咖啡烘焙机市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 2.52 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 3.36 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.94% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 欧洲 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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智研咨询咖啡烘焙机市场分析
2025年，咖啡烘焙机市场价值25.2亿美元，预计到2030年将达到33.6亿美元，复合年增长率为5.94%。随着咖啡馆经营者、精品烘焙商和家庭爱好者都在寻求集精度、可持续性和数据连接于一体的设备，需求加速增长。全自动、物联网设备正在重新定义过程控制，而电动、无排气设计帮助经营者遵守日益严格的排放规定。中国、中东和南美新兴咖啡文化为全球贸易增加了量和多样性，促使制造商扩大产品线和服务网络。竞争强度保持适中，因为欧洲老牌品牌捍卫着长期占据的地位，即使初创公司正在将新的烘焙技术和软件平台商业化。
主要报告要点
- 按烘焙机类型，转筒式烘焙机在2024年占据咖啡烘焙机市场56.01%的份额；流化床设备预计到2030年将以7.40%的复合年增长率扩张。
- 按类别，燃气型号在2024年占据咖啡烘焙机市场规模的61.52%份额，而电动机器预计到2030年将以6.90%的复合年增长率增长。
- 按自动化水平，半自动系统在2024年以45.02%的收入份额领先；全自动烘焙机到2030年将以9.10%的复合年增长率发展。
- 按最终用户，工业/商用设备在2024年占咖啡烘焙机市场规模的55.45%，而酒店餐饮需求预计将以7.60%的复合年增长率上升。
- 按地理区域，欧洲占据32.45%的市场份额，而亚太地区录得最高复合年增长率7.34%，巩固了其在2024年咖啡烘焙机市场增长最快地区的地位。
全球咖啡烘焙机市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 咖啡文化扩张和高端咖啡连锁店 | +2.1% | 东亚、中东、北美 | 中期（2-4年） |
| 各年龄段全球咖啡消费量上升 | +1.8% | 全球；中国和印度最为强劲 | 长期（≥4年） |
| 手工和精品咖啡需求 | +1.2% | 北美、欧洲、亚洲大都市区 | 中期（2-4年） |
| 家庭冲泡和居家烘焙趋势增加 | +0.9% | 全球高收入城市地区 | 短期（≤2年） |
| 技术进步推动市场增长 | +1.5% | 全球，在发达市场影响最大 | 中期（2-4年） |
| 电商繁荣对市场产生积极影响 | +0.8% | 全球，在城市地区影响最大 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
各年龄段全球咖啡消费量上升
在全球范围内，咖啡消费量达到历史新高，精品咖啡推动了成熟市场的增长，发展中地区出现了新的消费趋势。在美国，消费者正在饮用比二十年来更多的咖啡。具体来说，45%的美国成年人在过去一天消费了精品咖啡，这标志着13年来的峰值，反映出自2011年以来过去一天消费量增长了80%，根据2024年美国咖啡协会报告[1]美国咖啡协会，"过去一天精品咖啡消费量达13年高点"。这一增长在25-39岁人群中特别明显，66%的人报告最近有精品咖啡消费。与此同时，中国咖啡市场正在快速扩张，根据《中国日报》调查，2024年上半年咖啡进口同比增长32.5%，达到87.8亿日元。这种对咖啡需求的上升推动了烘焙设备市场的持续增长，涵盖工业、零售和家用等所有产能范围。
手工和精品咖啡需求增长
随着精品咖啡细分市场更加强调透明度和风味细腻差别，咖啡烘焙机市场正在见证重大进步。买家现在寻求能够精确控制热力曲线、气流和数据记录的机器。作为回应，研发团队正在加强开发传感器丰富的配置，如配备实时监控系统和用于精确烘焙调整的先进软件的烘焙机。与此同时，认证机构正在更新其评估协议，强调烘焙曲线可重现性的重要性。例如，精品咖啡协会（SCA）等组织正在修订其标准，包括烘焙过程一致性和质量的基准。这一变化表明，曾被视为小众的功能现在已成为行业的基本标准。同时，生豆贸易商和烘焙机OEM正在通过专门的产品开发研讨会加强合作。这些伙伴关系正在促进整个供应链更深层的垂直整合，使市场内的运营和创新更加精简。
家庭冲泡和居家烘焙趋势增加
随着消费者越来越希望控制新鲜度和风味特征，家庭咖啡烘焙细分市场正在经历快速增长。这一激增进一步受到专为家庭使用设计的紧凑、用户友好烘焙设备兴起的推动，使爱好者能够与咖啡生产过程建立更深层的联系。根据美国农业部（USDA）数据，2023年美国人均咖啡消费量达到约每天1.87杯，反映了消费者对咖啡的稳定需求。贝尔韦瑟咖啡等公司正在利用这一趋势进行创新，如在2024年哥本哈根世界咖啡展上获得最佳新产品奖的商店烘焙机[2]世界咖啡门户，"中国：14亿个销售咖啡的理由"。这款全电动、无排气商用烘焙机专为小型咖啡馆和零售环境设计，允许企业进行店内烘焙，同时减少87%的成本和碳足迹。这一趋势延伸到消费者市场，产品如xBloom Studio，这是一款先进的咖啡机，集成了研磨、冲泡和称重功能，具有多种自动化水平。这些创新正在普及新鲜烘焙咖啡的获取途径，创造了一个连接商用和消费者应用的新市场细分。
咖啡文化扩张和高端咖啡连锁店
精品咖啡馆正在以加速的步伐开业，特别是在东南亚，这显著推动了对能够提供一致和大规模产出的商用烘焙机的需求。例如，印度尼西亚和越南等国见证了精品咖啡连锁店的显著增长，如Kopi Kenangan和Highlands Coffee，这些连锁店迎合了消费者对高端咖啡体验日益增长的偏好。这一趋势直接推动了对先进烘焙设备的需求，以满足对高品质、新鲜烘焙咖啡豆日益增长的需求。品牌咖啡门店正在快速扩张，这种增长推动设备买家积极优先考虑产量和自动化。这些优先级主要由许多酒店市场持续的劳动力成本波动推动，这使得自动化成为运营效率的关键因素。制造商正在主动满足这些需求，提供模块化产能扩展和即插即用自动化套件。这些解决方案不仅使连锁店能够简化运营，还支持其向二线城市的扩张，帮助制造商获得重复订单并建立长期合作伙伴关系。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 波动的生豆价格挤压小规模烘焙商利润率 | -0.7% | 全球；对小烘焙商压力最大 | 短期（≤2年） |
| 烘焙运营的严格排放和可持续性法规 | -1.1% | 欧洲、北美；向全球蔓延 | 中期（2-4年） |
| 商用烘焙机的高初始资本投资 | -1.3% | 全球，在新兴市场影响最大 | 中期（2-4年） |
| 速溶咖啡市场的竞争 | -0.5% | 新兴市场，价格敏感细分 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
烘焙运营的严格排放和可持续性法规
环境法规正在重塑咖啡烘焙机市场，推动排放控制技术创新并加速向电动烘焙系统的转变。美国环保署在各个行业制定的更严格排放标准正在为咖啡烘焙机塑造监管环境，特别是在空气质量和温室气体排放方面。这些法规不仅仅是指导原则；它们正在重塑设备设计和运营实践。制造商作为回应，正在制定能够显著减少环境影响的解决方案。这一转变的一个典型例子是贝尔韦瑟咖啡的电动烘焙技术，与传统燃气对应产品相比，碳足迹减少了87%。与此同时，欧盟正在通过其可持续性倡议加大这些努力。值得注意的是，企业可持续性报告指令（CSRD）要求公司披露可持续性指标，从2025年开始，进一步推动向环保烘焙技术的转变。
波动的生豆价格挤压小规模烘焙商利润率
中小型烘焙商由于生咖啡豆价格波动而面临重大运营挑战。这些价格波动压缩了他们的利润率并使定价策略复杂化。缺乏吸收成本增加规模或将成本转嫁的市场力量，小型烘焙商特别脆弱。作为回应，对直接贸易关系和旨在实现更大稳定性的创新定价模式的兴趣日益增长。此外，生咖啡豆价格的不可预测性干扰了这些烘焙商的长期规划和投资决策，进一步阻碍了他们的增长潜力。增加复杂性的是，定于2025年执行的欧盟森林砍伐法规（EUDR）要求证明咖啡不是从砍伐森林的土地采购的。这一要求可能进一步收紧供应并影响价格，加剧小规模烘焙商面临的挑战。
细分分析
按烘焙机类型：流化床技术挑战转筒主导地位
转筒式烘焙机在2024年占据了56.01%的市场份额，凭借其在一致热量分布和风味发展方面久经考验的声誉。然而，热风/流化床烘焙机正在成为增长最快的细分市场，在2025-2030年期间拥有7.40%的复合年增长率，超过了整体市场增长。这一转变归因于流化床技术的卓越效率，仅需6-8分钟的烘焙时间，相比转筒式烘焙机典型的15-20分钟。这种效率不仅提高了生产力，还增强了风味特征。炉顶式烘焙机开辟了一个利基市场，主要迎合家庭爱好者和小型精品运营。相比之下，混合和其他烘焙机正在获得动力，合并技术以微调特定烘焙过程方面。
随着制造商解决转筒和流化床技术的局限性，竞争格局正在发生变化。转筒式烘焙机正在升级先进的气流控制和温度监控系统，努力实现流化床对应产品的精度。另一方面，台风咖啡等公司正在开创混合系统，将对流烘焙技术与传统转筒特性相结合。这些系统的产能为6-10公斤，实现7-10分钟的烘焙时间，并令人印象深刻地将能耗降至每公斤仅0.35千瓦。这种技术融合趋势表明，市场的未来增长将取决于和谐融合不同烘焙方法优势的创新。
备注: 购买报告后将提供所有单个细分的细分份额
按类别：电动烘焙机获得动力
燃气烘焙机在2024年以61.52%的份额主导市场，利用其既有基础设施和商用烘焙机的长期偏好。2024年，电动烘焙机将超越它们，预计2025-2030年增长率为6.90%的复合年增长率，由日益增长的可持续性关注和监管压力推动。这种向电动烘焙的城市转变十分明显，特别是在燃气基础设施面临淘汰或限制的地区。突出这一趋势的是贝尔韦瑟咖啡的电动烘焙技术，具有无排气操作和碳足迹显著减少的特点，同时确保质量和一致性。
电动烘焙技术的最新进步正在弥合曾经有利于燃气系统的性能差距。今天的电动烘焙机配备尖端加热元件和控制系统，在精确温度调节和热量分布方面表现出色。领先的型号包括贝尔韦瑟烘焙机、Aillio AiO、普洛巴特的P05e和P12e、美国烘焙机公司的启示录系列，以及Stronghold烘焙机，每个都具有不同的产能和自动化功能。随着可再生能源的日益普及，电动烘焙转换获得动力，使烘焙商能够减少环境足迹并可能降低长期能源费用。随着可持续性成为咖啡领域的关键差异化因素，这种转变变得更加明显。
按自动化水平：物联网集成推动全自动增长
半自动烘焙机在2024年以45.02%占据最大市场份额，在控制和便利性之间取得平衡，吸引中等规模运营。然而，全自动（PLC/物联网设备）系统正在经历最快的增长，2025-2030年复合年增长率为9.1%，反映了行业对一致性、数据分析和运营效率日益增长的关注。这些先进系统集成了ROEST的第一爆检测等功能，自动识别烘焙过程中的这一关键阶段，提高一致性并减少人为错误。手动烘焙机继续服务于专门的市场细分，特别是在优先考虑亲自控制和传统工艺的手工烘焙商中。
物联网能力的集成正在将烘焙机操作转变为超越基本自动化的范围。普洛巴特的PILOT控制系统体现了这一趋势，通过基于网络的应用程序提供实时监控、生产数据跟踪和智能生产规划，允许远程修改烘焙参数。同样，Cropster的软件平台最近于2024年10月与欧洲增长投资者Verdane建立合作伙伴关系，提供使用实时数据分析和人工智能改善咖啡价值链质量、一致性和效率并减少浪费的工具[3]美国咖啡协会，"全国咖啡数据趋势"。这些技术进步正在创造一个新的竞争格局，其中数据驱动的洞察和运营效率变得与物理烘焙设备本身同样重要。
备注: 购买报告后将提供所有单个细分的细分份额
按最终用户：酒店餐饮细分引领增长轨迹
工业/商用细分在2024年以55.45%的份额主导市场，反映了大型咖啡生产商的规模优势和效率要求。然而，酒店餐饮（HoReCa）细分预计以最快的速度增长，2025-2030年复合年增长率为7.6%，由精品咖啡文化的扩张和新鲜烘焙咖啡作为餐饮服务差异化因素的重要性日益增长所推动。这种增长在中东特别明显，那里的咖啡消费量以全球平均水平的两倍增长，影响餐饮服务部门适应更高质量的产品。零售细分也在持续扩张，得到家庭咖啡烘焙日益增长趋势和消费者友好设备可得性的支持。
酒店餐饮细分的增长由专为咖啡馆环境设计的创新推动。贝尔韦瑟咖啡的商店烘焙机在2024年哥本哈根世界咖啡展上获得最佳新产品奖，以其紧凑、无排气设计体现了这一趋势，允许咖啡馆在店内烘焙而无需大量通风基础设施。同样，2023年8月，ansā烘焙获得900万美元资金，推出专为外出咖啡细分设计的高科技咖啡微型烘焙机，以其紧凑、安静和无烟设计为传统工业烘焙机提供可持续替代方案。这些创新使咖啡馆和餐厅能够通过新鲜烘焙的咖啡进行差异化，同时保持运营效率。
地理分析
欧洲占32.45%，依托强大的制造业基础，在充满挑战的监管环境中前行。这种成熟度在2025-2030年市场增长预测的温和表现中显而易见。普洛巴特和布勒等行业领导者正在响应不断变化的需求，在电动烘焙和排放控制方面开拓创新。欧盟企业可持续性报告指令（CSRD）要求从2025年开始披露可持续性指标，正在催化向环保烘焙技术的转变。
亚太地区录得最高的网点增长率7.34%的复合年增长率，由中国蓬勃发展的咖啡消费推动。2024年上半年，中国咖啡进口同比激增32.5%。世界咖啡门户报告，2023年中国激增了令人印象深刻的58%，超过美国成为领先的咖啡店市场，拥有49,691个网点。这种爆炸性增长正在刺激对不同产能烘焙设备的需求增加。虽然日本的成熟市场优先考虑质量和创新，但印度新兴的咖啡文化为烘焙机制造商提供了新的途径。该地区的多方面动态需要定制解决方案，从大容量工业烘焙机到迎合精品细分的专业设备。
北美尽管成熟，但正在开创咖啡烘焙的新趋势。根据美国咖啡协会，三分之二的美国成年人每天喝咖啡（66%），高于任何其他饮料。精品咖啡处于这一增长的前沿，45%的美国成年人现在每天消费精品咖啡--标志着自2011年以来80%的激增。中东、非洲和南美的咖啡烘焙机市场正在经历显著增长。中东咖啡消费量以全球平均水平的两倍增长，由强调质量和手工体验的"第三波"运动推动。在非洲，埃塞俄比亚、肯尼亚和南非等国正在增加对本地烘焙运营的投资，以提高国内消费并从本地种植的咖啡中获取更多价值。同样，以巴西、哥伦比亚和阿根廷为首的南美利用其咖啡生产传统和不断上升的国内消费来推动烘焙设备需求。
竞争格局
在咖啡烘焙机市场，成熟的欧洲制造商和新兴创新者的结合正在创造一个适度整合的格局。普洛巴特-韦尔克和布勒集团利用其庞大的产品组合和全球分销网络来巩固其地位。这些公司提供广泛的解决方案，迎合大规模工业需求和小规模精品咖啡烘焙机，确保其在不同客户群体中的相关性。
与此同时，洛林智能烘焙和迪德里希等专业制造商开辟利基市场，提供针对特定市场细分的差异化技术。例如，洛林智能烘焙以其专利单燃烧器对流烘焙技术而闻名，该技术提高了能效并减少排放，而迪德里希专注于迎合手工咖啡生产商的精密烘焙系统。
随着新进入者在自动化、可持续性和连接性创新方面突破界限，竞争加剧，促使既有参与者适应。一个显著趋势是市场向可持续性和数字集成的转变。贝尔韦瑟咖啡等公司处于前沿，其电动、无排气烘焙机与传统燃气烘焙机相比减少87%的碳足迹而引起轰动。这些烘焙机不仅解决环境关注，还提供先进的物联网功能，允许用户远程监控和控制烘焙过程，从而提高运营效率和一致性。这种转变反映了咖啡烘焙机市场对环保和技术先进解决方案日益增长的需求。
咖啡烘焙机行业领导者
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布勒集团
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吉森咖啡烘焙机
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洛林智能烘焙公司
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IMF股份公司
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普洛巴特-金伯恩机械制造有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：韩国烘焙机制造商Stronghold推出了其最新产品：S8X，这是一款产能为4.5公斤的商用咖啡烘焙机。这一新型号加入了公司现有产品线的行列，包括850克产能的S7和面向生产的8公斤产能的S9。S8X售价为3.8万美元。
- 2025年5月：北欧烘焙机制造商Roest在上月休斯顿SCA博览会上推出了其旗舰样品烘焙机L100 Ultra。基于其前身的技术和设计，原始Roest（原Røst）以及S100和L100系列，新的200克产能L100 Ultra具有触屏界面。此外，该机器配备了能够反向转筒旋转的电机和几项改善气流的增强功能。
- 2024年4月：贝尔韦瑟咖啡推出了一款经济实惠的电动商店烘焙机。这款紧凑、无排气的商用烘焙机专门设计用于无缝集成到任何零售空间，使其成为空间有限企业的理想解决方案。它提供每周烘焙数百磅咖啡的能力，迎合高需求运营的需要。
- 2024年2月：意大利烘焙设备专业公司Sweet Coffee Italia推出了其新的电热商用机器系列，品牌为Gemma Induction。Gemma Induction系列包含五个型号，产能从2到120公斤不等。这些机器利用感应加热，其中传统的穿孔不锈钢转筒安装在一个额外的圆柱形腔室内，完全被电磁感应线圈包围。
全球咖啡烘焙机市场报告范围
咖啡烘焙是加热咖啡樱桃种子以增强香气和风味并最终提高溶解度的过程。全球咖啡烘焙机市场按产品类型、类别、自动化水平、最终用户和地理区域进行细分。基于产品类型，市场细分为转筒式、热风/流化床、炉顶式、混合和其他产品类型。基于类别，市场细分为电动和燃气烘焙机。基于自动化水平，市场细分为手动、半自动、全自动。基于最终用户，市场细分为工业/商用、酒店餐饮和零售。此外，报告提供了主要经济体中咖啡烘焙机市场的全球洞察，包括北美、欧洲、亚太、南美以及中东和非洲。对于每个细分，市场规模和预测基于价值（百万美元）进行。
| 转筒式 |
| 热风/流化床 |
| 炉顶式 |
| 混合和其他类型 |
| 电动烘焙机 |
| 燃气烘焙机 |
| 手动 |
| 半自动 |
| 全自动（PLC/物联网设备） |
| 工业/商用 |
| 酒店餐饮 |
| 零售 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 法国 | |
| 英国 | |
| 西班牙 | |
| 荷兰 | |
| 意大利 | |
| 瑞典 | |
| 波兰 | |
| 比利时 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 印度尼西亚 | |
| 泰国 | |
| 新加坡 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 智利 | |
| 哥伦比亚 | |
| 秘鲁 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿联酋 |
| 南非 | |
| 尼日利亚 | |
| 沙特阿拉伯 | |
| 埃及 | |
| 摩洛哥 | |
| 土耳其 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按烘焙机类型 | 转筒式 | |
| 热风/流化床 | ||
| 炉顶式 | ||
| 混合和其他类型 | ||
| 按类别 | 电动烘焙机 | |
| 燃气烘焙机 | ||
| 按自动化水平 | 手动 | |
| 半自动 | ||
| 全自动（PLC/物联网设备） | ||
| 按最终用户 | 工业/商用 | |
| 酒店餐饮 | ||
| 零售 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 法国 | ||
| 英国 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 意大利 | ||
| 瑞典 | ||
| 波兰 | ||
| 比利时 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 泰国 | ||
| 新加坡 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 智利 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 秘鲁 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿联酋 | |
| 南非 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 沙特阿拉伯 | ||
| 埃及 | ||
| 摩洛哥 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
咖啡烘焙机市场的当前规模是多少？
咖啡烘焙机市场在2025年达到25.2亿美元，预计到2030年将达到33.6亿美元。
哪种烘焙机类型增长最快？
流化床烘焙机预计在2025年至2030年期间以7.40%的复合年增长率扩张，超过转筒系统。
为什么亚太地区对未来增长至关重要？
中国在咖啡馆总网点数上已超过美国，综合区域需求推动供应商安装高产能、自动化丰富的烘焙机。
软件在现代烘焙中起什么作用？
物联网和分析平台如Cropster捕捉烘焙曲线、库存和维护数据，改善一致性并减少高达8%的生豆浪费。
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