云监控市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 3.75 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 9.30 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 19.91% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence云监控市场分析
云监控市场规模估计在2025年为37.5亿美元，预计到2030年将达到93亿美元，在预测期间（2025-2030）的复合年增长率为19.91%。
加速的多云采用、AI工作负载可视性、FinOps问责制和数据主权要求正在重塑供应商路线图。企业正在用统一平台替换点监控工具，这些平台可以实时摄取日志、指标、跟踪、用户体验和成本信号。OpenTelemetry的快速标准化降低了集成摩擦，而AI驱动的异常检测缩短了平均解决时间。支出正在从纯基础设施指标转向将技术健康状况与收入影响联系起来的全栈智能。由于超大规模云嵌入原生工具，竞争强度保持温和，但仍与独立供应商合作以解决混合环境问题。
关键报告要点
- 按云服务模式，SaaS产品在2024年占据了48%的云可观测性市场份额；PaaS解决方案预计以29.90%的复合年增长率增长至2030年。
- 按组件，解决方案在2024年占云可观测性市场规模的62%，而服务以19.30%的复合年增长率扩张至2030年。
- 按部署模式，公有云在2024年保持57%的收入份额；混合云和多云选项将以24.80%的复合年增长率增长至2030年。
- 按组织规模，大型企业贡献了2024年63%的收入，而中小企业是增长最快的细分市场，复合年增长率为18.60%。
- 按终端用户行业，IT和电信在2024年以29%的份额领先；零售和电子商务预计以17.70%的复合年增长率增长至2030年。
- 按地区，北美在2024年占据41%的收入；亚太地区是扩张最快的地区，复合年增长率为21.30%至2030年。
全球云监控市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 加速的多云和混合云采用 | +4.20% | 全球，主要集中在北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| DevOps/SRE文化和实时可观测性需求 | +3.80% | 全球，以北美为主导，在亚太地区扩张 | 短期（≤2年） |
| 需要GPU级监控的AI/ML工作负载爆炸 | +3.50% | 北美和亚太为核心，扩散到欧洲 | 中期（2-4年） |
| FinOps问责制和成本价值优化压力 | +2.90% | 全球，北美早期采用 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
加速的多云和混合云采用
多云使用跨越了临界点，2024年有43%的金融服务公司已经在两个或更多超大规模云提供商之间分布工作负载。每个提供商导出独特的指标，因此运营团队面临遥测数据分散和盲点问题。因此，统一平台将标准化AWS、Azure和Google Cloud的数据，正在取代单一云监控。OpenTelemetry代理的采用急剧上升，因为供应商中性的仪器化简化了全域覆盖。当同一交易跨越本地和云节点时，组织还需要相关的成本、性能和合规视图。这些压力将混合云可观测性从可选功能提升为不可或缺的能力，推动云可观测性市场向更深入的端到端上下文发展。
DevOps/SRE文化和实时可观测性
站点可靠性工程在大型企业中已成为主流，削减了每小时超过100万美元的平均停机成本[1]Buddy Brewer, "The Economics of Observability," New Relic, newrelic.com。团队现在将黄金信号和服务级别目标嵌入到CI/CD管道中，以便在生产推出之前发现缺陷。与孤立的工具链相比，全栈洞察可将停机时间减少79%。AI驱动的异常检测通过在日志和跟踪中发现事件前兆来增强人类能力。更快的反馈循环也提高了开发者生产力，将可观测性转变为直接的业务推动者。因此，云可观测性市场受益于预算从传统IT运营转向工程团队。
需要GPU级监控的AI/ML工作负载爆炸
语言模型训练和实时推理将GPU集群推向每小时数百美元的成本，需要精细的利用率指标。供应商现在在跟踪延迟的同一仪表板中公开张量核心热量、内存带宽和能量消耗。Datadog收购Metaplane扩展了数据管道质量的覆盖范围，证明了模型准确性和基础设施健康状况必须一起观察。边缘情况，如自主行动的AI代理，需要持续的政策合规检查。这些专业要求将云可观测性市场的可寻址基础扩展到远超经典应用性能监控的范围。
FinOps问责制和成本价值优化压力
可观测性摄取可能消耗15-25%的云支出，因此财务领导者要求投资回报率证明。新平台应用智能采样和保留调优来缩小存储而不失去关键上下文。FinOps仪表板现在将支出归因到功能或客户级别，实现退款和优化决策。基于消耗的许可模型正在取代惩罚Kubernetes密度的基于主机的定价。这种财政纪律将供应商的成功与客户的节约对齐，增强了云可观测性市场各个层级的粘性。
限制因素影响分析
| 限制因素 | 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 容器化、无服务器栈中的有限可见性 | -2.80% | 全球，特别影响云原生组织 | 短期（≤2年） |
| 全栈可观测性平台的总拥有成本上升 | -3.20% | 全球，在成本敏感地区影响更大 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
容器化、无服务器栈中的有限可见性
容器可能只存活几秒钟，而无服务器函数在没有代理的情况下启动，留下了传统监控无法填补的空白。Kubernetes添加了洪流级别的元数据，因此暴力收集会增加存储费用。跨微服务缝合请求路径的分布式跟踪，结合基于eBPF的低开销仪器化，正在成为解决方案。OpenTelemetry至关重要但仍然复杂的部署，解释了资源受限的中小企业采用较慢的原因。在即插即用仪器化成熟之前，短暂环境中的可观测性缺口将拖累云可观测性市场的复合年增长率。
全栈可观测性平台的总拥有成本上升
企业现在存储PB级遥测数据用于合规审计，这使得存储和出口费用可能超过许可成本[2]Martin Mao, "Taming Telemetry Volume at Scale," Chronosphere, chronosphere.io 。专有定价通常混合主机计数和数据量，使预算预测变得困难。作为回应，客户采用开源后端，如ClickHouse或Loki，同时保留供应商UI层，或协商数据分层，将冷日志保存在更便宜的对象存储中。供应商正在竞相提供自动调优管道，在低价值噪音到达磁盘之前就将其丢弃。成本控制创新必须跟上步伐，否则一些买家将延迟推出，限制云可观测性市场的最坏情况收入上行空间。
细分市场分析
按云服务模式：SaaS主导地位遇上PaaS创新
SaaS平台锚定了2024年48%的收入，突显了消除基础设施开销的交钥匙部署需求。PaaS解决方案塑造了最快的车道，以29.90%的复合年增长率增长，因为用户渴望在不管理收集器的情况下获得更深层次的代码级洞察。IaaS工具对需要靠近受监管数据的本地收集器的混合环境保持相关性。SaaS的云可观测性市场规模预计在2025年到2030年间将扩大27亿美元，因为滞后行业迁移到托管服务。
PaaS势头反映了平台工程团队将可观测性嵌入内部开发者门户。大型科技供应商将跟踪、混沌测试和KPI仪表板直接集成到构建管道中，减少认知负荷。结合OpenTelemetry自动仪器化，这种协同效应加速了价值实现时间。因此，云可观测性市场记录了几乎三分之一的净新预订来自针对AI模型可观测性和成本分析的PaaS交易。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按组件：解决方案领先，服务加速
解决方案套件在2024年捕获了62%的收入，涵盖数据湖、关联引擎和UX分析。服务咨询、入门培训和托管可观测性以19.30%的复合年增长率增长，因为企业难以雇佣可观测性工程师。在需要将仪器化映射到控制框架的受监管垂直领域，集成商需求最高。
供应商路线图现在捆绑咨询小时、认证培训和快速启动包，缩短价值证明周期。LogicMonitor的8亿美元融资专门用于服务扩张，表明专业专长如何成为关键护城河。随着框架的发展，经常性服务合同将占整个云可观测性市场收入的更大部分，深化合作伙伴生态系统。
按部署模式：公有云领导地位与混合云激增
公有云部署在2024年代表了57%的收入，这得益于单个VPC内无延迟的数据流。然而，混合云和多云选项记录了24.80%的复合年增长率，因为组织对冲锁定风险并追求工作负载可移植性。如果当前交易速度保持不变，多云堆栈的云可观测性市场份额将在2030年超过30%。
欧洲和亚洲的数据主权规则迫使一些工作负载在本地或主权地区，增加了对拓扑无关可见性的需求。思科收购Splunk突显了对跨数据中心、边缘和云的平台需求。无缝许可可移植性和联合仪表板现在出现在每个企业RFP中，锚定混合吸引力。
按组织规模：企业稳定性对比中小企业活力
企业提供了2024年63%的账单，这得益于大量遥测数据量和定制分析。中小企业通过基于使用的定价获得授权，提供18.60%的复合年增长率，因为它们从产品构建的第一天就嵌入可观测性。中小企业的云可观测性市场规模预计到2030年将达到19亿美元。
初创公司开发者选择自动扩展的SaaS层级，将预算从人员编制转移到托管工具。随着中小企业成熟，它们通常保持同一供应商，提升终身价值。供应商通过分层SKU和社区版本回应，以低获取成本转换免费增值用户，维持细分市场势头。
按终端用户行业：IT领导地位与零售加速
IT和电信由于复杂的微服务环境和严格的SLA保持了29%的份额。零售和电子商务以17.70%的复合年增长率增长，因为一秒钟的页面延迟会侵蚀购物车收入。如果当前数字商务增长持续，零售的云可观测性市场规模到2030年可能超过11.5亿美元。
在银行金融服务保险业中，实时欺诈分析和监管审计跟踪推动深度跟踪采用。医疗保健追求符合HIPAA要求的仪表板，在静止状态下加密遥测数据。制造业将工厂车间传感器与云诊断连接，用于预测性维护。跨行业扩张突显了云可观测性市场的广度，垂直模块定制术语和合规小部件。
地理分析
北美占据了2024年41%的收入，反映了数十年的DevOps成熟度和大量AI投资。金融机构引用的中位数停机损失为每年1044万美元，证明了高级工具的合理性。主权云话题被低调处理，但隐私法律仍然推动数据驻留功能。在2027年后，随着更换周期饱和，增长放缓至低十几位数，但AI可观测性升级维持许可扩展。
亚太地区是最快的推动者，复合年增长率为21.30%，受云优先初创公司和政府数字驱动推动。印度的公有云支出到2028年可能达到255亿美元。新加坡和印度尼西亚的可观测性投资回报率超过114%，显示了停机时间减少的高回报。中国6.192万亿元的云部门由阿里云43%的持有量主导，推动本地语言仪表板和国内数据湖。
欧洲录得中等十几位数的复合年增长率，因为GDPR和即将出台的AI法案巩固了数据保护需求。埃森哲指出，37%的企业投资主权云，44%计划在两年内增加投资[3]Accenture Research, "The Sovereign Cloud Imperative," Accenture, accenture.com。供应商与区域主机合作，确保欧盟位置的日志管道。随着气候报告与性能指标合并，能源仪表板获得牵引力。这些区域细节共同推动云可观测性市场向多样化的合规感知部署发展。
竞争格局
市场保持适度分散。Datadog公布2025年第一季度销售额7.62亿美元，同比增长25%，而Dynatrace达到16.47亿美元ARR，增长16%。思科280亿美元收购Splunk标志着安全和可观测性的融合，提高了进入壁垒。同时，挑战者Chronosphere宣传基于开源M3构建的成本效益时间序列摄取。
战略差异化集中在AI工作负载探针、FinOps指标和政策就绪的数据控制上。Datadog收购Metaplane扩展了对模型治理至关重要的数据血缘视图。ClickHouse的HyperDX交易在OpenTelemetry原生UI下插入高速列式存储。超大规模云捆绑原生监控，但仍认证第三方合作伙伴以实现混合覆盖，保护独立供应商。
围绕分布式采样和GPU遥测的专利加深了保护性护城河。供应商申请自动异常解释引擎的专利，总结根本原因叙述。与企业资源规划、事件响应聊天机器人和票务系统的生态系统合作伙伴关系增强了粘性。竞争棋盘可能倾向于集成安全、成本和可持续性信号而不强制数据出口的平台套件，加强客户锁定，但降低集成负担。
云监控行业领导者
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AWS
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Broadcom Inc.（CA Technologies）
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IDERA Inc.
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LogicMonitor Inc.
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Oracle Corporation
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：Datadog收购Metaplane以添加AI驱动的数据可观测性功能。
- 2025年4月：思科完成了280亿美元收购Splunk，形成安全可观测性强国。
- 2025年3月：ClickHouse收购HyperDX以将高速分析与端到端遥测融合。
- 2025年2月：BMC Software宣布收购Netreo，为BMC Helix添加全栈可观测性。
全球云监控市场报告范围
云监控是监控、审查和管理基于云的IT基础设施内的操作流程和工作流的过程。IT监控确保云基础设施或平台高效运行。除了云监控和提供云基础设施/解决方案/服务外，云监控数据还有助于在最佳级别评估整个基础设施的性能。诸如响应率报告和服务器正常运行时间等属性可以帮助评估客户/用户体验。
云监控市场按模式（IaaS、SaaS和PaaS）、按终端用户行业（银行金融服务保险业、零售、IT和电信、医疗保健、政府、制造业和其他终端用户行业）、按地理位置（北美（美国和加拿大）、欧洲（英国、德国、法国、西班牙和欧洲其他地区）、亚太地区（中国、日本、新加坡、澳大利亚和亚太其他地区）、拉丁美洲（墨西哥、巴西和拉丁美洲其他地区）以及中东和非洲（阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯和中东非洲其他地区））进行细分。
所有上述细分市场的市场规模和预测均以美元价值提供。
| IaaS |
| PaaS |
| SaaS |
| 解决方案 |
| 服务 |
| 公有云 |
| 私有云 |
| 混合/多云 |
| 中小企业 |
| 大型企业 |
| 银行金融服务保险业 |
| 零售和电子商务 |
| IT和电信 |
| 医疗保健和生命科学 |
| 政府和公共部门 |
| 制造业 |
| 其他（媒体、能源、教育） |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | |
| 中东非洲其他地区 |
| 按云服务模式 | IaaS | |
| PaaS | ||
| SaaS | ||
| 按组件 | 解决方案 | |
| 服务 | ||
| 按部署模式 | 公有云 | |
| 私有云 | ||
| 混合/多云 | ||
| 按组织规模 | 中小企业 | |
| 大型企业 | ||
| 按终端用户行业 | 银行金融服务保险业 | |
| 零售和电子商务 | ||
| IT和电信 | ||
| 医疗保健和生命科学 | ||
| 政府和公共部门 | ||
| 制造业 | ||
| 其他（媒体、能源、教育） | ||
| 按地区 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 南非 | ||
| 中东非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
到2030年云可观测性市场的预计价值是多少？
基于19.91%的复合年增长率，预计到2030年将达到93亿美元。
哪个地区在云可观测性采用方面增长最快？
亚太地区以21.30%的复合年增长率领先，受快速数字化转型计划和云优先初创公司推动。
为什么PaaS可观测性工具获得牵引力？
它们提供更深层次的代码级洞察和与平台工程工作流的快速集成，通过2030年以29.90%的复合年增长率扩张。
FinOps如何影响可观测性支出？
FinOps实践要求精细的成本归因，促使供应商添加基于使用的定价和优化仪表板，使监控支出与业务价值对齐。
是什么推动了这个市场的供应商整合？
统一安全、AI工作负载监控和合规功能的需求推动较大供应商收购利基专家，以思科收购Splunk和Datadog收购Metaplane交易为例。
什么挑战限制了无服务器环境中的可观测性？
短暂运行时和无代理执行创建数据盲点，需要分布式跟踪和eBPF仪器化来维持端到端可见性。
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