运营商-OEM服务平台。
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